來源：拓端tecdat

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隨著科技進(jìn)步和全球經(jīng)濟(jì)格局的深刻變革，醫(yī)藥行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)。特別是站在2024年的新起點(diǎn)，商業(yè)健康險與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新模式更是成為了業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。

商業(yè)健康險與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的協(xié)同并進(jìn)，為醫(yī)療保障制度的深化和拓展提供了強(qiáng)大動力。通過合作，商業(yè)健康保險得以進(jìn)一步覆蓋帶病人群，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新性拓展，同時也充分發(fā)揮了其支付優(yōu)勢，為創(chuàng)新藥品的普及和應(yīng)用提供了有力支撐。當(dāng)前，慢性非傳染性疾病、腫瘤與罕見病等關(guān)鍵治療領(lǐng)域已成為商業(yè)健康保險與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)合作的重要方向。閱讀原文，獲取專題報告合集全文，解鎖文末58份全球醫(yī)藥相關(guān)行業(yè)研究報告。

然而，與此同時，全球經(jīng)濟(jì)形勢的復(fù)雜性和不確定性也對醫(yī)藥健康行業(yè)的發(fā)展帶來了新挑戰(zhàn)。疫情后的全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，國際資本市場交流受限，這些都給醫(yī)藥健康行業(yè)的國際合作與市場拓展帶來了困難。

本報告合集涵蓋了商業(yè)健康險與醫(yī)藥協(xié)同創(chuàng)新模式的研究，還包括了醫(yī)藥健康行業(yè)數(shù)字化的調(diào)研，通過本報告合集，希望能夠幫助讀者更好地了解醫(yī)藥行業(yè)的最新動態(tài)和發(fā)展趨勢，把握商業(yè)健康險與醫(yī)藥協(xié)同創(chuàng)新模式的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，為企業(yè)的戰(zhàn)略決策提供有力支持。

醫(yī)藥健康行業(yè)數(shù)字化調(diào)研

疫情后的全球經(jīng)濟(jì)形勢呈現(xiàn)出前所未有的復(fù)雜性和不確定性。盡管各國紛紛推出大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計劃，全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇速度仍然遲緩，且增長前景充滿變數(shù)。同時，貿(mào)易保護(hù)主義的盛行進(jìn)一步阻礙了國際資本市場的交流、技術(shù)變革的引進(jìn)以及海外市場的拓展。

醫(yī)藥健康行業(yè)，作為一個傳統(tǒng)而重要的行業(yè)，其發(fā)展深受國內(nèi)外市場雙重影響。在這一充滿變化的環(huán)境中，行業(yè)的發(fā)展面臨著重重挑戰(zhàn)。

在國內(nèi)市場，疫情帶來的短暫發(fā)展機(jī)遇已經(jīng)逐漸消退，而新的增長點(diǎn)尚未明朗，行業(yè)增長的動力仍需進(jìn)一步積累。與此同時，在國際市場上，盡管一些領(lǐng)先的創(chuàng)新藥企迅速推出了20余款創(chuàng)新藥并通過對外授權(quán)（License-out）實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化，但也有不少企業(yè)的海外開發(fā)權(quán)益和商業(yè)化進(jìn)程遭遇了挫折，被迫“退貨”。

這些內(nèi)外部因素共同構(gòu)成了醫(yī)藥健康企業(yè)面臨的多重困境，給它們的發(fā)展路徑、創(chuàng)新策略、轉(zhuǎn)型進(jìn)程乃至盈利能力帶來了嚴(yán)峻考驗(yàn)。這些挑戰(zhàn)在多個方面都有體現(xiàn)，包括行業(yè)投融資活動的減少、業(yè)態(tài)分布的調(diào)整、細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)產(chǎn)品線的重新布局，以及腰部企業(yè)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等。

醫(yī)藥行業(yè)數(shù)字化聚焦業(yè)務(wù)增長與合規(guī)風(fēng)控，以賦能和效率提升為要務(wù)。

在醫(yī)藥行業(yè)數(shù)字化的發(fā)展過程中，盡管時代變遷和技術(shù)進(jìn)步，其核心理念仍然堅守著“戰(zhàn)略引領(lǐng)、業(yè)務(wù)驅(qū)動”的原則，而重點(diǎn)則落在如何通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能業(yè)務(wù)，進(jìn)而提升整體運(yùn)營效率。2023年，對于醫(yī)藥健康行業(yè)來說，無疑是充滿挑戰(zhàn)的一年。全球經(jīng)濟(jì)并沒有如預(yù)期般反彈，反而遭遇了前所未有的困境；國際政治關(guān)系復(fù)雜多變，給行業(yè)帶來了極大的不確定性；同時，行業(yè)內(nèi)部也在這個夏天遭遇了前所未有的困境。

