團(tuán)隊介紹 郝世超 首席分析師 lamber.hao@Leadleo.com 荊婧 行業(yè)分析師 jing.jing@Leadleo.com 頭豹研究院 咨詢/合作 網(wǎng)址：www.leadleo.com 電話：13080197867（李先生）電話：18621660149（郝先生）深圳市華潤置地大廈E座4105室行業(yè)概覽| 2024/07 中國胃腸功能調(diào)節(jié)益生菌行業(yè) 摘要 近年，伴隨消費者對健康生活方式追求的與日俱增以及對自然療法認(rèn)識的提升，胃腸功能調(diào)節(jié)類益生菌產(chǎn)品在中國醫(yī)療健康市場中占據(jù)顯著地位。 消費者消化道管理的精準(zhǔn)需求日益提升，引導(dǎo)中國益生菌產(chǎn)品多元化和定制化轉(zhuǎn)型 當(dāng)前消費者對益生菌產(chǎn)品的效果持有高度期待，促使多家生產(chǎn)企業(yè)積極探索具備復(fù)合功效的益生菌產(chǎn)品以滿足市場需求。同時，市場中如嬰幼兒和老年人等特定人群的專屬需求日益增長，使益生菌與維生素、礦物質(zhì)、蛋白質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)的組合創(chuàng)新逐漸成為品牌研發(fā)的熱門領(lǐng)域，由此中國胃腸調(diào)節(jié)益生菌產(chǎn)品邁進(jìn)“益生菌+”時代。 隨著科學(xué)研究的深入，益生菌在維護(hù)腸道健康、預(yù)防和治療胃腸道疾病方面的重要作用受到重點關(guān)注。在消化不良、腹瀉、便秘和腸易激綜合征等常見胃腸問題的預(yù)防和緩解方面，市場對胃腸功能調(diào)節(jié)益生菌的需求持續(xù)增長。隨著生物技術(shù)的進(jìn)步和消費者需求的多樣化發(fā)展，益生菌產(chǎn)品正在經(jīng)歷由單一菌株向復(fù)合菌株添加的迭代演化，從而為消費者提供更全面的健康效益。此外，對于兒童、老年人、女性等特定人群和免疫調(diào)節(jié)、腸道屏障強化等特定健康需求，個性化和功能化益生菌產(chǎn)品的開發(fā)已成為行業(yè)的新趨勢。展望未來，在個性化健康解決方案需求上行的推動下，胃腸功能調(diào)節(jié)益生菌行業(yè)將繼續(xù)保持增長勢頭，跨學(xué)科合作、創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用以及全球市場的拓展將為行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。 胃腸調(diào)節(jié)類益生菌產(chǎn)品在本土市場享有高關(guān)注度和市場接受度，市場持續(xù)增長潛力凸顯 消化道保護(hù)類益生菌產(chǎn)品的市場熱度和消費者的關(guān)注度持續(xù)走高，得益于養(yǎng)生知識的普及和保健品選購便捷程度的提升。在公共衛(wèi)生防控需求增強和個性化定制模式出現(xiàn)的背景下，搜索引擎用戶點擊數(shù)據(jù)反映出中國消費者對于益生菌產(chǎn)品關(guān)注度的持續(xù)走高，胃腸道調(diào)節(jié)益生菌產(chǎn)品因滿足了居民對消化道健康的維穩(wěn)需求而長期占據(jù)市場銷量之首，市場持續(xù)擴(kuò)張潛力可觀。 消費者對益生菌產(chǎn)品的便捷性和適口性提出要求，促進(jìn)胃腸健康益生菌產(chǎn)品快速創(chuàng)新 中國職場人群對于能夠輕松攜帶并可隨時服用的益生菌產(chǎn)品形式表現(xiàn)出顯著偏好，為適應(yīng)多種消費場景，市場中創(chuàng)新益生菌產(chǎn)品需求激增。政策的適時調(diào)整，擴(kuò)寬了益生菌產(chǎn)品的劑型范圍，推動軟糖、果凍、即食粉劑等便捷式產(chǎn)品的開發(fā)與推廣。這些新型劑型產(chǎn)品不僅滿足了消費者對便捷性的高度需求，也為益生菌產(chǎn)品的市場拓展開辟了新渠道。 Chapter 1 中國胃腸功能調(diào)節(jié)益生菌行業(yè)綜述 膳食添加劑分類及益生菌菌種分類胃腸調(diào)節(jié)益生菌功能用途分類 中國胃腸功能調(diào)節(jié)益生菌行業(yè)政策概覽 膳食添加劑分類及益生菌菌種分類 益生菌與維生素、脂肪酸、植物提取物等共稱膳食添加劑，益生菌可通過改善菌群構(gòu)成從而達(dá)到調(diào)節(jié)胃腸道環(huán)境和改善消化功能的作用，雙歧桿菌和乳酸桿菌為常見的益生菌菌屬 膳食添加劑分類及益生菌菌種分類 膳食補充劑包含維生素、脂肪酸、益生菌及植物提取物等，產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)和居民購買服用環(huán)節(jié)須遵循膳食營養(yǎng)素參考攝入量以達(dá)到最優(yōu)保健效果。