預(yù)計2024年全年將有3.9萬家零售藥店關(guān)閉，閉店率達到5.7%，而2023年僅為3.8%。其中四季度關(guān)店13672家，高于前三季度平均水平，整體出現(xiàn)關(guān)店加速趨勢。

2024年我國GDP增長5%，居民消費信心及預(yù)期相對謹(jǐn)慎，經(jīng)濟和消費仍處于轉(zhuǎn)型調(diào)整期。醫(yī)保改革持續(xù)深化，門診共濟、藥店統(tǒng)籌、藥價治理等政策對醫(yī)藥零售市場格局持續(xù)施加影響，醫(yī)藥零售市場整體進入弱增長時代。實體藥店受到2023年高基數(shù)、消費不足、監(jiān)管趨嚴(yán)等因素影響，經(jīng)營壓力增大。新零售渠道引領(lǐng)零售渠道增長；政策大力促進創(chuàng)新，新特藥領(lǐng)漲藥品市場。

中康CMH數(shù)據(jù)顯示，2024年中國醫(yī)藥零售市場的藥品銷售規(guī)模達到5019億元，同比去年小幅增長0.8%，整體呈現(xiàn)增長放緩趨勢。其中，實體藥店（含O2O）的藥品銷售規(guī)模達到4374億元，同比微幅增長0.3%；電商渠道藥品銷售645億元，同比增速放緩至4.6%，增長仍領(lǐng)先實體藥店，渠道重要性提升0.5%，達到12.9%。線上渠道持續(xù)領(lǐng)漲藥品零售市場，是主要驅(qū)動力。

近年來，越來越多的消費者通過線上渠道購藥。相比線下藥店，線上購藥渠道具有品類豐富性、購買便利性和價格優(yōu)惠等優(yōu)勢，線上渠道藥品銷售規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)中康CMH數(shù)據(jù)，2024年電商藥品市場增速為4.6%，總體增速有所放緩，但部分品類增長仍然亮眼，如高血壓和糖尿病用藥、神經(jīng)系統(tǒng)/補益安神助眠、減肥類、腸內(nèi)外營養(yǎng)支持藥物等。

O2O渠道重要性持續(xù)提升，貢獻實體藥店6.9%的藥品生意額。2024年O2O渠道藥品規(guī)模增長21.8%，而同期實體藥店藥品總體增長為0.3%。與流行疾病相關(guān)的感冒/清熱類、止咳祛痰、口腔咽喉、全身用抗感染藥品、及時性和隱私性要求較高的ED及補腎壯陽藥品均增長突出。O2O為實體藥店擴大人群覆蓋、多樣化用戶體驗提供了可能性，成為實體藥店生意增長的重要布局。

使用醫(yī)保賬戶購藥直送到家服務(wù)在更多城市落地，進一步利好藥品新零售。目前醫(yī)保線上購藥以個人賬戶支付為主，主要覆蓋OTC藥品，部分城市也覆蓋處方藥及醫(yī)療器械。該政策逐步推廣，有利于購藥場景拓寬，線上線下融合將成為常態(tài)。

中康藥店通系統(tǒng)監(jiān)測顯示，截至2024年第三季度全國共有70.4萬家線下零售藥店，從趨勢上看，門店數(shù)量雖有增長但趨勢已經(jīng)放緩。結(jié)合開關(guān)店數(shù)量變化，預(yù)計2024全年共3.9萬家零售藥店關(guān)店，閉店率達到5.7%。新開門店逐漸減少，閉店持續(xù)增多，藥店擴張放緩，未來藥店數(shù)量將轉(zhuǎn)向收縮。

從客流表現(xiàn)來看，2024年下半年在新冠短暫反彈、甲/乙流等呼吸道疾病相繼來襲的拉動下，客流出現(xiàn)短暫性回升；但從整體來看，線下門店數(shù)量擴張一定程度加劇了門店間的客流競爭，店均訂單量水平受到影響。

