策劃人語:

　　作為服務(wù)健康中國、促進(jìn)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)的重要組成部分，近年來，在多重因素的共同作用下，商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入連續(xù)多年保持了高速增長的勢頭。但今年，這種高增長態(tài)勢未能延續(xù)，其保費(fèi)收入甚至出現(xiàn)大幅放緩的跡象，行業(yè)面臨較大的發(fā)展瓶頸和困境。

　　今年是“十四五”開局第一年，從監(jiān)管角度看，銀保監(jiān)會出臺了一系列規(guī)范文件引導(dǎo)商業(yè)健康險(xiǎn)市場規(guī)范健康發(fā)展，使其更好地滿足不同群體的差異化健康需求?？梢云诖氖?，隨著人們保險(xiǎn)意識的增強(qiáng)，養(yǎng)老市場的需求增加，在監(jiān)管部門推動下，商業(yè)健康險(xiǎn)市場依然面臨重大歷史機(jī)遇和發(fā)展前景。本期策劃圍繞上述話題展開分析，敬請關(guān)注。

　　今年以來，健康險(xiǎn)保費(fèi)增速雖有所放緩，但由于和民眾日常醫(yī)療支出密切相關(guān)，在老齡化人口增長壓力之下，社會關(guān)注度直線上升。

　　高質(zhì)量發(fā)展，是我國“十四五”時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的核心要務(wù)。保險(xiǎn)業(yè)作為管理風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，要在風(fēng)險(xiǎn)事前預(yù)警、事中管理和事后應(yīng)對上，提升專業(yè)化水平。

　　回顧2021年，圍繞“人民至上，服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展”的主旨，為滿足人民群眾多樣化保險(xiǎn)保障需求，更好服務(wù)民生保障和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，銀保監(jiān)會圍繞人身險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)市場出現(xiàn)的亂象和民眾關(guān)切的焦點(diǎn)，出臺監(jiān)管政策，為構(gòu)建新發(fā)展格局下的商業(yè)健康險(xiǎn)市場發(fā)展提供了強(qiáng)有力的引導(dǎo)和支持。

　　需求凸顯

　　2021年，商業(yè)健康保險(xiǎn)在保險(xiǎn)板塊中最受矚目，成為我國商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的一大亮點(diǎn)。

　　在所有保險(xiǎn)產(chǎn)品中，與老齡化、健康風(fēng)險(xiǎn)意識相關(guān)的商業(yè)健康保險(xiǎn)最為活躍。2014年以來，商業(yè)健康保險(xiǎn)市場空前活躍，健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入連年增長，年復(fù)合增長率達(dá)40.4%，遠(yuǎn)超同期壽險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的增速；從賠付率來看，健康險(xiǎn)占比也不可小覷。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年10月底原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)3.91萬億元，其中，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入7435.64億元，同比增長3.83%。

　　健康險(xiǎn)的發(fā)展與醫(yī)療體系和社會醫(yī)保體制密切相關(guān)，與廣大人民群眾的需求相吻合，作為人身險(xiǎn)產(chǎn)品中增速最快的險(xiǎn)種，一旦增速放緩，也將波及保險(xiǎn)業(yè)整體業(yè)績。

　　統(tǒng)計(jì)顯示，今年前三季度，保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)3.7萬億元，同比增長3.3%；賠款與給付支出1.2萬億元，同比增長18.1%；新增保單件數(shù)345億件，同比下降3.0%。據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會調(diào)研149家公司（73家壽險(xiǎn)、7家健康險(xiǎn)、3家養(yǎng)老險(xiǎn)、66家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司）顯示：2020年及2021年一季度，參與調(diào)研的公司健康險(xiǎn)保費(fèi)收入總計(jì)分別為6841億元和2240億元。截至今年7月，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為5717億元。

　　研究結(jié)果顯示，商業(yè)健康險(xiǎn)在醫(yī)療保障體系中的重要作用不容忽視，特別是在健康管理、風(fēng)險(xiǎn)管控、降低醫(yī)療成本、提高全民健康水平等方面有很大的挖潛能力。但從目前看，商業(yè)健康險(xiǎn)的健康管理作用并沒有充分發(fā)揮出來，還不能完全滿足人民群眾對高品質(zhì)健康保障的需求，這也是造成健康險(xiǎn)保費(fèi)增速下降的原因之一。

