2024年藥食同源趨勢洞察 SPEAKER：魔鏡洞察 DATE：2024年6月 1 01藥食同源市場概覽 CoConntteentsn目錄ts02 藥食同源人群畫像 03藥食同源熱門成分及賽道 04藥食同源產(chǎn)品趨勢 魔鏡洞察：mktindex.com2Part1藥食同源市場概覽食療滋補在消費者中意愿強烈，營養(yǎng)健康食品市場漲勢迅猛 ?國民健康意識提升，追求健康生活是消費者生活水平提升的表現(xiàn)，半數(shù)以上的養(yǎng)生人群愿意通過滋補食療進行改善身體健康狀況。?對于食療滋補的消費者來說，增強免疫（20%）、養(yǎng)脾胃（14.%）和補氣益血（13%）是驅(qū)動其購買產(chǎn)品的三大主要因素。?在需求端的推動下，截至到2022年，中國營養(yǎng)健康食品行業(yè)規(guī)模達到5885億元，預計行業(yè)規(guī)模在2027年將超過八千億元。14% 2017-2027E年中國營養(yǎng)健康食品行業(yè)規(guī)模（億元） 健康養(yǎng)生人群改善健康的方式 2023年消費者選擇食療滋補的主要動機 8362 2017201820192020202120222027E 購買保健品運動養(yǎng)生 64% 增強免疫養(yǎng)脾胃 20%5885 5058 3795購買滋補品 57% 補氣益血 13% 食療養(yǎng)生 57% 祛濕 調(diào)整作息 潤肺養(yǎng)肺 購買保健用品/器材 止咳化痰 按摩理療 降三高 戒煙戒酒 安神助眠 心里咨詢 養(yǎng)肝護肝 沒有用任何手段 補腎數(shù)據(jù)來源：《2022營養(yǎng)健康趨勢白皮書》、魔鏡社交聆聽、《中國營養(yǎng)健康食品藍皮書》人群畫像：中老年人滲透率高，男性養(yǎng)生意識增強，年輕人傳統(tǒng)養(yǎng)生需求提升 ?男性人群養(yǎng)生意識增強，在社交媒體藥食同源食療滋補話題的關注人群中，男性占比超過女性，為56.1%，成為藥食同源產(chǎn)品消費主力。?食療滋補養(yǎng)生的人群呈年輕化趨勢，35歲以下年齡段的占比上升了4.2個百分點。隨著工作和生活節(jié)奏的加快，健康問題和顧慮增多，促使年輕人加入養(yǎng)生行列。?一線城市和新一線城市藥食同源產(chǎn)品需求旺盛，討論熱度份額超過六成，但消費圈層呈下沉趨勢，二三線城市人群占比提升。藥食同源話題討論人群性別分布及變化 男性女性 100% 藥食同源話題討論人群城市分布56.7% 43.3% MAT202344.0% 56.1% MAT2024 藥食同源話題討論人群年齡分布及變化21.5%20.6% 8.2%9.5% 5.0% 6.4% 1.7%1.9% 18.1% 16.9% 占比+4.2pct 25% 20% 15% 10% 5% 0% 16-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5050以上 MAT2023MAT2024 80% 60% 40% 20% 0%43% 40% 23% 21%15% 16% 7% 8% 8% 7% 6% 6%MAT2023 MAT2024 一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市 淘系平臺藥食同源市場的銷售額呈小幅下降，而銷量持續(xù)增長，表明消費者仍有一定需求 ?參考衛(wèi)健委公布的“既是食品又是藥品的中藥名單”和“可用于保健食品的中藥名單”，并結(jié)合平臺的傳統(tǒng)滋補和保健食品類目，劃分出藥食同源市場。近三年淘寶天貓藥食同源市場銷售趨勢銷售額同比增速：+0.7%MAT2023 MAT2022 銷售額同比增速：-6.5% MAT2024 銷售額：366.1億元銷量：4.7億件 銷售額：388.9億元銷量：4.4億件 銷售額：391.7億元銷量：4.6億件 60 50 售 銷40 （ 額30 億 元20 ） 10 0 銷售額銷量 60 50 量 40銷 百 30（ 萬 20件 ） 10 0數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察*注：MAT2022:2021.5-2022.4;MAT2023:2022.5-2023.4;MAT2024:2023.5-2024.4 淘系平臺藥食同源市場價格戰(zhàn)加劇，部分商家轉(zhuǎn)戰(zhàn)他處，腰部及以上品牌進一步擴大布局 ?淘系平臺的藥食同源市場競爭激烈，商品均價逐年下降，許多商家在價格競爭中退出。?