作者：陳波，Axel Baur，王錦，王倩怡，辛夢(mèng)葦 ，陳曦

《把“麥”醫(yī)療》系列

十年醫(yī)改，中國(guó)在醫(yī)療健康領(lǐng)域取得了前所未有的巨大進(jìn)步。站在新的起點(diǎn)，前路依舊任重道遠(yuǎn)。基于麥肯錫多年對(duì)中國(guó)醫(yī)療健康領(lǐng)域的精耕細(xì)作，我們對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)圖景展開(kāi)了深入思考，現(xiàn)集結(jié)為《把“麥”醫(yī)療》系列，包括醫(yī)生、醫(yī)院、投資、產(chǎn)業(yè)等多個(gè)主題的文章，希望引發(fā)各方的有益探討和實(shí)踐探索。

互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化已在眾多行業(yè)帶來(lái)顛覆性變革，醫(yī)療健康領(lǐng)域也不例外。在供給側(cè)，人工智能、機(jī)器人、精準(zhǔn)醫(yī)療、3D打印、虛擬現(xiàn)實(shí)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等新技術(shù)正逐步應(yīng)用在醫(yī)療服務(wù)中，以控制成本、提升效率和優(yōu)化質(zhì)量。在需求側(cè)，科技不斷改變患者對(duì)醫(yī)療的期望，越來(lái)越多的患者希望在日常生活場(chǎng)景中得到更高效、便捷、舒適的醫(yī)療服務(wù)。在此背景下，作為醫(yī)療服務(wù)體系的核心，醫(yī)院通過(guò)“智慧升級(jí)”進(jìn)行自我變革的時(shí)刻已到。同時(shí)，智慧醫(yī)院也是“智慧城市”建設(shè)必不可少的組成部分。

全球智慧醫(yī)院發(fā)展概覽

美國(guó)在智慧醫(yī)院技術(shù)應(yīng)用方面全球領(lǐng)先，超過(guò)30％的美國(guó)醫(yī)院已通過(guò)HIMSS EMRAM六級(jí)及以上評(píng)審1，表明它們已能熟練使用EHR（電子健康記錄）系統(tǒng)，而在多數(shù)其它國(guó)家，只有不到5％醫(yī)院通過(guò)此評(píng)審。在智慧醫(yī)院技術(shù)投資方面，亞太地區(qū)正迅速趕上。如新加坡投入大量資金用于數(shù)字化整合醫(yī)療系統(tǒng)，新加坡衛(wèi)生部還推出一系列數(shù)字化目標(biāo)、平臺(tái)和應(yīng)用程序，以擴(kuò)大醫(yī)療服務(wù)范圍、提升質(zhì)量和價(jià)值。日本最近宣布將在未來(lái)五年建立10所人工智能醫(yī)院，旨在解決醫(yī)生資源短缺問(wèn)題。近兩年中國(guó)亦陸續(xù)出臺(tái)醫(yī)療數(shù)字化政策，鼓勵(lì) “互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”，促進(jìn)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)智慧服務(wù)分級(jí)評(píng)估體系。

智慧醫(yī)院建設(shè)的商業(yè)價(jià)值已非常明確。麥肯錫分析顯示，在很多國(guó)家，科技場(chǎng)景落地所節(jié)約的成本，相當(dāng)于年醫(yī)療總支出的10%。投資機(jī)構(gòu)也看到此機(jī)遇，例如美國(guó)在醫(yī)療健康科技解決方案領(lǐng)域的投資額，從2011年的10億美元增長(zhǎng)到2018年的80億美元2。

中國(guó)積極推進(jìn)智慧醫(yī)院發(fā)展

在中國(guó)，智慧醫(yī)療的需求和落地有豐富的土壤：移動(dòng)設(shè)備高度普及，數(shù)字化在支付等日常生活場(chǎng)景充分滲透，以及基層醫(yī)療能力較薄弱。監(jiān)管部門(mén)也出臺(tái)一系列政策文件，推動(dòng)和指導(dǎo)智慧醫(yī)療發(fā)展：

下文中，我們將深度分析驅(qū)動(dòng)智慧醫(yī)院變革的關(guān)鍵趨勢(shì)，定義面向未來(lái)的智慧醫(yī)院，并探討對(duì)投資方及運(yùn)營(yíng)方的啟示。 

