一、行業(yè)相關(guān)概述

電子陶瓷是指在電子技術(shù)中用于制備各類電子元件和器件的陶瓷材料，是指指采用人工精制的無機(jī)粉末為原料，通過結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、精確的化學(xué)計(jì)量、合適的成型方法和燒成制度而達(dá)到特定的性能，經(jīng)過加工處理使之符合使用要求尺寸精度的無機(jī)非金屬材料。

電子陶瓷按照使用功能可分為結(jié)構(gòu)陶瓷和功能陶瓷兩大類。其中結(jié)構(gòu)陶瓷包括電子封裝支撐結(jié)構(gòu)陶瓷、絕緣裝置等陶瓷，功能陶瓷可分為微波介質(zhì)陶瓷、半導(dǎo)體陶瓷、壓電陶瓷、離子陶瓷等。

電子陶瓷分類情況

主要類型

細(xì)分類型

主要特性及功能

對(duì)應(yīng)產(chǎn)品

應(yīng)用領(lǐng)域

結(jié)構(gòu)陶瓷

絕緣裝置陶瓷

高絕緣性能，優(yōu)異的高頻特性、高化學(xué)

穩(wěn)定性和機(jī)械強(qiáng)

集成電路基片、電路封裝基座、半導(dǎo)

體散熱片絕緣子、線圈骨架、電子管

座、波段開關(guān)、電容器支柱支架等

電子工業(yè)、航空航天等

功能陶瓷

微波介質(zhì)陶瓷

介電常數(shù)高、介質(zhì)損耗大，應(yīng)用于微波

射頻電路中作為介質(zhì)材

集成電路基片、電路封裝基座、半導(dǎo)

體散熱片絕緣子、線圈骨架、電子管

座、波段開關(guān)、電容器支柱支架等

移動(dòng)通訊、衛(wèi)星通訊與

GPS、藍(lán)牙、WLAN等

半導(dǎo)體陶瓷

采用多晶陶瓷材料，材料微結(jié)構(gòu)豐富，

適用于陶瓷敏感材料制

微波諧振器、振蕩器、高低頻電容

器、濾波器、介質(zhì)天線、介質(zhì)導(dǎo)波回

路

電子工業(yè)、汽車零部

件、軍事等

壓電陶瓷

可使電信號(hào)和機(jī)械信號(hào)相互轉(zhuǎn)換，可做

成各種形狀;易于改變瓷料的組分而得到

具有各種性能的瓷

激光調(diào)試器、光電傳感器、紅外探測(cè)

器、壓電器件

電子工業(yè)、軍事、汽

車、醫(yī)療等

離子陶瓷

可快速傳遞正離子

高比率能量固體電池部件，鋰電池、

燃料電池、雙層電容器

燃料電池、雙層電容器

新能源、電子工業(yè)領(lǐng)域

等

資料來源：觀研天下整理

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)電子陶瓷行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，電子陶瓷是先進(jìn)陶瓷的一種，具有機(jī)械強(qiáng)度高、絕緣電阻高、耐高溫高濕、抗輻射、介質(zhì)常數(shù)寬、電容量變化率可調(diào)整等優(yōu)良特性，在各領(lǐng)域的電子電路及器件、部件結(jié)構(gòu)方面發(fā)揮支撐、固定、絕緣、封裝、連接等功能。目前電子陶瓷被廣泛應(yīng)用于電子工業(yè)、通信、汽車工業(yè)、新能源、航空航天、軍事等領(lǐng)域。

電子陶瓷應(yīng)用領(lǐng)域情況

行業(yè)具體應(yīng)用消費(fèi)電子濾波器陶瓷基座，集成電路等陶瓷基片，LED、射頻模板等陶瓷封裝基座，基層電路封裝外殼、各類陶瓷電容器、電阻廣泛運(yùn)用于消費(fèi)電信息通信通信產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、傳輸網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容、4G/5G基站建設(shè)等項(xiàng)目加快建設(shè)，微波介質(zhì)瓷各類器件、光纖陶瓷插芯等可廣泛應(yīng)用汽車電子汽車零部件大量使用電子陶瓷元件，減震裝置中的高靈敏元件、內(nèi)燃機(jī)中的氧傳感器、氣門加熱器等新能源鋰電池隔膜無機(jī)涂覆材料、燃料電池陶瓷隔膜板等軍事利用電子陶瓷輕質(zhì)、耐熱、壓電等優(yōu)良性能，廣泛應(yīng)用于導(dǎo)彈控制系統(tǒng)、火箭和雷達(dá)等航空航天電子陶瓷具有耐高溫、耐磨損、耐腐蝕、質(zhì)量輕等優(yōu)點(diǎn)，使其可應(yīng)航空航天用于航空航天領(lǐng)域的熱機(jī)

