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獨家發(fā)布：《2022年中國消費者健康洞察疼痛系列報告》

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2024年12月13日 10:08

前言：

當下，疼痛已成為繼心腦血管疾病、腫瘤之后的第三大健康問題。數(shù)據(jù)顯示，我國慢性疼痛患者超過3億，且以每年1~2千萬人的速度增長。但長期以來，多數(shù)患者缺乏正確的疼痛認知，認為疼痛不是病、“是藥三分毒”，寧愿忍耐也不接受藥物治療疼痛；疼痛防治情況不容樂觀。

根據(jù)國際疼痛學會，2022年“世界鎮(zhèn)痛日”為10月17日，倡導“提高疼痛的綜合護理能力”的主題。在世界鎮(zhèn)痛日前夕，中康CMH消費者研究團隊重磅推出疼痛專題的《2022年中國消費者健康洞察報告》，全方位解讀五大常見痛癥（頭痛、牙痛、痛經(jīng)、痛風、肌肉骨骼關節(jié)疼痛）的市場現(xiàn)狀，從患者視角出發(fā)，深入還原從疾病發(fā)作-問診-治療-購藥-用藥-復發(fā)的完整旅程，助力行業(yè)洞察患者需求，挖掘干預和溝通機會。

快節(jié)奏生活、高強度工作、疊加老齡化趨勢，肌肉骨骼關節(jié)疼痛已成為最常見的慢性疼痛。常見疼痛發(fā)作部位包含：肌肉酸痛、骨骼疼痛(含骨質疏松、腰背痛等)、關節(jié)疼痛、其他多部位疼痛(如神經(jīng)疼等)。

高發(fā)病率持續(xù)拓寬用藥市場

肌肉骨骼關節(jié)疼痛發(fā)病率高，且呈年輕化趨勢。根據(jù)中康CMH《2022年中國消費者健康洞察疼痛系列報告_肌肉骨骼關節(jié)疼痛篇》研究發(fā)現(xiàn)(下文簡稱報告)，該痛癥滲透率高達40%。其中，46歲以上中老年受關節(jié)退化和長期勞損影響，痛癥高發(fā)；而35歲以下青壯年滲透率亦高于四成，多因不當運動或伏案工作、玩手機所致。

肌肉骨骼關節(jié)疼痛發(fā)作頻率較高、持續(xù)時間長。報告顯示，近五成患者每年發(fā)作6次及以上，且每次發(fā)作持續(xù)近半個月，極大程度影響生活和工作。

來源：《2022年中國消費者健康洞察疼痛系列報告_肌肉骨骼關節(jié)疼痛篇》

高發(fā)病率、高頻長時間發(fā)作催生巨大鎮(zhèn)痛藥物需求，市場空間廣闊。根據(jù)中康CMH全渠道數(shù)據(jù)(全渠道指二級以上公立醫(yī)院+實體藥店+B2C電商，下同)，MAT2022Q2肌肉骨骼關節(jié)疼痛藥物銷售額近700億元。其中，公立醫(yī)院占比超五成，但受集采影響規(guī)模略有萎縮；自我藥療驅動院外市場增長，線下藥店穩(wěn)中有升，B2C電商勢頭正勁。

注：1）品類范圍包含布洛芬等普通鎮(zhèn)痛藥、關節(jié)肌肉酸痛外用藥、非甾體抗炎藥等骨關節(jié)炎用藥、跌打損傷/腰椎勞損/骨質疏松/等骨病骨傷類口服藥；

2）MAT指滾動一年，如MAT2022Q2指2021Q3~2022Q2

3）醫(yī)院數(shù)據(jù)僅是二級及以上公立醫(yī)院，藥店包含實體藥店和O2O，線上平臺數(shù)據(jù)僅含天貓和京東平臺，下同

來源：中康CMH數(shù)據(jù)

多元需求促進產(chǎn)品細分

報告顯示，在不同年齡層、疼痛強度、治療場景和藥物觀念等因素的影響下，患者選擇的藥物類型也會有所不同。在差異、多元需求的長期驅動下，肌肉骨骼關節(jié)疼痛用藥市場形成了豐富的產(chǎn)品體系。中康CMH數(shù)據(jù)顯示，公立醫(yī)院以化藥Rx、口服藥為主，而院外市場，中成藥、OTC成為患者的主要選擇；受 “是藥三分毒”等觀念影響，外用藥物亦占近四成市場份額。

來源：中康CMH數(shù)據(jù)

患者旅程洞察患者干預機會

渠道復雜化、產(chǎn)品多元化促進肌肉骨骼關節(jié)疼痛患者選擇分化，市場競爭環(huán)境日趨激烈且瞬息萬變。從患者視角出發(fā)，了解不同患者在問診、治療、用藥等各個節(jié)點的行為與影響因素，進而找到品牌重點發(fā)力并有效轉化、留存患者的關鍵節(jié)點，對企業(yè)而言尤為重要。報告中我們以典型群體-中高頻患者(一年發(fā)作6次以上)為研究對象，分析其用藥路徑。

