湯臣倍健線上市場占有率最高 市場集中度較低

根據(jù)阿里平臺數(shù)據(jù)顯示， 2019年5月，保健品線上市場占有率最高的企業(yè)為湯臣倍健，市場占有率為7.6%，其次為SWISS，市場市場占有率為5.6%;muscletech、修正、澳佳寶市場占有率分別為3.1%、2.3%和1.7%，CR5為20.3%，市場集中度較低。

中國保健品行業(yè)市場集中度較低

——從銷售額來看，根據(jù)阿里線上數(shù)據(jù)顯示，2018年湯臣倍健銷售額為13.9億元，同比增長40.4%;Swisse全年銷售額11.9億同增30.8%;Musletech全年銷售額4.3億同增16.2%。

從單月來看，2018年12月，湯臣倍健銷售額為1.05億元，同比增長23%;Swisse銷售額為0.92億元，同比增長53%;Musletech銷售額為0.36億元，同比增長41%。

2018年中國主要保健品企業(yè)在阿里平臺銷售額統(tǒng)計及增長情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

——從市占率來看，根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局(CFDA)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年，全國共有保健食品生產(chǎn)許可證2317件，比2016年同期進一步減少了11件。相對比其他國家，中國市場集中度略高于呈現(xiàn)完全競爭結(jié)構(gòu)的美國，低于澳大利亞及日本。

從線上市場來看，根據(jù)阿里平臺數(shù)據(jù)顯示， 2019年5月，保健品線上市場占有率最高的企業(yè)為湯臣倍健，市場占有率為7.6%，其次為SWISS，市場市場占有率為5.6%;muscletech、修正、澳佳寶市場占有率分別為3.1%、2.3%和1.7%。

線上市場CR5占比為20.3%，整體市場集中度相對較低，龍頭企業(yè)市占率不高。

2019年5月中國保健品企業(yè)線上市場占有率統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

線上渠道占比進一步提升

隨國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)快速普及，以及電子商務(wù)的快速發(fā)展，網(wǎng)購保健品逐漸成為保健品消費的重要組成部分。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國保健品行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年中國保健品電商渠道銷售額已達126億元，并呈現(xiàn)逐年高速增長態(tài)勢，2013年中國保健品電商渠道銷售額突破200億元，2014年中國保健品電商渠道銷售額接近300億元。到了2017年中國保健品電商渠道銷售額增長至618億元，同比增長28.8%。截止至2018年中國保健品電商渠道銷售額約為821億元，同比增長32.8%。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2018年，中國保健品線上銷售占比為31.9%，線上銷售占比進一步提升。

同時由于“藍帽子”標志的限制，線上代購和跨境電商成為外資保健品牌進入中國市場的主要渠道，尤其是跨境電商市場，在近五年經(jīng)歷了快速的增長，增速快于一般網(wǎng)上零售，保健品作為跨境零售的重要品類將受益政策松綁，預(yù)計更多品類進口商品將在電商平臺涌現(xiàn)，給予國內(nèi)消費者多元選擇。

2012-2018年中國保健品電商渠道銷售額統(tǒng)計及增長情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2012-2018年中國保健品銷售渠道占比統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

膳食補充占主要市場

根據(jù)歐睿統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年，國內(nèi)維生素和膳食補充類保健品市場規(guī)模占比為54.3%，占比最高，其次為中草藥(滋補類)保健品，占比為32.7%，兒童保健品占比為7.5%，體重管理類保健品占比為4.7%。

相對比美國保健品市場結(jié)構(gòu)來說，中國傳統(tǒng)滋補類產(chǎn)品占比較大，體重管理類占比較低。在美國，運動營養(yǎng)品份額占比高達15%，這與西方國家高頻健身、運動豐富的生活方式有關(guān)。

2018年中國保健品市場細分結(jié)構(gòu)占比統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

維生素類產(chǎn)品較受市場歡迎

從2019年5月阿里平臺銷售數(shù)據(jù)來看，保健品熱銷產(chǎn)品總榜中膳食補充劑類和營養(yǎng)類產(chǎn)品較受歡迎。分品牌看，湯臣倍健維C咀嚼片，液體鈣較為熱銷;Swisse葡萄籽，鈣片產(chǎn)品較為熱銷。

2019年5月湯臣倍健、Swisse熱銷產(chǎn)品TOP3統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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