來(lái)源：藥渡

撰文：哥哈骎

"時(shí)代的一粒灰，落在個(gè)人頭上，就是一座山。"

2024年生物制藥和生物科技領(lǐng)域雖然呈現(xiàn)著明顯的復(fù)蘇過(guò)程，但大規(guī)模裁員的現(xiàn)象卻依然頻發(fā)。生物技術(shù)行業(yè)正經(jīng)歷著一個(gè)鮮明的悖論：一方面，一批生物技術(shù)初創(chuàng)公司正在蓬勃發(fā)展，僅在2024年第一季度就吸引了近30億美元的資金。美國(guó)多個(gè)地區(qū)該行業(yè)的職位空缺也相當(dāng)可觀，尤其是大波士頓地區(qū)。另一方面，生物技術(shù)行業(yè)也正在經(jīng)歷一波大規(guī)模裁員潮。Amylyx Pharmaceuticals、諾華、基因泰克和賽諾菲等大型生物技術(shù)和制藥公司都受到影響。

一、2024年生物制藥和科技公司裁員特點(diǎn)

安永（Ernst & Young，一家全球領(lǐng)先的專業(yè)服務(wù)公司，提供審計(jì)、稅務(wù)、咨詢和交易咨詢服務(wù)）總結(jié)，裁員通常歸結(jié)為四個(gè)主要因素：臨床前資產(chǎn)投資放緩、專利到期、藥品定價(jià)相關(guān)的監(jiān)管變化，以及公司特有的挑戰(zhàn)。

今年發(fā)生在生物制藥和科技公司領(lǐng)域的裁員有著以下一些特點(diǎn)：

1、裁員規(guī)模和頻率

裁員數(shù)量不菲，例如Vir Biotechnology和Novavax今年分別裁掉了四分之一和12%員工，Amylyx Pharmaceuticals裁員32%。自2024年初以來(lái)，裁員的速度有所加快，生物制藥領(lǐng)域的裁員總體呈上升趨勢(shì)（圖1）。

圖1. 2024年1至5月生物制藥和科技公司每周裁員人數(shù)走勢(shì)圖，來(lái)源：Drug Discovery &Development

2、大型制藥公司大規(guī)模裁員導(dǎo)致裁員人數(shù)激增

第二季度，多家大型制藥公司宣布大規(guī)模裁員，導(dǎo)致裁員人數(shù)激增。百時(shí)美施貴寶公司在3月15日裁員2200人，裁員人數(shù)最多。拜耳公司緊隨其后，于5月14日裁員 1500人，這是其首席執(zhí)行官Bill Anderson簡(jiǎn)化組織計(jì)劃的一部分。其他大型制藥公司也進(jìn)行了大規(guī)模裁員，包括渤健（3月宣布裁員1000人）和從強(qiáng)生公司分拆出來(lái)的消費(fèi)者健康公司Kenvue，該公司在5月裁員920人（占其全球員工總數(shù)的4%）。

3、腫瘤學(xué)、神經(jīng)病學(xué)成重災(zāi)區(qū)

2024年，腫瘤學(xué)領(lǐng)域裁員尤其嚴(yán)重。2seventy Bio決定在1月份裁員83人，F(xiàn)reenome在4月份裁員118人。涉及神經(jīng)病學(xué)和中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病的制藥公司也有大規(guī)模裁員，渤健3月份宣布裁員1000人。罕見(jiàn)病領(lǐng)域也面臨裁員，開發(fā)肌萎縮側(cè)索硬化癥（ALS）的Amylyx Pharmaceuticals裁員32%（232人）。

4、公司規(guī)模關(guān)聯(lián)

較小的公司尤其脆弱，往往通過(guò)裁員來(lái)集中力量于最有前景的藥物候選項(xiàng)目，并優(yōu)先將資源投入到關(guān)鍵項(xiàng)目中。這些公司在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下面臨著獲得資金或吸引投資的挑戰(zhàn)。許多裁員發(fā)生在較小的生物技術(shù)公司，這些公司更容易受到投資者撤資的影響。

