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本文節(jié)選自《農(nóng)小蜂：2023年中國(guó)水果產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析報(bào)告》，由于報(bào)告全文篇幅較長(zhǎng)，本文為報(bào)告精簡(jiǎn)內(nèi)容，報(bào)告全文約45000+字，含189圖表。

中國(guó)水果產(chǎn)業(yè)品類多、總量大，水果已經(jīng)成為中國(guó)繼糧食、蔬菜之后的第三大農(nóng)業(yè)種植產(chǎn)業(yè)，果園總面積和水果總產(chǎn)量常年穩(wěn)居世界首位。近年來(lái)，中國(guó)水果生產(chǎn)快速發(fā)展，呈現(xiàn)面積穩(wěn)中有增、產(chǎn)量穩(wěn)步提高、區(qū)域優(yōu)勢(shì)品種愈加突出、增收作用日益提升的良好局面，已成為農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。但隨著人民生活水平的提高，水果消費(fèi)產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性變化，高端優(yōu)質(zhì)的水果供應(yīng)不足，而低端的、一般的水果產(chǎn)能過剩，積壓滯銷的結(jié)構(gòu)性矛盾日益突出，供需結(jié)構(gòu)失衡，水果整體價(jià)格相對(duì)較高、附加值低，缺乏產(chǎn)業(yè)鏈整合等因素制約中國(guó)水果產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

1.中國(guó)水產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)狀

1.1.生產(chǎn)規(guī)模

近年來(lái)，中國(guó)水果常年豐產(chǎn)，水果消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)供給寬松的態(tài)勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)水果產(chǎn)量為31296.24萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.42%；與2012年相比，增長(zhǎng)了9204.74萬(wàn)噸，增幅約為41.67%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為3.54%，有效保障了對(duì)水果消費(fèi)市場(chǎng)的供給。

圖表1：中國(guó)水果產(chǎn)量變化趨勢(shì)（不含臺(tái)灣）

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂、云果產(chǎn)業(yè)大腦）

1.2.品種布局

2021年，中國(guó)水果總產(chǎn)量為29970.2萬(wàn)噸，其中，園林水果產(chǎn)量為21680.8萬(wàn)噸、所占比重約為72.34%，瓜果產(chǎn)量為8289.4萬(wàn)噸、所占比重約為27.66%。

在園林水果中，產(chǎn)量排名前三的依次是柑橘、蘋果、梨三類傳統(tǒng)大宗果品，柑橘和蘋果的產(chǎn)量明顯高于其他園林果品。

在瓜果類產(chǎn)品中，西瓜產(chǎn)量獨(dú)占鰲頭，遙遙領(lǐng)先于其他果品，約占全國(guó)瓜果產(chǎn)量的比74.35%。整體而言，中國(guó)水果供給總量充足，但供給結(jié)構(gòu)性矛盾突出。

圖表2：2021年中國(guó)水果產(chǎn)量分布（不含臺(tái)灣）

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂、云果產(chǎn)業(yè)大腦）

1.3.產(chǎn)區(qū)分布

近年來(lái)，中國(guó)水果生產(chǎn)常年集中在廣西、山東、河南、陜西、廣東等地區(qū)，2022年，中國(guó)水果產(chǎn)量排名前五的省域依次為廣西、山東、河南、陜西、廣東，其在全國(guó)水果產(chǎn)量中所占比重分別為10.79%、9.81%、8.06%、7.1%、6.43%，其中，廣西、山東、陜西、廣東園林水果產(chǎn)量較高，河南、山東瓜果產(chǎn)量在全國(guó)居于前列。

圖表3：2022年中國(guó)水果產(chǎn)量地域分布情況

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂、云果產(chǎn)業(yè)大腦）

與2012年相比，中國(guó)水果生產(chǎn)進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中，水果產(chǎn)量增量排名前三的產(chǎn)區(qū)依次為廣西、廣東、云南，其水果產(chǎn)量增量分別為1865.3萬(wàn)噸、711.11萬(wàn)噸、543.77萬(wàn)噸；

水果產(chǎn)量增幅排名前三的產(chǎn)區(qū)依次為貴州、廣西、西藏，其水果產(chǎn)量增幅分別為367.27%、148.53%、131.54%；