盡管商品數(shù)量逐年增加，商家數(shù)量卻在減少，表明部分商家可能轉(zhuǎn)戰(zhàn)其他平臺，而腰部及以上品牌進一步擴大產(chǎn)品布局，這使得線上市場格局正在發(fā)生變化。近三年淘寶天貓藥食同源類市場均價、商品數(shù)和商家數(shù)變化趨勢 140.0 商120.0 品100.0 均80.0 （ 價60.0 / 元40.0 件20.0 ）0.0 MAT22平均均價：￥90.2 MAT23平均均價：￥87.3 MAT24平均均價：￥79.2200 145.39 158.35 13 商品數(shù) 150100 12.18 11.08 12 商家數(shù) （萬 50 11 （萬 件） 0 MAT2022 MAT2023 MAT2024 10 個） 商品數(shù)（萬） 商家數(shù)（萬）數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察*注：MAT2022:2021.5-2022.4;MAT2023:2022.5-2023.4;MAT2024:2023.5-2024.4。均價=銷售額/銷量藥食同源市場當前面臨競爭激烈和銷售額不佳的挑戰(zhàn)， 我們應該如何發(fā)現(xiàn)市場的發(fā)展機遇呢？ 魔鏡洞察：線上市場掃描方法論 ?分解海量電商數(shù)據(jù)，從宏觀層面掃描，不斷地細化市場，從而尋找出高增長品類賽道。海量電商數(shù)據(jù)魔鏡洞察方法論 了解四大電商平臺的市場趨勢，銷售情況及增長率 快速發(fā)現(xiàn)高增長品類賽道，以及其中的新機會點 了解高增長品類賽道的競爭格局，新進入者及市場份額變化 魔鏡洞察解決方案 四大電商平臺市場數(shù)據(jù)： 涵蓋短-中-長期的市場趨勢及增長表現(xiàn)，渠道、產(chǎn)地分布和店鋪情況 四大電商平臺高增長賽道/品類：自定義篩選條件，劃分賽道范圍，了解高增長品類發(fā)展情況，尋找“藍?！?四大電商平臺高增長賽道/品類競爭態(tài)勢： 洞察品牌數(shù)量變化，以及頭部和快速 增長品牌競爭態(tài)勢產(chǎn)品、渠道、營銷、 品牌發(fā)展方向和策略Part2藥食同源熱門成分及賽道 藥食同源成分中，阿膠、養(yǎng)生膏、茯苓、山藥、沙棘和金銀花的銷售額漲幅超20%，有較 好的發(fā)展前景 MAT2024淘寶天貓藥食同源市場TOP20成分銷售額（億元）MAT2024淘寶天貓藥食同源市場TOP20成分同比增速 20億元 20億元 10億元 10億元 5億元 燕窩枸杞養(yǎng)生茶 阿膠人參/園參 蜂蜜及其制品 靈芝冬蟲夏草花膠/魚膠 養(yǎng)生膏西洋參 石斛/楓斗 茯苓山藥黃芪 沙棘/沙棘原漿 高麗參養(yǎng)生丸金銀花 三七 8.7 8.3 8.3 6.3 6.0 6.0 5.5 4.5 4.4 3.7 3.5 3.3 16.4 15.4 14.5 14.2 21.6 29.5 33.8 45.8 20.2% 27.3% 25.9% 31.6% 54.2% 103.9%數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察*注：1.產(chǎn)品添加成分數(shù)據(jù)含產(chǎn)品所有添加成分，一個產(chǎn)品中所含多個成分均被考慮在內(nèi)。魔鏡洞察：mktindex.com 養(yǎng)生膏銷售額持續(xù)增長，其中潤肺止咳的產(chǎn)品受歡迎 ?雖然綜合養(yǎng)生類藥食同源市場（包括養(yǎng)生茶、養(yǎng)生膏和養(yǎng)生丸）的整體規(guī)模逐年下降，但養(yǎng)生膏的銷售額卻逐年增長，MAT2024年同比增速達到27%。?養(yǎng)生茶占據(jù)綜合養(yǎng)生類市場的大部分份額，產(chǎn)品成分種類豐富，其中菊花和決明子產(chǎn)品的銷售額較大。玉米須茶的同比增速明顯高于其他類型的養(yǎng)生茶。?養(yǎng)生膏市場的主要銷售額來自秋梨膏和枇杷膏，添加阿膠成分的養(yǎng)生膏在過去一年中銷售額迅速增長，增幅達73%。?養(yǎng)生丸市場的產(chǎn)品豐富度相對一般，黑芝麻丸貢獻了大部分銷售額。隨著養(yǎng)生丸逐漸零食化，零食市場正在逐步分流傳統(tǒng)滋補養(yǎng)生丸的銷售額。