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覆蓋1億運(yùn)動損傷人群的運(yùn)動康復(fù)行業(yè)，真的像想象中的好？

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2024年11月24日 00:18

在許多運(yùn)動康復(fù)從業(yè)人士的言談間，都會談到一個叫“體醫(yī)融合”的概念，在這個對于國人還有些陌生的詞語中，包含著體育與醫(yī)療的結(jié)合，上升到國家層面，在國民體質(zhì)健康促進(jìn)工作中，“體”、“醫(yī)”缺一不可。

從國務(wù)院46號文件明確提出“大力發(fā)展和運(yùn)動醫(yī)學(xué)和康復(fù)醫(yī)學(xué)”以來，以體育總局、衛(wèi)生部為代表的官方機(jī)構(gòu)相繼提出落地政策，對運(yùn)動康復(fù)創(chuàng)業(yè)者來說，似乎指明了一些方向。但在政策利好面前，我國的運(yùn)動康復(fù)仍處于“叫好不叫座”的發(fā)展之中。

有行業(yè)觀察者認(rèn)為，運(yùn)動康復(fù)行業(yè)是一座尚未被挖掘的“大金礦”，但資本進(jìn)入較少的事實(shí)反映出這一領(lǐng)域的冷門。

此次動脈網(wǎng)對布局運(yùn)動康復(fù)領(lǐng)域相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行觀測，整理引導(dǎo)該領(lǐng)域發(fā)展的政策，通過人才的供求及企業(yè)布局，以求窺得這一領(lǐng)域的發(fā)展態(tài)勢究竟如何。

運(yùn)動康復(fù)市場概況

康復(fù)醫(yī)學(xué)和預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、保健醫(yī)學(xué)一起被WHO定義為第四類醫(yī)學(xué)，本文討論的運(yùn)動康復(fù)是康復(fù)醫(yī)學(xué)中的一個分支，其實(shí)質(zhì)是“體育”與“醫(yī)療”的融合，其本身是多學(xué)科交叉的專業(yè)，包括器械康復(fù)、徒手康復(fù)、患者主動運(yùn)動等方式修復(fù)運(yùn)動損傷，恢復(fù)運(yùn)動功能，其針對人群包括骨骼肌肉系統(tǒng)損傷和骨科術(shù)后患者；慢病患者；老人、青少年、亞健康人群等。

首先我們來看看傳統(tǒng)的康復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈。整體而言，傳統(tǒng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈可分為三段：

上游：康復(fù)器械生廠商、康復(fù)藥物生廠商

中游：綜合醫(yī)院運(yùn)動醫(yī)學(xué)科或康復(fù)科（運(yùn)動康復(fù)服務(wù)能力嚴(yán)重不足）、?？瓶祻?fù)機(jī)構(gòu)

終端：C端——競體運(yùn)動員、大眾運(yùn)動康復(fù)；B端——體育賽事保障。

運(yùn)動康復(fù)偏重服務(wù)，也就是產(chǎn)業(yè)鏈中游，在這一領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者，無論是線上、還是線下，都以服務(wù)為主，也有康復(fù)器械提供商，此類企業(yè)多采用傳統(tǒng)的銷售模式，針對B端供求服務(wù)，不在動脈網(wǎng)觀察之列，下文中僅列舉部分涉及轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的器械/設(shè)備提供商。

我國早期的運(yùn)動康復(fù)主要是指針對職業(yè)運(yùn)動員的醫(yī)療服務(wù)，此外包括極少數(shù)中高收入者的康復(fù)理療等，但隨著全民健身的普及，重視科學(xué)運(yùn)動漸漸成為趨勢。運(yùn)動康復(fù)正在從針對職業(yè)運(yùn)動員的小眾市場向?yàn)檫\(yùn)動愛好者提供服務(wù)的大眾市場發(fā)展。

前景雖好，數(shù)字卻不容樂觀。

據(jù)公開資料顯示，目前我國經(jīng)常參加體育鍛煉的人口已經(jīng)達(dá)到5億。根據(jù)行業(yè)內(nèi)人士的保守估算，大概有20%的人一年會經(jīng)歷不同程度的傷痛，這意味著有1億人需要運(yùn)動損傷和疾病方面的治療和服務(wù)。目前我國的運(yùn)動康復(fù)市場理論上可達(dá)到500億左右的規(guī)模。