水果產(chǎn)量減少量排名前三的產(chǎn)區(qū)依次為安徽、黑龍江、北京，其水果產(chǎn)量減少量分別為107.3萬(wàn)噸、84.29萬(wàn)噸、64.76萬(wàn)噸；

水果產(chǎn)量降幅排名前三的產(chǎn)區(qū)依次為上海、北京、黑龍江，其水果產(chǎn)量降幅分別為60.15%、57.01%、31.38%。

2.中國(guó)水果消費(fèi)現(xiàn)狀

2.1.干鮮瓜果消費(fèi)

2022年，全國(guó)人均水果占有量為221.68公斤，相當(dāng)于每人全年平均下來(lái)每天有2~4個(gè)蘋果或者4~6根香蕉。與2013年相比，增長(zhǎng)了54.09公斤，增幅約為32.28%。

圖表4：中國(guó)人均水果占有量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂、云果產(chǎn)業(yè)大腦）

2013年至2021年，中國(guó)居民干鮮瓜果消費(fèi)量增長(zhǎng)了3052.11萬(wàn)噸，增幅約為54.85%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約5.62%。

圖表5：中國(guó)居民干鮮瓜果消費(fèi)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂、云果產(chǎn)業(yè)大腦）

從地域分布來(lái)看，廣東、山東、河南是全國(guó)人口大省，河北人口數(shù)量在全國(guó)同樣排名前列，均是中國(guó)干鮮瓜果消費(fèi)量消費(fèi)大戶，2021年，這4個(gè)省域的干鮮瓜果消費(fèi)量均超過500萬(wàn)噸，其中，山東干鮮瓜果消費(fèi)量更是高達(dá)819.7萬(wàn)噸，在全國(guó)干鮮瓜果消費(fèi)量中所占的比重約為9.51%。

圖表6：2021年中國(guó)居民干鮮瓜果消費(fèi)量分布情況

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂、云果產(chǎn)業(yè)大腦）

2.2.進(jìn)出口

2.2.1.貿(mào)易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，進(jìn)出口逆差進(jìn)一步增大

中國(guó)作為水果凈進(jìn)口國(guó)，隨著RCEP的深入實(shí)施，國(guó)際市場(chǎng)大批水果涌入中國(guó)市場(chǎng)。

2022年，中國(guó)水果進(jìn)出口貿(mào)易總量為1208.18萬(wàn)噸、進(jìn)出口貿(mào)易總額為204.83億美元，其中，進(jìn)口量為771.55萬(wàn)噸、進(jìn)口金額為145.44億美元，出口量為436.63萬(wàn)噸、出口金額為59.39億美元。

與2015年相比，全國(guó)水果進(jìn)出口貿(mào)易總量增長(zhǎng)了413.07萬(wàn)噸、增幅約為51.95%，進(jìn)出口貿(mào)易總額增長(zhǎng)了96.87億美元、增幅約為89.73%。

圖表7：中國(guó)水果進(jìn)出口貿(mào)易總量及金額變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)  制圖：農(nóng)小蜂、云果產(chǎn)業(yè)大腦）

2018年至2022年，中國(guó)水果進(jìn)出口貿(mào)易均呈逆差態(tài)勢(shì)，且由于中國(guó)水果進(jìn)口規(guī)模呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，而出口規(guī)模呈下降趨勢(shì)，全國(guó)水果進(jìn)出口貿(mào)易逆差呈進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)，其中，貿(mào)易量逆差擴(kuò)大了231.95%，貿(mào)易金額逆差擴(kuò)大了近4倍。

圖表8：中國(guó)水果進(jìn)出口貿(mào)易金額逆差變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)  制圖：農(nóng)小蜂、云果產(chǎn)業(yè)大腦）

從主要進(jìn)口水果品類來(lái)看，2022年，中國(guó)進(jìn)口的水果產(chǎn)品中進(jìn)口金額排名前三的產(chǎn)品依次是榴蓮、櫻桃、香蕉：

其中，榴蓮進(jìn)口金額在全國(guó)水果進(jìn)口金額中所占的比重約為27.74%，主要進(jìn)口自泰國(guó)及越南，從泰國(guó)進(jìn)口的榴蓮進(jìn)口金額占比達(dá)95%以上；