其中益生菌是一類定植在人體內(nèi)環(huán)境中的活性微生物，足量攝入可改變宿主某一部位菌群構(gòu)成。 植物提取物 維生素 植物提取物因其豐富的生物活性物質(zhì)而在促進(jìn)健康和預(yù)防疾病方面發(fā)揮著顯著作用。 維生素具備免疫系統(tǒng)維穩(wěn)和促進(jìn)新陳代謝等重要作用。 常見維生素包含VA、VB群、VC和VD等，維生素常見于胡蘿卜、甘薯和菠菜等蔬菜和柑橘類新鮮水果中。 常見的植物提取物包括人參提取物、銀杏葉提取物、姜黃素、綠茶提取物、蘆薈提取物和葡萄籽提取物等。以上植物提取物常被制成膠囊或茶類飲品，以滿足消費者慢病預(yù)防和延緩衰老等需求。 脂肪酸 脂肪酸對維持細(xì)胞功能、支持心血管健康和促進(jìn)大腦發(fā)育具有重要作用。常見的脂肪酸包括飽和脂肪酸、單不飽和脂肪酸和多不飽和脂肪酸。脂肪酸多存在于動物脂肪和植物油脂中。 益生菌 益生菌及其代謝產(chǎn)物在人體內(nèi)可發(fā)揮生物屏障功能并參與免疫應(yīng)答調(diào)節(jié)。益生菌按照由菌屬細(xì)化至菌種而后分為不同菌株的邏輯進(jìn)行分類及命名，益生菌菌屬包含雙歧桿菌、乳酸桿菌、芽孢桿菌和鏈球菌等。 益生菌菌種分類 乳酸桿菌 雙歧桿菌 鏈球菌 其他 Chapter 2 中國胃腸功能調(diào)節(jié)益生菌產(chǎn)業(yè)鏈 產(chǎn)業(yè)鏈全局概覽 產(chǎn)業(yè)鏈上游—科研轉(zhuǎn)化提速，中國益生菌原料供給端蓄力產(chǎn)業(yè)鏈上游—本土原料產(chǎn)能提升，助推菌株采購成本壓縮產(chǎn)業(yè)鏈中游—熱門菌株優(yōu)勢顯著，多領(lǐng)域產(chǎn)品加速覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈中游—終端復(fù)合需求引變革，產(chǎn)品互補升級促發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈下游—市場熱度長存，消費需求主導(dǎo)市場放量模式 中國胃腸功能調(diào)節(jié)益生菌行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全局概覽 產(chǎn)業(yè)鏈上游為菌種的研究與開發(fā)環(huán)節(jié)；中游為益生菌培養(yǎng)與產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)企業(yè)在此環(huán)節(jié)中大規(guī)模培養(yǎng)益生菌菌種，并將其加工成穩(wěn)定的產(chǎn)品形式；下游為胃腸道調(diào)節(jié)益生菌的市場拓展與銷售環(huán)節(jié) 中國胃腸功能調(diào)節(jié)益生菌行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全局概覽 中國益生菌產(chǎn)業(yè)通過自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，自供能力顯著增強，有效縮減對海外原料的依賴，加速向全面產(chǎn)業(yè)自主化和技術(shù)領(lǐng)先的轉(zhuǎn)變 菌株發(fā)現(xiàn)、研究與冷鏈運輸 益生菌菌種發(fā)現(xiàn)及研究 益生菌菌株冷鏈運輸 上游環(huán)節(jié) 益生菌產(chǎn)品生產(chǎn)加工和工藝優(yōu)化 鼠李糖乳桿菌對于胃腸疾病的緩解作用成為當(dāng)前企業(yè)關(guān)注焦點，與維生素、礦物質(zhì)及母乳寡糖結(jié)合這一理念的推出，帶動益生菌行業(yè)邁向功能性與定制化的“益生菌+”新階段 中游環(huán)節(jié) 益生菌產(chǎn)品制造 益生菌市場熱度持續(xù)攀升，胃腸調(diào)節(jié)功能成為主要賣點； 銷售拓展環(huán)節(jié)和患者群體 教育改革和城鎮(zhèn)化推動家庭對兒童健康管理重視，促進(jìn)細(xì)分市場持續(xù)增長 下游環(huán)節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈上游—科研轉(zhuǎn)化提速，中國益生菌原料供給端蓄力 中國益生菌原料生產(chǎn)長期依賴海外進(jìn)口，近年本土益生菌相關(guān)專利申請數(shù)量迅速增長，原料供給有望實現(xiàn)自給自足?？