個(gè)股分析之健康元
發(fā)表于 2019-04-26 18:00:34 股吧網(wǎng)頁版
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基本面:公司作為國(guó)內(nèi)大型綜合性藥業(yè)集團(tuán),旗下?lián)碛刑帢I(yè)、麗珠醫(yī)藥、海濱制藥和健康藥業(yè)等眾多 知名醫(yī)藥企業(yè),產(chǎn)品涵蓋處方藥、OTC和保健品三大領(lǐng)域,并成功推出太太口服液、靜心口服液、鷹牌花旗參、 麗珠得樂等知名醫(yī)藥保健品,其產(chǎn)品毛利率都在70%以上,在國(guó)內(nèi)保健品市場(chǎng)占有較大的份額,具有突出的品牌 效應(yīng)。值得一提的是,公司耗資近億元,歷經(jīng)數(shù)載研制出優(yōu)于國(guó)外同行可反復(fù)使用的固定化酶,成為國(guó)內(nèi)唯一采用酶工藝法生產(chǎn)7-ACA 的企業(yè),打破了國(guó)外對(duì)酶技術(shù)的壟斷,也成為目前全球規(guī)模之最。7-ACA是合成頭孢菌素類抗生素的關(guān)鍵中間體,而頭孢菌素是全球市場(chǎng)銷售份額最大的抗生素,約占抗感染藥物市場(chǎng)的45%,市場(chǎng)前景廣闊。
市場(chǎng)面:09 年收入3.94 億元,凈利貢獻(xiàn)6434 萬元(08 年還是虧損1800萬)。09 年銷售7-ACA 656 噸,年初價(jià)格600 元/kg,年底價(jià)格850/kg。公司生產(chǎn)工藝改進(jìn)體現(xiàn)在提煉工藝改進(jìn)、發(fā)酵工藝改進(jìn)、酶使用批次增加上,從而使得成本下降達(dá)到20%、08 年80%供給麗珠集團(tuán),09 年30%供給麗珠集團(tuán)。公司目前7-ACA產(chǎn)能是650 噸,在10 年將擴(kuò)展到1100噸。1100 噸7-ACA 需要約1.5 萬噸豆油,這一塊是主要的支出。7-ACA的制造工藝成本比較:化學(xué)法成本在650 元/kg;酶法要低一些。 09 年收入25.95 億元,同比增幅26%;凈利5.13 億元。貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)2.15 億元。受益于行業(yè)景氣,保健品業(yè)務(wù)未來兩年將恢復(fù)增長(zhǎng),再加上7-ACA需求回暖,將為公司帶來豐厚利潤(rùn),公司前期值得期待。
價(jià)值研判:在二級(jí)市場(chǎng)上,該股隨大盤回落整理后,于60日線處起穩(wěn)反彈,伴隨著成交量的放大,三連陽的走勢(shì)強(qiáng)制突破均線的壓制,該股如果能快速突破前期高點(diǎn),上升空間將被打開,可適當(dāng)關(guān)注。
? 該股短線支撐位11.8元,壓力位13.4元
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