1、化妝品功效原料行業(yè)發(fā)展趨勢

化妝品功效原料指賦予化妝品特定功效或強化化妝品對皮膚生理作用的一類原料。

經(jīng)過多年的發(fā)展，化妝品功效原料行業(yè)將以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以創(chuàng)新為根本動力，以滿足人們美好生活需要為根本目的，在功效原料細分市場推進國內(nèi)國際雙循環(huán)戰(zhàn)略，提升行業(yè)整體競爭力。

（1）化妝品行業(yè)規(guī)模的不斷擴大將有效帶動功效原料市場需求持續(xù)提升

由于化妝品屬于快消品，近年來，隨著國產(chǎn)化妝品品牌在市場上攻城略地，不斷涌現(xiàn)的爆款產(chǎn)品帶動了國產(chǎn)化妝品功效原料的需求呈現(xiàn)不斷提升的趨勢；同時，消費規(guī)模的增長疊加顏值經(jīng)濟概念，促進了功效原料產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展，也對功效原料提出了更為多元化的需求。

（2）行業(yè)集中度有望進一步加強

由于化妝品功效原料行業(yè)具有產(chǎn)品功效及品質(zhì)要求不斷升級、規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)逐步凸顯、市場及品牌壁壘不斷提高等行業(yè)特征，小型企業(yè)難以在短期內(nèi)提升經(jīng)營規(guī)模從而降低單位成本，同時其抵御風險的能力也較弱，在市場競爭中的生存空間將不斷受到擠壓，因此，未來化妝品功效原料行業(yè)的產(chǎn)能存在向具有先發(fā)優(yōu)勢的行業(yè)企業(yè)進一步集中的趨勢。

（3）研發(fā)成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)構(gòu)建護城河的重要因素

根據(jù)《中國化妝品藍皮書（2024）》的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)外美妝護膚行業(yè)的平均研發(fā)投入比例為2%-3%。部分國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)聚焦科技，研發(fā)投入明顯高于平均水平。從基礎(chǔ)研究角度看，隨著皮膚醫(yī)學、生物學的發(fā)展，不斷揭示皮膚衰老與修護等機理，為化妝品功效原料的研發(fā)提供了更為明確的科學依據(jù)及理論基礎(chǔ)。化學、新材料、皮膚醫(yī)學、中藥學、微生物工程、細胞生物學、發(fā)酵工程、基因工程等前沿科學被不斷整合到功效原料產(chǎn)業(yè)中。

行業(yè)中具有研發(fā)能力的企業(yè)逐步加強皮膚衰老機理、皮膚老化模型、人體頭皮/毛發(fā)健康研究，加強分子機制、分子構(gòu)效關(guān)系等皮膚舒緩、修護、保濕、美白等相關(guān)的前沿基礎(chǔ)科學研究，加強皮膚微生態(tài)研究，揭示皮膚微生態(tài)的分子機理。在天然草本功效原料領(lǐng)域具有優(yōu)勢的企業(yè)進一步運用現(xiàn)代科技對我國特色植物資源成分鑒別、有效組分的吸收傳輸機理等展開深入研究。

從產(chǎn)品創(chuàng)新角度看，綠色、安全和高效成為化妝品功效原料研發(fā)重要趨勢，因此，基于我國特色植物資源的化妝品原料研發(fā)熱度持續(xù)提升。植物提取物具有大量的生物活性物質(zhì)，從植物中提取的多酚、黃酮、萜烯、多糖等物質(zhì)將被更為廣泛地應(yīng)用于舒緩、修護、保濕、祛斑美白等功效的護膚品中。

從消費需求角度看，由于消費者對于化妝品的功效需求出現(xiàn)了多元化及個性化的趨勢，化妝品制造商對功效原料提出了同樣的需求，在此背景下，具有前瞻性研發(fā)儲備的企業(yè)，具有實時響應(yīng)市場需求的機制，在已擁有的儲備技術(shù)的基礎(chǔ)上，能夠快速推出創(chuàng)新型產(chǎn)品，滿足不斷變化的市場需求；同時，部分行業(yè)中優(yōu)質(zhì)企業(yè)，能夠基于自主研發(fā)的創(chuàng)新產(chǎn)品，引領(lǐng)或創(chuàng)造化妝品制造商及終端消費者的消費需求，因此，擁有前瞻性研發(fā)能力和技術(shù)儲備的企業(yè)將在市場上迎來更好的發(fā)展機遇。