資料來源：觀研天下整理

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)電子陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展開始于20世紀(jì)50年代，但初期產(chǎn)品種類單一，主要以陶瓷電容器為主。直到1991年得益于改革開放政策，國(guó)外廠商進(jìn)駐內(nèi)陸，我國(guó)開始成為全國(guó)電子產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地，電子元器件行業(yè)迎來了初步發(fā)展。隨后進(jìn)入2011年，我國(guó)電子陶瓷企業(yè)在技術(shù)、工藝、產(chǎn)業(yè)鏈等方面趨于完善，部分核心技術(shù)已經(jīng)追趕上國(guó)際先進(jìn)水平，市場(chǎng)份額占比不斷提升，整體邁入成熟優(yōu)化階段。整體來看，目前我國(guó)電子陶瓷產(chǎn)業(yè)正處于成熟優(yōu)化期。

資料來源：觀研天下整理

近年隨著我國(guó)儀器儀表、電子電器、數(shù)字電路等生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步，市場(chǎng)滲透率逐漸提升，電子陶瓷元器件需求日益增長(zhǎng)，帶動(dòng)電子陶瓷市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)電子陶瓷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)998億元，同比增長(zhǎng)13.8%。估計(jì)2023年我國(guó)電子陶瓷市場(chǎng)規(guī)模將在1123億元左右。預(yù)計(jì)伴隨著5G通信的商業(yè)化以及數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，電子元器件的需求將持續(xù)增加，疊加電子陶瓷國(guó)產(chǎn)替代化趨勢(shì)。預(yù)計(jì)未來我國(guó)電子陶瓷市場(chǎng)將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)將邁入千億級(jí)別。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

值得注意的是，盡管近年市場(chǎng)得到了較大發(fā)展，但由于電子陶瓷行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘、人才壁壘，使得目前我國(guó)大部分電子陶瓷產(chǎn)品附加值較低，多數(shù)企業(yè)僅能夠生產(chǎn)電子陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈中的某一環(huán)產(chǎn)品，很少有企業(yè)具備全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力，國(guó)內(nèi)部分材料的性能指標(biāo)尚未達(dá)到國(guó)外同類材料的水平，高端材料依然依賴進(jìn)口。如半導(dǎo)體芯片封裝高導(dǎo)熱基板用氮化鋁陶瓷粉依賴于向日本德山曹達(dá)等公司進(jìn)口，用于制造機(jī)械高精設(shè)備中的軸承、汽輪機(jī)葉片、機(jī)械密封環(huán)的高品質(zhì)碳化硅陶瓷粉需要向法國(guó)圣戈班公司進(jìn)口。

三、行業(yè)上下游情況

電子陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游、中游和下游三個(gè)環(huán)節(jié)。上游主要包括電子陶瓷粉體、金屬材料、化工材料等原材料的供應(yīng)。下游是電子陶瓷的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括能源、通信、汽車電子、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。

資料來源：觀研天下整理

1、行業(yè)上游情況—電子陶瓷粉體

電子陶瓷上游主要包括電子陶瓷粉體、金屬材料、化工材料等原材料的供應(yīng)，且由于缺乏頭部供應(yīng)商，上游外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)擁有強(qiáng)大議價(jià)能力。例如電子陶瓷粉體如氧化鋁、氧化鋯等，雖然部分粉體已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代，但是仍然有多種高端粉體的性能與國(guó)外同類產(chǎn)品存在差距；金屬材料如銀漿、鎢漿等貴金屬漿體，大部分依賴進(jìn)口；化學(xué)材料如石蠟、聚丙烯酰胺、聚乙二醇分散劑等，主要從美國(guó)企業(yè)進(jìn)口。

目前電子陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是電子陶瓷粉體。據(jù)了解，電子陶瓷粉體成本占電子陶瓷生產(chǎn)總成本約 10%-30%，對(duì)電子陶瓷生產(chǎn)及其成本影響較大。

電子陶瓷產(chǎn)品對(duì)尺寸精度、絕緣性、強(qiáng)度、密度等指標(biāo)要求高，生產(chǎn)流程長(zhǎng)且復(fù)雜，在材料、工藝、設(shè)備等方面形成較高壁壘，尤其是電子陶瓷粉體配置尤為重要，粉體配方中純度、顆粒大小、化學(xué)成分、結(jié)構(gòu)分布等的細(xì)微改變都可能影響到電子陶瓷器件的電性能、強(qiáng)度、密度、抗衰、耐磨性等。

