作者：陳波，Axel Baur，王錦，王倩怡，辛夢葦 ，陳曦
《把“麥”醫(yī)療》系列
十年醫(yī)改，中國在醫(yī)療健康領(lǐng)域取得了前所未有的巨大進(jìn)步。站在新的起點(diǎn)，前路依舊任重道遠(yuǎn)?；邴溈襄a多年對中國醫(yī)療健康領(lǐng)域的精耕細(xì)作，我們對行業(yè)現(xiàn)狀及未來圖景展開了深入思考，現(xiàn)集結(jié)為《把“麥”醫(yī)療》系列，包括醫(yī)生、醫(yī)院、投資、產(chǎn)業(yè)等多個主題的文章，希望引發(fā)各方的有益探討和實(shí)踐探索。
互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化已在眾多行業(yè)帶來顛覆性變革，醫(yī)療健康領(lǐng)域也不例外。在供給側(cè)，人工智能、機(jī)器人、精準(zhǔn)醫(yī)療、3D打印、虛擬現(xiàn)實(shí)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等新技術(shù)正逐步應(yīng)用在醫(yī)療服務(wù)中，以控制成本、提升效率和優(yōu)化質(zhì)量。在需求側(cè)，科技不斷改變患者對醫(yī)療的期望，越來越多的患者希望在日常生活場景中得到更高效、便捷、舒適的醫(yī)療服務(wù)。在此背景下，作為醫(yī)療服務(wù)體系的核心，醫(yī)院通過“智慧升級”進(jìn)行自我變革的時刻已到。同時，智慧醫(yī)院也是“智慧城市”建設(shè)必不可少的組成部分。
全球智慧醫(yī)院發(fā)展概覽
美國在智慧醫(yī)院技術(shù)應(yīng)用方面全球領(lǐng)先，超過30％的美國醫(yī)院已通過HIMSS EMRAM六級及以上評審1，表明它們已能熟練使用EHR（電子健康記錄）系統(tǒng)，而在多數(shù)其它國家，只有不到5％醫(yī)院通過此評審。在智慧醫(yī)院技術(shù)投資方面，亞太地區(qū)正迅速趕上。如新加坡投入大量資金用于數(shù)字化整合醫(yī)療系統(tǒng)，新加坡衛(wèi)生部還推出一系列數(shù)字化目標(biāo)、平臺和應(yīng)用程序，以擴(kuò)大醫(yī)療服務(wù)范圍、提升質(zhì)量和價值。日本最近宣布將在未來五年建立10所人工智能醫(yī)院，旨在解決醫(yī)生資源短缺問題。近兩年中國亦陸續(xù)出臺醫(yī)療數(shù)字化政策，鼓勵 “互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”，促進(jìn)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)智慧服務(wù)分級評估體系。
智慧醫(yī)院建設(shè)的商業(yè)價值已非常明確。麥肯錫分析顯示，在很多國家，科技場景落地所節(jié)約的成本，相當(dāng)于年醫(yī)療總支出的10%。投資機(jī)構(gòu)也看到此機(jī)遇，例如美國在醫(yī)療健康科技解決方案領(lǐng)域的投資額，從2011年的10億美元增長到2018年的80億美元2。
中國積極推進(jìn)智慧醫(yī)院發(fā)展
在中國，智慧醫(yī)療的需求和落地有豐富的土壤：移動設(shè)備高度普及，數(shù)字化在支付等日常生活場景充分滲透，以及基層醫(yī)療能力較薄弱。監(jiān)管部門也出臺一系列政策文件，推動和指導(dǎo)智慧醫(yī)療發(fā)展：
2015年7月，《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》鼓勵發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的在線醫(yī)療、遠(yuǎn)程服務(wù)和跨醫(yī)院數(shù)據(jù)共享。 2016年10月，《健康中國2030》提到完善人口健康信息服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用。 2017年2月，《國家衛(wèi)生計生委關(guān)于印發(fā)“十三五”全國人口健康信息化發(fā)展規(guī)劃的通知》提出到2020年基本建成健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)國家中心及區(qū)域中心、100個區(qū)域臨床醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)示范中心，基本實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民擁有規(guī)范化電子健康檔案和功能完備的健康卡。 