（4）植物提取行業(yè)的發(fā)展推動相應(yīng)化妝品功效原料領(lǐng)域的發(fā)展

隨著近年來技術(shù)進步、政策支撐、需求增長等多方面利好因素，我國植物提取行業(yè)得到快速發(fā)展，已是全球植物提取物原料供應(yīng)第一大國，根據(jù)《化妝品原料行業(yè)發(fā)展情況分析》的數(shù)據(jù)，我國植物提取行業(yè)的市場規(guī)模從 2017 年的 275 億元，增長至 2021 年的 407 億元，預計到 2025 年植物提取行業(yè)市場規(guī)模將突破 600 億元，若以 10%的復合增長率測算，2028 年其規(guī)模將升至 801 億元。

植物提取物廣泛應(yīng)用于食品、保健品、化妝品和醫(yī)藥等領(lǐng)域。目前食品和保健品領(lǐng)域的需求最高，其次是化妝品和醫(yī)藥。預計隨著消費者對功能性食品和天然化妝品的需求增加，食品和化妝品領(lǐng)域的需求比重將進一步提升。

近年來，享受天然健康、環(huán)保低碳的生活已成為中國越來越多消費者的共識，順應(yīng)這種天然環(huán)保的潮流，在化妝品的生產(chǎn)和使用上，帶有天然、綠色標簽的植物提取產(chǎn)品越發(fā)為市場所青睞，成為了未來化妝品功效原料的發(fā)展熱點之一，在綠色天然功效原料領(lǐng)域提前布局并有一定底蘊的行業(yè)內(nèi)企業(yè)，將有望獲得持續(xù)發(fā)展的契機。

（5）智能制造能力和供貨保障能力的重要性不斷凸顯

功效原料產(chǎn)品的穩(wěn)定性直接關(guān)系到化妝品終端產(chǎn)品的穩(wěn)定性和消費者使用的安全性，擁有成熟智能制造產(chǎn)線的行業(yè)內(nèi)企業(yè)，通過自動化、智能化、數(shù)字化的產(chǎn)線，能夠確保產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性及可追溯性，從而提升消費者使用化妝品的體驗感。此外，由于近年來，電商平臺及直播帶貨等銷售方式的影響，以及爆款產(chǎn)品層出不窮，導致對于化妝品功效原料可能出現(xiàn)突發(fā)性大批量的采購需求，因此，對于擁有規(guī)模化產(chǎn)能，具有較強供貨保障能力的企業(yè)將具有一定的比較優(yōu)勢。

（6）功效成分引領(lǐng)消費導向

當前，化妝品行業(yè)以“成分主義”為核心的消費理念已經(jīng)影響全球消費者習慣，尤其在中國市場更為顯著。根據(jù)《化妝品原料行業(yè)發(fā)展情況分析》，2024 年，抗皺、美白祛斑、保濕、舒緩修護功效成為消費者的重要選項。隨著成分表成為化妝品功效感知的核心標簽，消費者已然將成分與產(chǎn)品功效綁定，成分已經(jīng)成為消費者購買化妝品的重要決策因素之一。

根據(jù)天貓國際發(fā)布的《2023 年全球超級成分趨勢白皮書》指出，在影響消費者購買決策因素 TOP5 中，功效是影響消費者決策占比最高的因素，為 82%，其次便是成分因素，占比 71%。在“clean beauty”（純凈美妝）概念的興起當下，除成分所提供的護膚功效外，其安全、天然的特性也被更多消費者所關(guān)注。根據(jù)美麗修行的調(diào)研數(shù)據(jù)，在消費者選擇使用純凈美妝的原因中，消費者推崇純凈美妝成分溫和安全、植物/天然成分、配方精簡高效。

