2023年，曾是酒店高管的趙洋，在做了3年全職媽媽后重新審視自己的職業(yè)發(fā)展，最終決定跨界轉(zhuǎn)型成為泰康HWP健康財富規(guī)劃師。多次入圍泰星峰會、成為幸福有約俱樂部會員．．．在泰康的兩年，她深耕專業(yè)、竭誠服務(wù)，用心守護客戶幸福，穩(wěn)穩(wěn)托住客戶信任。

不久前，在青島日報報業(yè)集團、青島銀行業(yè)協(xié)會主辦的第十四屆“青島金融機構(gòu)口碑品牌”發(fā)布儀式上，她入選“青島金融機構(gòu)口碑人物”，榮獲“金牌理財師”榮譽稱號?！罢劜簧辖鹋疲鹑谑呛芫畹囊粋€領(lǐng)域，值得用一生去深耕?！碑?dāng)被問及獲獎感受時，趙洋謙卑地回答。在趙洋看來，“金牌”二字意味著專業(yè)、全面、值得托付，而“理財師”的使命遠不止于保險：“真正的財富規(guī)劃需駕馭風(fēng)險與收益的平衡，要為客戶提供跨領(lǐng)域的整體解決方案，它所需要的專業(yè)知識是全面而系統(tǒng)的?！?/p>

這正是她選擇成為HWP健康財富規(guī)劃師的原因——她驚嘆于泰康將保險、資管、醫(yī)養(yǎng)與國家戰(zhàn)略及民生問題深度融合的遠見，為客戶提供覆蓋全生命周期的一站式解決方案的戰(zhàn)略智慧。HWP健康財富規(guī)劃師正是客戶與資源的鏈接者，集保險顧問、醫(yī)養(yǎng)顧問、理財顧問于一體，致力于成為金融行業(yè)的職業(yè)標(biāo)桿。

生活中溫柔又陽光的趙洋，在工作中也葆有著高度同理心，永遠將客戶的感受置頂。面對排斥保險的客戶，她堅持定期拜訪，從不激進地談產(chǎn)品、促銷售，而是基于共同興趣點春風(fēng)化雨地積累信任，將日常專業(yè)培訓(xùn)娓娓道來。最終，客戶簽單時對她說“有你的專業(yè)把關(guān)，我絕對放心！”。真誠、共情，永遠站在客戶的角度去思考，這是她長期秉持的服務(wù)法則。

專業(yè)是服務(wù)品質(zhì)的保障，榮譽是專業(yè)能力的寫照。趙洋高度重視自我提升，多次沖刺入圍泰康ETA、GPA等體驗式培訓(xùn)，盡可能把握一切學(xué)習(xí)機會持續(xù)鍛造自身專業(yè)能力。不久前，她還主動參加了2025首屆養(yǎng)老金融財富規(guī)劃大賽——比賽面向全國金融精英，題目設(shè)置從資金到證券再到國債，旨在探索養(yǎng)老金融理論與實踐新路徑。趙洋從幾萬人中脫穎而出，成功入圍復(fù)賽，成為泰康人壽青島分公司3名入圍精英之一。

“泰康致力于打造以‘服務(wù)好’為引領(lǐng)的‘三好公司’，我認為，專業(yè)是服務(wù)好的前提。”趙洋說。借勢泰康的大健康生態(tài)資源和HWP職業(yè)化團隊，這位金牌理財師正引領(lǐng)著更多家庭駛向安穩(wěn)富足的彼岸！

注：HWP是指與泰康人壽簽訂代理合同的保險銷售人員。

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