櫻桃進(jìn)口金額在全國(guó)水果進(jìn)口金額中所占的比重約為19.09%，95%以上進(jìn)口自智利；

香蕉進(jìn)口金額在全國(guó)水果進(jìn)口金額中所占的比重約為7.99%，主要進(jìn)口自菲律賓、越南、柬埔寨、厄瓜多爾等國(guó)家和地區(qū)。

從主要出口水果品類來(lái)看，中國(guó)出口的果品主要有蘋果、柑橘以及葡萄等：

2022年，中國(guó)蘋果出口金額在全國(guó)水果出口金額中所占的比重約為25.33%；

柑橘出口金額在全國(guó)水果出口金額中所占的比重約為23.91%；

葡萄出口金額在全國(guó)水果出口金額中所占的比重約為12.87%。

從時(shí)間分布來(lái)看，2022年1~12月，中國(guó)水果進(jìn)口更側(cè)重于上半年，出口則更側(cè)重于下半年；

其中，第二季度進(jìn)口量及金額在全年進(jìn)口量及進(jìn)口金額中所占的比重明顯較高，第四季度所占比重明顯較低；

第四季度全國(guó)水果總出口量及總出口金額約占全年水果出口量及出口金額的三分之一，第二季度出口比重較小。

3.發(fā)展趨勢(shì)分析

3.1.市場(chǎng)需求健康化、多元化

中國(guó)人口眾多，消費(fèi)的潛力和空間巨大，眾多的人口分化為各種各樣的消費(fèi)階層，社交電商的崛起，聚集了大量的流量，并且打造了新的消費(fèi)場(chǎng)景，激發(fā)了新的消費(fèi)活力和潛力。

隨著居民生活水平的不斷提高，中國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)理念不斷變化，尤其是經(jīng)過疫情之后，消費(fèi)者更加注重健康、安全、綠色和生態(tài)，水果的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值、產(chǎn)品品質(zhì)及質(zhì)量安全備受關(guān)注，同時(shí)，越來(lái)越多的人追求個(gè)性化和差異化的消費(fèi)需求，水果新茶飲和休閑食品消費(fèi)大幅增長(zhǎng)，以進(jìn)口水果為代表的高單價(jià)、新品類的水果在市場(chǎng)上受到廣泛的歡迎。

3.2.加工市場(chǎng)前景廣闊

由于水果普遍保鮮期較短且易腐爛，通過將水果加工成果脯、果干、果膏、果汁、糖果、調(diào)味品等食品/消費(fèi)品，一方面可以提高果品利用率，延長(zhǎng)水果的生命周期，有效確保水果全年上市，另一方面可以延長(zhǎng)水果生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈，提高水果產(chǎn)品的附加值，促進(jìn)果農(nóng)增收致富，是水果產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必要組成部分。

據(jù)報(bào)道，中國(guó)水果加工量每年不足10%，水果加工已成為供給端和需求端的共同訴求，立足于全國(guó)豐富的水果資源，發(fā)展類型多樣的水果加工產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景。

3.3.線上、線下的新零售渠道將成為水果銷售的普遍模式

中國(guó)傳統(tǒng)的果品供應(yīng)鏈渠道以農(nóng)戶與傳統(tǒng)批發(fā)商、小商販、集貿(mào)市場(chǎng)構(gòu)成了果品營(yíng)銷渠道的主體，該模式成員普遍規(guī)模較小，相互間協(xié)作較弱，果品在流通環(huán)節(jié)造成的損耗較高，是全國(guó)生鮮果品批發(fā)毛利較低、零售價(jià)格較高的主要原因之一。

隨著全國(guó)性農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸系統(tǒng)逐步健全，水果行業(yè)吸引了很多電商進(jìn)入，以前置倉(cāng)為代表的每日優(yōu)鮮、叮咚買菜；以倉(cāng)店一體化為代表的永輝和盒馬；以及疫情之后非?；鸨纳鐓^(qū)團(tuán)購(gòu)自提模式，如興盛優(yōu)選、十薈團(tuán)、同城生活、美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜等。此外，傳統(tǒng)的大賣場(chǎng)也紛紛成立了自己的社區(qū)生鮮店鋪，比如永輝推出了永輝mini，沃爾瑪推出了沃爾瑪惠選，蘇寧成立的蘇寧小店，京東旗下的京東到家。通過物流將線上、線下結(jié)合形成新零售渠道將成為水果零售行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的適宜方式。

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