肌肉骨骼關節(jié)疼痛初次發(fā)作時，大部分中高頻患者會到醫(yī)療機構診斷，并用藥治療。在初期迷茫階段，網(wǎng)絡搜索成為部分患者認知相關疾病和用藥知識的主要媒介，一定程度上會對患者的產(chǎn)品選擇產(chǎn)生影響。

不同年齡段患者的應對措施有所差異。中老年人更信任醫(yī)生權威，傾向于到醫(yī)院就診、聽從處方服用口服藥，并配合理療來緩解；而較年輕的患者更多先自我調理/休息，信賴新興社媒信息，喜愛方便快捷的線上問診或自行購買保健品治療。基于不同人群的選擇差異，企業(yè)可在不同渠道差異化投入，在互聯(lián)網(wǎng)媒介中將品牌與患者關注的內容進行結合，借助新入口和新營銷占領年輕患者心智。

來源：《2022年中國消費者健康洞察疼痛系列報告_肌肉骨骼關節(jié)疼痛篇》

在初次用藥選擇上，外用藥是更多患者的優(yōu)先選擇。大部分患者普遍對口服藥存在副作用顧慮，“能忍則忍”；只有當疼痛強度大、持續(xù)時間長時，才考慮使用口服藥。

不同痛癥的患者在藥物選擇上也有所區(qū)別。對于癥狀較輕的肌肉酸痛，患者相對佛系，選擇服用藥物的患者較少；而對于發(fā)作頻率高且時間長的骨骼和關節(jié)疼痛，患者有較強的鎮(zhèn)痛需求，選擇口服藥的比例較高。

來源：《2022年中國消費者健康洞察疼痛系列報告_肌肉骨骼關節(jié)疼痛篇》

初次發(fā)作時，中高頻患者的主要場景是“醫(yī)院就診—獲得處方—醫(yī)院藥房購藥”，這與高就診率相關。因此，大部分患者都從醫(yī)院藥房獲取首方，且近八成患者首次購藥時已有明確品牌。在這一階段，患者藥品選擇對醫(yī)生的依賴度非常高。

但在首次購藥的情況下，患者并不是完全沒有轉換品牌的可能性。患病初期缺少用藥經(jīng)驗，即便有明確的品牌，如遇缺貨依然超過一半的患者愿意接受店員推薦更換品牌；甚至在目標品牌非缺貨狀態(tài)，仍有14.7%的患者愿意接受店員推薦轉換品牌。這也說明在患者沒有服用過藥物的情況下，品牌忠誠度是較弱的。對于品牌而言，加強零售終端鋪貨與店員推薦建設，對新患者留存有較大促進作用，且一定程度上能夠搶奪部分品牌忠誠度不高的初階患者。

來源：《2022年中國消費者健康洞察疼痛系列報告_肌肉骨骼關節(jié)疼痛篇》

而在肌肉骨骼關節(jié)疼痛多次發(fā)作后，65.4%的患者會調整用藥。其中，中老年更依賴醫(yī)生權威和過往經(jīng)驗，沿用藥物比例高；青壯年對于療效、安全性(耐藥性/副作用)和使用體驗的考慮會更加敏感，更換藥物的幾率大于中老年，品牌忠誠度較弱。對于工業(yè)而言，一方面需通過品牌建設、店員推薦等方法強化品牌忠誠度，另一方面也需持續(xù)挖掘患者需求和未滿足點，提升產(chǎn)品質量和體驗。

來源：《2022年中國消費者健康洞察疼痛系列報告_肌肉骨骼關節(jié)疼痛篇》

除以上內容外，您還想了解如下問題嗎？

肌肉骨骼關節(jié)疼痛患者在重復發(fā)作場景下，用藥路徑的各個節(jié)點會發(fā)生什么變化？

患者首次發(fā)作偏好保守的外用藥，在多次發(fā)作后，產(chǎn)品偏好又有何變化？

患者如何調整用藥？調整的原因是什么？機會點在哪里？

肌肉酸痛、骨骼疼痛、關節(jié)疼痛的用藥路徑會有什么不同？

患者在選擇品牌時主要考慮哪些因素？用藥依從性如何？

肌肉骨骼關節(jié)疼痛患者群體中，哪些是高價值客群？

患者在購買肌肉骨骼關節(jié)疼痛藥物時，關聯(lián)推薦什么產(chǎn)品容易成功？

整體國民的健康態(tài)度和觸媒習慣是怎樣的？

以上這些問題，都可以通過中康消費者研究團隊重磅推出的《2022年中國消費者洞察疼痛系列報告—肌肉骨骼關節(jié)疼痛篇》得到解答。該報告通過疼痛患者定性座談會，定量線上問卷訪問9260個普通消費者、3850個疼痛患者和2042個肌肉骨骼關節(jié)疼痛患者樣本，并結合中康CMH的行業(yè)數(shù)據(jù)庫，為企業(yè)全面、深入地了解肌肉骨骼關節(jié)疼痛患者的需求與行為，助力企業(yè)實現(xiàn)高效的院外市場營銷與患者教育。