這里是萬(wàn)物生長(zhǎng)FM

一檔有關(guān)生命、死亡與愛(ài)的播客

講述生命科學(xué)及一切

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《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療簡(jiǎn)史》系列播客，是一部借助聲音書寫的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)史詩(shī)，旨在記錄互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在中國(guó)蓬勃發(fā)展的歷程，勾勒出其落地生根、蓬勃發(fā)展、面向未來(lái)的崢嶸歲月。
本系列參考《史記》的形式，采用本紀(jì)、列傳、書的結(jié)構(gòu)，追溯互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)在過(guò)去二十多年間的風(fēng)云變幻，深入挖掘行業(yè)內(nèi)每個(gè)時(shí)期的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，透過(guò)時(shí)間的長(zhǎng)河還原每個(gè)公司的興衰存亡。同時(shí)，我們?cè)噲D探討一些棘手的真問(wèn)題，深度解析這一行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。本期要進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療簡(jiǎn)史－阿里健康列傳。如果說(shuō)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)的參與者也有年齡的話，那阿里健康應(yīng)該算個(gè)中年人，它既不像丁香園那樣已經(jīng)成立20年左右穩(wěn)扎穩(wěn)打，也不像京東健康等后起之秀快刀斬亂麻。回想馬云十年前提出的雙H戰(zhàn)略，happiness&health，看現(xiàn)在的阿里健康，了解他們的你可能會(huì)有一個(gè)感覺(jué)，那便是“散裝”感很強(qiáng)，這個(gè)散裝該怎么理解，且聽我慢慢道來(lái)跟其他的公司一樣，我們還是先來(lái)回顧一下它的歷史。與平安健康類似，阿里健康也脫胎于母公司，所以它與丁香園、好大夫在線那樣的創(chuàng)業(yè)公司不同。而從阿里健康的歷史來(lái)看，也能看出它的散裝感。2011年6月，天貓商城開通醫(yī)藥館，剛開沒(méi)多久，7月份即被浙江省食藥監(jiān)管局進(jìn)行整改，按要求斷開了天貓商城醫(yī)藥保健頻道與未經(jīng)審批的網(wǎng)上藥店的鏈接。被約談后的淘寶商城直至2012年2月28日方才以天貓醫(yī)藥館的形式重新開張。直到2012年2月才以天貓醫(yī)藥館的形式重新開張。在這兒我要多解釋一下為什么被約談和關(guān)張，其背后的法律法規(guī)邏輯是，2005年印發(fā)的《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)審批暫行規(guī)定》對(duì)互聯(lián)網(wǎng)藥品交易做出了一系列詳細(xì)的規(guī)定。其中第21條提到"向個(gè)人消費(fèi)者提供互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)的企業(yè)只能在網(wǎng)上銷售本企業(yè)經(jīng)營(yíng)的非處方藥，在第32條提到了網(wǎng)上銷售處方藥會(huì)給予處罰。這份規(guī)定主導(dǎo)了后續(xù)多年醫(yī)藥電商的發(fā)展框架，規(guī)定里首次提出了《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書》，并延展出了A、B、C證，直到2017年三證取消，如何申請(qǐng)三證成為醫(yī)藥電商發(fā)展的主旋律。其中的A證簡(jiǎn)單理解就是平臺(tái)證，你有了A證，才能做像淘寶這樣的平臺(tái)業(yè)務(wù)，藥品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)來(lái)你的平臺(tái)上入駐，持A證的是平臺(tái)，入駐的企業(yè)是銷售藥品的主體。B證企業(yè)簡(jiǎn)單理解就是互聯(lián)網(wǎng)B2B的證，做批發(fā)的。C證是面向個(gè)人消費(fèi)者提供自營(yíng)非處方藥品的證。所以當(dāng)時(shí)天貓醫(yī)藥館違反的是他們首先沒(méi)有A證，其次他們也不能直接面向消費(fèi)者銷售藥品。后來(lái)隔年天貓醫(yī)藥館重新開張，改版的也是它作為平臺(tái)只做藥品展示，然后用戶看到商品之后，跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的有資質(zhì)的醫(yī)藥電商公司的頁(yè)面里購(gòu)買。