國泰大健康股票A(001645)基金評級
招商證券
招商證券基金評級的方法為,根據(jù)經(jīng)典投資組合理論,以資本資產(chǎn)定價模型、單指數(shù)模型、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整收益指標(biāo)、以及微觀金融市場分析理論中的流動性指標(biāo)為基礎(chǔ),按照不同類型基金的特點進(jìn)行評級。對基金單位凈值增長率進(jìn)行單一指標(biāo)排名。
上海證券
上海證券基金評價強(qiáng)調(diào)能力驅(qū)動的業(yè)績,對基金的綜合評級基于對基金三方面能力的評價: 一是風(fēng)險管理與構(gòu)建有效投資組合的能力,體現(xiàn)為風(fēng)險-回報交換的效率,由夏普比率度量;二是選證能力,即通過選擇價值被低估的證券(股票與債券)而產(chǎn)生市場風(fēng)險調(diào)整后超額收益的能力;三是擇時能力,即基金根據(jù)對市場走勢的判斷,通過調(diào)整基金資產(chǎn)、行業(yè)、證券配置以增加或降低對市場的敏感度進(jìn)而跑贏基金基準(zhǔn)的能力。
濟(jì)安金信
濟(jì)安評級主要理論包括分形市場理論,類推原則、慣性原則、相關(guān)性原則等三種預(yù)測原則,依據(jù)不同類型基金的設(shè)計初衷與特征,運用多目標(biāo)規(guī)劃理論與方法,設(shè)計獨特的類內(nèi)多因素評級體系。首先,依據(jù)不同基金類型設(shè)計了不同多評價維度,經(jīng)過相關(guān)性檢驗選擇了相應(yīng)的二級指標(biāo),不同維度和指標(biāo)權(quán)重系數(shù)均經(jīng)過最佳配置后,采取定性與定量評價相結(jié)合,依據(jù)評級維度與具體指標(biāo)和權(quán)重配置進(jìn)行類內(nèi)星級評價,最終獲得分級歸類星號評級。
晨星中國
晨星的基金評價體系涵蓋定量分析和定性分析,其中晨星星級評價是以基金過往業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)的定量評價。晨星評級以期望效用理論為基礎(chǔ)衡量基金的風(fēng)險調(diào)整后收益,體現(xiàn)基金各月度業(yè)績表現(xiàn)的波動變化,并更加注重反映基金資產(chǎn)的下行波動風(fēng)險。
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