2、化妝品功效原料行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點

化妝品功效原料行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，近年來，隨著生物化學、材料科學、皮膚醫(yī)學、中藥學、微生物工程、細胞生物學、發(fā)酵工程、基因工程等前沿科學被不斷整合到功效原料產(chǎn)業(yè)中，行業(yè)中的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力，直接決定了產(chǎn)品競爭力的強弱以及附加值的高低。

從全球范圍來看，國際知名品牌在日化領(lǐng)域深耕百余年，具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢，在精細化工領(lǐng)域具有領(lǐng)先的市場地位，近年來，雖然我國功效原料制造商的研發(fā)技術(shù)水平有了顯著提升，特別是在植物提取、活性肽、透明質(zhì)酸等部分產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)實力已經(jīng)超越國際品牌，但從整體技術(shù)水平方面來看，與國際知名品牌仍存在一定差距。

國內(nèi)企業(yè)較多由于資金、技術(shù)、人才等方面的局限，對于研發(fā)創(chuàng)新的投入有所欠缺，功效原料產(chǎn)品具有一定同質(zhì)化、單一化等特征；因此亟需行業(yè)內(nèi)具有領(lǐng)先地位的企業(yè)提升技術(shù)實力，引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新。持續(xù)加大科技研發(fā)投入、不斷開拓研究與創(chuàng)新應(yīng)用，是中國功效原料行業(yè)從模仿到自研、從突圍到突破的必經(jīng)之路。

包括珈凱生物在內(nèi)的在細分領(lǐng)域具有競爭優(yōu)勢的國內(nèi)功效原料制造商，在致力于成分研發(fā)和制造過程中積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗，并形成了從基礎(chǔ)研發(fā)到應(yīng)用研發(fā)，從產(chǎn)品創(chuàng)新到工藝創(chuàng)新的多元化核心技術(shù)體系，推動了行業(yè)技術(shù)水平的持續(xù)提升，在產(chǎn)品的技術(shù)維度、成本維度、評價維度等均能夠達到先進水平，媲美甚至超越國際知名品牌，在國際市場上打出了“中國原料”的口碑，具有較強的市場競爭力，但在產(chǎn)業(yè)鏈延伸、生物工程技術(shù)應(yīng)用等方面，國內(nèi)原料制造商仍存在提升和改善空間。

3、化妝品功效原料行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢

（1）基于細胞和分子領(lǐng)域的研究成果，打造具有我國特色植物資源成分的全球競爭力

隨著皮膚醫(yī)學、生物學的發(fā)展，不斷揭示皮膚衰老與修護等機理，為化妝品功效原料的研發(fā)提供了更為明確的科學依據(jù)及理論基礎(chǔ)。化學、新材料、皮膚醫(yī)學、中藥學、微生物工程、細胞生物學、發(fā)酵工程、基因工程等前沿科學被不斷整合到功效原料產(chǎn)業(yè)中。

行業(yè)中具有研發(fā)能力的企業(yè)逐步加強皮膚衰老機理、皮膚細胞模型探索，加強分子機制、分子構(gòu)效關(guān)系等皮膚舒緩、修護、保濕、美白等相關(guān)的前沿基礎(chǔ)科學研究，加強皮膚微生態(tài)研究，揭示皮膚微生態(tài)的分子機理。在天然草本功效原料領(lǐng)域具有優(yōu)勢的企業(yè)進一步運用現(xiàn)代科技對我國特色植物資源成分鑒別、有效組分的吸收傳輸機理等展開深入研究，立足于綠色、安全和高效，形成一系列具有全球競爭力的產(chǎn)品。

（2）基于物聯(lián)網(wǎng)的智能制造體系，有效提升行業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)功效

原料產(chǎn)品的穩(wěn)定性直接關(guān)系到化妝品終端產(chǎn)品的穩(wěn)定性和消費者使用的安全性，擁有基于物聯(lián)網(wǎng)的智能制造產(chǎn)線的行業(yè)內(nèi)企業(yè)，通過自動化、智能化、數(shù)字化的產(chǎn)線，能夠確保產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性及可追溯性，從而提升消費者使用化妝品的體驗感。

此外，由于近年來，電商平臺及直播帶貨等銷售方式的影響，以及爆款產(chǎn)品層出不窮，導致對于化妝品功效原料可能出現(xiàn)突發(fā)性大批量的采購需求，因此，對于擁有規(guī)?；嵝灾悄苤圃旒夹g(shù)，并以此形成較強供貨保障能力的企業(yè)將具有明顯的比較優(yōu)勢。