5、戰(zhàn)略重組

不少公司將裁員當(dāng)作更廣泛戰(zhàn)略重組的一部分。例如Ajinomoto正在整合其藥物原料生產(chǎn)管線，導(dǎo)致大規(guī)模的裁員。像生物技術(shù)創(chuàng)新組織（BIO）這樣的行業(yè)團(tuán)體也發(fā)起了重組計(jì)劃，導(dǎo)致裁員。

二、2024年裁員案例分析

我們以三家制藥企業(yè)2024年的大規(guī)模裁員作為范本分析今年制藥行業(yè)的裁員現(xiàn)狀和啟示。

1、拜耳

今年年初，拜耳宣布了重大裁員計(jì)劃，作為其關(guān)鍵重組工作的一部分，幫助這家陷入困境的制藥巨頭迅速回血。僅在第一季度，拜耳就削減了1500個(gè)職位，其中三分之二為管理層職位，而裁員仍在繼續(xù)。

8月底，拜耳在其位于巴塞爾的消費(fèi)保健部門國(guó)際總部裁掉了150名員工。裁員也波及了高層管理團(tuán)隊(duì)，今年早些時(shí)候，作為科學(xué)部門的三位高管和制藥部門的六位高管被裁。

拜耳2018年以630億美元收購(gòu)孟山都帶來(lái)的法律包袱仍然是公司增長(zhǎng)的重大拖累，包括與除草劑相關(guān)的約54000項(xiàng)起訴訟。拜耳還面臨抗凝血藥物Xarelto的專利到期壓力，該藥物也將于2026年成為《通貨膨脹削減法》（IRA）觸發(fā)的首輪醫(yī)保價(jià)格談判的對(duì)象。

拜耳計(jì)劃在明年年底前完成其人員調(diào)整。雖然這一重組仍在進(jìn)行中，但拜耳最近在最新財(cái)報(bào)中報(bào)告了一些積極的變化。整體而言，拜耳在第二季度的收入略高于120億美元，超出分析師預(yù)期1億美元。公司還表示，其消費(fèi)健康部門已重回增長(zhǎng)。

拜耳裁員啟示

拜耳收購(gòu)孟山都不僅帶來(lái)了獨(dú)特的法律挑戰(zhàn)，而且這次合并也展示了大型并購(gòu)所面臨的困難。近年來(lái)，美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）對(duì)并購(gòu)的審查力度加大，導(dǎo)致去年賽諾菲與Maze Therapeutics的擬議合并計(jì)劃被取消，這可能讓制藥公司在并購(gòu)時(shí)繃緊神經(jīng)，尤其是在它們的產(chǎn)品線或投資組合中存在重疊能力的情況下。

從前景來(lái)看，雖然人們從不能排除大型并購(gòu)的可能性，但要實(shí)現(xiàn)并購(gòu)交易的預(yù)期目標(biāo)，現(xiàn)在的門檻更高了。

2、BioMarin

作為基因療法開發(fā)和市場(chǎng)化的先驅(qū)，BioMarin的大規(guī)模裁員對(duì)于整個(gè)行業(yè)和相關(guān)從事者都有著非常大的啟示作用。

2023年6月29日BioMarin推出的Roctavian是全球首個(gè)獲批用于治療血友病A的基因療法，標(biāo)志著基因治療在罕見(jiàn)病領(lǐng)域的重要進(jìn)展。但早在Roctavian獲批之前的2023年春天，BioMarin就一口氣裁減了170個(gè)職位。接下來(lái)它們又削減了四個(gè)管線項(xiàng)目，包括一個(gè)用于治療代謝功能障礙相關(guān)的脂肪性肝炎的臨床資產(chǎn)。公司表示，未來(lái)將重點(diǎn)關(guān)注其他三個(gè)項(xiàng)目，例如一個(gè)針對(duì)杜氏肌營(yíng)養(yǎng)不良癥的中期藥物。

今年8月28日，BioMarin又宣布再次大規(guī)模裁員，動(dòng)用3000萬(wàn)美元的遣散費(fèi)裁減225名全球員工。自去年基因療法Roctavian獲批以來(lái)，銷量一直不盡人意。第二季度僅有五名患者接受了這項(xiàng)290萬(wàn)美元的A型血友病治療，總收入為700萬(wàn)美元。公司已重新調(diào)整其商業(yè)化戰(zhàn)略，目前僅覆蓋三個(gè)國(guó)家，首席執(zhí)行官暗示該療法最終有可能會(huì)被剝離出BioMarin的產(chǎn)品組合。