　　今年7月，招商銀行發(fā)布的一份調(diào)查顯示，我國曾有過購買保險(xiǎn)經(jīng)歷的人占比接近六成，剩下的四成中有接近三成的人打算購買保險(xiǎn)，也就是說保險(xiǎn)應(yīng)該是投資意愿比較強(qiáng)盛的行業(yè)，但為什么保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入還是下跌了呢？原因在于民眾需求與保險(xiǎn)業(yè)所提供的服務(wù)之間還有較大的差距。2021年二季度中國保險(xiǎn)消費(fèi)者保險(xiǎn)信心指數(shù)顯示，二季度該指數(shù)為66.3，較一季度下降4.4。在增購保險(xiǎn)意愿測評中，得分處于信心較弱區(qū)間。

　　2021年，健康險(xiǎn)產(chǎn)品的制度規(guī)范也在與時俱進(jìn)。重疾險(xiǎn)方面，《重大疾病保險(xiǎn)的疾病定義使用規(guī)范(2020年修訂版)》要求：2021年1月31日后發(fā)售的重疾險(xiǎn)產(chǎn)品應(yīng)該采用2020新版重疾標(biāo)準(zhǔn)定義。今年年初，“新定義重疾險(xiǎn)”的推出成為的行業(yè)熱點(diǎn)。此外，在短期健康險(xiǎn)、人身險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)等方面，監(jiān)管層也有舉措出臺。

　　供給不足

　　然而，面對龐大的需求市場，健康險(xiǎn)產(chǎn)品儲備不足的問題浮出水面。

　　2021年，我國的商業(yè)健康險(xiǎn)市場依然以重大疾病保險(xiǎn)為主。但同時，醫(yī)療保險(xiǎn)的占比持續(xù)提升。重大疾病保險(xiǎn)在供給端滿足了保險(xiǎn)公司對于業(yè)務(wù)規(guī)模和價(jià)值的雙重訴求，為銷售端提供了慷慨的傭金和客戶資源回報(bào)，同時也分擔(dān)了老百姓的大病風(fēng)險(xiǎn)。在所有健康險(xiǎn)產(chǎn)品中，重大疾病保險(xiǎn)維持了健康險(xiǎn)市場保險(xiǎn)公司、渠道和客戶之間的需求平衡，始終是我國商業(yè)健康險(xiǎn)的頭牌險(xiǎn)種。

　　目前，健康險(xiǎn)保費(fèi)的增長構(gòu)成主要是重大疾病保險(xiǎn)與醫(yī)療保險(xiǎn)，失能收入損失險(xiǎn)和長期護(hù)理險(xiǎn)尚未起步。數(shù)據(jù)顯示，2019年，商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)中，疾病險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、護(hù)理險(xiǎn)、失能險(xiǎn)占比分別為64.4%、34.6%、0.9%、0.1%。自2016年開始，重疾險(xiǎn)仍然保持增長趨勢，但增速有所放緩。今年一季度，受到重疾新定義發(fā)布前后的市場調(diào)查影響，專業(yè)健康險(xiǎn)公司與非健康險(xiǎn)公司均實(shí)現(xiàn)長期重疾險(xiǎn)新單業(yè)務(wù)高速正增長，并帶動整個疾病險(xiǎn)有力增長。

　　海通證券孫婷認(rèn)為，未來重疾險(xiǎn)仍將是健康險(xiǎn)核心產(chǎn)品。對消費(fèi)者來說，市場上尚無其他險(xiǎn)種可以替代重疾險(xiǎn)的收入補(bǔ)償、定額給付等功能；對保險(xiǎn)公司來說，同樣無其他險(xiǎn)種可以具備重疾險(xiǎn)的高件均、高價(jià)值率的特征。