對(duì)電商了解的人知道，多了一道跳轉(zhuǎn)，可以說(shuō)要流失一半的客戶，但是在天貓的巨大流量帶動(dòng)下， 當(dāng)年的醫(yī)藥電商規(guī)模仍然達(dá)到了3位數(shù)增長(zhǎng)。2013年8月，中信21世紀(jì)拿到牌照，成為國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)的（10家公司中）第三方交易平臺(tái)唯一可開展B2B2C的公司。阿里也應(yīng)該是看到了醫(yī)藥健康品類的高速增長(zhǎng)。2014年1月，斥資13億收購(gòu)中信21世紀(jì)，隨后2014年10月，中信21世紀(jì)發(fā)布公告，正式改名為“阿里健康”。阿里健康借殼上市成功。隨后11月，醫(yī)療APP“阿里健康”客戶端試運(yùn)行上線，首次介入醫(yī)院電子處方環(huán)節(jié)，而在那個(gè)時(shí)候，網(wǎng)售處方藥還處在政策搖擺的階段。12月的時(shí)候，阿里健康開始試點(diǎn)“處方電子化平臺(tái)”。頗有大干一場(chǎng)的樣子。在阿里入股中信21世紀(jì)到借殼上市成功，他們也做了很多事，2014年2月到4月，支付寶先后和海王星辰、國(guó)大藥房、漱玉平民、健之佳、大參林等20余家國(guó)內(nèi)主流連鎖藥店開展O2O合作。雖然支付寶是阿里集團(tuán)旗下螞蟻金服的業(yè)務(wù)板塊，但在集團(tuán)“移動(dòng)醫(yī)療”領(lǐng)域扮演著不可或缺的重要角色，2014年5月，在支付寶移動(dòng)支付場(chǎng)景尚未完全普及之時(shí)，支付寶錢包便公布了“未來(lái)醫(yī)院”計(jì)劃：這是一項(xiàng)5—10年的長(zhǎng)期計(jì)劃，將對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開放平臺(tái)能力，包括賬戶體系、移動(dòng)平臺(tái)、支付及金融解決方案、云計(jì)算能力、大數(shù)據(jù)平臺(tái)等。隨后在醫(yī)院的支付端，支付寶一直壓微信支付一頭，不過(guò)現(xiàn)在似乎微信略勝一籌2014年7月，阿里啟動(dòng)“藥品安全計(jì)劃”，使用手機(jī)淘寶、支付寶掃一掃藥盒包裝條形碼，就能獲得該藥品的真?zhèn)翁崾?、用法、禁忌、生產(chǎn)批次、流通過(guò)程等信息。藥品監(jiān)管碼的能力其實(shí)是中信的，但是后來(lái)制藥廠商、阿里、藥監(jiān)局，因?yàn)楸O(jiān)管碼的事兒也有很多細(xì)節(jié)也是一場(chǎng)大戲，這算支線了，在這兒我就先不贅述了。時(shí)間來(lái)到2015，3月的時(shí)候，阿里健康官網(wǎng)正式上線，同步推出“阿里健康云醫(yī)院平臺(tái)、阿里健康移動(dòng)APP2.0版本、阿里健康云平臺(tái)和電子監(jiān)管平臺(tái)”四大版塊。其中阿里健康云醫(yī)院平臺(tái)名為“醫(yī)蝶谷”，被定位為“整合醫(yī)療全體系、全鏈條資源，提供全方位醫(yī)療服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”。插一句題外話，金庸迷會(huì)不會(huì)覺(jué)著“醫(yī)蝶谷”聽來(lái)耳熟？沒(méi)錯(cuò)，阿里就連互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺(tái)的名字也來(lái)自《倚天屠龍記》中的醫(yī)仙胡青牛的名號(hào)蝶谷醫(yī)。2015年4月，阿里集團(tuán)宣布將轉(zhuǎn)讓天貓?jiān)诰€醫(yī)藥業(yè)務(wù)的營(yíng)運(yùn)權(quán)給予阿里健康，并持有阿里健康53%的股權(quán)，阿里健康正式成為阿里集團(tuán)的子公司。2016年2月，通過(guò)收購(gòu)中信21世紀(jì)獲得的重磅業(yè)務(wù)－－中國(guó)藥品電子監(jiān)管網(wǎng)被國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局暫停，而當(dāng)時(shí)，電子監(jiān)管網(wǎng)的運(yùn)維是阿里健康收入的幾乎全部來(lái)源。三個(gè)月后，阿里健康重新推出第三方藥品信息追溯平臺(tái)“碼上放心”，平臺(tái)兼容了原藥品電子監(jiān)管碼系統(tǒng)。2016年4月，阿里健康發(fā)布公告宣稱，將協(xié)同阿里集團(tuán)與中國(guó)太平、太平人壽等企業(yè)成立阿里健康保險(xiǎn)股份有限公司，從事互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)。雖然探索得比較多，但是真正現(xiàn)金流業(yè)務(wù)醫(yī)藥電商面臨非常不確定的政策壓力。