本文來(lái)源：時(shí)代周報(bào) 作者：黃宇昆

即將迎來(lái)重磅新規(guī)，消費(fèi)金融行業(yè)或許面臨洗牌。

12月18日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局就《消費(fèi)金融公司管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》（下稱《征求意見(jiàn)稿》）公開征求意見(jiàn)，意見(jiàn)反饋截止時(shí)間為2024年1月19日。

《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》最早由原銀監(jiān)會(huì)2009年頒布實(shí)施，2013年經(jīng)歷過(guò)一次修訂。如今，10年之后，《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》再次迎來(lái)修訂，修訂內(nèi)容主要涉及優(yōu)化準(zhǔn)入政策、突出業(yè)務(wù)分級(jí)監(jiān)管、加強(qiáng)公司治理、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理、注重消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、規(guī)范合作機(jī)構(gòu)管理、健全市場(chǎng)退出機(jī)制等方面，并拿掉了“試點(diǎn)”二字。

據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的發(fā)展變化，消費(fèi)金融公司行業(yè)的業(yè)務(wù)模式和風(fēng)險(xiǎn)特征均發(fā)生顯著變化，現(xiàn)行辦法已無(wú)法滿足消費(fèi)金融公司高質(zhì)量發(fā)展和監(jiān)管需求?！墩髑笠庖?jiàn)稿》結(jié)合消費(fèi)金融公司行業(yè)實(shí)際情況，進(jìn)一步補(bǔ)充完善相關(guān)內(nèi)容，加強(qiáng)與現(xiàn)行監(jiān)管法規(guī)銜接。

時(shí)代周報(bào)記者注意到，在準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)方面，《征求意見(jiàn)稿》提高了對(duì)主要出資人的資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入等指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)最低持股比例要求從30%提高至50%，此外，消費(fèi)金融公司最低注冊(cè)資本要求也從3億元提高至10億元。這也意味著，未來(lái)消費(fèi)金融牌照的獲取難度將進(jìn)一步加大。

若從主要出資人的持股比例看，31家持牌消費(fèi)金融公司中，目前第一大股東持股比例不足50%的共有15家，占比接近一半。若從注冊(cè)資本來(lái)看，共有10家持牌消費(fèi)金融公司的注冊(cè)資本不到10億元。

多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，修訂稿正式落地后，消費(fèi)金融行業(yè)有望迎來(lái)洗牌?！艾F(xiàn)在還是在征求意見(jiàn)階段，具體變化還得等新規(guī)正式發(fā)布?！辈┩ǚ治鼋鹑谛袠I(yè)資深分析師王蓬博對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示。

星圖金融研究院高級(jí)研究員黃大智告訴時(shí)代周報(bào)記者，意見(jiàn)反饋距離截止日期還有一定時(shí)間，不排除會(huì)有一些條款面臨修改，但從整體來(lái)看，消費(fèi)金融行業(yè)準(zhǔn)入門檻的提高是大勢(shì)所趨，未來(lái)消金公司大股東的持股比例、資質(zhì)都會(huì)發(fā)生變化。

圖源：圖蟲創(chuàng)意

準(zhǔn)入門檻提高，第一大股東持股比例不低于50%

消費(fèi)金融已是金融機(jī)構(gòu)的兵家必爭(zhēng)之地。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)消費(fèi)金融公司發(fā)展報(bào)告（2023）》顯示，截至2022年末，消費(fèi)金融公司服務(wù)客戶人數(shù)達(dá)到3.38億人次，同比增長(zhǎng)18.4%，資產(chǎn)規(guī)模及貸款余額分別達(dá)到8844億元和8349億元，同比增長(zhǎng)均為17.5%。

不過(guò)，想要拿到消費(fèi)金融牌照并非易事?！墩髑笠庖?jiàn)稿》進(jìn)一步提高了消費(fèi)金融公司的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，具體來(lái)看，消費(fèi)金融公司主要出資人持股比例要求從此前的不低于30%提高至不低于50%。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局有關(guān)司局負(fù)責(zé)人對(duì)此表示，提高主要出資人持股比例主要有兩點(diǎn)考慮，一是從近年監(jiān)管實(shí)踐來(lái)看，提升主要出資人持股比例有利于壓實(shí)股東責(zé)任，增強(qiáng)股東參與公司經(jīng)營(yíng)意愿，更好發(fā)揮股東資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)股東積極發(fā)揮支持作用。二是有利于提高決策效率，避免由于股權(quán)相對(duì)分散而出現(xiàn)公司治理失效失衡的問(wèn)題。