（3）基于提純技術(shù)的不斷提升，高純度綠色天然原料成為行業(yè)未來的發(fā)展方向

基于提純技術(shù)的持續(xù)突破與創(chuàng)新，高純度綠色天然原料正成為包括化妝品功效原料行業(yè)創(chuàng)新升級的重要方向。在技術(shù)層面，酶解-膜分離聯(lián)用、色譜純化等工藝的成熟，能夠有效提升植物活性成分的提純純度，顯著提升了原料的功效性與穩(wěn)定性。對于下游化妝品制造商而言，高濃度植物提取原料具有更為純凈、成分更為明確、便于化妝品終端產(chǎn)品研發(fā)及配方等需求，能夠制造出品質(zhì)更優(yōu)的化妝品，為消費者帶來更高品質(zhì)的體驗。

4、化妝品功效原料行業(yè)市場競爭格局及國內(nèi)外主要企業(yè)

（1）國際市場競爭格局

從國際方面看，“大而全”成為全球大型行業(yè)內(nèi)企業(yè)的主要業(yè)態(tài)；其中，分別以大化工領(lǐng)域“大而全”的巴斯夫及以香精香料及日化領(lǐng)域“大而全”的德之馨為代表。巴斯夫經(jīng)過了一百五十余年的發(fā)展，憑借化工領(lǐng)域的優(yōu)勢，通過多年來內(nèi)生性增長和外延式發(fā)展的戰(zhàn)略，其產(chǎn)品從傳統(tǒng)化工領(lǐng)域，逐步延伸至電子電氣、能源與資源、建筑、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、個人衛(wèi)生及護理等方面，其中包含了多種化妝品原料。

德之馨也有著百余年的發(fā)展歷程，從香精香料發(fā)展至營養(yǎng)品，并通過對外收購進軍了香水、化妝品等領(lǐng)域，形成了包括“營養(yǎng)與健康”和“香氛與護理”等業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)品覆蓋食物和飲料、寵物食品、水產(chǎn)飼料、益生菌、香精、化妝品原料及各類日化產(chǎn)品。

雖然憑借多年的化工或香精領(lǐng)域“先發(fā)優(yōu)勢”，上述國際集團公司在化妝品原料方面亦有所涉獵，但相關(guān)業(yè)務(wù)只是其眾多板塊中的一部分，并非其主要戰(zhàn)略發(fā)展方向，因此，國內(nèi)行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，在市場上體現(xiàn)出“小而精”的特征，基于對化妝品功效原料領(lǐng)域的高專注度及產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率，憑借對下游市場趨勢的敏銳判斷以及立足于充分基礎(chǔ)研究的產(chǎn)品創(chuàng)新，能夠靈活快速響應(yīng)市場的需求，加快產(chǎn)品迭代速度，在一定程度上已經(jīng)具備與行業(yè)內(nèi)國際大型企業(yè)在國際舞臺展開競爭的能力。

（2）國內(nèi)市場競爭格局

從市場角度看，鑒于化妝品功效原料行業(yè)具有廣闊的市場空間、良好的發(fā)展前景以及相對較高的利潤率，近年來，吸引了部分新企業(yè)進入該行業(yè)，但新進入者面臨品牌效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)、客戶渠道及人才儲備等諸多壁壘，難以在短期內(nèi)理順各方面關(guān)系；

同時，由于化妝品產(chǎn)品直面消費者，因此化妝品的使用效果和使用安全成為化妝品制造商關(guān)注的重中之重，而化妝品功效原料的成分直接關(guān)系到化妝品的使用效果和使用安全，因此下游客戶對于化妝品功效原料的采購具有謹慎性及相對較高的黏性，在此背景下，目前化妝品功效原料行業(yè)的規(guī)模化企業(yè)具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢。

從產(chǎn)品創(chuàng)新角度看，近年來，研發(fā)先行及產(chǎn)品創(chuàng)新成為國內(nèi)化妝品消費的主線，國內(nèi)具有領(lǐng)先地位的化妝品功效原料制造企業(yè)正逐漸加大高品質(zhì)創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)和制造力度，以滿足功能性及多樣化的市場需求。