2016年8月，互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺(tái)藥品網(wǎng)上零售試點(diǎn)被叫停，阿里健康宣布收購(gòu)廣州五千年醫(yī)藥連鎖有限公司全部股權(quán)，并更名為阿里健康大藥房，獲得了向個(gè)人消費(fèi)者提供藥品的互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書，開始著力發(fā)展自主經(jīng)營(yíng)的非處方藥在線零售業(yè)務(wù)。相當(dāng)于A證的事兒不讓干了，現(xiàn)在做C證的事兒。為了好好賣非處方藥和健康商品，包括保健品、滋補(bǔ)品等等。2016年10月，阿里健康聯(lián)合天貓醫(yī)藥發(fā)布“滋補(bǔ)中國(guó)”品牌，這是天貓醫(yī)藥納入阿里健康生態(tài)后，針對(duì)中國(guó)滋補(bǔ)品行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)所推出的首個(gè)品牌戰(zhàn)略。因?yàn)槭巧鲜泄韭?，所以阿里健康的?jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)非常容易看到，2016年左右的時(shí)候全年?duì)I收大概4億，虧損大概1億。除了上述這些業(yè)務(wù)之外，阿里其他子集團(tuán)也在做醫(yī)療業(yè)務(wù)，比如阿里云也在做醫(yī)療數(shù)據(jù)平臺(tái)。2017年年初，阿里云的ET醫(yī)療大腦正式發(fā)布，這是一個(gè)開放式平臺(tái)，與生態(tài)合作伙伴共同實(shí)現(xiàn)人工智能在醫(yī)療領(lǐng)域的場(chǎng)景化落地，覆蓋如患者虛擬助理、醫(yī)學(xué)影像、藥效挖掘、新藥研發(fā)、健康管理等多個(gè)領(lǐng)域。2017年7月，由阿里健康研發(fā)的醫(yī)療AI“Doctor You”正式發(fā)布，AI系統(tǒng)包括臨床醫(yī)學(xué)可研診斷平臺(tái)、醫(yī)療輔助檢測(cè)引擎、醫(yī)師能力培訓(xùn)系統(tǒng)等。阿里旗下的釘釘，也進(jìn)軍了醫(yī)療領(lǐng)域。我為什么要強(qiáng)調(diào)這個(gè)事兒了，因?yàn)檫@些與阿里健康在阿里集團(tuán)內(nèi)都是平行的子集團(tuán)，有些順位可能比阿里健康還要高。雖然阿里健康在講自己的戰(zhàn)略藍(lán)圖時(shí)，可以把他們講進(jìn)來(lái)，但是在業(yè)務(wù)配合上從業(yè)內(nèi)人士的反饋上來(lái)看，并沒(méi)有那么順暢。隨著支付寶在支付、金融等場(chǎng)景用戶量越來(lái)越大，2018財(cái)年，支付寶手機(jī)客戶端集成了近30款醫(yī)療健康應(yīng)用，包括掛號(hào)就診、母嬰服務(wù)、健康資訊、藥品驗(yàn)證等，數(shù)億用戶可以通過(guò)這一入口直接享受到就醫(yī)服務(wù)。2018年11月，阿里健康獨(dú)家運(yùn)營(yíng)支付寶醫(yī)療健康服務(wù)頻道。在此之前，2017年7月，天貓保健食品業(yè)務(wù)完成注入阿里健康，緊接著，醫(yī)療器械電商業(yè)務(wù)并入，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部資源的打通和轉(zhuǎn)化，使得阿里健康的收入持續(xù)高增長(zhǎng)。在這兒我把這個(gè)事兒解釋一下，因?yàn)榘⒗锝】岛桶⒗锇桶投际仟?dú)立的上市公司，所以，各個(gè)品類的業(yè)務(wù)，比如保健品業(yè)務(wù)本來(lái)屬于天貓也就是阿里巴巴的，現(xiàn)在交給阿里健康，相當(dāng)于是把保健品的庫(kù)存、供應(yīng)商、合同、倉(cāng)庫(kù)等作價(jià)與阿里健康做個(gè)交易。這對(duì)于阿里健康的好處是，它的營(yíng)收能快速增長(zhǎng)，畢竟像保健品醫(yī)療器械都是GMV很高的品類。簡(jiǎn)單說(shuō)這些事都是母公司對(duì)阿里健康的輸血。2017年4月，阿里健康在淘寶個(gè)人中心上線了“我的健康”卡片，進(jìn)入之后能夠看到名醫(yī)咨詢、成人疫苗、美麗計(jì)劃、送藥上門等多種服務(wù)，淘寶成為C端用戶的健康產(chǎn)品及醫(yī)療服務(wù)的“超級(jí)入口”。上過(guò)班的朋友應(yīng)該都用過(guò)釘釘打卡，2018年4月，針對(duì)釘釘為B端企業(yè)客戶提供健康管理服務(wù)，阿里健康對(duì)外宣布，將整合其體檢、問(wèn)醫(yī)、購(gòu)藥等健康領(lǐng)域的服務(wù)能力，以線上“阿里醫(yī)務(wù)室”的方式，為企業(yè)用戶提供一站式健康解決方案。這幾年也算快速發(fā)展了，2018財(cái)年業(yè)績(jī)公告顯示，阿里健康實(shí)現(xiàn)收入24.43億元，毛利6.53億元，同比分別增長(zhǎng)414.2%和248.7%。