2018年4月，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》提出二級以上醫(yī)院2020年前普遍提供智能導(dǎo)醫(yī)、移動支付等線上服務(wù)，三級醫(yī)院2020年實(shí)現(xiàn)院內(nèi)醫(yī)療服務(wù)信息互通共享。 2018年9月，衛(wèi)健委發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法（試行）》、《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法（試行）》及《遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)管理規(guī)范（試行）》，明確互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院性質(zhì)及與實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)關(guān)系、互聯(lián)網(wǎng)診療活動準(zhǔn)入程序和監(jiān)管，以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的法律責(zé)任關(guān)系。 2019年3月，《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于印發(fā)醫(yī)院智慧服務(wù)分級評估標(biāo)準(zhǔn)體系（試行）的通知》，提出建立0~5級醫(yī)療機(jī)構(gòu)智慧服務(wù)分級評估體系。下文中，我們將深度分析驅(qū)動智慧醫(yī)院變革的關(guān)鍵趨勢，定義面向未來的智慧醫(yī)院，并探討對投資方及運(yùn)營方的啟示。
智慧醫(yī)院變革的五大趨勢
麥肯錫研究顯示，包括中國在內(nèi)，全球智慧醫(yī)院發(fā)展都將受到五大趨勢持續(xù)驅(qū)動（圖1）：
趨勢一：全周期健康管理
不斷升級的健康理念及對生活品質(zhì)的追求，使消費(fèi)者需求從“醫(yī)療”向“健康”延伸，包括健康管理、健康生活、疾病預(yù)防和康復(fù)護(hù)理等全周期服務(wù)；支付方控費(fèi)壓力亦進(jìn)一步加深了此轉(zhuǎn)變。以新加坡為例，政府成立保健促進(jìn)局（Health Promotion Board），通過宣傳循證醫(yī)學(xué)與疾病預(yù)防知識，鼓勵居民養(yǎng)成健康生活習(xí)慣，從而降低疾病發(fā)生率與進(jìn)展風(fēng)險。此外，新加坡保健促進(jìn)局還重點(diǎn)推進(jìn)非醫(yī)療機(jī)構(gòu)患者護(hù)理路徑，以減少居民醫(yī)院就診次數(shù)。
趨勢二：高質(zhì)量臨床結(jié)果
醫(yī)療失誤與過度醫(yī)療造成巨大資源浪費(fèi)。美國研究表明，門診誤診率可高達(dá)5%，約10%的患者死亡由誤診造成3。世界衛(wèi)生組織估計，即使在發(fā)達(dá)國家，每年也有7%的住院患者發(fā)生醫(yī)療感染4。由于過度醫(yī)療，僅在美國每年就造成超過2100億美元的醫(yī)療資源浪費(fèi)5。以上數(shù)據(jù)表明，醫(yī)療服務(wù)體系急需提升診療質(zhì)量，而醫(yī)院作為醫(yī)療服務(wù)的主體需要根本轉(zhuǎn)變。
趨勢三：零售化健康服務(wù)
在成熟市場，單一醫(yī)院為全體患者提供全部服務(wù)的模式正被逐步取代，醫(yī)院與其他醫(yī)療服務(wù)提供方（如家庭醫(yī)生、診所、藥房、康復(fù)中心等）不斷深入整合，形成相互依存的生態(tài)系統(tǒng)（圖2）。例如在美國，領(lǐng)先的零售藥房可提供多種常規(guī)檢測和治療服務(wù)。在中國，政府正通過大力發(fā)展家庭醫(yī)生服務(wù)、社區(qū)衛(wèi)生中心和第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，推動醫(yī)療服務(wù)去中心化。
趨勢四：主動型患者參與
如今，全球各地患者掌握更多醫(yī)療知識并積極參與醫(yī)療決策過程。他們主動問詢信息，并開始明確表達(dá)治療和支付方案偏好。同時，技術(shù)創(chuàng)新使線上問診、多學(xué)科診療等新型醫(yī)療模式更加可及，推動醫(yī)院向以患者為中心的運(yùn)營模式發(fā)展。