在這種充滿挑戰(zhàn)與不確定性的背景下，醫(yī)藥企業(yè)不得不重新審視和調(diào)整自己的業(yè)務(wù)目標(biāo)。它們變得更加務(wù)實(shí)，不再追求虛無縹緲的增長，而是將實(shí)實(shí)在在的業(yè)務(wù)增長放在首位，占比高達(dá)82.78%。緊隨其后的是風(fēng)控及合規(guī)，占比54.3%，顯示出企業(yè)在追求發(fā)展的同時，也高度重視風(fēng)險管理和合規(guī)經(jīng)營。此外，接近半數(shù)的企業(yè)還將數(shù)字化轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)創(chuàng)新作為重點(diǎn)目標(biāo)，分別占比49.01%，顯示出數(shù)字化轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)創(chuàng)新在醫(yī)藥行業(yè)中的重要地位。

在這些重點(diǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo)中，IT高管所帶領(lǐng)的技術(shù)部門有著豐富的機(jī)會和潛力，可以幫助企業(yè)更好地實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)，進(jìn)而提升IT在企業(yè)中的話語權(quán)和價值。他們可以通過提供先進(jìn)的技術(shù)解決方案，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長、風(fēng)控及合規(guī)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)創(chuàng)新等目標(biāo)。

從另一個角度來看，企業(yè)對科技與數(shù)字化的期待與業(yè)務(wù)重點(diǎn)密切相關(guān)。降本增效和合規(guī)及風(fēng)險管控是企業(yè)最為關(guān)注的兩個方面，分別有90.07%和64.9%的受訪者選擇了這兩個選項(xiàng)。這顯示出企業(yè)在追求數(shù)字化轉(zhuǎn)型的同時，也非常注重效率和風(fēng)險的管理。

此外，數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理與應(yīng)用、產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新、提升客戶體驗(yàn)、提升員工體驗(yàn)以及組織架構(gòu)優(yōu)化等也是企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。這些方面的投入和改進(jìn)，將有助于企業(yè)進(jìn)一步提升運(yùn)營效率和競爭力。

深化多層次醫(yī)療保障制度的建設(shè)為商業(yè)健康保險開辟了廣闊的發(fā)展空間。商業(yè)健康險與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的協(xié)同并進(jìn)，不僅有助于商業(yè)健康保險進(jìn)一步覆蓋帶病人群，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新性的業(yè)務(wù)拓展，還能發(fā)揮其支付優(yōu)勢，增強(qiáng)創(chuàng)新藥品的可及性。當(dāng)前，商業(yè)健康保險與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的合作主要聚焦于慢性非傳染性疾病、腫瘤與罕見病等三大關(guān)鍵治療領(lǐng)域。

從政府與市場關(guān)系的維度來看，合作模式可以歸結(jié)為兩大類型：一是社商融合模式，其中城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險（如惠民保）成為典型代表；二是商業(yè)保險間的深度合作，涵蓋特藥與特病保險、藥品福利管理（PBM）以及管理式醫(yī)療等多元形式。

本報告深入剖析了商業(yè)健康保險與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)合作模式的現(xiàn)狀及其所面臨的挑戰(zhàn)，同時探索了具備高度可行性且近期市場規(guī)模潛力巨大的創(chuàng)新模式。在此基礎(chǔ)上，報告提出了促進(jìn)商業(yè)健康險與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新的建議。特病特藥保險作為保險業(yè)與醫(yī)藥行業(yè)合作的橋梁，在實(shí)踐中涌現(xiàn)出面向健康人群的特藥保險、專注于患者群體的特病特藥保險，以及覆蓋全人群的不分健康狀況的保障產(chǎn)品等多種模式。

然而，當(dāng)前面臨的主要挑戰(zhàn)包括市場規(guī)模和支付能力的限制，以及與醫(yī)療管理結(jié)合的不足。未來，隨著政策支持的加強(qiáng)，商業(yè)健康保險有望進(jìn)一步提升支付能力，并加強(qiáng)與醫(yī)療管理的緊密結(jié)合，從而推動整個行業(yè)的健康發(fā)展。