智慧醫(yī)院變革的五大趨勢(shì)

麥肯錫研究顯示，包括中國(guó)在內(nèi)，全球智慧醫(yī)院發(fā)展都將受到五大趨勢(shì)持續(xù)驅(qū)動(dòng)（圖1）：

趨勢(shì)一：全周期健康管理

不斷升級(jí)的健康理念及對(duì)生活品質(zhì)的追求，使消費(fèi)者需求從“醫(yī)療”向“健康”延伸，包括健康管理、健康生活、疾病預(yù)防和康復(fù)護(hù)理等全周期服務(wù)；支付方控費(fèi)壓力亦進(jìn)一步加深了此轉(zhuǎn)變。以新加坡為例，政府成立保健促進(jìn)局（Health Promotion Board），通過(guò)宣傳循證醫(yī)學(xué)與疾病預(yù)防知識(shí)，鼓勵(lì)居民養(yǎng)成健康生活習(xí)慣，從而降低疾病發(fā)生率與進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)。此外，新加坡保健促進(jìn)局還重點(diǎn)推進(jìn)非醫(yī)療機(jī)構(gòu)患者護(hù)理路徑，以減少居民醫(yī)院就診次數(shù)。

趨勢(shì)二：高質(zhì)量臨床結(jié)果

醫(yī)療失誤與過(guò)度醫(yī)療造成巨大資源浪費(fèi)。美國(guó)研究表明，門(mén)診誤診率可高達(dá)5%，約10%的患者死亡由誤診造成3。世界衛(wèi)生組織估計(jì)，即使在發(fā)達(dá)國(guó)家，每年也有7%的住院患者發(fā)生醫(yī)療感染4。由于過(guò)度醫(yī)療，僅在美國(guó)每年就造成超過(guò)2100億美元的醫(yī)療資源浪費(fèi)5。以上數(shù)據(jù)表明，醫(yī)療服務(wù)體系急需提升診療質(zhì)量，而醫(yī)院作為醫(yī)療服務(wù)的主體需要根本轉(zhuǎn)變。

趨勢(shì)三：零售化健康服務(wù)

在成熟市場(chǎng)，單一醫(yī)院為全體患者提供全部服務(wù)的模式正被逐步取代，醫(yī)院與其他醫(yī)療服務(wù)提供方（如家庭醫(yī)生、診所、藥房、康復(fù)中心等）不斷深入整合，形成相互依存的生態(tài)系統(tǒng)（圖2）。例如在美國(guó)，領(lǐng)先的零售藥房可提供多種常規(guī)檢測(cè)和治療服務(wù)。在中國(guó)，政府正通過(guò)大力發(fā)展家庭醫(yī)生服務(wù)、社區(qū)衛(wèi)生中心和第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，推動(dòng)醫(yī)療服務(wù)去中心化。

趨勢(shì)四：主動(dòng)型患者參與

如今，全球各地患者掌握更多醫(yī)療知識(shí)并積極參與醫(yī)療決策過(guò)程。他們主動(dòng)問(wèn)詢信息，并開(kāi)始明確表達(dá)治療和支付方案偏好。同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新使線上問(wèn)診、多學(xué)科診療等新型醫(yī)療模式更加可及，推動(dòng)醫(yī)院向以患者為中心的運(yùn)營(yíng)模式發(fā)展。

趨勢(shì)五：精細(xì)化開(kāi)支管理

日益增加的醫(yī)療開(kāi)支，使支付方和醫(yī)院對(duì)成本控制的需求更為迫切。全球主要國(guó)家衛(wèi)生開(kāi)支均持續(xù)增長(zhǎng)：美國(guó)醫(yī)療支出占GDP比重超17%6；中國(guó)醫(yī)療支出占GDP的比重約為6%，且逐年上升7，許多省市面臨醫(yī)保預(yù)算壓力。各國(guó)醫(yī)療系統(tǒng)都在推動(dòng)基于價(jià)值的支付方式改革，促使醫(yī)療機(jī)構(gòu)與支付方共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，如美國(guó)引入“按治療事件支付”(Episode of Care)，中國(guó)試點(diǎn)按疾病診斷相關(guān)分組付費(fèi)（DRG）等。