　　誠然，重疾險(xiǎn)是壽險(xiǎn)企業(yè)最賺錢的業(yè)務(wù)，其新業(yè)務(wù)價(jià)值率可以達(dá)到90%以上，也是首年傭金率最高的業(yè)務(wù)之一，最能幫助代理人留存。但在一些保險(xiǎn)界人士看來，具備一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的消費(fèi)者都已經(jīng)配置了重疾險(xiǎn)。接下來，重疾險(xiǎn)需求將進(jìn)入平穩(wěn)增長階段，不會出現(xiàn)大幅增長。根據(jù)中保協(xié)的數(shù)據(jù)，2021年一季度，長期重疾保險(xiǎn)的新單保費(fèi)同比增長約45%，行業(yè)競爭非常激烈，以中國平安為代表的大型企業(yè)的市場占有率流向中小型壽險(xiǎn)公司、經(jīng)紀(jì)平臺以及互聯(lián)網(wǎng)平臺等，減速明顯。

　　國信證券分析師王鼎表示，這些平臺產(chǎn)品的性價(jià)比確實(shí)非常高，部分產(chǎn)品的重疾發(fā)生率等假設(shè)過于激進(jìn)，造成惡性競爭。同時，經(jīng)紀(jì)平臺的運(yùn)營模式及代理人管理辦法不鼓勵金字塔式的擴(kuò)張模式，造成了一季度重疾險(xiǎn)的新單保費(fèi)上升。

　　目前，《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》已經(jīng)出臺，要求所有不符合有關(guān)條件的主體和產(chǎn)品自2022年1月1日起不得通過互聯(lián)網(wǎng)渠道經(jīng)營，這將有效遏制行業(yè)惡性競爭的趨勢，幫助人身險(xiǎn)賽道重回正軌。

　　中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會黨委委員、秘書長商敬國表示，商業(yè)健康保險(xiǎn)是準(zhǔn)公共產(chǎn)品，是一個國家的國民健康保障制度的有機(jī)組成部分，是步入發(fā)達(dá)國家擁有高品質(zhì)生活的一個重要標(biāo)志。從國內(nèi)市場看，需求方和供給方并不匹配，不斷上升的健康保障需求和有效供給的嚴(yán)重不足，令供給側(cè)改革勢在必行。保險(xiǎn)公司供給的商業(yè)健康險(xiǎn)只是供給鏈條的一個組成部分。組成供給的其他部分如基本醫(yī)保、健康管理、醫(yī)院、醫(yī)藥、醫(yī)生，所有個體都無法單獨(dú)完成高質(zhì)量的健康保障供給，需要共同合作來完成。

　　前景可期

　　目前，健康保險(xiǎn)在發(fā)展中也暴露出一些局限性。2019年我國慢性病患病率已達(dá)23%，據(jù)預(yù)測到2026年癌癥、糖尿病、高血壓的發(fā)病率將分別提高0.7%、14.4%、27.8%，而次標(biāo)人群通常無法通過普通商業(yè)險(xiǎn)的核保，難以享受保險(xiǎn)保障?；踞t(yī)療保險(xiǎn)覆蓋藥品、診療費(fèi)用均有特定報(bào)銷范圍，超出目錄無法報(bào)銷?；菝癖５某霈F(xiàn)，滿足了市場需求，彌補(bǔ)了居民商業(yè)醫(yī)保缺口。

　　作為城市定制型保險(xiǎn)，惠民保產(chǎn)品拓展了現(xiàn)有醫(yī)療保障體系的廣度和深度，降低了因病致貧、因病返貧的風(fēng)險(xiǎn)，在減輕政府負(fù)擔(dān)的同時，也為保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢提供了機(jī)遇與平臺，是保險(xiǎn)服務(wù)民生保障的一項(xiàng)新的探索。

　　據(jù)《金融時報(bào)》記者了解，目前已經(jīng)有58家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在27個省參與了超過100個的惠民保類產(chǎn)品，項(xiàng)目總參保人數(shù)超過了7000萬人。但在實(shí)際操作中，各地區(qū)的情況不同，受多種因素影響，項(xiàng)目的投保率差別較大，有的達(dá)到了50%以上。