我國個人衛(wèi)生支出比例的迅速下降主要得益于政府衛(wèi)生支出比例的提升、基本醫(yī)保覆蓋面的擴(kuò)大以及社會衛(wèi)生支出的增加。

然而，隨著經(jīng)濟(jì)的下行趨勢，財政預(yù)算的約束日益增強(qiáng)，這導(dǎo)致了政府衛(wèi)生費(fèi)用支出比例進(jìn)一步提升的空間變得有限，難度也隨之加大。與此同時，醫(yī)?；鹗罩胶獾膲毫Τ掷m(xù)加大，其在衛(wèi)生費(fèi)用中的占比難以得到有效提升。

發(fā)展商業(yè)健康保險不僅可以通過互助共濟(jì)機(jī)制來分散疾病對個人和家庭造成的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，還可以減輕財政和基本醫(yī)療保險基金的壓力。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年商業(yè)健康保險保費(fèi)收入達(dá)到了8653億元，賠款支出為3600億元，占直接醫(yī)療支出的7.19%。盡管目前商業(yè)健康保險的發(fā)展水平尚未達(dá)到理想狀態(tài)，但其發(fā)展?jié)摿薮?，可以成為降低個人衛(wèi)生支出比例的重要選擇。

B2B醫(yī)療企業(yè)營銷轉(zhuǎn)型

隨著醫(yī)藥企業(yè)營銷數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，將面臨更多的內(nèi)外數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)源。這些問題導(dǎo)致數(shù)據(jù)斷層，難以有效利用，使企業(yè)忙于處理數(shù)據(jù)問題，無暇關(guān)注深層業(yè)務(wù)需求。因此，盡管高呼“數(shù)據(jù)驅(qū)動”，卻難以提供切實(shí)有效的解決方案和洞察。

醫(yī)療企業(yè)數(shù)字化營銷的挑戰(zhàn)

醫(yī)療企業(yè)在數(shù)字化營銷過程中面臨多方面的痛點(diǎn)。

首先，醫(yī)藥代表在接觸客戶方面受到更多限制，無論是線上還是線下的研討會都需嚴(yán)格遵守合規(guī)要求。隨著政府對醫(yī)藥企業(yè)與醫(yī)生之間互動的監(jiān)管加強(qiáng)，企業(yè)舉辦學(xué)術(shù)會議的難度增加，需要建立更為嚴(yán)格的審批流程。

此外，企業(yè)內(nèi)部嚴(yán)格的績效考核標(biāo)準(zhǔn)也給后續(xù)的數(shù)據(jù)管理和分析帶來了挑戰(zhàn)。

其次，醫(yī)療企業(yè)普遍缺乏完善的數(shù)據(jù)沉淀和管理機(jī)制。這主要體現(xiàn)在三個方面：一是由于過去缺乏規(guī)劃的IT架構(gòu)和系統(tǒng)建設(shè)，形成了信息孤島，導(dǎo)致數(shù)據(jù)難以統(tǒng)一管理和規(guī)范；二是醫(yī)生數(shù)據(jù)生命周期各環(huán)節(jié)管控不足，影響了數(shù)據(jù)質(zhì)量；三是數(shù)據(jù)可用性差，難以滿足實(shí)際應(yīng)用需求。這使得企業(yè)長期積累的用戶數(shù)據(jù)難以有效利用，前后端系統(tǒng)也難以實(shí)現(xiàn)實(shí)時傳遞與控制。

最后，數(shù)據(jù)流通問題也是一大挑戰(zhàn)。醫(yī)藥企業(yè)內(nèi)部和外部系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)共享需要統(tǒng)一認(rèn)知和使用規(guī)范，以確保信息的一致性、完整性和可控性。但由于各方數(shù)據(jù)記錄習(xí)慣和目的不同，信息傳遞過程中容易出現(xiàn)隔閡或失真。

醫(yī)療企業(yè)所使用的醫(yī)藥營銷數(shù)字化系統(tǒng)之間存在數(shù)據(jù)打通難題。大部分企業(yè)選擇采購?fù)獠抗?yīng)商的系統(tǒng)，而其中87%的企業(yè)擁有兩個及以上的醫(yī)藥營銷數(shù)字化系統(tǒng)。由于不同系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)差異較大，數(shù)據(jù)互通面臨較大挑戰(zhàn)。這導(dǎo)致了2021年后，醫(yī)藥主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)逐漸受到關(guān)注并迎來爆發(fā)期。在所有部署主數(shù)據(jù)管理的醫(yī)藥企業(yè)中，35%的企業(yè)在2022年初選擇采購該系統(tǒng)，以解決數(shù)據(jù)互通的問題并提升營銷效率。