據(jù)時(shí)代周報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，目前31家持牌消費(fèi)金融公司第一大股東持股比例不足50%的共有15家，占比接近一半，銀行系消金公司超過(guò)一半，共有9家。

天眼查顯示，杭銀消費(fèi)金融第一大股東杭州銀行持股比例較為接近50%，為42.95%。中銀消費(fèi)金融第一大股東中國(guó)銀行持股比例為42.80%，錦程消費(fèi)金融第一大股東成都銀行持股比例為38.86%，北銀消費(fèi)金融第一大股東北京銀行持股比例為35.29%，湖北消費(fèi)金融第一大股東湖北銀行持股比例為31.91%。

非銀行系消金公司中，馬上消費(fèi)金融第一大股東重慶百貨持股比例為33.09%，海爾消費(fèi)金融第一大股東海爾集團(tuán)持股比例30%，平安消費(fèi)金融第一大股東中國(guó)平安持股比例為30%。

除提高主要出資人持股比例外，《征求意見(jiàn)稿》中對(duì)于消費(fèi)金融公司的注冊(cè)資本也提高了要求。申請(qǐng)?jiān)O(shè)立消費(fèi)金融公司，注冊(cè)資本為一次性實(shí)繳貨幣資本，最低限額為10億元人民幣或者等值的可自由兌換貨幣，而此前為3億元。

王蓬博對(duì)記者分析稱，這主要是為了增強(qiáng)消費(fèi)金融公司風(fēng)控能力，避免發(fā)生損害消費(fèi)者權(quán)益事件的出現(xiàn)。

從目前消費(fèi)金融公司的注冊(cè)資本排名來(lái)看，首尾之間差距較大。排名第一的螞蟻消費(fèi)金融注冊(cè)資本達(dá)到185億元，今年10月，監(jiān)管部門核準(zhǔn)螞蟻消費(fèi)金融注冊(cè)資本從185億元增加至230億元。而排名最后的盛銀消費(fèi)金融注冊(cè)資本為3億元，剛剛滿足當(dāng)時(shí)監(jiān)管部門對(duì)消費(fèi)金融公司的最低資本要求，自2016年成立以來(lái)其注冊(cè)資本一直未發(fā)生變化。

另?yè)?jù)時(shí)代周報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前注冊(cè)資本不到10億元的持牌消金公司共有10家，分別是北銀消費(fèi)金融、中信消費(fèi)金融、幸福消費(fèi)金融、長(zhǎng)銀五八消費(fèi)金融、晉商消費(fèi)金融、唯品富邦消費(fèi)金融、蒙商消費(fèi)金融、盛銀消費(fèi)金融、錦程消費(fèi)金融、金美信消費(fèi)金融。

非金融企業(yè)作為主要出資人，最近一年?duì)I收需達(dá)600億元

本次《征求意見(jiàn)稿》中對(duì)于發(fā)起設(shè)立消費(fèi)金融公司的主要出資人本身亦提出了更高的要求。

具體來(lái)看，金融機(jī)構(gòu)作為主要出資人，最近1個(gè)會(huì)計(jì)年度末總資產(chǎn)從不低于600億元提升至不低于5000億元；非金融企業(yè)作為主要出資人，最近1個(gè)會(huì)計(jì)年度營(yíng)業(yè)收入從不低于300億元提升至不低于600億元，凈資產(chǎn)從不低于總資產(chǎn)的30%提升至40%，財(cái)務(wù)狀況從連續(xù)2個(gè)會(huì)計(jì)年度盈利提升至連續(xù)3個(gè)會(huì)計(jì)年度盈利。

這意味著，一旦新規(guī)落地，一些消費(fèi)金融公司可能需要變更股權(quán)。

以馬上消費(fèi)金融第一大股東重慶百貨來(lái)看，若重慶百貨未來(lái)增資，成為持股比例在50%以上的主要出資人，但按新規(guī)，其最近1個(gè)會(huì)計(jì)年度營(yíng)業(yè)收入需不低于600億元。2021年、2022年，重慶百貨實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為211.36億元、183.04億元，遠(yuǎn)低于新規(guī)要求的標(biāo)準(zhǔn)。

近年來(lái)，商業(yè)銀行加速零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，消費(fèi)金融業(yè)務(wù)成為零售業(yè)務(wù)增收創(chuàng)利的重要引擎。從目前31家消費(fèi)金融公司來(lái)看，商業(yè)銀行作為第一大股東的共有22家，其中，國(guó)有行3家，股份行3家，城商行16家。農(nóng)商行方面，重慶農(nóng)商銀行作為第二大股東參股了小米消費(fèi)金融。