2024年全國實體藥店全品類銷售規(guī)模達到5282億元，同比收縮2.2%。其中藥品市場占比達82.8%，同比微幅增長0.3%，生物制品、化學(xué)藥為主要增長驅(qū)動力。非藥市場同比萎縮12.5%，權(quán)重下跌至歷年來最低水平（17.2%），醫(yī)療器械、保健品及健康食品下滑顯著。

藥店經(jīng)營承壓主要有三大因素：2022年末至2023年初疫情管控放開引發(fā)囤藥潮，同時支原體肺炎、甲流高發(fā)引起用藥需求激增，2023年整體銷售基數(shù)偏高，對2024年形成壓力；當(dāng)前國民消費趨于謹(jǐn)慎，非藥品種需求下滑較多；醫(yī)保合規(guī)監(jiān)管力度加強，對藥店經(jīng)營提出了更高要求。

近年來，在處方外流的影響下，Rx在院外零售市場的規(guī)模占比逐年提升，2024年Rx在藥品市場中占比超56%，規(guī)模同比增速達2.5%，驅(qū)動藥品市場增長。處方藥頭部品種中，西地那非、阿托伐他汀鈣、人血白蛋白銷售規(guī)模位列前三，肺癌靶向藥奧希替尼、阿美替尼、貝伐珠單抗排名上升顯著，糖尿病用藥達格列凈躋身前十；OTC市場阿膠、碳酸鈣D3、布洛芬穩(wěn)居前三，復(fù)方阿膠、氨基葡萄糖、氯雷他定排名顯著躍升。

近年來，我國出臺了一系列政策措施來促進醫(yī)藥行業(yè)的健康發(fā)展，在各項鼓勵創(chuàng)新政策的推動下，我國創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。伴隨著國談加速、雙通道、藥店統(tǒng)籌等措施相繼落地，推動創(chuàng)新藥可及性提升。中康DTP市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年DTP市場總體銷售額同比增長15.8%，其中腫瘤治療藥物及免疫調(diào)節(jié)劑銷售額占比達71.4%，同比增長14.0%。

盡管當(dāng)前藥店行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，但其發(fā)展?jié)摿σ廊豢捎^。通過優(yōu)化品種布局，實體藥店有望實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長。從人群健康需求出發(fā)，流行疾病用藥、悅己消費和養(yǎng)生保健需求值得關(guān)注。2024年國民健康困擾中感冒發(fā)燒仍保持首位，顏值困擾和形體改善躍居第二；與睡眠、精力問題相關(guān)的身體調(diào)理困擾排名提升；在人口老齡化背景下，慢性疾病對國民健康的困擾依舊顯著。

需求驅(qū)動之下，部分品類在零售增長突出。從數(shù)據(jù)來看，腫瘤治療藥物為第一大品類且增速最快，皮膚用藥增速第二；呼吸道疾病激發(fā)階段性用藥需求，全身用抗感染、口腔咽喉類同比均呈正向增長態(tài)勢；慢病用藥受集采、門診共濟等政策影響，部分患者回流至醫(yī)院，高血壓、心腦血管疾病用藥在實體藥店銷售規(guī)模同比下跌，而糖尿病用藥受新藥和專利藥的驅(qū)動在實體藥店的銷售仍有突出增長（+4%）；感冒、滋補保健類總體規(guī)模回落，但部分品種仍增長亮眼。

呼吸道疾病多病共同流行成為常態(tài)。2024年我國哨點醫(yī)院門急診流感樣病例呼吸道樣本病原體中，流感病毒、新型冠狀病毒、支原體肺炎、鼻病毒等呈現(xiàn)交替疊加流行態(tài)勢。2024年流感傳播的季節(jié)性特征更為明顯，其流行高峰主要集中在冬春季。院內(nèi)出現(xiàn)呼吸道疾病就診潮，同時呼吸道疾病驅(qū)動院外實體藥店相關(guān)藥物需求高漲。大環(huán)內(nèi)酯類藥物是治療支原體肺炎的首選藥物，常用藥阿奇霉素（+18.0%）、羅紅霉素（+12.8%）在零售增長突出；病毒性感冒治療用藥中，瑪巴洛沙韋憑借其臨床療效、市場認(rèn)可度、便利的用藥體驗等優(yōu)勢，銷售規(guī)模同比翻倍增長（+103.0%）。

