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乳企入局千億寵物食品賽道，行業(yè)龍頭尚未出現(xiàn)

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2024年12月07日 01:22

千億寵物食品賽道不乏競爭者，如今乳制品企業(yè)也相繼入場。

“奶粉第一股”貝因美間接持股的貝因美（杭州）寵物食品有限（簡稱“貝因美寵物食品”）日前成立，推出寵物分階乳品系列產(chǎn)品。在此之前，伊利旗下內(nèi)蒙古康益佳生物技術(shù)有限公司（簡稱“康益佳生物”）推出寵物食品品牌“依寶”，首款夢幻蓋產(chǎn)品躋身全渠道寵物牛奶細(xì)分品類第一。從雀巢的財報數(shù)據(jù)看，普瑞納寵物業(yè)務(wù)已成為其有機增長最大引擎。健合集團寵物營養(yǎng)與護理業(yè)務(wù)近兩年也呈現(xiàn)雙位數(shù)增長，部分抵消了持續(xù)下滑的嬰幼兒奶粉收入。

伴隨寵物食品市場持續(xù)增長，乳制品行業(yè)競爭日趨激烈，乳企入局寵物食品賽道趨勢將愈加明顯。據(jù)統(tǒng)計，目前中國寵物食品線上專營品牌超過3萬個，但還沒有絕對的龍頭企業(yè)出現(xiàn)，市場依舊分散，同時存在缺乏規(guī)范引導(dǎo)、盲目比拼蛋白質(zhì)含量和肉類添加種類等亂象。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為行業(yè)格局預(yù)計在未來三五年里逐漸清晰。

乳企盯上寵物賽道

貝因美寵物食品由貝因美全資子公司貝因美（上海）管理咨詢有限公司持股40%。微信公眾號信息顯示，其主打?qū)櫸锶橹破芳?xì)分賽道，已推出針對幼貓、犬，成年貓、犬，中老年貓、犬的“POZA”分階乳制品系列。

貝因美方面告訴新京報記者，貝因美萌寵事業(yè)部歷經(jīng)兩年多的準(zhǔn)備，將大拓乳鐵蛋白、APS牛初乳、佳利達(dá)膠原蛋白等營養(yǎng)原料引入寵物食品供應(yīng)鏈，并與青島王牌、青島明月安欣、山東中譽等工廠進(jìn)行合作。8月21日的亞洲寵物展上，貝因美將帶著分階功能奶、植提功能奶、功能營養(yǎng)品、微乳劑4個系列產(chǎn)品首次亮相。

在貝因美之前，乳業(yè)巨頭伊利已在2022年布局寵物食品賽道，旗下康益佳生物推出“one on one”寵物糧定制品牌，特色是消費者填寫問卷后會自動生成寵物糧方案。2023年，康益佳生物又推出“依寶”品牌，主打?qū)櫸锬c道健康、金典牛奶同奶源等概念，伊利子公司澳優(yōu)乳業(yè)也參與了相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)。

據(jù)伊利方面介紹，其寵物牛奶作為差異化單品，目前在市場上“取得了顯著成功”。首款利樂夢幻蓋牛奶投入近億元用于研發(fā)和生產(chǎn)，今年1月上市后成為全渠道寵物牛奶細(xì)分品類第一，高鈣寵物牛奶“硬核er”上線2個月銷量突破10萬瓶。

同樣主營嬰幼兒奶粉業(yè)務(wù)的健合集團，早在2020年就完成了對美國寵物營養(yǎng)品公司Solid Gold（素力高）的全部股權(quán)收購，并在2021年3月啟動寵物營養(yǎng)及護理用品業(yè)務(wù)單元（PNC），將業(yè)績增長引擎從嬰幼兒、成長營養(yǎng)擴展到寵物食品領(lǐng)域。2021年10月，健合集團再次完成對美國線上高端寵物補充品公司Zesty Paws,LLC的收購。

尋找新增長點

乳企入局寵物食品賽道，背后是廣闊的市場前景和激烈的競爭廝殺。

《2023—2024年中國寵物行業(yè)白皮書（消費報告）》顯示，2023年我國城鎮(zhèn)寵物（貓犬）消費市場規(guī)模為2793億元，食品市場份額為52.3%。另據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)，我國寵物行業(yè)2013年至2020年進(jìn)入高速發(fā)展期，復(fù)合年均增長率達(dá)到21%，此后依然保持著10%的增速。

行業(yè)快速擴容吸引眾多玩家入局。據(jù)寵業(yè)家統(tǒng)計，2018年至2020年，我國寵物行業(yè)融資金額從20億元增長至61億元；2022年、2023年公開的融資案例分別達(dá)到35起、33起；2024年上半年融資案例達(dá)16起，其中寵物食品融資占5例，涉及中譽寵物、金南農(nóng)、紅狗、科膳、帥克，融資規(guī)模從數(shù)千萬元到近10億元不等。

雀巢大中華大區(qū)普瑞納寵物食品業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人陳曉東認(rèn)為，我國寵物食品的核心驅(qū)動因素在于寵物主與寵物之間的關(guān)系變化，即寵物從看家護院到玩伴、陪伴再到家庭成員角色的轉(zhuǎn)變。中國已成全球第二大寵物數(shù)量市場，養(yǎng)寵家庭超過1.2萬，年輕人和低線城市寵物主比例都在上升，科學(xué)喂養(yǎng)理念逐漸普及。