綜上，整體來看，未來在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品品質(zhì)、銷售渠道及品牌知名度等方面具有優(yōu)勢的企業(yè)將有望獲得更高的市場占有率。

（3）國內(nèi)外主要企業(yè)

巴斯夫（BASF）

巴斯夫（BASF）成立于 1865 年，是全球領(lǐng)先的化工公司之一。巴斯夫（BASF）業(yè)務(wù)覆蓋 6 大板塊，即化學品、功能性產(chǎn)品、功能性原材料和方案、農(nóng)業(yè)解決方案、石油和天然氣、其他。2024 年度實現(xiàn)營業(yè)收入 652.60 億歐元；營業(yè)利潤 14.19億歐元。

德之馨（Symrise）

德之馨由 Haarmann & Reimer 和 Dragoco 兩家公司于 2003 年合并而來，其歷史最早可追溯至 1874 年。德之馨的業(yè)務(wù)主要分為 3 大板塊，即香料香精、營養(yǎng)品、個人護理。2023 年度實現(xiàn)營業(yè)收入 47.30 億歐元；營業(yè)利潤 5.36 億歐元。

華熙生物（688363）

華熙生物的主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售透明質(zhì)酸等生物活性物質(zhì)原料產(chǎn)品及生物醫(yī)用材料終端產(chǎn)品。產(chǎn)品包括透明質(zhì)酸、聚谷氨酸鈉、依克多因、麥角硫因、眼科黏彈劑、軟組織填充劑等。2024 年營業(yè)收入為 537,077.03 萬元，凈利潤為16,840.59 萬元。

浙江湃肽生物股份有限公司主營業(yè)務(wù)為多肽產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)服務(wù)。主要產(chǎn)品和服務(wù)為多肽化妝品原料、多肽醫(yī)藥產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。2022 年營業(yè)收入為 21,464.86 萬元，凈利潤為 6,976.42 萬元。

北京東方淼森生物科技有限公司是一家專注于化妝品植物功效原料研發(fā)的國家高新技術(shù)企業(yè)，成立于 2014 年，總部位于北京市平谷區(qū)，以中醫(yī)理論為基礎(chǔ)結(jié)合現(xiàn)代科技，為化妝品企業(yè)提供品質(zhì)原料及定制化服務(wù)。

維琪科技（874747）維琪科技成立于 2011 年，擁有原料創(chuàng)新研發(fā)、皮膚解決方案定制、成品智造等服務(wù)體系，主營產(chǎn)品為肽類皮膚活性原料等。2024 年營業(yè)收入為 24,763.42 萬元，凈利潤為 7,064.40 萬元。

輝文生物（832402）輝文生物的主營業(yè)務(wù)為生物醫(yī)藥、化妝品和保健食品的核心功能性原料及中間體，包括生物多糖、糖蛋白、蛋白聚糖及其它天然產(chǎn)物提取物等的研發(fā)、制造、銷售。2024 年營業(yè)收入為 10,274.73 萬元，凈利潤為-1,529.67 萬元。

珈凱生物（874687），是一家以技術(shù)研發(fā)為核心，產(chǎn)品創(chuàng)新為驅(qū)動，專注于化妝品功效原料研發(fā)及生產(chǎn)的國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。

總部地址位于上海市區(qū)金山區(qū)，擁有完全自主獨立的研發(fā)中心與生產(chǎn)基地，精耕于植提、發(fā)酵和合成領(lǐng)域。 提供優(yōu)質(zhì)的功效產(chǎn)品，注重優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，是珈凱始終不變的企業(yè)宗旨！十多年來，珈凱持續(xù)為客戶提供國內(nèi)外最新的市場前沿趨勢、產(chǎn)品開發(fā)理念、定制化肌膚解決方案、科學化安全與功效檢測，打造一體化解決方案，以滿足客戶多元化需求，幫助客戶找準產(chǎn)品新定位，助力品牌發(fā)展！截至2024年，公司員工193人，年營收2.42億元，總資產(chǎn)4.63億元。

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