2021年以來(lái)，為規(guī)范金融市場(chǎng)健康良性發(fā)展，監(jiān)管部門基于審慎態(tài)度，收緊了消費(fèi)金融牌照審批。2021年至今，監(jiān)管部門僅于2022年9月批復(fù)建信消費(fèi)金融的籌建，而寧波銀行、南京銀行則是通過(guò)收購(gòu)股權(quán)的方式獲取牌照。

2023年6月，建信消費(fèi)金融正式開業(yè)，注冊(cè)資本為72億元，其中，建設(shè)銀行出資60億元，持股比例為83.33%，北京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司、王府井分別出資8億元、4億元，持股比例為11.11%、5.56%。這意味著，建信消費(fèi)金融的設(shè)立符合了《征求意見(jiàn)稿》的要求。

時(shí)代周報(bào)記者根據(jù)公開信息整理，富滇銀行、甘肅銀行、蘇農(nóng)銀行、江陰銀行、福建海峽銀行、蘭州銀行等多家地方中小銀行都有過(guò)設(shè)立消費(fèi)金融公司的計(jì)劃，不過(guò)，截至今年6月末，這些銀行總資產(chǎn)距離5000億元的門檻均有一定距離。

此外，據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至今年6月末，資產(chǎn)規(guī)模在5000億元以上的銀行為53家。若以2023年9月末資產(chǎn)規(guī)模看，5685億元的齊魯銀行符合申請(qǐng)要求，而緊隨其后的蘭州銀行為4588億元，就不符合申請(qǐng)要求。這或許意味著，目前中小銀行想要作為主要出資人入局消費(fèi)金融的希望較為渺茫。

擬增加多個(gè)監(jiān)管指標(biāo)，需按期披露年報(bào)

在監(jiān)管指標(biāo)方面，《征求意見(jiàn)稿》明確規(guī)定消金機(jī)構(gòu)的資本充足率、撥備覆蓋率、貸款撥備率不低于國(guó)家金融監(jiān)督管理總局關(guān)于商業(yè)銀行的最低監(jiān)管要求。此外，同業(yè)拆入余額不高于資本凈額的100%；杠桿率不得低于4%。記者注意到，撥備覆蓋率、貸款撥備率、杠桿率為擬對(duì)消費(fèi)金融公司增加的監(jiān)管指標(biāo)。

在王蓬博看來(lái)，這將嚴(yán)格限制消費(fèi)金融公司盲目擴(kuò)張，預(yù)計(jì)很快會(huì)有增資潮出現(xiàn)。

事實(shí)上，今年以來(lái)已有三家消費(fèi)金融公司“未雨綢繆”進(jìn)行增資擴(kuò)股，分別為螞蟻消費(fèi)金融、寧銀消費(fèi)金融、蘇銀凱基消費(fèi)金融。最近一家獲批增資的是蘇銀凱基消費(fèi)金融，12月14日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局批復(fù)顯示，同意蘇銀凱基消費(fèi)金融注冊(cè)資本由26億元變更為42億元。

此外，《征求意見(jiàn)稿》還首次提出了明確的信息披露要求，消費(fèi)金融公司應(yīng)當(dāng)建立健全年度信息披露制度，每年4月30日前通過(guò)官方網(wǎng)站或其他渠道向社會(huì)公眾披露公司基本信息、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理信息、公司治理信息、重大事項(xiàng)信息以及消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作等相關(guān)信息。

王蓬博對(duì)時(shí)代周報(bào)記者分析稱，整體來(lái)看，此次修訂的《征求意見(jiàn)稿》相對(duì)《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》更加全面和完善，補(bǔ)充了此前已經(jīng)發(fā)布過(guò)的一系列監(jiān)管條件，形成了更為適配現(xiàn)行監(jiān)管需求和產(chǎn)品的監(jiān)管模式，對(duì)于保障消費(fèi)金融行業(yè)未來(lái)的有序發(fā)展具有重要的指導(dǎo)意義。

招聯(lián)首席研究員董希淼認(rèn)為，《消費(fèi)金融公司管理辦法》如果正式出臺(tái)，將使制度辦法更加與時(shí)俱進(jìn)，更加適合形勢(shì)發(fā)展變化，進(jìn)而推動(dòng)消費(fèi)金融公司發(fā)揮貼近市場(chǎng)、靈活高效等積極作用，做好普惠金融、數(shù)字金融兩篇大文章，在提振消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需中貢獻(xiàn)力量。

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