全球醫(yī)療器械

在全球范圍內(nèi)，醫(yī)療器械行業(yè)的檢驗(yàn)中心和診斷解決方案、牙科、醫(yī)療輔助設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)表現(xiàn)尤為出色。這些企業(yè)在新冠疫情期間或是受益于有利的市場環(huán)境，或是憑借創(chuàng)新主導(dǎo)的高增長市場策略取得了顯著的優(yōu)勢。相反，手術(shù)器械細(xì)分市場在疫情期間受到了一定的沖擊，由于手術(shù)量減少，醫(yī)療耗材和器械制造商自2022年初以來一直面臨著通脹壓力。

除了市場因素的影響外，“優(yōu)勝者”醫(yī)療器械企業(yè)通常具有更低的制造成本、更穩(wěn)定的領(lǐng)導(dǎo)層和更好的財務(wù)狀況。這些企業(yè)的制造成本占營收的比例為43.7%，而表現(xiàn)不佳者的比例為54.6%；優(yōu)勝者的領(lǐng)導(dǎo)任期平均為5.6年，而表現(xiàn)不佳者為3.6年；優(yōu)勝者的負(fù)債與息稅折舊攤銷前利潤比為1.8，而表現(xiàn)不佳者為5.1。這些關(guān)鍵績效指標(biāo)突顯了卓越運(yùn)營的重要性，但企業(yè)也不能忽視在環(huán)境、社會和治理（ESG）方面的努力。

全球醫(yī)療器械行業(yè)的盈利能力受到持續(xù)壓力

在2022年，全球醫(yī)療器械行業(yè)的盈利能力受到持續(xù)壓力，EBITDA下降了3%。盡管新冠疫情得到控制，但地緣政治引發(fā)的能源和原材料價格上漲，以及通脹驅(qū)動的工資上漲，導(dǎo)致利潤急劇下滑。

企業(yè)試圖將生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)嫁給終端客戶，但多數(shù)未能完全實(shí)現(xiàn)。因此，醫(yī)療器械企業(yè)必須更加注重卓越運(yùn)營和創(chuàng)新定價模式，并重新考量產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的價值主張。未來幾年，醫(yī)院端的成本壓力將持續(xù)，行業(yè)環(huán)境充滿挑戰(zhàn)。只有實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的企業(yè)，才能重塑醫(yī)療器械行業(yè)。

中國人工智能醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品生態(tài)路線

未來，生成式人工智能將推動AI醫(yī)學(xué)影像企業(yè)的指數(shù)級增長，而綜合性醫(yī)學(xué)人工智能模型與醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域的結(jié)合將釋放巨大潛力。為加速自身商業(yè)化落地能力，AI醫(yī)學(xué)影像企業(yè)將依托生態(tài)路線。

由于老齡化加劇、醫(yī)療資源分配不均和醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域人才短缺等原因，醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生承受著巨大的工作壓力。老年人群中慢性病患病率迅速增長，據(jù)流行病學(xué)數(shù)據(jù)調(diào)查顯示，2018年老年人慢病患病率為62.3%，比2008年的46.8%上升了15.5%。同時，由于醫(yī)療資源分布不均，大量患者涌入三級醫(yī)院，給影像科醫(yī)生帶來巨大的工作負(fù)擔(dān)。

據(jù)統(tǒng)計，我國醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)每年增長30%，而影像科醫(yī)生年增速僅為4%。以CT報告為例，影像科醫(yī)生每天需要完成80-100份閱片量，簡單的CT影像閱片可能需要幾分鐘，而復(fù)雜病例可能需要花費(fèi)30分鐘或更長時間。因此，醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生面臨著巨大的工作壓力。

AI醫(yī)學(xué)影像的落地應(yīng)用不僅在診斷的廣度上有所延伸，同時也在臨床深度上進(jìn)行了拓展。

AI技術(shù)在識別復(fù)雜的血管環(huán)境方面具有優(yōu)勢，使其在頭頸、冠脈部位得到廣泛應(yīng)用。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年7月，已有13個AI+冠脈產(chǎn)品和6個AI+顱內(nèi)/頭頸產(chǎn)品獲得了三類認(rèn)證，且近兩年的認(rèn)證速度超過了其他部位。