趨勢五：精細(xì)化開支管理
日益增加的醫(yī)療開支，使支付方和醫(yī)院對成本控制的需求更為迫切。全球主要國家衛(wèi)生開支均持續(xù)增長：美國醫(yī)療支出占GDP比重超17%6；中國醫(yī)療支出占GDP的比重約為6%，且逐年上升7，許多省市面臨醫(yī)保預(yù)算壓力。各國醫(yī)療系統(tǒng)都在推動基于價值的支付方式改革，促使醫(yī)療機(jī)構(gòu)與支付方共同承擔(dān)風(fēng)險，如美國引入“按治療事件支付”(Episode of Care)，中國試點(diǎn)按疾病診斷相關(guān)分組付費(fèi)（DRG）等。
未來智慧醫(yī)院的五大要素
我們認(rèn)為，智慧醫(yī)院不是所有醫(yī)療服務(wù)的集大成者，而是醫(yī)療體系中提供高價值服務(wù)的卓越醫(yī)療中心。在此體系中，疾病預(yù)防及健康管理可在診所、藥房甚至患者家中進(jìn)行，簡單的疾病診療操作可被診所或?qū)？漆t(yī)院承接，而輔助檢查（如影像、檢測）可被第三方機(jī)構(gòu)承接。在大部分成熟市場，智慧醫(yī)院的核心服務(wù)將聚焦手術(shù)治療、重癥監(jiān)護(hù)及疑難病癥診治。
在中國，受限于基層醫(yī)療能力，智慧醫(yī)院角色的演化進(jìn)程與成熟市場有所不同。未來十年，醫(yī)院仍將在醫(yī)療服務(wù)體系中扮演最重要的角色，兼顧門診和住院任務(wù)，帶領(lǐng)基層機(jī)構(gòu)形成醫(yī)聯(lián)/醫(yī)共體，共同承擔(dān)區(qū)域的居民健康管理。
未來智慧醫(yī)院將具備以下五大要素（圖3）：
要素一：跨機(jī)構(gòu)互聯(lián)互通
醫(yī)療服務(wù)體系除智慧醫(yī)院，還包含監(jiān)管方、支付方、產(chǎn)品方及其他醫(yī)療服務(wù)提供方。在法律允許的情況下，確保數(shù)據(jù)在各機(jī)構(gòu)間互聯(lián)互通、實(shí)時共享，對患者獲得高品質(zhì)、高效率、高便捷的服務(wù)至關(guān)重要。例如悉尼Adventist Hospital自行開發(fā)電子病歷系統(tǒng)及虛擬數(shù)據(jù)中心，集成院內(nèi)各維度數(shù)據(jù)，并通過移動應(yīng)用為醫(yī)務(wù)人員及患者提供“秒級”數(shù)據(jù)讀取。
跨機(jī)構(gòu)互聯(lián)互通要點(diǎn)包括：
個人健康檔案匯集初級診療數(shù)據(jù)、第三方服務(wù)數(shù)據(jù)（如體檢、檢驗(yàn)）及醫(yī)院病歷數(shù)據(jù)。 信息系統(tǒng)支持智慧醫(yī)院及其他機(jī)構(gòu)實(shí)時數(shù)據(jù)連通共享。如法律允許，個人健康數(shù)據(jù)還可與保險支付數(shù)據(jù)，甚至個人行為數(shù)據(jù)（如可穿戴設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)據(jù)）進(jìn)一步整合。 醫(yī)院與各機(jī)構(gòu)建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)構(gòu)，就數(shù)據(jù)采集、存儲、傳輸、使用等操作建立規(guī)范，確保數(shù)據(jù)在安全私密的前提下被合理使用。在某些生態(tài)體系中，智慧醫(yī)院是信息整合方，但數(shù)據(jù)整合范圍可能受限于個體醫(yī)院的數(shù)據(jù)覆蓋及影響力。在其它生態(tài)體系中，政府部門或支付方扮演信息整合方角色，此時智慧醫(yī)院有望獲取醫(yī)院外的全場景健康服務(wù)數(shù)據(jù)，最大化數(shù)據(jù)價值。無論何種情形，跨機(jī)構(gòu)互聯(lián)互通都是賦能智慧醫(yī)院的基礎(chǔ)。
要素二：自動化高效運(yùn)營
傳統(tǒng)醫(yī)院屬于勞動密集型機(jī)構(gòu)，而智慧醫(yī)院將利用自動化設(shè)備優(yōu)化運(yùn)營及流程，大幅提升醫(yī)院生產(chǎn)效率及精度，例如：