BioMarin裁員啟示

基因療法仍然是解決罕見(jiàn)疾病的有吸引力的方法。在大約7000種罕見(jiàn)疾病中，約80%是由基因引起的，而其中80%與單基因突變有關(guān)。不過(guò)，基因療法在商業(yè)化過(guò)程中面臨的各種挑戰(zhàn)還是錯(cuò)綜復(fù)雜。迄今為止，只有諾華的Zolgensma基因療法實(shí)現(xiàn)了重磅藥物的地位。目前來(lái)看，這還只是個(gè)案分析的情況，但總體來(lái)說(shuō)，基因療法商業(yè)化依然是一個(gè)高門檻。

3、Tome Biosciences

基因編輯技術(shù)在去年12月取得了重大勝利，首款基于CRISPR的藥物獲FDA批準(zhǔn)用于治療鐮狀細(xì)胞病。盡管形勢(shì)看似樂(lè)觀，但專注于基因編輯的Tome Biosciences卻公布了裁員131人的消息，占其員工總數(shù)的絕大多數(shù)。

這家初創(chuàng)公司去年12月浮出水面，獲得了2.13億美元的風(fēng)險(xiǎn)投資支持，推動(dòng)基因編輯領(lǐng)域的下一次飛躍。Tome Biosciences正在利用可編程的基因組整合技術(shù)，實(shí)現(xiàn)精確選擇基因組中的插入位點(diǎn)，這種方法據(jù)稱可以應(yīng)用于所有治療領(lǐng)域。

Tome Biosciences研發(fā)管線包括用于苯丙酮尿癥（一種罕見(jiàn)的肝病）的臨床前候選藥物，以及一種用于腎臟自身免疫疾病的治療方法。盡管取得了"顯著的科學(xué)進(jìn)展"，Tome宣稱受到了投資者情緒變化的嚴(yán)重沖擊，"尤其是針對(duì)臨床前公司的投資"。Tome的裁員幾乎影響了整個(gè)團(tuán)隊(duì)，包括其首席執(zhí)行官和其他高管。

Tome Biosciences裁員啟示

基因編輯和基因療法的臨床試驗(yàn)在去年達(dá)到約2000項(xiàng)，2022年為1800項(xiàng)，表明該領(lǐng)域受到了高度關(guān)注。但市場(chǎng)現(xiàn)在已經(jīng)見(jiàn)證了商業(yè)化的困難，疫情后"甜蜜期"投資減少，持續(xù)對(duì)處于臨床前開發(fā)階段的早期生物技術(shù)公司造成打擊。風(fēng)險(xiǎn)偏好曾經(jīng)存在，但后續(xù)的籌資過(guò)程相當(dāng)嚴(yán)苛。

三、九月份生物制藥和科技企業(yè)最新裁員

1、安斯泰來(lái)

Astellas Gene Therapies（安斯泰來(lái)制藥的子公司）正在關(guān)閉其位于舊金山的生物制造工廠，并裁員至少17人（已有10人在6月19日被解雇，剩余7人將在10月21日被解雇）。

根據(jù)安斯泰來(lái)發(fā)言人的說(shuō)法，預(yù)計(jì)工廠將在2025年3月完全關(guān)閉。該工廠的項(xiàng)目和計(jì)劃將轉(zhuǎn)移至位于北卡羅來(lái)納州桑福德的工廠。

2、DermTech

在自愿申請(qǐng)第11章破產(chǎn)保護(hù)*后不到三個(gè)月，DermTech在圣迭戈裁員51人，9月6日生效。根據(jù)6月份提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的文件，專門從事非侵入性皮膚基因組學(xué)技術(shù)的DermTech在第二季度裁員15人（占員工總數(shù)的20%）。該文件指出，未來(lái)可能會(huì)進(jìn)一步裁員。