不過(guò)因?yàn)榘⒗锝】抵饕臉I(yè)務(wù)是平臺(tái)業(yè)務(wù)，我可以分享一下GMV數(shù)據(jù)，對(duì)于2018財(cái)年并入阿里健康代運(yùn)營(yíng)的天貓醫(yī)藥類目商品、阿里健康收購(gòu)的保健食品類目電商業(yè)務(wù)，合計(jì)交易額超過(guò)人民幣300億元，天貓醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的年度商品交易總額達(dá)人民幣205.61億元。接著就到了2019年，這一年是醫(yī)藥電商快速發(fā)展的一年。對(duì)比一下阿里健康的最大友商京東健康在2019年披露的數(shù)據(jù)也能看出來(lái)，京東健康在2019年10月便對(duì)外宣布，年?duì)I收超過(guò)100億。其背后，是用戶逐漸養(yǎng)成的線上看病買藥的習(xí)慣。在2019財(cái)年，阿里健康收入50.96億元人民幣，同比增長(zhǎng)108.6%，其中，醫(yī)藥自營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比82.9%，醫(yī)藥電商平臺(tái)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比13.5%。由此也可以看出來(lái)阿里健康當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)模式非常簡(jiǎn)單，96%以上的收入都是從醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)獲得。我也解釋一下，醫(yī)藥電商平臺(tái)業(yè)務(wù)其實(shí)是指廣告、營(yíng)銷、傭金等服務(wù)費(fèi)用的收入。然后就到了2020年，新冠疫情這個(gè)黑天鵝事件，被動(dòng)地、極大地加強(qiáng)了人們使用在線看病買藥的習(xí)慣。盡管在2019年出臺(tái)的藥品管理法已經(jīng)不再禁止處方藥網(wǎng)絡(luò)銷售了。但是具體的網(wǎng)售處方藥的監(jiān)管政策尚未實(shí)施。不過(guò)疫情來(lái)了之后，監(jiān)管部門也算是給各大平臺(tái)了一個(gè)監(jiān)管窗口，因?yàn)槟茏尷习傩沼蒙纤幐匾?020年2月，阿里健康在淘寶App上線“買藥不出門”業(yè)務(wù)，并和天貓聯(lián)合啟動(dòng)“放心購(gòu)藥”計(jì)劃，3億慢病患者可在天貓購(gòu)買處方藥。這也是醫(yī)藥電商平臺(tái)，比較激進(jìn)地宣傳銷售處方藥的信息。不過(guò)話說(shuō)回來(lái)，我相信在網(wǎng)上買過(guò)藥的人，一定知道在2020年之前也可以在網(wǎng)上買到處方藥。用阿里健康某高管的原話：網(wǎng)售處方藥現(xiàn)在已經(jīng)是事實(shí)。到了2020年3月，幾乎所有的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康企業(yè)都看到了疫情帶來(lái)的巨大增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，阿里健康也被提升到阿里集團(tuán)更重要的地位。3月15日，阿里健康發(fā)布公告，阿里集團(tuán)老兵、朱順炎將擔(dān)任首席執(zhí)行官、執(zhí)行董事兼董事會(huì)主席，原首席執(zhí)行官沈滌凡已提出辭職，卸任后將重新回到阿里集團(tuán)。阿里健康現(xiàn)任董事會(huì)主席吳泳銘也已呈詞任董事會(huì)主席，將以非執(zhí)行董事身份繼續(xù)在董事會(huì)任職。阿里健康方面表示，將為面向未來(lái)的創(chuàng)新加強(qiáng)組織保障和投入，助力加速全社會(huì)醫(yī)療健康領(lǐng)域的數(shù)字化“新基建”。我剛才只是簡(jiǎn)單介紹了一下朱順炎是阿里集團(tuán)的老兵，我再把他的履歷介紹一下，2020年的時(shí)候，朱順炎49歲，屆時(shí)他是阿里巴巴集團(tuán)創(chuàng)新業(yè)務(wù)事業(yè)群總裁。在加入阿里巴巴之前，朱順炎曾在2003年創(chuàng)辦武漢訊彩科技公司有限公司，后于2007年加入U(xiǎn)C瀏覽器創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，出任高級(jí)副總裁，并負(fù)責(zé)UC的市場(chǎng)推廣及商業(yè)化體系搭建。2014年，UC瀏覽器業(yè)務(wù)被阿里巴巴集團(tuán)收購(gòu)，朱順炎于2016年6月出任阿里媽媽事業(yè)部總裁，2017年12月出任阿里大UC事業(yè)群總裁，2018年12月起擔(dān)任阿里巴巴集團(tuán)大文娛新媒體業(yè)務(wù)總裁，分管UC瀏覽器營(yíng)業(yè)部、阿里音樂(lè)及創(chuàng)新業(yè)務(wù)。2019年6月，阿里巴巴集團(tuán)新一輪組織升級(jí)，朱順炎出任阿里巴巴創(chuàng)新業(yè)務(wù)事業(yè)群總裁。從履歷來(lái)看，朱順炎在創(chuàng)新領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富，而阿里健康在疫情期間發(fā)展迅速，開展了大量的新業(yè)務(wù)。