一、先進(jìn)陶瓷概述

1、定義

先進(jìn)陶瓷是在多個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域中發(fā)揮著重要作用的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料。先進(jìn)陶瓷材料屬于陶瓷材料的一種。陶瓷材料具備優(yōu)良材料特性，與金屬材料、高分子材料并列為當(dāng)代“三大固體材料”。先進(jìn)陶瓷的優(yōu)良物理、化學(xué)和生物等性能與普通陶瓷有極大差別，源自其原材料、制造工藝和精加工過(guò)程的更高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

2、發(fā)展歷程

我國(guó)乳制品行業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比起步較晚，但受益于我國(guó)龐大的人口基數(shù)及經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，乳制品行業(yè)快速發(fā)展，滲透率迅速提升，現(xiàn)已成為世界第二大乳制品市場(chǎng)?？傮w來(lái)看，我國(guó)乳制品行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)階段：發(fā)展初期、“黃金十年”、調(diào)整期、振興成熟期。

二、發(fā)展背景

行業(yè)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策、引導(dǎo)技術(shù)升級(jí)和技術(shù)改造并實(shí)施其他宏觀調(diào)控措施，對(duì)行業(yè)發(fā)展起規(guī)劃、監(jiān)控等宏觀調(diào)控作用，有助于行業(yè)健康、有序發(fā)展，為行業(yè)所屬公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供良好的外部環(huán)境；有助于推動(dòng)泛半導(dǎo)體等下游領(lǐng)域發(fā)展，使得市場(chǎng)需求規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大；有助于培育新材料產(chǎn)業(yè)鏈，引導(dǎo)行業(yè)向高精尖技術(shù)領(lǐng)域突破。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

先進(jìn)陶瓷為前沿新材料，所制成的零部件產(chǎn)品在泛半導(dǎo)體、鋰電池和燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮著重要的配套作用。上游主要為先進(jìn)陶瓷粉末、化工原料及生產(chǎn)設(shè)備。下游應(yīng)用主要為泛半導(dǎo)體制造、電子（包括鋰電池）材料粉體粉碎和分級(jí)、燃料電池、化工環(huán)保、汽車制造、生物醫(yī)藥以及傳統(tǒng)的紡織造紙等領(lǐng)域。

四、先進(jìn)陶瓷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模

全球先進(jìn)陶瓷發(fā)展歷史悠久，研發(fā)與工業(yè)化生產(chǎn)已經(jīng)有超過(guò)100年的時(shí)間。二十世紀(jì)八十年代以來(lái)，先進(jìn)陶瓷在全球得到突飛猛進(jìn)的發(fā)展。日本在先進(jìn)陶瓷的產(chǎn)業(yè)化和工業(yè)、民用領(lǐng)域應(yīng)用方面占據(jù)領(lǐng)先地位，日資企業(yè)在全球先進(jìn)陶瓷領(lǐng)域占據(jù)約50%的市場(chǎng)份額。美國(guó)高溫結(jié)構(gòu)先進(jìn)陶瓷的發(fā)展良好，在航空航天和核能領(lǐng)域應(yīng)用處于領(lǐng)先地位。據(jù)統(tǒng)計(jì)2023年全球先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4112億元，其中先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷為1148億元，占比28%。

2、我國(guó)先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)起步較晚，2015年我國(guó)先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷國(guó)產(chǎn)化率僅約為5%，到2023年已提高至約25%，行業(yè)多項(xiàng)關(guān)鍵零部件產(chǎn)品不同程度上實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代。2023年我國(guó)先進(jìn)陶瓷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1016億元，同比增長(zhǎng)10.2%。隨著下游需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈上的中國(guó)本土企業(yè)在全球?qū)l(fā)揮愈發(fā)重要的作用，同時(shí)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化亦會(huì)帶來(lái)零部件的國(guó)產(chǎn)化增量需求，不斷拓寬我國(guó)先進(jìn)陶瓷行業(yè)市場(chǎng)空間。

3、我國(guó)先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，目前國(guó)內(nèi)晶圓廠所使用制造設(shè)備的先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷零部件國(guó)產(chǎn)化水平仍然較低，2023年我國(guó)先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模約為234億元。另外中國(guó)大陸國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備的先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷零部件國(guó)產(chǎn)化率僅約為22%。因此，半導(dǎo)體、顯示面板領(lǐng)域先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷國(guó)產(chǎn)替代率目前仍然不高，未來(lái)該等領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代前景良好，國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)空間巨大。

4、我國(guó)先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模按材料分類占比

按照材料，先進(jìn)陶瓷主要分為氧化物、氮化物和碳化物陶瓷等。其中，氧化物陶瓷（尤其是氧化鋁陶瓷）研究和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用較早，目前應(yīng)用領(lǐng)域最為廣泛，使用規(guī)模也最大。

