前言：

    當(dāng)下，疼痛已成為繼心腦血管疾病、腫瘤之后的第三大健康問(wèn)題。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)慢性疼痛患者超過(guò)3億，且以每年1~2千萬(wàn)人的速度增長(zhǎng)。但長(zhǎng)期以來(lái)，多數(shù)患者缺乏正確的疼痛認(rèn)知，認(rèn)為疼痛不是病、“是藥三分毒”，寧愿忍耐也不接受藥物治療疼痛；疼痛防治情況不容樂觀。

    根據(jù)國(guó)際疼痛學(xué)會(huì)，2022年“世界鎮(zhèn)痛日”為10月17日，倡導(dǎo)“提高疼痛的綜合護(hù)理能力”的主題。在世界鎮(zhèn)痛日前夕，中康CMH消費(fèi)者研究團(tuán)隊(duì)重磅推出疼痛專題的《2022年中國(guó)消費(fèi)者健康洞察報(bào)告》，全方位解讀五大常見痛癥（頭痛、牙痛、痛經(jīng)、痛風(fēng)、肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛）的市場(chǎng)現(xiàn)狀，從患者視角出發(fā)，深入還原從疾病發(fā)作-問(wèn)診-治療-購(gòu)藥-用藥-復(fù)發(fā)的完整旅程，助力行業(yè)洞察患者需求，挖掘干預(yù)和溝通機(jī)會(huì)。

    快節(jié)奏生活、高強(qiáng)度工作、疊加老齡化趨勢(shì)，肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛已成為最常見的慢性疼痛。常見疼痛發(fā)作部位包含：肌肉酸痛、骨骼疼痛(含骨質(zhì)疏松、腰背痛等)、關(guān)節(jié)疼痛、其他多部位疼痛(如神經(jīng)疼等)。

高發(fā)病率持續(xù)拓寬用藥市場(chǎng)

    肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛發(fā)病率高，且呈年輕化趨勢(shì)。根據(jù)中康CMH《2022年中國(guó)消費(fèi)者健康洞察疼痛系列報(bào)告_肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛篇》研究發(fā)現(xiàn)(下文簡(jiǎn)稱報(bào)告)，該痛癥滲透率高達(dá)40%。其中，46歲以上中老年受關(guān)節(jié)退化和長(zhǎng)期勞損影響，痛癥高發(fā)；而35歲以下青壯年滲透率亦高于四成，多因不當(dāng)運(yùn)動(dòng)或伏案工作、玩手機(jī)所致。

    肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛發(fā)作頻率較高、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。報(bào)告顯示，近五成患者每年發(fā)作6次及以上，且每次發(fā)作持續(xù)近半個(gè)月，極大程度影響生活和工作。

來(lái)源：《2022年中國(guó)消費(fèi)者健康洞察疼痛系列報(bào)告_肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛篇》

    高發(fā)病率、高頻長(zhǎng)時(shí)間發(fā)作催生巨大鎮(zhèn)痛藥物需求，市場(chǎng)空間廣闊。根據(jù)中康CMH全渠道數(shù)據(jù)(全渠道指二級(jí)以上公立醫(yī)院+實(shí)體藥店+B2C電商，下同)，MAT2022Q2肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛藥物銷售額近700億元。其中，公立醫(yī)院占比超五成，但受集采影響規(guī)模略有萎縮；自我藥療驅(qū)動(dòng)院外市場(chǎng)增長(zhǎng)，線下藥店穩(wěn)中有升，B2C電商勢(shì)頭正勁。

注：1）品類范圍包含布洛芬等普通鎮(zhèn)痛藥、關(guān)節(jié)肌肉酸痛外用藥、非甾體抗炎藥等骨關(guān)節(jié)炎用藥、跌打損傷/腰椎勞損/骨質(zhì)疏松/等骨病骨傷類口服藥；