而在電子陶瓷粉體中，精細(xì)氧化鋁粉體是大部分電子陶瓷粉體配方中的主材，因此精細(xì)氧化鋁粉體的質(zhì)量和穩(wěn)定性直接決定了電子陶瓷器件的質(zhì)量和可靠性。全球高端電子陶瓷粉體材料被 Sakai 化學(xué)、NCI 化學(xué)等日本企業(yè)壟斷。伴隨中國(guó)上游陶瓷粉末制備核心技術(shù)的突破，已有部分本土企業(yè)在高品質(zhì)氧化物陶瓷粉末產(chǎn)業(yè)化方面取得新的進(jìn)展，頭部中游廠商也具備一定粉體技術(shù)儲(chǔ)備。

自20 世紀(jì) 80 年代以來，受礦石資源和工業(yè)氧化鋁盈利水平低的影響，國(guó)際上不少工業(yè)氧化鋁生產(chǎn)廠家將部分或全部生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)向精細(xì)氧化鋁生產(chǎn)。近年我國(guó)國(guó)內(nèi)精細(xì)氧化鋁的產(chǎn)量迅速擴(kuò)大，占全球精細(xì)氧化鋁產(chǎn)量的比例逐年增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2012年我國(guó)精細(xì)氧化鋁產(chǎn)量為 98萬(wàn)噸，到2022 年產(chǎn)量超過 399 萬(wàn)噸，2023Q1-Q3 同比增長(zhǎng) 3%至307 萬(wàn)噸，占全球精細(xì)氧化鋁產(chǎn)量的比例已達(dá)50%左右。與此同時(shí)近年以天馬新材為代表的本土企業(yè)通過自主研發(fā)、攻克了精細(xì)氧化鋁生產(chǎn)工藝難關(guān)，在中高端市場(chǎng)逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

目前國(guó)內(nèi)粉體環(huán)節(jié)主要生產(chǎn)廠商有國(guó)瓷材料、東方鋯業(yè)等，國(guó)瓷材料是我國(guó)重要電子陶瓷粉體供應(yīng)商，通過掌握生產(chǎn)粉體的核心技術(shù)——水熱法，實(shí)現(xiàn)了納米級(jí)氧化鋯材料的合成，是國(guó)內(nèi)首家采用水熱法大規(guī)模生產(chǎn)納米級(jí)粉體的公司。水熱法有較高的技術(shù)壁壘，國(guó)瓷材料是全球第二家掌握該生產(chǎn)方法的企業(yè)，打破了歐美和日本對(duì)納米級(jí)氧化鋯粉體的巨頭壟斷，成為全球納米級(jí)氧化鋯五大生產(chǎn)商之一，全球市場(chǎng)占有率達(dá)10%。

整體來看，目前在電子陶瓷產(chǎn)業(yè)的上游，日美仍然占據(jù)壟斷地位。根據(jù)相關(guān)資料顯示，當(dāng)前全球粉體產(chǎn)能主要集中在歐美和日本（其中日本是全球電子陶瓷粉體的最大生產(chǎn)國(guó)，約占65%的市場(chǎng)份額），國(guó)內(nèi)依賴進(jìn)口嚴(yán)重。一方面是因?yàn)樵牧系闹萍s導(dǎo)致我國(guó)電子陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展在源頭上處于被動(dòng)的位置；另一方面是當(dāng)前我國(guó)電子陶瓷產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)成本居高不下，不利于穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。因此我國(guó)亟需加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，突破關(guān)鍵材料技術(shù)的發(fā)展瓶頸，實(shí)現(xiàn)高端粉體材料的國(guó)產(chǎn)化，總體提升國(guó)產(chǎn)替代率。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

2、行業(yè)下游情況

（1）汽車電子

汽車電子是電子陶瓷應(yīng)用的重要領(lǐng)域之一，其發(fā)展對(duì)電子陶瓷行業(yè)的發(fā)展具有積極的影響。汽車電子產(chǎn)品是指智能網(wǎng)聯(lián)汽車、車聯(lián)網(wǎng)和車載信息服務(wù)中，具備感知、計(jì)算、反饋、控制、執(zhí)行、通信、應(yīng)用等功能，實(shí)現(xiàn)信息感知、高速計(jì)算、狀態(tài)監(jiān)測(cè)、行為決策和整車控制的基礎(chǔ)電子產(chǎn)品。

近年來在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)引領(lǐng)、環(huán)保助推以及消費(fèi)牽引的共同作用下，我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9783億元。而隨著汽車電子化程度的不斷提高，對(duì)電子陶瓷的需求也不斷增加。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