5、我國(guó)泛半導(dǎo)體先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模

國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體、顯示面板產(chǎn)線建設(shè)極大拉動(dòng)了國(guó)產(chǎn)設(shè)備需求，據(jù)統(tǒng)計(jì)2023年中國(guó)泛半導(dǎo)體先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模為87億元，占全球市場(chǎng)規(guī)模的21%，2017年至2023年中國(guó)泛半導(dǎo)體先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速為14%。

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國(guó)先進(jìn)陶瓷行業(yè)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

五、先進(jìn)陶瓷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著先進(jìn)陶瓷下游應(yīng)用領(lǐng)域技術(shù)水平發(fā)展，對(duì)先進(jìn)陶瓷供應(yīng)商綜合能力要求大幅提高。在當(dāng)前的行業(yè)環(huán)境下，本土企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)策略出現(xiàn)了明顯的分化。行業(yè)中部分企業(yè)通過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)等手段快速進(jìn)入技術(shù)已經(jīng)較成熟的領(lǐng)域，謀求快速提升市場(chǎng)份額；其他部分企業(yè)在中高端領(lǐng)域、高附加值細(xì)分領(lǐng)域加大研發(fā)和投入，增強(qiáng)技術(shù)實(shí)力，擴(kuò)展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。伴隨技術(shù)的不斷發(fā)展和國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的日益完善，近年來(lái)國(guó)內(nèi)一些小規(guī)模企業(yè)先后涌現(xiàn)。

六、先進(jìn)陶瓷行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、零部件性能要求不斷提高，以適應(yīng)下游半導(dǎo)體先進(jìn)制程、顯示面板大尺寸化等需求

隨著半導(dǎo)體制程工藝向7nm及更高的水平發(fā)展，半導(dǎo)體設(shè)備的生產(chǎn)效率和精度不斷提高，對(duì)先進(jìn)陶瓷材料零部件的理化性能指標(biāo)要求也不斷提高。另外顯示面板世代線提高，面板尺寸增大，制造設(shè)備需要尺寸更大、精度更高的先進(jìn)陶瓷材料零部件，對(duì)先進(jìn)陶瓷的綜合性能指標(biāo)要求更加嚴(yán)苛，對(duì)其一整套制造和加工工藝也提出了更高的要求。

2、新型替代材料的研發(fā)需求旺盛

當(dāng)前，面對(duì)日益多元化的客戶需求，一些此前被廣泛使用的材料已經(jīng)接近或達(dá)到理化性能極限，單純依靠既有材料體系的迭代升級(jí)已無(wú)法滿足使用需求，替代材料的開(kāi)發(fā)成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)。例如，在中低溫環(huán)境下，氮化硅有望在部分市場(chǎng)替代氧化鋯作為高耐磨材料；半導(dǎo)體設(shè)備高腐蝕性場(chǎng)景下，腐蝕性氣體噴嘴等部件早期行業(yè)使用氧化鋁基材，并通過(guò)在其表面熔射耐腐蝕性明顯優(yōu)于氧化鋁的氧化釔達(dá)到性能要求，但對(duì)于該等部件細(xì)小的孔洞，熔射的方式已無(wú)法覆蓋孔洞內(nèi)部表面，改用燒結(jié)氧化釔塊材的方式成為噴嘴部件新的替代方案。在替代材料的開(kāi)發(fā)趨勢(shì)下，要求先進(jìn)陶瓷企業(yè)掌握多材料體系及配套技術(shù)開(kāi)發(fā)能力，以不斷適應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的需要。

3、半導(dǎo)體領(lǐng)域高附加值“卡脖子”產(chǎn)品的技術(shù)亟待實(shí)現(xiàn)全面突破

隨著半導(dǎo)體領(lǐng)域先進(jìn)陶瓷材料零部件國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程的推進(jìn)，陶瓷加熱器、靜電卡盤(pán)等“功能-結(jié)構(gòu)”一體化“卡脖子”產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)正引起包括公司在內(nèi)的國(guó)內(nèi)企業(yè)重視和投入。該等先進(jìn)陶瓷材料零部件設(shè)計(jì)精密度及特定功能要求，相較一般先進(jìn)陶瓷材料零部件工藝更加復(fù)雜，需攻克熱壓、流延、共燒結(jié)、凸點(diǎn)加工、高溫焊接、陶瓷/金屬精密連接和CVD包覆等多種加工工藝。目前，以公司為代表的我國(guó)少數(shù)本土企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)、合作研發(fā)等多種方式，正加速突破該等產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院通過(guò)對(duì)中國(guó)先進(jìn)陶瓷行業(yè)海量數(shù)據(jù)的搜集、整理、加工，全面剖析行業(yè)總體市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及行業(yè)典型企業(yè)的產(chǎn)銷運(yùn)營(yíng)分析，并根據(jù)行業(yè)發(fā)展軌跡及影響因素，對(duì)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。幫助企業(yè)了解行業(yè)當(dāng)前發(fā)展動(dòng)向，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，做出正確投資決策。更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2024-2030年中國(guó)先進(jìn)陶瓷行業(yè)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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