蒲袡C構(gòu)在益生菌領(lǐng)域的研究逐漸凸顯其營養(yǎng)屬性，并積極探索其入藥可能性 全球益生菌相關(guān)研究數(shù)量及中國研究成果占比，2018-2023 中國益生菌制劑生產(chǎn)的菌株原料長期依賴海外進(jìn)口，近年中國專利申請數(shù)量速增趕超歐美國家，原料供給有望加速實現(xiàn)自給自足 全球益生菌菌株的產(chǎn)品化和商業(yè)化起源于20世紀(jì)初期日本品牌“養(yǎng)樂多”的面世，而中國在此后約一個世紀(jì)的時間內(nèi)則以益生菌成品進(jìn)口和海外乳制品半成品加工為主，自主研發(fā)益生菌產(chǎn)品較少且市場中產(chǎn)品功能較為單一。 2019年至2021年間，居民生活質(zhì)量提升帶動益生菌市場擴(kuò)容，中國益生菌產(chǎn)品制造企業(yè)由成品和半成品的直接進(jìn)口轉(zhuǎn)向菌株引入結(jié)合制劑自研新模式，中國市場雖處于逐步擺脫海外產(chǎn)品主導(dǎo)的進(jìn)程中，源頭菌株仍主要依靠海外廠商進(jìn)口供給，2021年，美國杜邦營養(yǎng)生物1家即占據(jù)中國益生菌原料供給約50%的市場，另有丹麥科漢森占比達(dá)35%，剩余僅15%來自海外和本土益生菌原料生產(chǎn)制造廠商，中國原料供給市場形成海外品牌主導(dǎo)的壟斷競爭態(tài)勢。 近年中國科研機構(gòu)在益生菌領(lǐng)域的研究逐漸凸顯其營養(yǎng)屬性的重要性，同時結(jié)合多種疾病的病理學(xué)特征對于益生菌入藥可能性進(jìn)行積極探索，從產(chǎn)能、進(jìn)化關(guān)系和功能機制等多維度開展覆蓋多菌株的臨床試驗項目，以期根據(jù)市場中益生菌產(chǎn)品需求進(jìn)行特定菌株培養(yǎng)，實現(xiàn)充分的自主供給。學(xué)術(shù)成果來看，全球關(guān)于益生菌的相關(guān)研究發(fā)表數(shù)量由2018年的2,249篇漲至2023年的4,919篇，期間2020年和2022年分別以660篇和593篇的發(fā)表量實現(xiàn)同比顯著增長，同期中國研究成果占比由不足16%速增至27.97%，可見中國菌株創(chuàng)新及擴(kuò)產(chǎn)的理論基礎(chǔ)已逐步完善，益生菌源頭供給環(huán)節(jié)技術(shù)實力逐步趕超海外企業(yè)，擺脫進(jìn)口依賴未來可期。 產(chǎn)業(yè)鏈中游—終端復(fù)合需求引變革，產(chǎn)品互補升級促發(fā)展 消費者重點關(guān)注益生菌產(chǎn)品的功效和適用人群，促使企業(yè)積極探索復(fù)合功效益生菌。益生菌與多種營養(yǎng)成分組合可多維度調(diào)節(jié)胃腸道菌群平衡，滿足不同人群健康管理需求的同時推動市場拓展 消費者對于益生菌產(chǎn)品的關(guān)注維度及期望 下游客戶端多元復(fù)合需求引領(lǐng)制劑生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)入“益生菌+”時代 一項面向中國益生菌消費群體的洞察調(diào)研顯示，在對于益生菌產(chǎn)品的多維度反饋中，功效是否能滿足健康管理需求成為50.7%消費者關(guān)注的首要問題，高達(dá)16.4%的消費者對于已購益生菌產(chǎn)品功效給出負(fù)向評價，引發(fā)生產(chǎn)企業(yè)對于復(fù)合功效益生菌的積極探索。另有20.6%消費者對產(chǎn)品適用人群較為關(guān)注，當(dāng)前市場中益生菌產(chǎn)品多面向中青年齡段成年人，嬰幼兒和老年人作為疾病易感人群，生理功能維穩(wěn)的需求亟需得到滿足。因此，益生菌創(chuàng)新制造企業(yè)當(dāng)前的轉(zhuǎn)型優(yōu)化方向在于產(chǎn)品與多種營養(yǎng)物質(zhì)搭配實現(xiàn)功能協(xié)同及配方改進(jìn)以精準(zhǔn)匹配老幼居民需求，產(chǎn)業(yè)由此邁進(jìn)“益生菌+”時代。 