中美康復(fù)市場人均費(fèi)用對比

就整個康復(fù)領(lǐng)域而言，截止至2016年，我國的市場規(guī)模也僅為200億元人民幣，（人均約15元），反觀國外，美國康復(fù)醫(yī)療市場也為200億，不過單位是美元（人均80美元），相差6倍之多，若加上長期照護(hù)在內(nèi)，美國人均康復(fù)費(fèi)用達(dá)800美元，整體市場達(dá)2000億美元。供需不平衡造成國內(nèi)市場遲遲無法打開。

政策，是敲門磚？還是攔路虎？

動脈網(wǎng)搜集了近年來與康復(fù)醫(yī)學(xué)和健康管理領(lǐng)域與運(yùn)動康復(fù)相關(guān)的政策，以期從頂層設(shè)計窺探運(yùn)動康復(fù)的現(xiàn)實(shí)發(fā)展趨勢。

在上述政策中，2014年，國務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》又被稱為46號文件，明確指出促進(jìn)康體結(jié)合。大力發(fā)展運(yùn)動醫(yī)學(xué)和康復(fù)醫(yī)學(xué)，積極研發(fā)運(yùn)動康復(fù)技術(shù)，鼓勵社會資本開辦康體、體質(zhì)測定和運(yùn)動康復(fù)等各類機(jī)構(gòu)。

這是一條明確推進(jìn)打開運(yùn)動康復(fù)資本市場的政策，可以說是運(yùn)動康復(fù)企業(yè)的“圣經(jīng)”。在此之后的三年間，大批運(yùn)動康復(fù)創(chuàng)業(yè)機(jī)構(gòu)涌現(xiàn)。

此外，政府官員的講話和工作匯報中，也出現(xiàn)相關(guān)的指示或趨勢性的跡象預(yù)測，雖未成文，但還是為這個領(lǐng)域的企業(yè)帶來了希望。

2017年5月，國家體育總局副局長趙勇曾強(qiáng)調(diào)“體育和醫(yī)療融合是推動健康革命的迫切需要，是回應(yīng)群眾關(guān)切的迫切需要”，體醫(yī)深度融合成為讓老百姓不得病、少得病重要舉措?！绑w醫(yī)融合”成為運(yùn)動康復(fù)、康復(fù)醫(yī)學(xué)的重要路徑和發(fā)展導(dǎo)向。

2017年8月，國家衛(wèi)計委就“放管服”有關(guān)工作進(jìn)展成效舉行例行發(fā)布會。國家衛(wèi)計委醫(yī)政醫(yī)管局副局長焦雅輝表示，將再新增五類獨(dú)立設(shè)置的機(jī)構(gòu)類別，目前正在起草制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，這五類包括獨(dú)立設(shè)置的康復(fù)醫(yī)療中心、護(hù)理中心、消毒供應(yīng)中心、中小型眼科醫(yī)院、健康體檢中心。

康復(fù)醫(yī)療中心的獨(dú)立設(shè)置已提上議程，或許將為運(yùn)動康復(fù)中心的醫(yī)療資質(zhì)審批之路掃清一些障礙。

其中的障礙之一，就是早在1994年國務(wù)院頒發(fā)的149號文件《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理條例》，其中規(guī)定不設(shè)床位或者床位不夠100張的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，需要向所在地的縣級人民政府衛(wèi)生行政部門申請。國內(nèi)目前小型的康復(fù)機(jī)構(gòu)幾乎都無法滿足床位達(dá)到100張的要求。

而所在地縣級人民政府衛(wèi)生行政部門，在排水、消毒、康復(fù)師數(shù)量、助理治療師數(shù)量、臨床經(jīng)驗(yàn)?zāi)晗奚隙加幸欢ㄒ?，因此拿到“醫(yī)療”這張牌的難度不言而喻。