在2022至2023年期間，AI+放射治療產(chǎn)品得到了集中認(rèn)證，標(biāo)志著AI醫(yī)學(xué)影像的應(yīng)用場景向治療領(lǐng)域延伸。截至2023年7月，共有6個產(chǎn)品獲得了三類認(rèn)證，其中包括2個放射治療輪廓勾畫軟件和4個放射治療計劃軟件。

在2020至2023年期間，骨折/骨齡產(chǎn)品的認(rèn)證數(shù)量密集增加，這些產(chǎn)品在基層醫(yī)療檢查檢驗(yàn)中的輔助價值已得到基本驗(yàn)證。

此外，在2022至2023年期間，共有4款A(yù)I+內(nèi)窺鏡產(chǎn)品密集獲得認(rèn)證。這一趨勢顯示出人工智能在醫(yī)學(xué)影像輔助檢測部位方面的應(yīng)用有所拓展。同時，AI技術(shù)在實(shí)時動態(tài)醫(yī)學(xué)影像中對病灶的捕捉和應(yīng)用價值也得到了驗(yàn)證。

中國社會辦口腔醫(yī)療企業(yè)

口腔健康是整體健康的重要基石，當(dāng)前，無論是哪個年齡段的人群，或多或少都會受到口腔問題的困擾。隨著國民口腔健康意識的不斷提高，消費(fèi)者對口腔醫(yī)療服務(wù)的需求日益多元化，口腔醫(yī)療行業(yè)也迎來了快速發(fā)展階段。

本報告合集著重探討中國口腔醫(yī)療行業(yè)的現(xiàn)狀及未來趨勢，覆蓋了產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游。其中，上游包括口腔醫(yī)療器械的生產(chǎn)和供應(yīng)，中游為口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，下游則涉及口腔醫(yī)療費(fèi)用的支付問題。我們深入分析了中國社會辦口腔醫(yī)療服務(wù)市場的供給現(xiàn)狀，深度洞察了口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)，特別是社會辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)所面臨的挑戰(zhàn)和問題。同時，我們在人才培養(yǎng)、學(xué)科建設(shè)、醫(yī)保支付、質(zhì)量監(jiān)督、醫(yī)院管理等方面提出了建議，以期為中國口腔事業(yè)的發(fā)展提供有益的參考和借鑒。

由于城鄉(xiāng)發(fā)展的不平衡，農(nóng)村口腔醫(yī)療資源相對稀缺，且發(fā)展較為滯后。

農(nóng)村口腔醫(yī)院在基層的占比相對較小，且發(fā)展速度較慢。

與此同時，縣級公立醫(yī)院的口腔科面臨著較大的服務(wù)需求，但數(shù)量相對較少且增長緩慢。這導(dǎo)致了較大的患者基數(shù)和較高的床位利用率。

隨著資本的不斷加持，口腔醫(yī)療行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

各路資本紛紛涌入，為口腔醫(yī)療行業(yè)的快速發(fā)展提供了堅實(shí)的經(jīng)濟(jì)支持。

在2021年，我國口腔醫(yī)療行業(yè)的投融資情況呈現(xiàn)出一些有趣的特點(diǎn)。首先，從融資輪次分布來看，前期融資占據(jù)了主導(dǎo)地位。具體來說，A輪和B輪的融資案例占據(jù)了市場的主要部分，這表明行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段，并且有許多創(chuàng)新和有潛力的初創(chuàng)公司正在涌現(xiàn)。

另一方面，從企業(yè)類型分布來看，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)和口腔醫(yī)療制造是資本最青睞的領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，2021年投融資事件中，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)和口腔醫(yī)療制造的投融資案例分別達(dá)到了24起和25起，分別占據(jù)了29%和30%的市場份額。這表明，無論是提供口腔醫(yī)療服務(wù)還是從事口腔醫(yī)療設(shè)備制造，都受到了資本的廣泛關(guān)注和支持。

此外，值得注意的是，一些口腔科技企業(yè)也正在成為資本的熱門選擇。例如，口腔醫(yī)療服務(wù)平臺領(lǐng)健在2021年分別在6月獲得了1億美元的融資，并在12月再次獲得了D+輪融資。這一趨勢表明，隨著科技與醫(yī)療領(lǐng)域的融合不斷加深，口腔科技企業(yè)正逐漸成為資本關(guān)注的熱點(diǎn)。

醫(yī)藥數(shù)字營銷行業(yè)