自新冠肺炎暴發(fā)以來(lái)，阿里健康聯(lián)合支付寶、淘寶等平臺(tái)，上線了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)生免費(fèi)問(wèn)診服務(wù)，緩解全線門診壓力。上線不到4日，已有超千名醫(yī)生通過(guò)阿里健康在線問(wèn)診向湖北省居民提供服務(wù)，義診頁(yè)面的訪問(wèn)用戶數(shù)也超過(guò)了160萬(wàn)。此外，阿里健康還聯(lián)合支付寶開通了海外僑胞在線醫(yī)療咨詢專區(qū)。線上診療等數(shù)字化技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的重要性凸顯，數(shù)字健康成為醫(yī)療健康領(lǐng)域的新型基礎(chǔ)建設(shè)。2020年9月，阿里健康A(chǔ)PP更名為“醫(yī)鹿”，新版本將醫(yī)療服務(wù)集合到了首頁(yè)，加之疫情期間的一系列線上抗疫公益活動(dòng)、政策對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的助推，預(yù)示著阿里健康未來(lái)在醫(yī)療服務(wù)板塊的發(fā)力方向。同時(shí)，阿里健康的消費(fèi)醫(yī)療事業(yè)部，手握手機(jī)淘寶、口碑、釘釘、支付寶各大入口，覆蓋醫(yī)美、體檢、口腔、疫苗、孕產(chǎn)、生殖、海外醫(yī)療等多個(gè)行業(yè)，消費(fèi)醫(yī)療業(yè)務(wù)的GMV較上年同比增長(zhǎng)超140%。2020財(cái)年，阿里健康繼續(xù)一路高歌猛進(jìn)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收95.97億元，同比增長(zhǎng)88.3%。2020年11月，阿里公布2021上半財(cái)年數(shù)據(jù)，取得71.62億元收入，同比增長(zhǎng)74%，利潤(rùn)2.79億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；其中醫(yī)療健康服務(wù)業(yè)務(wù)與數(shù)字醫(yī)療業(yè)務(wù)均出現(xiàn)明顯上揚(yáng)，營(yíng)收增長(zhǎng)幅度分別達(dá)到43.3%與30.3%。這個(gè)增速算是相當(dāng)快了，長(zhǎng)期表現(xiàn)不溫不火的阿里健康股價(jià)也在2020年連創(chuàng)新高，于2021年2月達(dá)到頂峰?？偸兄颠_(dá)到4000多億港元。不過(guò)這個(gè)時(shí)候阿里健康的主要友商，表現(xiàn)更為優(yōu)異，營(yíng)收、利潤(rùn)、增速都要比阿里健康更高，反映在股價(jià)上更為明顯，京東健康最高市值超過(guò)6000億港元。或許是因?yàn)闃I(yè)績(jī)和股價(jià)的友誼表現(xiàn)。很少在行業(yè)里露面的阿里健康，在2021年4月贊助了一年一度的醫(yī)療健康行業(yè)峰會(huì)VB100，朱順炎在發(fā)言中表示，阿里健康希望自己成為：照顧你和家人健康的‘行家里手’。他解釋，這個(gè)“行家里手”就像“人們身邊的醫(yī)生朋友”一樣，“很專業(yè)，很熱心，值得信任”。當(dāng)人們面臨健康問(wèn)題時(shí)，能夠第一時(shí)間想到并向他求助；有他在，人們也會(huì)免于面臨很多困惑和恐慌。行家里手這個(gè)詞成為當(dāng)時(shí)許多媒體的標(biāo)題。不過(guò)行業(yè)人士對(duì)這個(gè)詞并不買賬，因?yàn)樗鼪](méi)有回答阿里健康的戰(zhàn)略到底要走向哪里。但是從朱順炎上任以來(lái)的動(dòng)作來(lái)看，阿里健康希望補(bǔ)齊自己的醫(yī)療短板，因?yàn)殡S著疫情的發(fā)展，幾乎所有公司都意識(shí)到了一個(gè)問(wèn)題。那就是，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療已經(jīng)不只是用戶線上買藥的附加服務(wù)，或者僅僅滿足開處方的監(jiān)管需求，而是變成了線上醫(yī)療服務(wù)閉環(huán)的必要條件。誰(shuí)能給用戶提供專業(yè)、高效、高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)，誰(shuí)就能成為用戶線上健康消費(fèi)的入口。2021年8月，阿里健康宣布收購(gòu)小鹿中醫(yī)，將戰(zhàn)略版圖拓展至了互聯(lián)網(wǎng)中醫(yī)。對(duì)阿里巴巴了解的人一定知道，阿里的收購(gòu)，一般最終會(huì)達(dá)成戰(zhàn)略融合，再翻譯翻譯就是，基本上會(huì)洗掉原來(lái)團(tuán)隊(duì)的人，自己入駐。行業(yè)人士分析，阿里健康收購(gòu)小鹿中醫(yī)，一方面是為了補(bǔ)齊自己的醫(yī)療服務(wù)能力，另一方面則是因?yàn)椋嗅t(yī)藥、中式滋補(bǔ)品類是醫(yī)藥電商增長(zhǎng)最快的幾個(gè)品類之一。