2）MAT指滾動(dòng)一年，如MAT2022Q2指2021Q3~2022Q2

3）醫(yī)院數(shù)據(jù)僅是二級(jí)及以上公立醫(yī)院，藥店包含實(shí)體藥店和O2O，線上平臺(tái)數(shù)據(jù)僅含天貓和京東平臺(tái)，下同

來(lái)源：中康CMH數(shù)據(jù)

多元需求促進(jìn)產(chǎn)品細(xì)分

    報(bào)告顯示，在不同年齡層、疼痛強(qiáng)度、治療場(chǎng)景和藥物觀念等因素的影響下，患者選擇的藥物類型也會(huì)有所不同。在差異、多元需求的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)下，肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛用藥市場(chǎng)形成了豐富的產(chǎn)品體系。中康CMH數(shù)據(jù)顯示，公立醫(yī)院以化藥Rx、口服藥為主，而院外市場(chǎng)，中成藥、OTC成為患者的主要選擇；受 “是藥三分毒”等觀念影響，外用藥物亦占近四成市場(chǎng)份額。

來(lái)源：中康CMH數(shù)據(jù)

患者旅程洞察患者干預(yù)機(jī)會(huì)

    渠道復(fù)雜化、產(chǎn)品多元化促進(jìn)肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛患者選擇分化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境日趨激烈且瞬息萬(wàn)變。從患者視角出發(fā)，了解不同患者在問(wèn)診、治療、用藥等各個(gè)節(jié)點(diǎn)的行為與影響因素，進(jìn)而找到品牌重點(diǎn)發(fā)力并有效轉(zhuǎn)化、留存患者的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，對(duì)企業(yè)而言尤為重要。報(bào)告中我們以典型群體-中高頻患者(一年發(fā)作6次以上)為研究對(duì)象，分析其用藥路徑。

     肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛初次發(fā)作時(shí)，大部分中高頻患者會(huì)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)診斷，并用藥治療。在初期迷茫階段，網(wǎng)絡(luò)搜索成為部分患者認(rèn)知相關(guān)疾病和用藥知識(shí)的主要媒介，一定程度上會(huì)對(duì)患者的產(chǎn)品選擇產(chǎn)生影響。

    不同年齡段患者的應(yīng)對(duì)措施有所差異。中老年人更信任醫(yī)生權(quán)威，傾向于到醫(yī)院就診、聽從處方服用口服藥，并配合理療來(lái)緩解；而較年輕的患者更多先自我調(diào)理/休息，信賴新興社媒信息，喜愛方便快捷的線上問(wèn)診或自行購(gòu)買保健品治療。基于不同人群的選擇差異，企業(yè)可在不同渠道差異化投入，在互聯(lián)網(wǎng)媒介中將品牌與患者關(guān)注的內(nèi)容進(jìn)行結(jié)合，借助新入口和新營(yíng)銷占領(lǐng)年輕患者心智。

來(lái)源：《2022年中國(guó)消費(fèi)者健康洞察疼痛系列報(bào)告_肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛篇》

    在初次用藥選擇上，外用藥是更多患者的優(yōu)先選擇。大部分患者普遍對(duì)口服藥存在副作用顧慮，“能忍則忍”；只有當(dāng)疼痛強(qiáng)度大、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)時(shí)，才考慮使用口服藥。

    不同痛癥的患者在藥物選擇上也有所區(qū)別。對(duì)于癥狀較輕的肌肉酸痛，患者相對(duì)佛系，選擇服用藥物的患者較少；而對(duì)于發(fā)作頻率高且時(shí)間長(zhǎng)的骨骼和關(guān)節(jié)疼痛，患者有較強(qiáng)的鎮(zhèn)痛需求，選擇口服藥的比例較高。

來(lái)源：《2022年中國(guó)消費(fèi)者健康洞察疼痛系列報(bào)告_肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛篇》