在近年來，隨著醫(yī)保開支的節(jié)約和醫(yī)藥資源下沉的政策導(dǎo)向下，借助于人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等科技的持續(xù)創(chuàng)新，醫(yī)藥數(shù)字營銷行業(yè)得以迅猛發(fā)展。在這個大環(huán)境下，數(shù)字營銷企業(yè)不斷探索新的策略模式，持續(xù)提升營銷的精準(zhǔn)度，積極尋找有效途徑以幫助醫(yī)藥企業(yè)降低成本、提高效率，同時為醫(yī)生提供全面的學(xué)術(shù)解決方案，最終幫助患者提高整體健康水平。

當(dāng)前，醫(yī)藥數(shù)字營銷行業(yè)的主要營銷模式包括社交媒體營銷、搜索引擎優(yōu)化、電子郵件營銷、內(nèi)容營銷和視頻營銷等。在各模式中，關(guān)鍵技術(shù)壁壘涉及數(shù)據(jù)挖掘和分析能力、人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，以及社交媒體和搜索引擎平臺的算法等。核心商業(yè)邏輯是通過精準(zhǔn)的營銷策略和手段，實(shí)現(xiàn)對目標(biāo)客戶的精準(zhǔn)定位和個性化推廣，從而提高營銷效果和轉(zhuǎn)化率。

本次報告合集旨在通過深入調(diào)研和訪談，梳理醫(yī)藥數(shù)字營銷行業(yè)的主要營銷模式，解析各模式的商業(yè)核心及邏輯，探討目前行業(yè)所面臨的困境及相應(yīng)的未來解決方案。我們與十余家創(chuàng)新企業(yè)、三家投資機(jī)構(gòu)以及數(shù)名臨床專家進(jìn)行了交流，共同探討如何優(yōu)化產(chǎn)出更好的營銷結(jié)果，為同行業(yè)的企業(yè)們提供有價值的參考和啟示。

在多維度的政策環(huán)境下，數(shù)字營銷的“剛需”地位日益凸顯

隨著藥品售價的“腰斬”，藥物利潤空間被大幅壓縮?；仡櫸覈t(yī)療行業(yè)自1990年起的發(fā)展歷程，我們經(jīng)歷了醫(yī)藥企業(yè)的扶持發(fā)展期、醫(yī)療行業(yè)的規(guī)范引導(dǎo)期，現(xiàn)正處于以提升醫(yī)療資源使用效率為重點(diǎn)的新階段，這一過程中，系列相關(guān)政策也相繼頒布。

2012年，一致性評價開始試行，經(jīng)過幾年的推進(jìn)，2016年3月原國家食品藥品監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于開展仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價的意見》，這標(biāo)志著一致性評價正式開始。據(jù)醫(yī)藥魔方數(shù)據(jù)顯示，每種藥物品種完成一致性評價的費(fèi)用從幾百萬到幾千萬元不等，依此評估單個藥物完成一致性評價的平均費(fèi)用約為500萬元左右。

三年后，藥品集中采購拉開帷幕，進(jìn)一步削弱了仿制藥的利潤。截至2023年4月，國家已開展8批國家組織藥品集采，共納入333種藥品，平均降價幅度超過50%。據(jù)國家醫(yī)保局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，再加上3批4類高值醫(yī)用耗材集采、疊加地方聯(lián)盟集采，已累計降低藥耗費(fèi)用超過4000億元。巨大的醫(yī)保費(fèi)用節(jié)約也對應(yīng)著企業(yè)被大幅度壓縮的利潤空間。

醫(yī)療AI行業(yè)研究

在克服價值驗(yàn)證滯后的情況下，醫(yī)療人工智能（AI）正迎來迅猛發(fā)展。到2022年，醫(yī)療AI市場規(guī)模首次突破百億，預(yù)計在未來3-5年將持續(xù)保持40%的高增長率。過去的主要原因包括缺乏信任、商業(yè)路徑不明確以及臨床價值不足，但是現(xiàn)在已經(jīng)有49個醫(yī)療AI器械獲得了中國國家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）頒發(fā)的三類證書，多家醫(yī)療AI企業(yè)的營收超過了一億。此外，數(shù)十篇高分論文也驗(yàn)證了醫(yī)療AI在臨床和經(jīng)濟(jì)層面的價值。通過突破這些限制，醫(yī)療AI有望在短期內(nèi)保持指數(shù)級的增長。