未來(lái)智慧醫(yī)院的五大要素

我們認(rèn)為，智慧醫(yī)院不是所有醫(yī)療服務(wù)的集大成者，而是醫(yī)療體系中提供高價(jià)值服務(wù)的卓越醫(yī)療中心。在此體系中，疾病預(yù)防及健康管理可在診所、藥房甚至患者家中進(jìn)行，簡(jiǎn)單的疾病診療操作可被診所或?qū)？漆t(yī)院承接，而輔助檢查（如影像、檢測(cè)）可被第三方機(jī)構(gòu)承接。在大部分成熟市場(chǎng)，智慧醫(yī)院的核心服務(wù)將聚焦手術(shù)治療、重癥監(jiān)護(hù)及疑難病癥診治。

在中國(guó)，受限于基層醫(yī)療能力，智慧醫(yī)院角色的演化進(jìn)程與成熟市場(chǎng)有所不同。未來(lái)十年，醫(yī)院仍將在醫(yī)療服務(wù)體系中扮演最重要的角色，兼顧門(mén)診和住院任務(wù)，帶領(lǐng)基層機(jī)構(gòu)形成醫(yī)聯(lián)/醫(yī)共體，共同承擔(dān)區(qū)域的居民健康管理。

未來(lái)智慧醫(yī)院將具備以下五大要素（圖3）：

要素一：跨機(jī)構(gòu)互聯(lián)互通

醫(yī)療服務(wù)體系除智慧醫(yī)院，還包含監(jiān)管方、支付方、產(chǎn)品方及其他醫(yī)療服務(wù)提供方。在法律允許的情況下，確保數(shù)據(jù)在各機(jī)構(gòu)間互聯(lián)互通、實(shí)時(shí)共享，對(duì)患者獲得高品質(zhì)、高效率、高便捷的服務(wù)至關(guān)重要。例如悉尼Adventist Hospital自行開(kāi)發(fā)電子病歷系統(tǒng)及虛擬數(shù)據(jù)中心，集成院內(nèi)各維度數(shù)據(jù)，并通過(guò)移動(dòng)應(yīng)用為醫(yī)務(wù)人員及患者提供“秒級(jí)”數(shù)據(jù)讀取。

跨機(jī)構(gòu)互聯(lián)互通要點(diǎn)包括：

在某些生態(tài)體系中，智慧醫(yī)院是信息整合方，但數(shù)據(jù)整合范圍可能受限于個(gè)體醫(yī)院的數(shù)據(jù)覆蓋及影響力。在其它生態(tài)體系中，政府部門(mén)或支付方扮演信息整合方角色，此時(shí)智慧醫(yī)院有望獲取醫(yī)院外的全場(chǎng)景健康服務(wù)數(shù)據(jù)，最大化數(shù)據(jù)價(jià)值。無(wú)論何種情形，跨機(jī)構(gòu)互聯(lián)互通都是賦能智慧醫(yī)院的基礎(chǔ)。

要素二：自動(dòng)化高效運(yùn)營(yíng)

傳統(tǒng)醫(yī)院屬于勞動(dòng)密集型機(jī)構(gòu)，而智慧醫(yī)院將利用自動(dòng)化設(shè)備優(yōu)化運(yùn)營(yíng)及流程，大幅提升醫(yī)院生產(chǎn)效率及精度，例如：

全球領(lǐng)先的智慧醫(yī)院均在不斷提升自動(dòng)化水平。如北美第一家全數(shù)字化運(yùn)營(yíng)醫(yī)院，多倫多Humber River Hospital利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、自動(dòng)化設(shè)備、機(jī)器人、智能工作流及運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)等，實(shí)現(xiàn)約80%的后臺(tái)操作自動(dòng)化，大幅縮減藥品發(fā)放及臨床檢驗(yàn)時(shí)間，提升工作人員效率8。

要素三：全流程重塑體驗(yàn)

利用技術(shù)手段，醫(yī)療機(jī)構(gòu)更能踐行以患者為中心的理念，從而提升患者滿意度。醫(yī)療服務(wù)將突破醫(yī)院的物理邊界，延伸到診前、診中、診后每一個(gè)環(huán)節(jié)（圖4）。

