諾思格研究報(bào)告：臨床CRO領(lǐng)跑者，賦能創(chuàng)新藥研發(fā)歷程。政策加持創(chuàng)新藥發(fā)展，中國臨床CRO龍頭成長空間廣闊：2024年7月國 務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過《全鏈條支持創(chuàng)新藥發(fā)展實(shí)施方案》，全方位支持 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，合力助推創(chuàng)新藥突破發(fā)展。專業(yè)化臨床CRO公司效 率高、成本低，有利于促進(jìn)研發(fā)回報(bào)率提升，市場需求旺盛，是整個(gè)藥物 研發(fā)鏈條中價(jià)值鏈最高的。國內(nèi)創(chuàng)新藥投融資經(jīng)歷低谷之后，伴隨全鏈條 鼓勵(lì)創(chuàng)新政策有望迎來行業(yè)拐點(diǎn)，浪潮中臨床CRO龍頭基于行業(yè)持續(xù)提 高的壁壘未來集中度提升。海外龍頭IQVIA在2023年實(shí)現(xiàn)營收149.84 億美元，總市值接近400億美元，ICON、MEDPACE等企業(yè)體量亦十分龐 大，相比之下，國內(nèi)臨床CRO企業(yè)體量遠(yuǎn)低于此，行業(yè)集中度較低，隨著 一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)的崛起，龍頭有望走出更加強(qiáng)勢的發(fā)展路徑。

全鏈條業(yè)務(wù)貫通協(xié)同性佳，高質(zhì)量服務(wù)助力創(chuàng)新藥研發(fā)：創(chuàng)新藥需要專業(yè) 研發(fā)策略及頂層設(shè)計(jì)，藥企為其增值付費(fèi)意愿強(qiáng)烈，有利于CO服務(wù)毛利 率上升。針對(duì)SMO服務(wù)，公司已在全國100多個(gè)城市設(shè)立臨床研究中心 現(xiàn)場管理服務(wù)，業(yè)務(wù)規(guī)劃完善。公司數(shù)統(tǒng)服務(wù)、生物樣本檢測服務(wù)、咨詢 服務(wù)、藥理學(xué)服務(wù)等新興業(yè)務(wù)毛利率高，公司通過子公司布局、加大項(xiàng)目 投入，拓展新興業(yè)務(wù)服務(wù)規(guī)模，助力公司可持續(xù)發(fā)展。

管理團(tuán)隊(duì)及科研專家團(tuán)隊(duì)資歷深厚，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)動(dòng)員工積極性：公司管理團(tuán)隊(duì)由具有大型跨國公司任職經(jīng)歷的管理人員以及醫(yī)藥研發(fā)行業(yè)專 家組成。第二波創(chuàng)新藥浪潮對(duì)于臨床效率的要求有所提升，尤其是越來越 多新分子的出現(xiàn)，要求臨床CRO公司把握對(duì)科學(xué)性的理解，公司創(chuàng)新藥 科學(xué)與戰(zhàn)略委員會(huì)的優(yōu)勢將愈發(fā)顯現(xiàn)。2023年10月，公司推出限制性股 票激勵(lì)計(jì)劃。向249名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，激勵(lì)的業(yè)績考核目標(biāo)為 2023-2025年度扣非歸母凈利潤，相比2022年增長率不低于20%、44%、 72.8%。2024年7月，公司發(fā)布2024年員工持股計(jì)劃（草案），參加對(duì) 象為對(duì)公司核心骨干人員，將助力公司吸引、激勵(lì)和留住核心人才。

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