2021年10月，阿里健康啟動(dòng)了“新藥首發(fā)扶持計(jì)劃”，并與眾安保險(xiǎn)等生態(tài)伙伴的合作打通了阿里健康“醫(yī)+藥+險(xiǎn)”閉環(huán)。從2020年首次扭虧為盈開始，阿里健康重押數(shù)字化，2021年一舉投下零氪科技、吉因加、小鹿中醫(yī)等6家行業(yè)頭部初創(chuàng)企業(yè)。2022年9月，阿里健康互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院首次公布數(shù)字化患者管理模式，目前已經(jīng)具備癲癇、哮喘、糖尿病、乙肝、腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)等在內(nèi)的12個(gè)疾病領(lǐng)域的患者管理能力，且取得了初步有效的醫(yī)學(xué)結(jié)果。和其他互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療類似，三年疫情無(wú)形中推動(dòng)了該業(yè)務(wù)的發(fā)展，2023財(cái)年，阿里健康日均在線問(wèn)診服務(wù)量超過(guò)40萬(wàn)次，實(shí)現(xiàn)22地39倉(cāng)的配送網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)慢性病用戶數(shù)近900人，天貓健康平臺(tái)年度活躍用戶近3億。2023年11月，阿里健康宣布與阿里集團(tuán)簽署股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，以135.12億港元對(duì)價(jià)，獲得阿里媽媽醫(yī)療健康類目的獨(dú)家營(yíng)銷審核權(quán)及附屬權(quán)利，這是阿里集團(tuán)第4次向阿里健康注入資產(chǎn)，也是首次以營(yíng)銷服務(wù)形式注入資產(chǎn)，戰(zhàn)略意義重大。但這個(gè)交易的本質(zhì)，其實(shí)是阿里健康增長(zhǎng)乏力，阿里“媽媽”變相補(bǔ)貼阿里健康從而提高后者的盈利能力。2022財(cái)年，阿里健康實(shí)現(xiàn)營(yíng)收205.8億元，2023財(cái)年，營(yíng)收267.6億元人民幣，利潤(rùn)5.3億元。2024財(cái)年半年報(bào)顯示，阿里健康盈利能力大幅提升：收入129.6億元，利潤(rùn)4.45億元；并借由集團(tuán)的股權(quán)認(rèn)購(gòu)獲得阿里媽媽醫(yī)療健康類目的獨(dú)家營(yíng)銷審核權(quán)及附屬權(quán)利，在醫(yī)藥電商板塊打通了“自營(yíng)收入+平臺(tái)傭金+營(yíng)銷服務(wù)”的多輪驅(qū)動(dòng)模式。但無(wú)論如何，阿里健康的市值再也回不到過(guò)去，即使財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)亮眼，相較巔峰時(shí)期的近4000億港幣規(guī)模，如今也一路向下、僅有四百多億。按照阿里健康自己的介紹，它把自己的業(yè)務(wù)總結(jié)成三朵云，云藥房、云醫(yī)院、云基建，簡(jiǎn)單講就是藥+醫(yī)+數(shù)智化。包含線上線下自營(yíng)藥房、醫(yī)藥電商平臺(tái)、中西醫(yī)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、會(huì)員制患者管理，以及體檢、疫苗、醫(yī)美等消費(fèi)醫(yī)療，數(shù)智化則包括了醫(yī)療AI、云計(jì)算等能力。我之前分享過(guò)京東健康CEO金恩林的一句話，他說(shuō)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)講不出新故事，所以阿里健康的戰(zhàn)略跟其他國(guó)家也沒(méi)有太大的不同。那拋開戰(zhàn)略我想講兩個(gè)細(xì)節(jié)。第一個(gè)是剛才提過(guò)的，阿里健康完成收購(gòu)阿里媽媽醫(yī)療健康類目獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán)，一個(gè)是阿里健康最近換了CEO先說(shuō)收購(gòu)阿里媽媽，阿里健康公司已收購(gòu)阿里媽媽醫(yī)療健康類目獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán)。發(fā)生在2024年年初。公告顯示，購(gòu)股協(xié)議項(xiàng)下建議收購(gòu)事項(xiàng)所有先決條件已獲達(dá)成，且交割已于2024年1月17日根據(jù)購(gòu)股協(xié)議之條款及條件做實(shí)。合共25.58億股對(duì)價(jià)股份已依照購(gòu)股協(xié)議之條款及條件，按每股股份4.50港元之發(fā)行價(jià)配發(fā)及發(fā)行予賣方，而目標(biāo)公司已成為本公司之全資附屬公司。