利用射頻識別（RFID）、條形碼等物聯(lián)網(wǎng)感知技術(shù)優(yōu)化醫(yī)院內(nèi)部資產(chǎn)管理流程，支持人員及物資實(shí)時可識別、可追蹤、可溯源。 利用自動化流程及設(shè)備取代傳統(tǒng)人工操作，在患者端（如開具處方、檢查化驗(yàn)、取藥收費(fèi)）及醫(yī)院后臺端（如藥品、器械、樣本等物流傳輸及管理）提升效率。 基于互聯(lián)網(wǎng)的住院管理、電子排班可精益化醫(yī)院人員及流程管理。全球領(lǐng)先的智慧醫(yī)院均在不斷提升自動化水平。如北美第一家全數(shù)字化運(yùn)營醫(yī)院，多倫多Humber River Hospital利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、自動化設(shè)備、機(jī)器人、智能工作流及運(yùn)營管理系統(tǒng)等，實(shí)現(xiàn)約80%的后臺操作自動化，大幅縮減藥品發(fā)放及臨床檢驗(yàn)時間，提升工作人員效率8。
要素三：全流程重塑體驗(yàn)
利用技術(shù)手段，醫(yī)療機(jī)構(gòu)更能踐行以患者為中心的理念，從而提升患者滿意度。醫(yī)療服務(wù)將突破醫(yī)院的物理邊界，延伸到診前、診中、診后每一個環(huán)節(jié)（圖4）。
例如，位于韓國首爾的三星醫(yī)學(xué)中心（Samsung Medical Center）在提升體檢服務(wù)體驗(yàn)方面走在前列。利用射頻識別系統(tǒng)和電子標(biāo)簽，可對每位患者進(jìn)行實(shí)時識別及定位，并在電子屏幕或移動端顯示定制化信息（如排隊情況、等待時間）。
要素四：大數(shù)據(jù)驅(qū)動決策
醫(yī)院常因缺乏充足整合的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)而難以挖掘數(shù)據(jù)價值，但智慧醫(yī)院可通過院內(nèi)及院際集成平臺及數(shù)據(jù)中心來驅(qū)動智能分析。當(dāng)然，在任何場景下收集數(shù)據(jù)都需遵守法律規(guī)定并保護(hù)患者隱私。醫(yī)院基于集成的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，通過實(shí)時監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)測、及時干預(yù)，可大幅提升診療質(zhì)量及運(yùn)營效率。大數(shù)據(jù)分析在智慧醫(yī)院中的應(yīng)用場景包括：
診斷方面，利用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)處理醫(yī)學(xué)圖像，診斷一系列疾病。研究表明，人工智能已具備與普通醫(yī)生相當(dāng)?shù)脑\斷準(zhǔn)確率9。例如，杭州邵逸夫醫(yī)院正在研究運(yùn)用人工智能評估肝病診斷分級；廣州市婦女兒童醫(yī)療中心與美國加州大學(xué)圣迭戈分校合作，利用深度學(xué)習(xí)算法處理電子病歷數(shù)據(jù)，多種常見兒科疾病診斷準(zhǔn)確率已與經(jīng)驗(yàn)豐富醫(yī)生相當(dāng)10。 預(yù)防與治療方面，基于電子病歷的大數(shù)據(jù)分析有助于早期預(yù)警及提前干預(yù)。利用患者行為、醫(yī)療和理賠數(shù)據(jù)，醫(yī)院可對高風(fēng)險患者再入院風(fēng)險及慢病進(jìn)程進(jìn)行預(yù)測。雖然發(fā)展中國家數(shù)據(jù)質(zhì)量存在挑戰(zhàn)，但經(jīng)驗(yàn)表明，只需幾年的理賠數(shù)據(jù)即可建立相對準(zhǔn)確的風(fēng)險模型，幫助醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)計更好的人群健康管理項(xiàng)目。 運(yùn)營管理方面，智慧醫(yī)院的手術(shù)排班可由大數(shù)據(jù)分析優(yōu)化，根據(jù)潛在手術(shù)時間及難易要求，整合零散的時間表，減少手術(shù)室空置。要素五：持續(xù)性創(chuàng)新機(jī)制
盡管信息技術(shù)必不可少，但智慧醫(yī)院并不只是一個信息化項(xiàng)目。相反，智慧醫(yī)院是由管理人員、醫(yī)生、護(hù)士等共同參與的系統(tǒng)工程，需要建立持續(xù)的開放合作機(jī)制，以便更快發(fā)現(xiàn)問題，提出創(chuàng)新方案，并在醫(yī)院內(nèi)試點(diǎn)和推廣解決方案，從而改善醫(yī)療質(zhì)量和患者體驗(yàn)，優(yōu)化臨床流程，有效控制成本。