近三年綜合養(yǎng)生類藥食同源市場銷售趨勢 60 0% -2% 20% 銷 額 售10% MAT2024養(yǎng)生茶成分銷售額占比分布及同比增速 16%32% 40% 售 20%銷 0%額 同 50 -4% 40 銷-6%增 占比 0% 菊花&決明子紅豆&薏米紅棗&桂圓 玉米須 人參&黃精胖大海&羅漢果 -20%比 -40%增 速 售 （ 額30 億 -9.1% 長 -8%率 % （ 30% 售 銷20% 26% MAT2024養(yǎng)生膏成分銷售額占比分布及同比增速 73% 54% 49% 80% 60%銷 40%售 ） 元-10%） 20 額 占10% 比 20%額 同 0%比 -12% 10 -14% 0% 秋梨膏 枇杷膏 玉靈膏 酸棗仁阿膠八珍膏 -20%增 速 0 MAT2022MAT2023MAT2024 -16% 100% 銷 額 售50% 87% MAT2024養(yǎng)生丸成分銷售額占比分布及同比增速 752% 359% 1000% 銷 500%售 額 養(yǎng)生茶養(yǎng)生膏養(yǎng)生丸同比增長率 數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察 占比 0% 黑芝麻丸枸杞靈芝桑葚阿膠玫瑰 0%同比 -500%增 速魔*注鏡：洞數(shù)察據(jù)：來m源kt于in淘de系x.c平o臺m傳統(tǒng)滋補下的葉子類目（養(yǎng)生茶，養(yǎng)生膏和養(yǎng)生丸） 阿膠產(chǎn)品在滋補氣血市場中表現(xiàn)出強勁的增長趨勢 ?補氣血養(yǎng)顏市場的整體銷售額在近三年中呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，MAT2024年銷售額進一步下降至175.21億元，同比下降6.9%。?但部分成分有增長表現(xiàn)，如阿膠、枸杞、西洋參、黃芪和高麗參的銷售額同比有所增長，其中阿膠的增速最為顯著（20.2%）。195 近三年補氣血養(yǎng)顏市場銷售趨勢-6.9% -1.8% 175.21 0% MAT2024淘寶天貓 補氣血養(yǎng)顏市場TOP成分銷售額（億元）及同比增速 熱門商品190 185 銷售 （ 額180 億元 ） 175 170 165 MAT2022MAT2023MAT2024銷售額(億元)同比增長率（%） -1%枸杞子寧夏特級大顆粒罐裝45.8 燕窩 33.8 枸杞 21.6 阿膠 16.4 人參/園參 15.4 蜂蜜 14.2 冬蟲夏草 8.7 花膠/魚膠 8.3 西洋參 5.5 黃芪 4.4 高麗參即食鮮燉燕窩無糖罐裝即食阿膠糕禮盒裝 -2% -3% 增長 -4%率 % （ -5%）高純度西洋參美顏膠囊 -6%-7%阿膠黃芪當歸口服液 -8%韓國高麗參6年根紅參濃縮液 “三高”藥食同源市場增長顯著，三七、西洋參、天麻和靈芝的同比增速均超過120% ?“三高”藥食同源市場的規(guī)模在MAT2024為增長表現(xiàn)，同比增速達26.6%。?根據(jù)國家衛(wèi)生健康委2023年發(fā)布的《成人“三高”食養(yǎng)指南》中的食藥物質(zhì)推薦，淘系平臺針對高血壓人群的藥食同源市場規(guī)模較大，2023年滾動年的銷售額達1.14億元，并且表現(xiàn)出較快的同比增速，達72.5%。?在“三高”藥食同源市場中，三七、西洋參、天麻和靈芝的同比增長顯著，同比增速均超過120%。近三年“三高”藥食同源市場銷售趨勢-4.2% 1.82 26.6% 2 2 2 1 銷1 1 售額 （億 元1 ） 1 0 0 0 MAT2022MAT2023MAT2024 30% 25% 20% 15% 增長 10%率 % （ 5%） 0% -5% -10% MAT2024“三高”銷售情況 氣泡大?。荷唐窋?shù)量（件） MAT2024淘寶天貓高血壓 140 高血糖 120 100 銷售額 （百萬元 ） 80 高血脂 60 40 20 -50% 0% 50% 0 100%0.6 0.5 桑葉 肉桂 0.2天麻 0.2三七 0.2西洋參 0.2人參/園參 0.2山楂 0.1蜂蜜及制品 0.1靈芝 0.1黃芪 0.0茯苓 “三高”市場TOP成分銷售額（億元）及同比增速 熱門商品丹參天麻杜仲濃縮膠囊 三七口服液西洋參苦瓜 膠囊 肉桂靈芝膠囊銷售額(億元)同比增長率（%） 銷售額同比增速 養(yǎng)肝護肝市場規(guī)模持續(xù)擴大，奶薊草成分興盛，靈芝、五味子、生姜成分增長突出 ?近三年養(yǎng)肝護肝市場持續(xù)增長，MAT2024年養(yǎng)肝護肝市場銷售額達到30億元左右，同比增長34.1%。?從

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