    初次發(fā)作時(shí)，中高頻患者的主要場(chǎng)景是“醫(yī)院就診—獲得處方—醫(yī)院藥房購(gòu)藥”，這與高就診率相關(guān)。因此，大部分患者都從醫(yī)院藥房獲取首方，且近八成患者首次購(gòu)藥時(shí)已有明確品牌。在這一階段，患者藥品選擇對(duì)醫(yī)生的依賴度非常高。

    但在首次購(gòu)藥的情況下，患者并不是完全沒有轉(zhuǎn)換品牌的可能性。患病初期缺少用藥經(jīng)驗(yàn)，即便有明確的品牌，如遇缺貨依然超過(guò)一半的患者愿意接受店員推薦更換品牌；甚至在目標(biāo)品牌非缺貨狀態(tài)，仍有14.7%的患者愿意接受店員推薦轉(zhuǎn)換品牌。這也說(shuō)明在患者沒有服用過(guò)藥物的情況下，品牌忠誠(chéng)度是較弱的。對(duì)于品牌而言，加強(qiáng)零售終端鋪貨與店員推薦建設(shè)，對(duì)新患者留存有較大促進(jìn)作用，且一定程度上能夠搶奪部分品牌忠誠(chéng)度不高的初階患者。

來(lái)源：《2022年中國(guó)消費(fèi)者健康洞察疼痛系列報(bào)告_肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛篇》

   而在肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛多次發(fā)作后，65.4%的患者會(huì)調(diào)整用藥。其中，中老年更依賴醫(yī)生權(quán)威和過(guò)往經(jīng)驗(yàn)，沿用藥物比例高；青壯年對(duì)于療效、安全性(耐藥性/副作用)和使用體驗(yàn)的考慮會(huì)更加敏感，更換藥物的幾率大于中老年，品牌忠誠(chéng)度較弱。對(duì)于工業(yè)而言，一方面需通過(guò)品牌建設(shè)、店員推薦等方法強(qiáng)化品牌忠誠(chéng)度，另一方面也需持續(xù)挖掘患者需求和未滿足點(diǎn)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和體驗(yàn)。

來(lái)源：《2022年中國(guó)消費(fèi)者健康洞察疼痛系列報(bào)告_肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛篇》

除以上內(nèi)容外，您還想了解如下問(wèn)題嗎？

肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛患者在重復(fù)發(fā)作場(chǎng)景下，用藥路徑的各個(gè)節(jié)點(diǎn)會(huì)發(fā)生什么變化？

患者首次發(fā)作偏好保守的外用藥，在多次發(fā)作后，產(chǎn)品偏好又有何變化？

患者如何調(diào)整用藥？調(diào)整的原因是什么？機(jī)會(huì)點(diǎn)在哪里？

肌肉酸痛、骨骼疼痛、關(guān)節(jié)疼痛的用藥路徑會(huì)有什么不同？

患者在選擇品牌時(shí)主要考慮哪些因素？用藥依從性如何？

肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛患者群體中，哪些是高價(jià)值客群？

患者在購(gòu)買肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛藥物時(shí)，關(guān)聯(lián)推薦什么產(chǎn)品容易成功？

整體國(guó)民的健康態(tài)度和觸媒習(xí)慣是怎樣的？

以上這些問(wèn)題，都可以通過(guò)中康消費(fèi)者研究團(tuán)隊(duì)重磅推出的《2022年中國(guó)消費(fèi)者洞察疼痛系列報(bào)告—肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛篇》得到解答。該報(bào)告通過(guò)疼痛患者定性座談會(huì)，定量線上問(wèn)卷訪問(wèn)9260個(gè)普通消費(fèi)者、3850個(gè)疼痛患者和2042個(gè)肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛患者樣本，并結(jié)合中康CMH的行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，為企業(yè)全面、深入地了解肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛患者的需求與行為，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)高效的院外市場(chǎng)營(yíng)銷與患者教育。

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