市場中的線下的運(yùn)動康復(fù)創(chuàng)業(yè)機(jī)構(gòu)基本分為兩派，有醫(yī)療資質(zhì)的和沒有醫(yī)療資質(zhì)的，目前，全國范圍內(nèi)拿到醫(yī)療資質(zhì)的運(yùn)動醫(yī)學(xué)中心不超過6家，如北京的弘道運(yùn)動醫(yī)學(xué)診所、杭州的尤看、南京的體創(chuàng)和唯寶等。

根據(jù)不同地區(qū)的差異性，醫(yī)療資質(zhì)的申辦條件也不盡相同，而取得醫(yī)療資質(zhì)一方面是增加了政府保障，對于工作室性質(zhì)的康復(fù)機(jī)構(gòu)來說，醫(yī)療資質(zhì)成為規(guī)避風(fēng)險的重要一環(huán)。

從長遠(yuǎn)考慮來看，未來醫(yī)療保險、商業(yè)保險的介入也需要這張“證明”的保障。就支付問題而言，沒有醫(yī)療資質(zhì)意味著醫(yī)保的無法接入，以北京健行者為例，單次400元的指導(dǎo)費(fèi)用，使不少人望而卻步，選擇回家康復(fù)。

但總體而言，政策對這一領(lǐng)域持支持的態(tài)度。有觀點(diǎn)認(rèn)為，國務(wù)院46號文件里明確提出發(fā)展運(yùn)動醫(yī)學(xué)和康復(fù)醫(yī)學(xué)的指示，或許日后在商業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)立運(yùn)動康復(fù)中心的醫(yī)療資質(zhì)審批程序上會有所松動。

運(yùn)動康復(fù)人才培養(yǎng)

對運(yùn)動康復(fù)缺乏清晰認(rèn)知，是運(yùn)動康復(fù)服務(wù)無法被大眾認(rèn)可的最大原因，在國內(nèi)大眾心目中，運(yùn)動康復(fù)往往被認(rèn)為是專業(yè)運(yùn)動員才需要的治療，運(yùn)動傷病依然不是病，專業(yè)的運(yùn)動康復(fù)師這一職業(yè)顯得更為冷門，“我要治病”和“怎樣去恢復(fù)身體功能”之間，大多數(shù)人還是選擇了前者。

在美國，doctor既可以翻譯為博士也可以翻譯為醫(yī)生，而醫(yī)生和博士之所以相通也是由于美國的醫(yī)生必須為博士學(xué)位，這與中國的醫(yī)生可以從專科到博士的不同學(xué)歷大相徑庭。中國的高校中有128個康復(fù)治療學(xué)、運(yùn)動康復(fù)學(xué)相關(guān)的本科專業(yè)，美國的這一數(shù)字為219個、德國為280個、日本為249個，在碩博士學(xué)位教育方面，更是稀缺。

運(yùn)動康復(fù)師處于醫(yī)生與護(hù)理師之間的中間地帶，與國外相比，地位和收入差距較大。

而且，目前中國的運(yùn)動康復(fù)師大多畢業(yè)于體育院校，醫(yī)科院校很少設(shè)立運(yùn)動康復(fù)專業(yè)，兩者相對割離，這也可以看出一種傾向，即運(yùn)動康復(fù)還是偏重于“運(yùn)動”，而非“醫(yī)療”。這之中產(chǎn)生的矛盾是，體育學(xué)院并無醫(yī)療教學(xué)資質(zhì)，醫(yī)學(xué)院教學(xué)很少結(jié)合實(shí)際運(yùn)動的情況，這無疑是一個尷尬的局面。

在從業(yè)資質(zhì)上，考試制度成為康復(fù)治療師的“阿喀琉斯之踵”，康復(fù)治療師的考試準(zhǔn)入上，全國各地執(zhí)行政策有差異，部分省份僅允許康復(fù)治療學(xué)專業(yè)學(xué)生參加考試，運(yùn)動康復(fù)專業(yè)畢業(yè)生則不允許參加。

每10萬人口的物理治療師數(shù)量（人）

根據(jù)公開資料顯示，中國目前具有康復(fù)治療師也技術(shù)資格的約3.6萬人，按國際口徑測算，每10萬人口的物理治療師數(shù)量為2.65人，而北美、歐洲的這數(shù)據(jù)為平均60人/10萬人口，美國為62.8人/10萬人口，德國為68.7人/10萬人口，香港為36.4人/10萬人口。