　　據(jù)介紹，目前大多數(shù)城市定制型醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目還處于啟動階段，還未經(jīng)歷完整的保險(xiǎn)期間，賠付率受項(xiàng)目賠付條件設(shè)置、當(dāng)?shù)鼗踞t(yī)保政策和參保率影響較大，目前賠付風(fēng)險(xiǎn)暴露尚不充分，不排除部分地區(qū)將來可能還出現(xiàn)虧損，尚在探索的過程。此外，惠民保類城市定制商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭迅猛，市場競爭激烈，對商業(yè)保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)承辦能力、精算定價(jià)能力、運(yùn)營管理能力、風(fēng)險(xiǎn)管控能力等方面提出較高要求。

　　惠民保對商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)的沖擊，也是市場關(guān)注的問題之一。

　　接受《金融時報(bào)》采訪的專家認(rèn)為，惠民保保障程度低于商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)，長期難以滿足客戶醫(yī)療保障需求。但是，其可以作為次標(biāo)體人群現(xiàn)階段有益的補(bǔ)充。標(biāo)準(zhǔn)體客戶在保險(xiǎn)意識提升的同時，或?qū)⑦x擇保障程度更加全面的商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)。

　　2021年，老齡化群體的需求格外明顯，這種需求在未來將有增無減，壓力與空間同樣巨大。從監(jiān)管層來說，今年銀保監(jiān)會完善政策支持，重點(diǎn)鼓勵保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)發(fā)展各類老年人保險(xiǎn)產(chǎn)品，豐富老年人可選擇的商業(yè)保險(xiǎn)品種，充分發(fā)揮商業(yè)保險(xiǎn)在社會保障體系中的重要作用。

　　這些政策中，包括已出臺長期醫(yī)療險(xiǎn)相關(guān)政策，引入費(fèi)率調(diào)整機(jī)制，規(guī)避因醫(yī)療費(fèi)用上漲帶來的保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，從制度上解決老年人和患病人群難以購買商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)的問題。截至今年10月，已上線25款投保年齡超過70歲的費(fèi)率可調(diào)長期醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品。對各病種發(fā)生率表擴(kuò)展至高年齡段，并首次編制嚴(yán)重阿爾茨海默癥和嚴(yán)重原發(fā)性帕金森病發(fā)生率表，為老年人保險(xiǎn)產(chǎn)品的開發(fā)和創(chuàng)新提供定價(jià)基礎(chǔ)。

　　“十三五”期間，老年人保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.4萬億元，承保人次、保費(fèi)收入呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢，投保積極性明顯提高。目前，全國有1.07億60歲及以上老年人持有商業(yè)保險(xiǎn)保單，老年人保單件數(shù)2.26億件，占保險(xiǎn)業(yè)全部保單件數(shù)的11%。下一步，銀保監(jiān)會將督促保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)積極對接老年人保險(xiǎn)需求，開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，老年人保障水平有望提高。

　　相關(guān)鏈接

　　2021年的一季度、二季度、三季度，銀保監(jiān)會連續(xù)出臺監(jiān)管規(guī)定，對于健康險(xiǎn)銷售亂象、城市定制商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)加大了監(jiān)管力度。

　　一季度，《關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》出臺，短期健康險(xiǎn)被嚴(yán)格定義為一年及以下且不含有保證續(xù)保條款的健康保險(xiǎn)。短期健康保險(xiǎn)產(chǎn)品中包含續(xù)保責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)在保險(xiǎn)條款中明確表述為“不保證續(xù)?！睏l款。

　　二季度，《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的通知》出臺，規(guī)范定制醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的開展，保障業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。

　　三季度，《關(guān)于進(jìn)一步豐富人身保險(xiǎn)產(chǎn)品供給的指導(dǎo)意見》出臺，加強(qiáng)對產(chǎn)品定價(jià)的監(jiān)管，引導(dǎo)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)多領(lǐng)域豐富產(chǎn)品供給，加大普惠保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)展力度，滿足人民群眾不同層次的健康保障需求。

　　（資料整理：韓雪萌）

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