公告發(fā)布后，多家分析機(jī)構(gòu)對(duì)阿里健康未來(lái)增長(zhǎng)表示看好。華泰證券此前表示，此次來(lái)自集團(tuán)內(nèi)的戰(zhàn)略資源注入，有望幫助阿里健康持續(xù)完善其平臺(tái)業(yè)務(wù)生態(tài)，在獲得收入增量的同時(shí)增厚利潤(rùn)。海通國(guó)際亦認(rèn)為，此舉有助于發(fā)揮雙方各自在平臺(tái)運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷推廣方面的優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)阿里健康醫(yī)藥電商平臺(tái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。雖然業(yè)內(nèi)表示看好，但股市卻沒(méi)有得到積極反饋。近期阿里健康股價(jià)走跌，截至2024年1月22日收盤，總市值僅482.75億港元，距離巔峰時(shí)期的近4000億港元總市值，縮水3500多億港元。除了市場(chǎng)整體低迷這個(gè)因素以外，脫不開的言論則是，阿里健康仍然需要母公司輸血。2023年3月，阿里巴巴迎來(lái)了成立24年來(lái)最大的變動(dòng)，進(jìn)行了“1+6+N”的組織變革?！?”代表阿里巴巴集團(tuán)，阿里巴巴依然是一家上市公司，法律主體、財(cái)務(wù)主體沒(méi)有發(fā)生變化，“6”的含義是阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、菜鳥、國(guó)際數(shù)字商業(yè)、大文娛這六大業(yè)務(wù)集團(tuán)；“N” 則代表阿里旗下其他業(yè)務(wù)公司，比如阿里健康、高鑫零售、盒馬、夸克、飛豬等。這次變動(dòng)，阿里巴巴意在讓每一個(gè)業(yè)務(wù)都獨(dú)立出去接受市場(chǎng)的檢驗(yàn)，看似拆分獨(dú)立化運(yùn)營(yíng)，但部分業(yè)務(wù)仍在市場(chǎng)中艱難打拼，需要靠集團(tuán)輸血，阿里健康就是一個(gè)典型。這已是阿里巴巴集團(tuán)第四次向阿里健康注入輸血。2017年5月，阿里巴巴集團(tuán)向阿里健康注入了天貓平臺(tái)“藍(lán)帽子”保健食品在線業(yè)務(wù)；2018年5月，注入天貓醫(yī)療器械及保健用品、成人用品、醫(yī)療和健康服務(wù)；2020年2月，阿里集團(tuán)向阿里健康注入天貓產(chǎn)品及服務(wù)、天貓國(guó)際產(chǎn)品及服務(wù)。阿里健康最大的優(yōu)勢(shì)就是背靠阿里巴巴的生態(tài)體系，擁有更多元的流量入口，流量多就意味著用戶多，在新用戶拉新的宣傳和營(yíng)銷成本方面要遠(yuǎn)低于同賽道其他玩家。在此次公告中，阿里健康表示，此次交易將依托阿里媽媽及阿里健康各自的優(yōu)勢(shì)，共同運(yùn)營(yíng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)，并將向商家提供具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的服務(wù)及解決方案。但據(jù)阿里健康2021-2023財(cái)年報(bào)告顯示，其銷售及市場(chǎng)推廣費(fèi)用一直居高不下，分別為12.22億元、19.81億元、17.69億元，在營(yíng)銷成本管控上，始終沒(méi)有形成行之有效的打法。輸血背后，是阿里健康疲軟的營(yíng)收增速，根據(jù)阿里健康發(fā)布的2024財(cái)年全年業(yè)績(jī)公告，?公司的全年?duì)I收達(dá)到了270.26億元人民幣，?同比增長(zhǎng)1%。因?yàn)樗兄饕焉蹋⒗锝】狄膊荒馨彦佀o大環(huán)境，?因?yàn)樨?cái)年統(tǒng)計(jì)周期不同，大部分時(shí)間能對(duì)上的是，京東健康2024年發(fā)布的，2023年全年業(yè)績(jī)，京東健康2023年?duì)I收為535.3億元，較上年同期增長(zhǎng)14.5%。而如果對(duì)比凈利率，阿里健康與京東健康的差距則更大，相差了接近4個(gè)百分點(diǎn)。除了輸血，阿里健康的另一個(gè)變化是，沈滌凡重新回歸，朱順炎辭任首席執(zhí)行官，轉(zhuǎn)為沈滌凡接棒。2018年4月至2020年3月期間，沈滌凡曾擔(dān)任過(guò)阿里健康的CEO，在阿里健康2019和2020兩個(gè)財(cái)年中，阿里健康的業(yè)務(wù)連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)接近100%增長(zhǎng)。如今的市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生了巨變，阿里健康前有京東健康、平安好醫(yī)生等平臺(tái)的威脅，后有字節(jié)、百度的入局，使阿里健康的處境更顯局促。