柱狀圖中顯示，中國的數(shù)值幾乎接近X軸，差距在30倍以上，在康復(fù)人才培養(yǎng)方面，任重而道遠(yuǎn)。

運(yùn)動康復(fù)企業(yè)總覽

本盤點(diǎn)僅為不完全統(tǒng)計，涉及運(yùn)動康復(fù)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)機(jī)構(gòu)29家（傳統(tǒng)康復(fù)器械廠商不在統(tǒng)計之列）同時我們也歡迎沒有出現(xiàn)在這份盤點(diǎn)中的運(yùn)動康復(fù)領(lǐng)域企業(yè)聯(lián)系動脈網(wǎng)，共同探究行業(yè)趨勢。

在動脈網(wǎng)掃描的29家企業(yè)中，有資本進(jìn)入的數(shù)量為12家，其中規(guī)模最大的為兩家新三板掛牌企業(yè)動能趨勢和奧美健康，分別為B2B康復(fù)服務(wù)提供商和運(yùn)動康復(fù)系統(tǒng)提供商，模式均為針對B端客戶，提供康復(fù)服務(wù)或運(yùn)動康復(fù)系統(tǒng)，融資輪次多處于天使輪和A輪，模式以線下運(yùn)動康復(fù)機(jī)構(gòu)為主，有17家企業(yè)沒有獲投。

融資金額排在前列的弘道醫(yī)學(xué)診所、體創(chuàng)動力以及德美醫(yī)療金額都達(dá)到數(shù)千萬，從APP轉(zhuǎn)到線下運(yùn)動康復(fù)中心的術(shù)康雖然沒有明確融資金額，但此前其創(chuàng)始人雷震在2015年透露的術(shù)康打造康復(fù)醫(yī)院的預(yù)算是3億元人民幣，且資金較為充裕，因此我們猜測數(shù)百萬美元是一筆不小的融資。

其余披露金額的企業(yè)獲投金額為數(shù)百萬到千萬不等，整體呈現(xiàn)小而散的模式，且部分運(yùn)動醫(yī)學(xué)診所、康復(fù)工作室，如健行者、尤看等，多以單店模式運(yùn)營，未呈現(xiàn)擴(kuò)張之勢，資本對運(yùn)動康復(fù)仍處于觀望態(tài)度。行業(yè)“獨(dú)角獸”尚未出現(xiàn)。

通過對企業(yè)成立時間的觀察，也可以發(fā)現(xiàn)規(guī)律。中國運(yùn)動康復(fù)行業(yè)起步較晚，從2011年才開始逐漸誕生部分專門的現(xiàn)代運(yùn)動康復(fù)機(jī)構(gòu)，2014年-2016年之間，進(jìn)入運(yùn)動康復(fù)領(lǐng)域的企業(yè)呈現(xiàn)集中出現(xiàn)的趨勢，有18家企業(yè)在這三年間涌現(xiàn)，側(cè)面反映出近幾年的全民健身熱潮引發(fā)了人們對運(yùn)動損傷的關(guān)注。

在掃描上述企業(yè)時，還有一個有趣的現(xiàn)象，以上企業(yè)的創(chuàng)始人中，有4位是北京體育大學(xué)運(yùn)動康復(fù)專業(yè)畢業(yè)，他們選擇的方向無一例外是開設(shè)個人康復(fù)工作室，在這所中國頂尖的體育類院校中，運(yùn)動康復(fù)并不算一個冷門的專業(yè)。而北京與南京，也成為運(yùn)動康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)扎堆的地區(qū)。

運(yùn)動康復(fù)企業(yè)涉及領(lǐng)域

運(yùn)動康復(fù)企業(yè)涉及領(lǐng)域（企業(yè)名稱按拼音順序排列）

在上述企業(yè)中，最多的是布局線下實(shí)體康復(fù)運(yùn)動機(jī)構(gòu)的企業(yè)，共22家；布局線上App或移動醫(yī)療平臺的共8家，在其余3個領(lǐng)域，布局運(yùn)動康復(fù)系統(tǒng)開發(fā)的有3家、運(yùn)動康復(fù)設(shè)備/器械以及康復(fù)人才培養(yǎng)的企業(yè)各為3家（注：存在多家企業(yè)同時布局多種業(yè)務(wù)）。

