2023年，曾是酒店高管的趙洋，在做了3年全職媽媽后重新審視自己的職業(yè)發(fā)展，最終決定跨界轉(zhuǎn)型成為泰康HWP健康財(cái)富規(guī)劃師。多次入圍泰星峰會(huì)、成為幸福有約俱樂部會(huì)員．．．在泰康的兩年，她深耕專業(yè)、竭誠服務(wù)，用心守護(hù)客戶幸福，穩(wěn)穩(wěn)托住客戶信任。

不久前，在青島日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)、青島銀行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的第十四屆“青島金融機(jī)構(gòu)口碑品牌”發(fā)布儀式上，她入選“青島金融機(jī)構(gòu)口碑人物”，榮獲“金牌理財(cái)師”榮譽(yù)稱號(hào)?！罢劜簧辖鹋?，金融是很精深的一個(gè)領(lǐng)域，值得用一生去深耕?！碑?dāng)被問及獲獎(jiǎng)感受時(shí)，趙洋謙卑地回答。在趙洋看來，“金牌”二字意味著專業(yè)、全面、值得托付，而“理財(cái)師”的使命遠(yuǎn)不止于保險(xiǎn)：“真正的財(cái)富規(guī)劃需駕馭風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡，要為客戶提供跨領(lǐng)域的整體解決方案，它所需要的專業(yè)知識(shí)是全面而系統(tǒng)的?！?/p>

這正是她選擇成為HWP健康財(cái)富規(guī)劃師的原因——她驚嘆于泰康將保險(xiǎn)、資管、醫(yī)養(yǎng)與國家戰(zhàn)略及民生問題深度融合的遠(yuǎn)見，為客戶提供覆蓋全生命周期的一站式解決方案的戰(zhàn)略智慧。HWP健康財(cái)富規(guī)劃師正是客戶與資源的鏈接者，集保險(xiǎn)顧問、醫(yī)養(yǎng)顧問、理財(cái)顧問于一體，致力于成為金融行業(yè)的職業(yè)標(biāo)桿。

生活中溫柔又陽光的趙洋，在工作中也葆有著高度同理心，永遠(yuǎn)將客戶的感受置頂。面對(duì)排斥保險(xiǎn)的客戶，她堅(jiān)持定期拜訪，從不激進(jìn)地談產(chǎn)品、促銷售，而是基于共同興趣點(diǎn)春風(fēng)化雨地積累信任，將日常專業(yè)培訓(xùn)娓娓道來。最終，客戶簽單時(shí)對(duì)她說“有你的專業(yè)把關(guān)，我絕對(duì)放心！”。真誠、共情，永遠(yuǎn)站在客戶的角度去思考，這是她長(zhǎng)期秉持的服務(wù)法則。

專業(yè)是服務(wù)品質(zhì)的保障，榮譽(yù)是專業(yè)能力的寫照。趙洋高度重視自我提升，多次沖刺入圍泰康ETA、GPA等體驗(yàn)式培訓(xùn)，盡可能把握一切學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)持續(xù)鍛造自身專業(yè)能力。不久前，她還主動(dòng)參加了2025首屆養(yǎng)老金融財(cái)富規(guī)劃大賽——比賽面向全國金融精英，題目設(shè)置從資金到證券再到國債，旨在探索養(yǎng)老金融理論與實(shí)踐新路徑。趙洋從幾萬人中脫穎而出，成功入圍復(fù)賽，成為泰康人壽青島分公司3名入圍精英之一。

“泰康致力于打造以‘服務(wù)好’為引領(lǐng)的‘三好公司’，我認(rèn)為，專業(yè)是服務(wù)好的前提。”趙洋說。借勢(shì)泰康的大健康生態(tài)資源和HWP職業(yè)化團(tuán)隊(duì)，這位金牌理財(cái)師正引領(lǐng)著更多家庭駛向安穩(wěn)富足的彼岸！

注：HWP是指與泰康人壽簽訂代理合同的保險(xiǎn)銷售人員。

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