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2023藥店行業(yè)深度分析健康需求多元下藥店行業(yè)升級(jí)分化

來(lái)源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2024年12月21日 15:32

自“健康中國(guó)2030”戰(zhàn)略和“國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略”的出臺(tái)，我國(guó)不斷細(xì)化落實(shí)普及健康生活、優(yōu)化健康服務(wù)等部署，推動(dòng)以治病為中心向以人民健康為中心的模式轉(zhuǎn)變。

隨著國(guó)民健康保健意識(shí)逐步提升，健康消費(fèi)需求不斷擴(kuò)容。藥店作為健康產(chǎn)業(yè)與消費(fèi)者觸達(dá)的“最后一公里”，在為患者提供長(zhǎng)期、專(zhuān)業(yè)、個(gè)性化的藥事服務(wù)和健康保健知識(shí)方面發(fā)揮著舉足輕重的作用。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年藥店行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟為醫(yī)藥電商行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。此外，傳統(tǒng)醫(yī)藥零售帶來(lái)的相關(guān)社會(huì)問(wèn)題的驅(qū)動(dòng)，加之醫(yī)藥改革的深入，“醫(yī)藥分家”、“處方外流”及“醫(yī)保線上支付”等相關(guān)政策的出臺(tái)，加速了藥品銷(xiāo)售由院內(nèi)向院外市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，也將零售渠道推向了焦點(diǎn)。

2022年1-7月，中國(guó)零售藥店總銷(xiāo)售額為2895億元，同比增長(zhǎng)3.6%。其中，藥品整體占零售藥店78.9%的市場(chǎng)份額，銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)3.7%，化學(xué)藥為主要的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力;非藥品同比增長(zhǎng)3.1%，增速略低于藥品。而聚焦藥品市場(chǎng)，數(shù)據(jù)顯示，截至今年7月份，處方藥銷(xiāo)售額占比達(dá)57.7%，占比持續(xù)提升，但相比前幾年提升幅度有所變緩。增長(zhǎng)速度方面，處方藥與OTC均維持低速增長(zhǎng)，處方藥4%的增速略快于OTC。

截至2022年12月底，全國(guó)零售藥店數(shù)量達(dá)到62.33萬(wàn)家，比2021年的58.96萬(wàn)家，增加了近3.37萬(wàn)家;連鎖率由57.2%提升至57.8%。

隨著藥品零售產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，連鎖藥店的競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)一步加劇。近年來(lái)，中國(guó)零售藥店門(mén)店數(shù)量持續(xù)擴(kuò)張，頭部連鎖跑馬圈地穩(wěn)步推進(jìn)，連鎖門(mén)店集中度進(jìn)一步提高。

2023藥店行業(yè)深度分析

在疫情政策的變動(dòng)導(dǎo)致藥品需求明顯增加、雙通道政策有利推動(dòng)處方藥外流、集采被納入零售藥房等因素的影響下，連鎖零售藥房迎來(lái)了一波利好。與此同時(shí)，近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展對(duì)于連鎖零售藥房的市場(chǎng)造成了一定的侵占，各個(gè)公司積極拓展線上渠道爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，也在通過(guò)“自建+加盟+并購(gòu)”等形式不斷擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)版圖。在此背景下，連鎖零售藥房走進(jìn)了“萬(wàn)店”時(shí)代。

業(yè)務(wù)模式較為相近的益豐藥房、老百姓、大參林、一心堂、健之佳、玉漱平民等6家連鎖零售藥房上市公司在2022年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入940.89億元，同比增長(zhǎng)29%，其中來(lái)自零售藥房業(yè)務(wù)收入821.59億元;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)48.89億元，同比增長(zhǎng)27.2%。

零售門(mén)店方面，6家上市公司2022年合計(jì)新增門(mén)店達(dá)到11817家，合計(jì)關(guān)閉門(mén)店1007家，合計(jì)凈新增門(mén)店10810家，對(duì)比2021年的凈新增門(mén)店9862家實(shí)現(xiàn)了近1000家的增長(zhǎng)。益豐藥房、老百姓與大參林3家連鎖零售藥房在2022年實(shí)現(xiàn)了萬(wàn)家門(mén)店，分別為10268家、10783家與10045家。2023年一季度，各家藥房的門(mén)店數(shù)量繼續(xù)呈現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。

