馬斯克同款減肥針國(guó)內(nèi)走俏,熱銷背后資本市場(chǎng)為何不買單?
近日,上海多家私立醫(yī)院迎來(lái)了諾和盈預(yù)約熱潮。據(jù)毓舫醫(yī)療醫(yī)杏門診部工作人員介紹,近期通過(guò)電話和線上咨詢諾和盈的客戶顯著增加,為了方便客戶,醫(yī)院提供了線上預(yù)訂服務(wù),客戶預(yù)約后再進(jìn)行面診,確認(rèn)是否符合使用適應(yīng)癥。
諾和盈,是由諾和諾德公司研發(fā)的司美格魯肽注射液,主要用于成人長(zhǎng)期體重管理。11月17日,這款新藥在上海正式宣布商業(yè)化上市。司美格魯肽在全球范圍內(nèi)迅速走紅,成為減肥市場(chǎng)的明星產(chǎn)品。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看,諾和諾德2024年前三季度的全球銷售額增長(zhǎng)了23%,達(dá)到294.6億美元,其中司美格魯肽相關(guān)產(chǎn)品的銷售額高達(dá)203.46億美元,占總銷售額的近70%。然而,盡管銷售業(yè)績(jī)亮眼,諾和諾德的股價(jià)在過(guò)去六個(gè)月內(nèi)卻下跌超過(guò)22%,這一現(xiàn)象引發(fā)了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。
在減肥市場(chǎng)不斷擴(kuò)展、業(yè)界普遍看好的背景下,諾和諾德的表現(xiàn)為何會(huì)在股市遭遇冷遇?這成為了市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。司美格魯肽作為一款網(wǎng)紅藥物,早在2022年就因特斯拉創(chuàng)始人馬斯克的使用而備受矚目。馬斯克通過(guò)禁食計(jì)劃和含有司美格魯肽成分的Wegovy,在一個(gè)月內(nèi)成功減重9公斤。
兩年后,同樣以司美格魯肽為有效成分的諾和盈在中國(guó)市場(chǎng)上市。諾和盈通過(guò)抑制食欲、延緩胃排空等機(jī)制,幫助肥胖癥患者減少熱量攝入,從而實(shí)現(xiàn)體重減輕。平均體重降幅可達(dá)約17%,效果可持續(xù)至少兩年,并能帶來(lái)多重健康益處。然而,這款處方藥有明確的適用人群,患者的初始體重指數(shù)(BMI)需符合特定標(biāo)準(zhǔn)。
值得注意的是,盡管諾和盈是處方藥,但在天貓、阿里健康、美團(tuán)、餓了么等平臺(tái)上,仍能看到相關(guān)的預(yù)約留藥服務(wù)信息。一些私立醫(yī)院甚至通過(guò)更改平臺(tái)頭像、推出“新手必打套餐”等方式進(jìn)行營(yíng)銷,套餐內(nèi)容包括司美格魯肽注射液、益生菌組合、減重顧問(wèn)指導(dǎo)等,價(jià)格為1630元。
然而,業(yè)內(nèi)人士指出,這些平臺(tái)上的營(yíng)銷行為存在誤導(dǎo)之嫌??蛻粼谑褂弥Z和盈前,必須符合適應(yīng)癥要求,并提供相應(yīng)的體檢報(bào)告。但在咨詢過(guò)程中,一些私立醫(yī)院表示,不需要提供體檢報(bào)告,BMI未達(dá)到要求也可以使用,這種說(shuō)法顯然是不正確的。
在GLP-1類藥物市場(chǎng)中,諾和諾德和禮來(lái)兩家公司占據(jù)了主導(dǎo)地位。除了司美格魯肽,禮來(lái)研發(fā)的替爾泊肽也是一款備受矚目的產(chǎn)品。替爾泊肽作為GIP/GLP-1受體激動(dòng)劑,在降糖和減重方面均表現(xiàn)出色。然而,盡管市場(chǎng)前景廣闊,但禮來(lái)的財(cái)報(bào)卻未能完全符合預(yù)期。
據(jù)分析,諾和諾德在認(rèn)知上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)是其銷量超預(yù)期的重要原因。早在2021年6月,諾和諾德的Wegovy就在美國(guó)作為減肥藥獲批上市,而禮來(lái)的Zepbound則直到2023年11月才在美國(guó)獲批。這種時(shí)間差使得諾和諾德能夠率先對(duì)醫(yī)生和患者進(jìn)行科普教育,從而占據(jù)市場(chǎng)先機(jī)。
未來(lái),GLP-1賽道的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。除了諾和諾德和禮來(lái)兩大巨頭外,輝瑞、安進(jìn)、勃林格殷格翰等跨國(guó)藥企也在積極布局該領(lǐng)域。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),信達(dá)生物、恒瑞醫(yī)藥等國(guó)產(chǎn)藥企也在加速研發(fā)GLP-1減重創(chuàng)新藥。同時(shí),隨著司美格魯肽核心專利的即將到期,華東醫(yī)藥、麗珠集團(tuán)等國(guó)內(nèi)企業(yè)也在摩拳擦掌,準(zhǔn)備搶占仿制藥市場(chǎng)。
然而,盡管市場(chǎng)前景廣闊,但資本市場(chǎng)的反應(yīng)卻并不積極。過(guò)去六個(gè)月內(nèi),諾和諾德的股價(jià)下跌超過(guò)22%,禮來(lái)的股價(jià)也呈現(xiàn)震蕩下行的趨勢(shì)。這表明,盡管GLP-1類藥物在減肥市場(chǎng)具有巨大潛力,但投資者對(duì)于該領(lǐng)域的未來(lái)發(fā)展仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。
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