病原體感染后常引發(fā)咽喉疼痛、咳嗽、鼻塞、流涕等呼吸道不適，緩解對應(yīng)癥狀的藥物需求旺盛。根據(jù)中康CMH數(shù)據(jù)，咽喉用藥頭部品種銷售規(guī)模同比普遍實現(xiàn)正向增長，其中蒲地藍消炎片（+13.7%）、復(fù)方魚腥草合劑（+19.0%）呈雙位數(shù)提升。此外，感冒用藥中感冒靈顆粒（+8.2%）、復(fù)方氨酚烷胺（+6.0%）規(guī)模連續(xù)兩年攀升；止咳用藥中TOP2品種蜜煉川貝枇杷膏（+6.1%）、蘇黃止咳膠囊（+19.9%）同比增長亮眼。

長新冠影響下抵抗力偏低，公眾對個人衛(wèi)生和健康防護的重視程度顯著提高，進一步推動了皮膚用藥的需求。實體藥店皮膚用藥快速增長，以莫米松、復(fù)方酮康唑為代表的皮膚感染用藥、皮炎濕疹用藥是驅(qū)動皮膚用藥增長的一大動力，推動市場擴容。

當(dāng)“悅己經(jīng)濟”邂逅“中式養(yǎng)生”，以中式滋補品療愈身心的健康熱潮興起。快節(jié)奏生活促使疲勞、氣色差等問題高發(fā)，“氣血充盈的美”成為健康美的新標(biāo)尺。順應(yīng)這一趨勢，補氣補血產(chǎn)品銷量一路高歌猛進，其中服用便捷的口服液備受青睞。在藥店中，復(fù)方阿膠漿、氣血康口服液、生脈飲等產(chǎn)品銷售額同比均實現(xiàn)雙位數(shù)增長，成為熱門之選。

與此同時，消費者越來越注重由內(nèi)而外的“健康美”，既要養(yǎng)身又要養(yǎng)心。有疏肝解郁功效的中成藥逍遙丸在社交平臺上熱度高漲，藥店銷量也一路攀升；用于養(yǎng)血安神，改善睡眠質(zhì)量的棗仁安神品種增幅達到20.5%，潛力突出。

顏值經(jīng)濟浪潮中，美容抗衰消費群體日益年輕化，驅(qū)動美容/醫(yī)美面膜、口服美容產(chǎn)品強勁增長。含透明質(zhì)酸、膠原蛋白這兩大熱門功效成分的產(chǎn)品在藥店銷量一路攀升。除了可復(fù)美、薇諾娜為代表的美容/醫(yī)美面膜產(chǎn)品持續(xù)領(lǐng)跑市場，口服美容產(chǎn)品也火爆出圈，如透明質(zhì)酸鈉結(jié)合膠原蛋白配方產(chǎn)品高增長，全方位滿足消費者多元場景與深層變美需求。

在高壓生活與老齡化加劇背景下，脫發(fā)用藥品類銷售額連續(xù)三年增長。米諾地爾規(guī)模穩(wěn)中有升，非那雄胺增速10.5%，市場需求仍保持旺盛，潛力巨大。

展望未來，醫(yī)藥零售市場仍然承壓前行。隨著老齡化加劇和健康意識提升，醫(yī)藥需求的基本盤依然穩(wěn)健。新零售模式的興起、DTP渠道的快速發(fā)展，為零售市場持續(xù)提供增長動力?；跀?shù)據(jù)洞察，及時掌握全渠道格局和消費者趨勢，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升專業(yè)服務(wù)、優(yōu)化品類布局，仍是在競爭中脫穎而出的關(guān)鍵。

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