大盤：

連續(xù)反彈2天，今天要繼續(xù)放量，才會(huì)輪動(dòng)更健康，繼續(xù)關(guān)注第一個(gè)30分鐘，成交量能不能到6000億，大方向情緒回暖后，市場(chǎng)的賺錢效應(yīng)越明顯，人氣就有望越高，就越能吸引資金進(jìn)場(chǎng)，假如量?jī)r(jià)齊升，那會(huì)是年底一個(gè)小高潮，假如量能不放大，那就繼續(xù)輪動(dòng)攀升行情，今天風(fēng)向標(biāo)是人形機(jī)器人，假如沒(méi)有明顯退潮，那說(shuō)明超預(yù)期的

消息：

重磅消息：昨天盤后，行長(zhǎng)發(fā)話，明年要繼續(xù)放水，而且還專門提到了資本市場(chǎng)。明年央媽還會(huì)繼續(xù)引導(dǎo)資金進(jìn)入股市，A股“水?！钡倪壿嬤€在。

老M12月2日發(fā)布了對(duì)H半導(dǎo)體出口管制措施。該措施進(jìn)一步加嚴(yán)對(duì)半導(dǎo)體制造設(shè)備、存儲(chǔ)芯片等物項(xiàng)的對(duì)華出口管制，并將136家zg實(shí)體增列至出口管制實(shí)體清單，利好三個(gè)方向自主可控。

第一，HBM

三星、海力士、美光HBM2以上全封鎖，利好國(guó)產(chǎn)HBM供應(yīng)鏈。

通富微電，太極實(shí)業(yè)，萬(wàn)潤(rùn)科技，興森科技，香濃芯創(chuàng)，佰維存儲(chǔ)，華海城科。

第二AI芯片

寒武紀(jì)，海光信息，華W的910c產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)看910，年底快有消息了，昨天明顯異動(dòng)了。

華正新材（載板）、意華股份（連接器）、正業(yè)科技（設(shè)備）、凱旺科技（銅纜）、東軟載波（MCU）、飛榮達(dá)，川潤(rùn)股份（液冷）、深圳華強(qiáng)（代理）、世紀(jì)鼎利（代理）嘉泰股份

第三，光刻機(jī)供應(yīng)鏈

光刻機(jī)：

張江高科，前期龍頭：藍(lán)英裝備，茂萊光學(xué)，福晶科技，奧普光電，福光股份，波長(zhǎng)光電，賽微電子。

光刻膠：

容大感光，廣信材料，彤程新材，晶瑞電材，華懋科技。

海南自貿(mào)：

昨天最強(qiáng)板塊之一，2月4日下午在藍(lán)廳舉行海南自貿(mào)港全球推介活動(dòng)，這次活動(dòng)的主題是“中國(guó)式現(xiàn)代化的地方實(shí)踐：海南自由貿(mào)易港新時(shí)代 新使命 新機(jī)遇”，昨天第一天，應(yīng)該還可以炒2天。

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關(guān)注T技術(shù)流，壓力和支撐技術(shù)理論創(chuàng)始人，擅長(zhǎng)技術(shù)+題材+基本面選股，每日三篇長(zhǎng)文，你值得關(guān)注！#海南本地股大漲，海南發(fā)展等多股漲停# $海南高速(SZ000886)$ $葫蘆娃(SH605199)$ $通富微電(SZ002156)$