*自愿破產(chǎn)申請(qǐng)的第11章（Chapter 11 Bankruptcy）是一種美國(guó)聯(lián)邦破產(chǎn)法下的法律程序，允許企業(yè)或個(gè)人在面臨財(cái)務(wù)困境時(shí)，通過(guò)重組其債務(wù)來(lái)繼續(xù)運(yùn)營(yíng)，而不是立即清算或停止運(yùn)營(yíng)。

3、ImmunityBio

在SEC文件報(bào)告公司面臨財(cái)務(wù)挑戰(zhàn)后不久，ImmunityBio在加州裁員16人，10月29 日生效。根據(jù)文件，ImmunityBio正面臨赤字和現(xiàn)金流挑戰(zhàn)。截至6月30日，該公司累計(jì)赤字32億美元。在截至6月30日的六個(gè)月內(nèi)，該公司的負(fù)現(xiàn)金流也達(dá)到2.073億美元。

4、Edwards Lifesciences

專門從事結(jié)構(gòu)性心臟病治療的醫(yī)療器械公司Edwards Lifesciences將裁減其全球員工總數(shù)的3%（約540名員工），以重新調(diào)整資源和能力。Edwards Lifesciences將從11月8日起在加州裁員193人。作為其全局整體裁員的一部分。

此次裁員是在Edwards以42億美元將其重癥監(jiān)護(hù)產(chǎn)品集團(tuán)出售給BD（Becton, Dickinson and Company）之后進(jìn)行的。Edwards的經(jīng)導(dǎo)管主動(dòng)脈瓣置換業(yè)務(wù)在今年上半年經(jīng)歷了"增長(zhǎng)緩慢"。

5、IN8bio

專注于T細(xì)胞和NK細(xì)胞為基礎(chǔ)的細(xì)胞療法，特別是伽瑪δT細(xì)胞（gamma-delta T cells）應(yīng)用的生物技術(shù)公司IN8bio最近宣布大規(guī)模裁員。由于經(jīng)常性虧損、負(fù)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流和需要額外資本，IN8bio宣布裁掉近一半的員工，作為保留現(xiàn)金資源計(jì)劃的一部分。IN8bio從9月4日起，將其紐約市和阿拉巴馬州伯明翰工廠的員工人數(shù)從37 人減少到19人。此外，執(zhí)行管理團(tuán)隊(duì)和董事會(huì)同意從9月1日起削減11%的現(xiàn)金薪酬。

6、Connect Biopharma

總部位于圣迭戈的生物制藥公司Connect Biopharma 9月5日宣布，裁減其中國(guó)約 15%的員工，并將在年底前進(jìn)一步裁員。

在公告中，Connect表示裁員是向以美國(guó)為中心的公司轉(zhuǎn)型的一部分。Connect指出，它已將其主要候選產(chǎn)品rademikibart的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國(guó)的合同制造商，這將使其能夠大幅降低制造費(fèi)用。

7、Vesigen Therapeutics

初創(chuàng)生物技術(shù)公司Vesigen Therapeutics也正在進(jìn)行裁員，但沒(méi)有透露具體裁員人數(shù)。Vesigen正在開發(fā)一種用于基因編輯、RNA和蛋白質(zhì)療法的新型非病毒遞送技術(shù)。

參考文獻(xiàn)：

1.Council, S. Vir Biotechnology, San Francisco firm worth $1.3 billion, lays off 141 workers. SFGATE. 02. 08. 2024.

2.Buntz, B. Layoffs continue into H2 2024, affecting roughly 25,000 workers. Drug Discovery & Development. 13. 07. 2024.

3.Novavax announces fresh round of layoffs to rein in costs. Reuters. 31. 01. 2024.

4.Liu, A. BioMarin downsizes Roctavian efforts but keeps hemophilia gene therapy for 3 markets. Fierce Pharma. 06. 08. 2024.

5.Liu, A. BioMarin cuts deeper with 225 layoffs under CEO's new corporate strategy. Fierce Pharma. 29. 08. 2024.

6.Parrish, M. What 3 layoff stories reveal about pharma's troubles. Pharma Voice. 06. 09. 2024.

7.Biopharma Layoff Tracker 2024: Vesigen, Connect Biopharma, BioMarin and More Cut Staff. Biospace. 10. 09. 2024.

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