通過觀察我們發(fā)現(xiàn)，在這28家企業(yè)中，線上服務(wù)模式和線下服務(wù)模式，大多數(shù)企業(yè)并未采取兼顧這兩條線，單線作戰(zhàn)的情況較多，但是有這樣一種趨勢，一部分原先將業(yè)務(wù)集中在線上的企業(yè)或者布局器械、產(chǎn)品類的企業(yè)，都開始布局線下業(yè)務(wù)，如幫你在線、加動健康以及德美醫(yī)療等。這一趨勢說明，未來線下的康復(fù)中心仍是主流服務(wù)機(jī)構(gòu)。

在不同的領(lǐng)域有著怎樣的聯(lián)系，動脈網(wǎng)繪制了一張需求流動圖。

可以看到的是，無論是人才培養(yǎng)、設(shè)備提供商還是運(yùn)動康復(fù)系統(tǒng)開發(fā)商，最終都是為線下運(yùn)動康復(fù)輸送資源，線上的平臺和App與線下的運(yùn)動康復(fù)存在的是雙向?qū)Я鞯年P(guān)系，用戶既可以先體驗(yàn)線上轉(zhuǎn)入實(shí)體，也有考慮到費(fèi)用等問題，從實(shí)體轉(zhuǎn)入線上咨詢、方案定制為主，選擇自主康復(fù)。

實(shí)際上，在線下運(yùn)動康復(fù)之后，還存在一環(huán)，那就是各類康復(fù)醫(yī)院和三甲醫(yī)院康復(fù)科，有醫(yī)療資質(zhì)的部分實(shí)體康復(fù)機(jī)構(gòu)，會建立轉(zhuǎn)診機(jī)制，提供知名三甲醫(yī)院轉(zhuǎn)診服務(wù)，這一類機(jī)構(gòu)性質(zhì)不同，運(yùn)營機(jī)制也與本文所討論的運(yùn)動康復(fù)企業(yè)大不相同，因此不做贅述，動脈網(wǎng)接下來也會持續(xù)關(guān)注康復(fù)醫(yī)院這一類機(jī)構(gòu)。

根據(jù)國務(wù)院下發(fā)的《全民健身計劃（2016-2020年）》所提供數(shù)據(jù)，到2020年中國運(yùn)動人口將達(dá)到4.35億，體育消費(fèi)將會達(dá)到1.5億元。而《2009-2014健身行業(yè)產(chǎn)值規(guī)?！繁砻鹘?jīng)常運(yùn)動的人運(yùn)動損傷率達(dá)到85%以上。也就是說，到2020年，運(yùn)動損傷的人群理論上可達(dá)3.7億。

就目前行業(yè)的現(xiàn)狀來看，運(yùn)動康復(fù)在我國的發(fā)展仍處于初級階段，市場空白較大，有待發(fā)掘，在康復(fù)這片藍(lán)海，需要有領(lǐng)頭者出現(xiàn)。但不可避免的問題是，人才的短缺，醫(yī)保政策的不完善，康復(fù)費(fèi)用偏高，這些都是需要一一攻克的難題。

但是，在市場呈現(xiàn)黯淡狀態(tài)時，越發(fā)能看到希望。在2016年12月的MTT醫(yī)學(xué)運(yùn)動康復(fù)國際研討會中提到的“體醫(yī)結(jié)合”+“互聯(lián)網(wǎng)線上線下結(jié)合”模式，已成為目前運(yùn)動康復(fù)領(lǐng)域主要的商業(yè)模式之一，商業(yè)模式的逐漸清晰，理念的普及，在與國外的對比中找到差距，雖然在康復(fù)領(lǐng)域中國落后國外10-20 年，但苦海亦藍(lán)海，隨著運(yùn)動人群基數(shù)的增大，理論上來說前景可觀。

運(yùn)動康復(fù)究竟會發(fā)展為一座富礦，還是演變成一片荒地，動脈網(wǎng)將持續(xù)關(guān)注這一領(lǐng)域，為讀者分享更多觀點(diǎn)。

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