醫(yī)療AI的價值已經(jīng)從降低成本和提高效率轉(zhuǎn)變?yōu)槿娓镄箩t(yī)療流程。傳統(tǒng)的AI主要致力于幫助醫(yī)院、醫(yī)生和保險等主體降低成本和提高效率，而新一代的AI應(yīng)用則考慮將知識和算法深度融合，對現(xiàn)有的醫(yī)療流程進(jìn)行重構(gòu)。目前，AI已經(jīng)在FFR、心功能評估、蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測等領(lǐng)域提供了與傳統(tǒng)流程截然不同且具有高臨床價值的解決方案。這種創(chuàng)新將與“降本增效”類的AI共同推動醫(yī)學(xué)發(fā)展，將同質(zhì)化的醫(yī)療AI引入差異化時代，為市場帶來新的增量。

四個主要領(lǐng)域——影像、信息化、新藥研發(fā)和機(jī)器人——正在逐步解決審批、數(shù)據(jù)孤島和算法局限等問題，以建立起主流的價值體系和商業(yè)路徑。這些領(lǐng)域有望率先實(shí)現(xiàn)大規(guī)模盈利，但目前仍需考慮研發(fā)效益、用戶開發(fā)和商業(yè)路徑拓寬等因素，以在成本控制和市場空間上取得突破。

新藥研發(fā)成為一級市場的主要投資標(biāo)的，影像相繼lPO。

從2021年9月1日到2022年8月31日（以下簡稱為2022統(tǒng)計年），共發(fā)生了112起醫(yī)療人工智能（AI）相關(guān)的融資事件，相比2020年9月1日到2021年8月31日（以下簡稱為2021統(tǒng)計年），融資事件總量略有減少。

在2021統(tǒng)計年的融資事件中，可看到新藥AI研發(fā)領(lǐng)域有43起事件，位列第一；AI影像領(lǐng)域有37起事件，位列第二。然而，在2022統(tǒng)計年，由于大量AI影像企業(yè)遞交招股書，一級市場融資數(shù)量急劇下降至26起，導(dǎo)致融資總量有所下滑。

AI醫(yī)療影像在2018年達(dá)到了投融資的頂峰，但隨后在接下來的一年逐步下滑。減少的公司主要是天使輪的初創(chuàng)企業(yè)。以2021年為例，沒有新的項(xiàng)目受到天使投資人的青睞，只有4個項(xiàng)目進(jìn)行了A輪融資。相比之下，在頭部的AI企業(yè)方面，科亞醫(yī)療、睿心醫(yī)療、鷹瞳科技、數(shù)坤科技、深睿醫(yī)療、推想醫(yī)療、醫(yī)準(zhǔn)智能、強(qiáng)聯(lián)智創(chuàng)、匯醫(yī)慧影等進(jìn)行了多輪億級融資，市場投資資金大量聚集。

在2022年，主要的融資數(shù)據(jù)貢獻(xiàn)者科亞醫(yī)療、推想醫(yī)療、數(shù)坤科技已經(jīng)相繼遞交了上市招股書，而天使輪和A輪融資表現(xiàn)與2021年相似，僅有4家公司進(jìn)行了5起融資。AI放療企業(yè)柏視醫(yī)療在這一年完成了兩次融資，但該公司自2017年成立以來一直在進(jìn)行AI放療領(lǐng)域的廣泛研發(fā)和實(shí)際應(yīng)用，因此2022年的融資可能更加注重商業(yè)化落地。

以康復(fù)機(jī)器人和手術(shù)機(jī)器人為主的AI機(jī)器人賽道在融資數(shù)量上也出現(xiàn)了下滑。我們認(rèn)為，在宏觀層面上，AI機(jī)器人賽道中的企業(yè)主要以設(shè)備制造為主，Al解決方案為輔，因此資金投入更大，人才更為集中，整體數(shù)量較少。

從微觀方面來看，有三個原因。首先，在近年的市場表現(xiàn)中，傳統(tǒng)康復(fù)機(jī)器人企業(yè)已經(jīng)在存量市場中占據(jù)了有利地位，而以Al解決方案作為新的價值輸出點(diǎn)還不足以構(gòu)建一個強(qiáng)大的增量市場。其次，國產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人的發(fā)展受到了挫折，盡管微創(chuàng)、天智航等頭部企業(yè)已經(jīng)完成了國家藥監(jiān)局的注冊產(chǎn)品，但由于缺乏市場教育，無法有效地落地，投資者對手術(shù)機(jī)器人未來商業(yè)化的可行性存在顧慮。第三，血管介入手術(shù)機(jī)器人等領(lǐng)域仍處于探索階段，雖然具有潛力，但尚未充分驗(yàn)證Al在臨床價值和商業(yè)價值方面的作用。因此，在2022年，Al機(jī)器人的融資數(shù)量從19起減少到10起，出現(xiàn)了明顯的下降。