伊利方面認(rèn)為，乳企入局寵物食品賽道一方面源于寵物經(jīng)濟潛力巨大，另一方面源于乳品市場競爭激烈，企業(yè)為尋找新增長點尋求多元化發(fā)展。隨著寵物產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展和消費升級推進(jìn)，預(yù)計這一趨勢會更加明顯。

財報數(shù)據(jù)顯示，寵物食品成為乳企新的增長引擎。2022年、2023年，普瑞納寵物護理業(yè)務(wù)成為雀巢有機增長最大貢獻(xiàn)者。在新品和電子商務(wù)推動下，雀巢大中華大區(qū)普瑞納業(yè)務(wù)2023年、2024年上半年均實現(xiàn)雙位數(shù)增長。

2022年、2023年，健合集團寵物食品與護理業(yè)務(wù)單元營收均保持雙位數(shù)增長。2024年上半年，由于素力高品牌在中國及北美進(jìn)行產(chǎn)品組合高端化及渠道優(yōu)化，健合集團寵物業(yè)務(wù)營收增速放緩至個位數(shù)。相比之下，健合集團傳統(tǒng)嬰兒配方奶粉業(yè)務(wù)受出生率下降、市場競爭激烈、新舊國標(biāo)產(chǎn)品過渡、渠道庫存消耗時間長等影響，收入連續(xù)下滑，2022年、2023年增速分別為0.7%、-15.1%，2024年上半年銷量呈雙位數(shù)下降。

行業(yè)亂象叢生

我國寵物食品市場參與者眾多，目前行業(yè)公認(rèn)的第一梯隊品牌包括雀巢、瑪氏、惠比特、佰利聯(lián)等，但尚未出現(xiàn)真正的龍頭。

中寵股份在今年5月答復(fù)投資者稱，中國寵物行業(yè)仍舊處于發(fā)展初期階段，市場集中度相對較低，呈現(xiàn)出百花齊放的競爭態(tài)勢。另據(jù)一家受訪企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)計，目前中國寵物食品線上專營品牌超過3萬個，每年有20%到30%的品牌被淘汰，同時也有很多新品牌入局。

在貝因美看來，寵物食品屬于“又卷又增長”的朝陽行業(yè)，各種品牌參與其中，標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、研發(fā)投入、原料采購、標(biāo)識規(guī)范良莠不齊，國際品牌憑借知名度和技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)高端市場，國內(nèi)品牌憑借架構(gòu)優(yōu)勢和本土化優(yōu)勢逐漸提升，這與中國嬰配粉市場前期發(fā)展情況十分相似，希望避免由于各種不規(guī)范引發(fā)的寵物食品質(zhì)量安全事故。

貝因美進(jìn)一步分析稱，目前很多品牌在做寵物乳品，但多數(shù)做成了寵物零食，甚至有些使用臨期或過期奶粉。寵物對牛奶粉中的乳糖容易不耐受，如何提供優(yōu)質(zhì)低乳糖或零乳糖乳品將成為寵物乳品發(fā)展未來。就寵物主糧而言，行業(yè)出現(xiàn)了比拼蛋白含量和食材種類的現(xiàn)象，甚至出現(xiàn)了添加羽毛粉提高蛋白質(zhì)含量的亂象。事實上，好消化、易吸收的優(yōu)質(zhì)蛋白才是方向，劣質(zhì)蛋白含量越高反而造成寵物負(fù)擔(dān)。還有一些品牌把添加各種新奇肉類原材料作為賣點，如羊胎盤等，應(yīng)使用低敏穩(wěn)定的鮮肉作為安全蛋白來源。

伊利方面認(rèn)為，寵物食品市場的機遇來自寵物主對高品質(zhì)、營養(yǎng)均衡產(chǎn)品的需求增長。由于行業(yè)法規(guī)不完善等，存在寵物食品品質(zhì)及安全問題隱患。行業(yè)競爭激烈對企業(yè)研發(fā)能力、供應(yīng)鏈管理及品牌建設(shè)提出了更高要求。未來，功能補充劑等寵物預(yù)防保健市場將快速發(fā)展，在干糧中加入功能性成分增加產(chǎn)品附加值等成為創(chuàng)新趨勢。

陳曉東認(rèn)為，當(dāng)前消費者在選擇寵物食品時越來越理性，會審視產(chǎn)品宣稱是否有科學(xué)實證支撐，還會仔細(xì)查看產(chǎn)品配料表、營養(yǎng)成分，甚至關(guān)注原料供應(yīng)商口碑。無論國際品牌還是國內(nèi)品牌，只有在原料、生產(chǎn)、研發(fā)中不斷投入巨大努力的公司才能持續(xù)生存和發(fā)展。“我覺得最近三五年，行業(yè)競爭格局會更加清晰，頭部品牌也會出現(xiàn)?！?/p>

新京報首席記者郭鐵

編輯秦勝南

校對陳荻雁

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