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中信證券助力人保健康成功發(fā)行國內(nèi)首單健康險公司無固定期限資本債券

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2025年05月09日 09:39

中信證券助力人保健康成功發(fā)行國內(nèi)首單健康險公司無固定期限資本債券

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2023年12月7日，中國人民健康保險股份有限公司（以下簡稱人保健康）成功簿記國內(nèi)首單健康險公司無固定期限資本債券，發(fā)行規(guī)模25億元，發(fā)行利率3.50%。本次債券受到銀行、保險、基金、券商等各類投資人踴躍認購，全場認購倍數(shù)達3.57倍。中信證券擔任本次發(fā)行牽頭主承銷商和簿記管理人。

夯實資本水平

助力主業(yè)發(fā)展

人保健康堅守“人民保險服務人民”的初心使命，扎實推進“健康工程”和大健康生態(tài)建設，加快構(gòu)建“6+1”業(yè)務格局，深入踐行“保險+健康服務+科技”商業(yè)模式，持續(xù)推動高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。充足的償付能力水平是實現(xiàn)上述經(jīng)營目標的重要保障，本次債券成功發(fā)行，有助于人保健康進一步提升償付能力充足水平、風險抵御能力、服務人民及實體經(jīng)濟能力。

引領(lǐng)創(chuàng)新步伐

打造行業(yè)標桿

保險公司償二代二期工程于2021年12月發(fā)布并逐步實施，保險公司的核心資本受到較大影響，補充核心資本的創(chuàng)新資本工具成為保險公司的迫切需求。2022年8月，中國人民銀行和原銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)文推出補充保險公司核心二級資本的無固定期限資本債券，中信證券第一時間配合人保健康開展研究論證、啟動內(nèi)部流程和監(jiān)管申報等工作，助力人保健康成為首批獲得監(jiān)管批文的保險公司。

本次債券是健康險行業(yè)首單無固定期限資本債券，也是人保集團內(nèi)首單核心二級資本工具創(chuàng)新產(chǎn)品，是人保健康邁出勇于創(chuàng)新步伐的堅實一步。本次債券的發(fā)行將有利于進一步豐富銀行間市場金融產(chǎn)品供給，加快保險公司資本工具創(chuàng)新進程，助力保險公司資本補充渠道拓寬。

發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢

攜手客戶成長

本次債券是人保健康繼2017年、2022年兩次資本補充后，第三次在全國銀行間債券市場公開亮相。中信證券高效推動監(jiān)管審批和銷售發(fā)行，全力保障創(chuàng)新項目首批落地。2017年以來，中信證券作為牽頭主承銷商，陪伴了人保健康上述三次公開亮相，也見證了人保健康總資產(chǎn)翻番、凈利潤躋身健康險行業(yè)首位、互聯(lián)網(wǎng)健康險業(yè)務持續(xù)行業(yè)領(lǐng)先等重要進程。中信證券將繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新，伴隨客戶成長。

關(guān)于人保健康

人保健康成立于2005年，由中國人民保險集團股份有限公司聯(lián)合歐洲健康保險巨頭——德國健康保險公司（DKV）發(fā)起設立，是國內(nèi)首家設立、實力最為雄厚的專業(yè)健康保險公司，主要經(jīng)營健康保險和意外傷害保險等保險業(yè)務，為客戶提供多層次、多樣化的健康保障和健康管理服務。

截至2023年9月末，人保健康在全國已設立25家省級分公司、161家地市級機構(gòu)、109家區(qū)縣級機構(gòu)；總資產(chǎn)超過1,100億元，凈資產(chǎn)近80億元；2023年1-9月，實現(xiàn)保險業(yè)務收入近400億元，凈利潤14億元。

(中信證券)

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