美國山間醫(yī)療（Intermountain Healthcare）以系統(tǒng)性創(chuàng)新著稱。該機(jī)構(gòu)成立了多個專門臨床項(xiàng)目組，由醫(yī)生、護(hù)士、統(tǒng)計師、數(shù)據(jù)科學(xué)家及醫(yī)學(xué)信息、財務(wù)和其他職能管理人員共同組成。各臨床項(xiàng)目組在重點(diǎn)疾病領(lǐng)域發(fā)現(xiàn)一線臨床和管理問題，開展分析，提出改進(jìn)建議，進(jìn)行試點(diǎn)實(shí)踐并追蹤結(jié)果。嚴(yán)格的項(xiàng)目組管理及跨職能團(tuán)隊構(gòu)建，確保山間醫(yī)療持續(xù)優(yōu)化和提升能力11。
智慧醫(yī)院發(fā)展啟示
為打造智慧醫(yī)療生態(tài)體系，我們建議，政策制定者可考慮發(fā)揮牽頭作用，做好區(qū)域醫(yī)療服務(wù)生態(tài)體系的頂層設(shè)計。在遵循“管辦分離”原則的前提下，既要構(gòu)建整合信息系統(tǒng)，也要完善配套支持體系。
牽頭規(guī)劃頂層戰(zhàn)略：規(guī)劃去中心化的醫(yī)療服務(wù)生態(tài)體系藍(lán)圖；減少“大而全”單體醫(yī)院建設(shè)；引導(dǎo)各專業(yè)機(jī)構(gòu)開放合作，揚(yáng)長避短。 構(gòu)建整合信息系統(tǒng)：打通各醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息網(wǎng)絡(luò)，保障臨床和運(yùn)營數(shù)據(jù)在體系內(nèi)互通互聯(lián)。加強(qiáng)監(jiān)管以規(guī)范數(shù)據(jù)治理，制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及使用原則，切實(shí)保護(hù)患者隱私。 建立配套支持體系：去中心化的醫(yī)療服務(wù)生態(tài)體系需要一系列配套機(jī)制支持，才能確保信息及服務(wù)在體系中有效流通和協(xié)同，例如通過支付創(chuàng)新提供有效激勵，鼓勵消費(fèi)者嘗試新的數(shù)字應(yīng)用及健康管理項(xiàng)目。對醫(yī)院投資及管理團(tuán)隊而言，需要采取的重要舉措包括：
參與打造生態(tài)體系：在醫(yī)療服務(wù)體系逐漸完善的過程中，智慧醫(yī)院管理團(tuán)隊?wèi)?yīng)關(guān)注高價值服務(wù)，形成差異化競爭力，而不必面面俱到。 設(shè)計落地智慧場景：醫(yī)院“智慧化”并不是終極目標(biāo)，而是持續(xù)創(chuàng)新的路徑。醫(yī)院管理團(tuán)隊?wèi)?yīng)將智慧化愿景轉(zhuǎn)化成一系列應(yīng)用場景，并設(shè)計清晰的落地路徑，而不能單純聚焦于信息系統(tǒng)升級。 加強(qiáng)營建創(chuàng)新環(huán)境：智慧醫(yī)院不斷創(chuàng)新的動力不僅來源于信息技術(shù)發(fā)展，更來源于醫(yī)院員工對醫(yī)療質(zhì)量和患者對體驗(yàn)的不懈追求。軟性實(shí)力對于智慧醫(yī)院更加重要，但常被忽視?？刹扇〉拇胧┌ǎ?與高校、科研機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新企業(yè)等開放合作，不斷為醫(yī)療服務(wù)輸送創(chuàng)新成果 與政府、意見領(lǐng)袖、行業(yè)協(xié)會等合作，以更開闊的視野思考醫(yī)療服務(wù)發(fā)展方向，推廣智慧醫(yī)院理念及技術(shù) 通過培訓(xùn)，加深員工對智慧醫(yī)院乃至智慧醫(yī)療體系的認(rèn)知，提升前沿技術(shù)應(yīng)用能力 在推動變革的同時重視變革管理□ □ □
智慧醫(yī)院將不同于今天所見之醫(yī)院。在逐步去中心化的醫(yī)療服務(wù)體系中，智慧醫(yī)院專注于核心業(yè)務(wù)，以靈活高效的方式與其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)互聯(lián)互通。被數(shù)字化賦能的醫(yī)護(hù)人員將為患者提供更高質(zhì)量的診療、更好的就醫(yī)體驗(yàn)，并持續(xù)不斷推動醫(yī)療服務(wù)創(chuàng)新。
作者：
陳波為麥肯錫全球董事合伙人，常駐北京分公司；
Axel Baur為麥肯錫全球資深董事合伙人，常駐香港分公司；
王錦為麥肯錫全球董事合伙人，常駐上海分公司；
王倩怡為麥肯錫資深項(xiàng)目經(jīng)理，常駐北京分公司；
辛夢葦為麥肯錫全球副董事合伙人，常駐上海分公司；
陳曦為麥肯錫全球副董事合伙人，常駐上海分公司。
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