例如，位于韓國(guó)首爾的三星醫(yī)學(xué)中心（Samsung Medical Center）在提升體檢服務(wù)體驗(yàn)方面走在前列。利用射頻識(shí)別系統(tǒng)和電子標(biāo)簽，可對(duì)每位患者進(jìn)行實(shí)時(shí)識(shí)別及定位，并在電子屏幕或移動(dòng)端顯示定制化信息（如排隊(duì)情況、等待時(shí)間）。

要素四：大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策

醫(yī)院常因缺乏充足整合的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)而難以挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，但智慧醫(yī)院可通過(guò)院內(nèi)及院際集成平臺(tái)及數(shù)據(jù)中心來(lái)驅(qū)動(dòng)智能分析。當(dāng)然，在任何場(chǎng)景下收集數(shù)據(jù)都需遵守法律規(guī)定并保護(hù)患者隱私。醫(yī)院基于集成的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、及時(shí)干預(yù)，可大幅提升診療質(zhì)量及運(yùn)營(yíng)效率。大數(shù)據(jù)分析在智慧醫(yī)院中的應(yīng)用場(chǎng)景包括：

要素五：持續(xù)性創(chuàng)新機(jī)制

盡管信息技術(shù)必不可少，但智慧醫(yī)院并不只是一個(gè)信息化項(xiàng)目。相反，智慧醫(yī)院是由管理人員、醫(yī)生、護(hù)士等共同參與的系統(tǒng)工程，需要建立持續(xù)的開(kāi)放合作機(jī)制，以便更快發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出創(chuàng)新方案，并在醫(yī)院內(nèi)試點(diǎn)和推廣解決方案，從而改善醫(yī)療質(zhì)量和患者體驗(yàn)，優(yōu)化臨床流程，有效控制成本。

美國(guó)山間醫(yī)療（Intermountain Healthcare）以系統(tǒng)性創(chuàng)新著稱。該機(jī)構(gòu)成立了多個(gè)專門(mén)臨床項(xiàng)目組，由醫(yī)生、護(hù)士、統(tǒng)計(jì)師、數(shù)據(jù)科學(xué)家及醫(yī)學(xué)信息、財(cái)務(wù)和其他職能管理人員共同組成。各臨床項(xiàng)目組在重點(diǎn)疾病領(lǐng)域發(fā)現(xiàn)一線臨床和管理問(wèn)題，開(kāi)展分析，提出改進(jìn)建議，進(jìn)行試點(diǎn)實(shí)踐并追蹤結(jié)果。嚴(yán)格的項(xiàng)目組管理及跨職能團(tuán)隊(duì)構(gòu)建，確保山間醫(yī)療持續(xù)優(yōu)化和提升能力11。

智慧醫(yī)院發(fā)展啟示

為打造智慧醫(yī)療生態(tài)體系，我們建議，政策制定者可考慮發(fā)揮牽頭作用，做好區(qū)域醫(yī)療服務(wù)生態(tài)體系的頂層設(shè)計(jì)。在遵循“管辦分離”原則的前提下，既要構(gòu)建整合信息系統(tǒng)，也要完善配套支持體系。

對(duì)醫(yī)院投資及管理團(tuán)隊(duì)而言，需要采取的重要舉措包括：

□    □    □

智慧醫(yī)院將不同于今天所見(jiàn)之醫(yī)院。在逐步去中心化的醫(yī)療服務(wù)體系中，智慧醫(yī)院專注于核心業(yè)務(wù)，以靈活高效的方式與其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)互聯(lián)互通。被數(shù)字化賦能的醫(yī)護(hù)人員將為患者提供更高質(zhì)量的診療、更好的就醫(yī)體驗(yàn)，并持續(xù)不斷推動(dòng)醫(yī)療服務(wù)創(chuàng)新。

作者：

陳波為麥肯錫全球董事合伙人，常駐北京分公司；

Axel Baur為麥肯錫全球資深董事合伙人，常駐香港分公司；

王錦為麥肯錫全球董事合伙人，常駐上海分公司；

王倩怡為麥肯錫資深項(xiàng)目經(jīng)理，常駐北京分公司；

辛夢(mèng)葦為麥肯錫全球副董事合伙人，常駐上海分公司；

陳曦為麥肯錫全球副董事合伙人，常駐上海分公司。

點(diǎn)擊查看完整版白皮書(shū)