如今，賽道再添新玩家，抖音、快手、小紅書，一齊涌入。其中，抖音、快手先后放寬售藥準(zhǔn)入門檻，積極擁抱醫(yī)藥零售。小紅書目前雖然沒(méi)有發(fā)力，但也已推出買藥業(yè)務(wù)。沈滌凡作為醫(yī)藥電商的老兵，它的回歸能否帶領(lǐng)阿里健康找回增速，還有待市場(chǎng)驗(yàn)證。從行業(yè)內(nèi)傳言和業(yè)務(wù)動(dòng)作來(lái)看，沈滌凡希望阿里健康更多精力聚焦在賣藥上。2024年3月8日，醫(yī)鹿app發(fā)布了一個(gè)公告，宣布要進(jìn)行「離線調(diào)整」。根據(jù)官方指引，原有業(yè)務(wù)被分流到多個(gè)用戶入口。相當(dāng)于把疫情期間把醫(yī)療app直接關(guān)停下線。其實(shí)這并不算太令人意外，畢竟在2022年就傳出過(guò)醫(yī)鹿大規(guī)模裁員的消息。面對(duì)不容樂(lè)觀的大環(huán)境，阿里健康選擇直接下架了“醫(yī)鹿”APP，將服務(wù)入口整合到了淘寶、支付寶和微信三大超級(jí)應(yīng)用中。這樣做一方面可以收縮團(tuán)隊(duì)人員的規(guī)模和運(yùn)營(yíng)投入，另一方面也可以借助淘寶、支付寶和微信的流量拓展自身的業(yè)務(wù)。沒(méi)有“醫(yī)鹿”APP，阿里健康大藥房和體檢、疫苗、口腔、檢測(cè)等醫(yī)療健康服務(wù)可以更加聚焦在淘寶的運(yùn)營(yíng)，不會(huì)受到太大的影響。但對(duì)于在線診療業(yè)務(wù)，失去了“醫(yī)鹿”APP，大概率會(huì)受到一定的沖擊。不論是淘寶還是支付寶都不是用戶在線問(wèn)診的首選，而更愿意選擇好大夫、京東健康、微醫(yī)這類專業(yè)的垂類互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)。并且整合到淘寶和支付寶后，阿里健康的服務(wù)入口變得更深。需要輸入關(guān)鍵詞搜索才能找到相應(yīng)的小程序，對(duì)新用戶和老用戶都帶來(lái)了操作上的不便。沒(méi)有了大本營(yíng)“醫(yī)鹿”APP，阿里健康的業(yè)務(wù)由幾個(gè)平臺(tái)的入口“散裝”而成。甚至還需要算上餓了么的買藥服務(wù)，才能對(duì)應(yīng)上京東健康A(chǔ)PP的核心功能。可能不久以后，那些分散又難找的服務(wù)入口會(huì)漸漸被遺忘。大家提起阿里健康，也許只會(huì)想到淘寶上的阿里健康大藥房和天貓健康平臺(tái)了。在營(yíng)銷中人們確實(shí)看到了更多天貓健康的廣告。而有關(guān)阿里健康更近的一次動(dòng)態(tài)是，今年4月2日，有消息稱阿里健康目前正與好大夫在線洽談收購(gòu)事宜，雙方已經(jīng)就一些關(guān)鍵問(wèn)題的談判取得實(shí)質(zhì)性突破。對(duì)此，阿里健康與好大夫在線均否認(rèn)了上述消息。對(duì)于是否有融資或被收購(gòu)計(jì)劃，好大夫在線方面表示屬于商業(yè)機(jī)密，暫不回應(yīng)。不過(guò)據(jù)業(yè)內(nèi)人士反饋，雙方確實(shí)談了收購(gòu)，并且不止一次，確實(shí)有了進(jìn)展。但是可能在細(xì)節(jié)上還有分歧。截至現(xiàn)在為止，該消息并沒(méi)有進(jìn)一步進(jìn)展。而從這些操作上都可以看出來(lái)，阿里健康在逐步弱化醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)的權(quán)重，專心做一個(gè)專業(yè)的賣藥人。重新回歸的沈滌凡，能帶領(lǐng)阿里健康在數(shù)字化浪潮下、AI技術(shù)變革的風(fēng)口下，將醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)發(fā)展到何種地步，還有待觀察。到這兒，阿里健康的回顧就暫時(shí)先聊到這兒。像阿里健康這樣的公司，我們確實(shí)還有很多值得聊的地方，我會(huì)和其他公司一樣分為上下兩期，下期，將針對(duì)受關(guān)注的問(wèn)題著重討論。說(shuō)到這兒可能有聽友會(huì)說(shuō)，平安好醫(yī)生的下期還沒(méi)聊呢，沒(méi)錯(cuò)，我承認(rèn)，那是我的一個(gè)坑。我一定會(huì)好好填的，這次又欠了阿里健康一個(gè)坑。那互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療簡(jiǎn)史、阿里健康列傳的上就先聊到這兒，我們下期再見。謝謝大家的收聽，歡迎大家在小宇宙、蘋果播客、荔枝、喜馬拉雅、網(wǎng)易云等平臺(tái)收聽萬(wàn)物生長(zhǎng)FM，歡迎你在評(píng)論區(qū)和我們交流，如果你是蘋果播客的用戶，歡迎你點(diǎn)一下右上角的關(guān)注并五星好評(píng)，這對(duì)我們非常重要。這一期就先到這里，我們下期見。聽友群加VX

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