在商務(wù)部 “十四五”指導(dǎo)意見(jiàn)里要求到2025年，培育形成5-10家超五百億元的專(zhuān)業(yè)化、多元化藥品零售連鎖企業(yè)，藥品零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷(xiāo)售額占藥品零售市場(chǎng)總額65%以上。按照此要求，連鎖藥店在集中度方面仍有很大提升空間，藥店面臨的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)加劇，醫(yī)藥零售企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力必將在過(guò)往規(guī)?；?qū)動(dòng)基礎(chǔ)上，向?qū)I(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化發(fā)展。

健康需求多元下藥店行業(yè)升級(jí)分化

當(dāng)下，單一渠道已不能滿(mǎn)足藥品零售行業(yè)發(fā)展需求，以及不同場(chǎng)景的消費(fèi)需求。在健康需求多元的背景下，藥店行業(yè)開(kāi)始邁進(jìn)升級(jí)和分化階段。

作為消費(fèi)者購(gòu)藥的重要渠道，藥店不僅需要滿(mǎn)足居民基本藥物需求，更需要轉(zhuǎn)型面向市場(chǎng)的多元化、專(zhuān)業(yè)化服務(wù)方向。截至23年5月，全國(guó)藥店數(shù)量已超過(guò)64萬(wàn)，目前零售藥店類(lèi)型分化出幾種類(lèi)型，包括醫(yī)保定點(diǎn)藥店、門(mén)診統(tǒng)籌藥店、雙通道藥店、門(mén)慢門(mén)特藥房、專(zhuān)業(yè)DTP藥房等。

在經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、顧客指標(biāo)方面對(duì)比，不同類(lèi)型的藥店差異是比較顯著的。雖然整體毛利率都呈下降趨勢(shì)，但非藥高占比(>30%)的藥房毛利率水平相對(duì)較高，達(dá)到36%。門(mén)診統(tǒng)籌、門(mén)慢門(mén)特、DTP藥房的毛利率則低于平均水平，DTP藥房的毛利率相對(duì)偏低(6%)，但其也具有高客流、高客單價(jià)的優(yōu)勢(shì)。此外，DTP經(jīng)營(yíng)成本更高，重點(diǎn)體現(xiàn)在硬件投入、專(zhuān)業(yè)藥事服務(wù)投入等方面。

未來(lái)的藥店將不再是簡(jiǎn)單買(mǎi)賣(mài)藥品的地方，而是滿(mǎn)足健康生態(tài)和消費(fèi)者健康新需求，不斷提升以顧客為中心的健康服務(wù)場(chǎng)所。在政策、市場(chǎng)、科技的合力推動(dòng)下，未來(lái)藥房升級(jí)分化以不同業(yè)態(tài)形式滿(mǎn)足消費(fèi)者多元需求。

傳統(tǒng)零售藥店將向大健康便民藥房轉(zhuǎn)變，出現(xiàn)更多貼合未來(lái)消費(fèi)者需求的業(yè)態(tài)，滿(mǎn)足消費(fèi)者大健康的多元需求;同時(shí)在專(zhuān)業(yè)板塊會(huì)有更多專(zhuān)業(yè)且符合消費(fèi)者需求的業(yè)態(tài)出現(xiàn)，滿(mǎn)足消費(fèi)者嚴(yán)肅醫(yī)療專(zhuān)業(yè)需求。

本報(bào)告通過(guò)深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場(chǎng)，對(duì)藥店行業(yè)總體市場(chǎng)的供求趨勢(shì)及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場(chǎng)、分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，了解市場(chǎng)定位，把握市場(chǎng)特征，發(fā)掘價(jià)格規(guī)律，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)手段，提出藥店行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入和市場(chǎng)開(kāi)拓策略，對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展提出可行性建議。

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