（2）電子元器件

電子元器件是電子陶瓷主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。電子元器件是電子元件和小型的機(jī)器、儀器的組成部分，其本身常由若干零件構(gòu)成，可以在同類產(chǎn)品中通用。電子元器件是支撐信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，也是保障產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的關(guān)鍵。

自改革開放以來，在黨的領(lǐng)導(dǎo)下，我國(guó)已經(jīng)形成世界上產(chǎn)銷規(guī)模最大、門類較為齊全、產(chǎn)業(yè)鏈基本完善的電子元器件工業(yè)體系。目前我國(guó)電子元器件多個(gè)門類的產(chǎn)量已穩(wěn)居全球第一位，在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)重要地位。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)電子元件產(chǎn)量達(dá)114661億只，同比增長(zhǎng)5.50%?？梢娫陔娮釉骷袌?chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)下，為我國(guó)電子陶瓷行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長(zhǎng)空間。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

（3）5G通信技術(shù)

以5G為代表的新一代信息通信技術(shù)，具有高速率、高可靠性、大連接數(shù)等特點(diǎn)，因而對(duì)電子元器件的要求更高，需要小型微型、高頻低損、更高的可靠性的材料。而電子陶瓷材料具有低介電常數(shù)、高頻性能好、絕緣電阻高、機(jī)械強(qiáng)度高、熱穩(wěn)定性好等優(yōu)勢(shì)，能夠滿足5G通信技術(shù)對(duì)電子元器件的需求。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，我國(guó)新增5G基站突破100萬(wàn)個(gè)，5G基站總數(shù)高達(dá)337.5萬(wàn)個(gè)。因此5G通信技術(shù)的快速發(fā)展將為電子陶瓷行業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

全球方面，TDK、住友化學(xué)、羅杰斯、賽瑯泰克、NCI、Ferro、京瓷株式會(huì)社、村田等國(guó)際電子陶瓷企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)較為先進(jìn)，產(chǎn)品種類十分豐富，產(chǎn)品性能較為優(yōu)異，主要聚集于中高端市場(chǎng)。其中日本村田、美國(guó)Ferro以及日本京瓷市場(chǎng)份額排名前三位。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

國(guó)內(nèi)方面：目前我國(guó)本土企業(yè)的電子陶瓷市場(chǎng)份額較小，而外資企業(yè)市場(chǎng)份額高于本土企業(yè)的3倍，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要被日美等國(guó)外企業(yè)占據(jù)，尤其是技術(shù)含量較高、附加值高的電子陶瓷產(chǎn)品，仍然依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)主要瞄準(zhǔn)中低端電子陶瓷市場(chǎng)，因此高端市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)替代率有很大的發(fā)展空間。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

目前國(guó)內(nèi)主要龍頭企業(yè)有山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司、河北中瓷電子科技股份有限公司、廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司、潮州三環(huán)(集團(tuán))股份有限公司等。

國(guó)內(nèi)部分重點(diǎn)電子陶瓷企業(yè)及重點(diǎn)產(chǎn)品

企業(yè)名稱公司基本情況產(chǎn)品介紹山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司2005年成立，2012年深交所上市，國(guó)內(nèi)重要高端功能陶瓷材料制造商。MLCC 介質(zhì)材料、微波介質(zhì)材料、氧化鋁粉體等河北中瓷電子科技股份有限公司2009 年成立，2021年深交所上市，國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的高端電子陶瓷外殼生產(chǎn)企業(yè)。工業(yè)激光用電子陶瓷外殼、消費(fèi)電子陶瓷外殼及基板等廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司1984年成立，1996年深交所上市，專業(yè)從事高端新型元器件的高新技術(shù)企業(yè)。電子陶瓷元件、電子陶瓷材料、電子陶瓷設(shè)備潮州三環(huán)(集團(tuán))股份有限公司1970年成立，2014年深交所上市，中國(guó)電子陶瓷產(chǎn)品類目覆蓋最廣的本土企業(yè)。新能源陶瓷、電子元件材料、電子元件、光通信類陶瓷

資料來源：觀研天下整理

綜上由于技術(shù)壁壘較高、產(chǎn)業(yè)起步較晚、規(guī)模較小等因素，我國(guó)電子陶瓷產(chǎn)品在技術(shù)、附加值、質(zhì)量等方面與國(guó)外知名廠商的差距還很明顯。在全球市場(chǎng)上，我國(guó)主要提供中低端電子陶瓷產(chǎn)品，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍處于不利地位。預(yù)計(jì)未來在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下，電子陶瓷產(chǎn)業(yè)將加速擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)廠商的市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步擴(kuò)大。（WW）

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