而在2021年，通過數(shù)字療法，信息化領(lǐng)域找到了新的增長點(diǎn)。從融資數(shù)據(jù)來看，2021年和2022年兩個統(tǒng)計年份在這個領(lǐng)域的變化不大，不同之處在于2022年有更多的數(shù)字療法企業(yè)獲得了融資。具體而言，惠每科技、森億智能等企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入后期項(xiàng)目階段，而南栗科技、望里科技等則專注于慢病管理和心理健康管理領(lǐng)域，存在更多無法估量的發(fā)展可能性。

全球制藥行業(yè)

制藥公司的主要業(yè)務(wù)是研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售藥物，用于治療疾病、緩解癥狀，并越來越多地涉足疾病預(yù)防領(lǐng)域。在過去的二十年里，該行業(yè)得到了顯著增長，這得益于產(chǎn)品創(chuàng)新，包括基于DNA和RNA療法的突破性治療，以及更快的藥物開發(fā)。制藥行業(yè)對全球患者的健康和福祉至關(guān)重要。

然而，該行業(yè)的公司也面臨一些挑戰(zhàn)，其中許多挑戰(zhàn)在過去三年中因新冠疫情和俄羅斯對烏克蘭的戰(zhàn)爭而變得更加嚴(yán)峻。這些挑戰(zhàn)包括需要為小規(guī)模患者群體開發(fā)定制藥品、確保供應(yīng)鏈的安全性、在環(huán)境、社會和治理（ESG）方面加倍努力、應(yīng)對不斷增加的價格壓力，并進(jìn)行全渠道銷售和營銷的轉(zhuǎn)型。

自2019年至2022年，血漿、CMO/CDMO和傳統(tǒng)生物技術(shù)公司表現(xiàn)出色

我們的研究及時全面地調(diào)查了這個行業(yè)及其細(xì)分市場。研究分析了緊迫的趨勢和問題，并確定了制藥業(yè)的贏家，即那些具有高收入增長和高利潤率的公司，并揭示了它們的共同特征。研究還考察了大流行病的影響、行業(yè)成本結(jié)構(gòu)的發(fā)展以及推動“獲勝”企業(yè)業(yè)績的因素。

在2019年至2022年期間，小分子藥物公司和消費(fèi)者健康公司的贏家比例最低，而血液血漿治療公司、CMO/CDMO和傳統(tǒng)生物科技公司的贏家比例明顯高于其他類型的公司。這意味著，目前這三種商業(yè)模式比制藥業(yè)的其他七種模式更有可能取得強(qiáng)勁的表現(xiàn)。

小分子藥物公司在所有細(xì)分市場中的表現(xiàn)最差。近年來，由于醫(yī)療系統(tǒng)試圖控制支出，這些公司經(jīng)歷了價格壓力。這一現(xiàn)象在知名的小分子藥物公司，如Lundbeck的NORTHERA或Indivior的SUBOXONE，因?qū)＠狡诙N量下降的案例中得到體現(xiàn)。此外，新冠疫情阻礙了臨床試驗(yàn)，導(dǎo)致一些公司的投資回報急劇下降，甚至出現(xiàn)重大損失。同時，疫情也減緩了許多小分子藥物用于治療疾病的進(jìn)程。

在新冠疫情大流行的背景下，該細(xì)分領(lǐng)域面臨著創(chuàng)新方面的困境。由于該行業(yè)已經(jīng)充分開發(fā)了門檻較低的市場，現(xiàn)在只能針對患者人數(shù)較少的適應(yīng)癥進(jìn)行發(fā)展。由于該領(lǐng)域獲得高回報的潛力有限，大部分投資都流向了業(yè)績更好的領(lǐng)域。

盡管傳統(tǒng)的生物科技公司在贏家比例上排名第三，但總體而言，那些不專注于新的生物技術(shù)模式的公司形成了一個混合情況，其中既有價值創(chuàng)造者也有無利潤增長者。像Novo Nordisk、Eli Lily和AbbVie這樣的贏家通過有針對性的收購成功實(shí)施了明確的愿景和戰(zhàn)略，但該領(lǐng)域的其他公司正面臨著來自定價壓力和越來越高比例的生物類似藥與其產(chǎn)品競爭的挑戰(zhàn)。

本專題內(nèi)的參考報告（PDF）目錄

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