母乳營養(yǎng)價值 欲獲取高清圖表或完整報告：請登錄www.leadleo.com 水分蛋白質(zhì)脂質(zhì)酶 欲進(jìn)行品牌植入、數(shù)據(jù)商用、報告調(diào)研等咨詢或業(yè)務(wù)需求，歡迎致電： 13080197867（李先生）18621660149（郝先生） 細(xì)菌及代謝產(chǎn)物母乳寡糖免疫細(xì)胞 維生素&礦物質(zhì)抗體 產(chǎn)品協(xié)同作用互補升級成為當(dāng)下益生菌產(chǎn)品主要發(fā)展趨勢 維生素和礦物質(zhì)作為人體不可或缺的營養(yǎng)元素，由于自身合成量無法滿足機體正常運轉(zhuǎn)所需，因此食源獲取成為此類營養(yǎng)物質(zhì)攝取的主要途徑。近年有研究表明，維生素和礦物質(zhì)的攝入對腸道菌群組成存在影響，缺乏將打破消化系統(tǒng)微生物穩(wěn)態(tài)，因此“益生菌+維生素礦物質(zhì)”的成分組合或可通過多重機制調(diào)節(jié)胃腸道菌群平衡?！吨袊用裆攀持改希?022版）》指出，母乳中的母乳寡糖具有維護(hù)腸道微生態(tài)平衡和調(diào)節(jié)免疫力等重要功能，且能夠被宿主體內(nèi)菌群選擇性利用并轉(zhuǎn)化為有益健康的物質(zhì)，因此生產(chǎn)廠商可利用母乳寡糖與益生菌同服產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)，創(chuàng)新開發(fā)面向嬰幼兒的健康管理方案，充分滿足新生兒腸胃環(huán)境脆弱的調(diào)理需求。 健合國際關(guān)于嬰兒來源雙歧桿菌對母乳寡糖的協(xié)同作用相關(guān)項目成果已于2022年發(fā)表于國際權(quán)威期刊，為公司創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)及上市提供理論基礎(chǔ)。同樣，老齡人口的蛋白質(zhì)吸收轉(zhuǎn)化效率較低，“益生菌+蛋白質(zhì)”的組合添加為國人蛋白質(zhì)攝入“質(zhì)不優(yōu)、量不夠”的問題提供解決方案，如雀巢旗下的奶粉品牌“怡養(yǎng)”推出針對老年人的奶粉產(chǎn)品，期望通過益生菌和蛋白質(zhì)的共同補充提升特殊群體消化道免疫能力。 產(chǎn)業(yè)鏈下游—市場熱度長存，消費需求主導(dǎo)市場放量模式 高頻關(guān)鍵詞點擊量顯示，益生菌產(chǎn)品的市場熱度和居民關(guān)注度持續(xù)上升。 調(diào)節(jié)胃腸健康類益生菌長期占據(jù)銷量首位，養(yǎng)生理念的推廣和按需定制產(chǎn)品模式的成熟化發(fā)展進(jìn)一步推動了這一細(xì)分市場的持續(xù)擴(kuò)張 居民在搜索引擎中對不同保健食品關(guān)鍵詞的點擊指數(shù)，2018-2024單位：點 欲獲取高清圖表或完整報告：請登錄www.leadleo.com 欲進(jìn)行品牌植入、數(shù)據(jù)商用、報告調(diào)研等咨詢或業(yè)務(wù)需求，歡迎致電：13080197867（李先生）18621660149（郝先生） 19H220H1 23H1 20H221H1 21H2 22H1 22H2 23H2 18H118H2 19H1 24H1 *搜索指數(shù)反應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)用戶對關(guān)鍵詞的關(guān)注程度 *搜索指數(shù)以用戶在百度平臺的搜索量為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，對各關(guān)鍵詞在百度網(wǎng)頁中的搜索頻次進(jìn)行加權(quán)得出 居民對于消化健康調(diào)節(jié)類益生菌產(chǎn)品及其相關(guān)功效長期保持高度關(guān)注，市場熱度及消費需求助力其加速放量 作為了解養(yǎng)生知識和選購保健品的主要途徑，居民在搜索引擎中的關(guān)鍵詞點擊搜索次數(shù)可間接展現(xiàn)相關(guān)品類產(chǎn)品的市場熱度及居民對于此類產(chǎn)品的關(guān)注度。搜索點擊量來看，基于百度指數(shù)平臺對不同關(guān)鍵詞搜索的頻次加權(quán)，“益生菌”關(guān)鍵詞的搜索指數(shù)在2018年至2024年間均保持在2,000及以上，均值高達(dá)3,610，其中在2018年6月和2023年1月，在益生菌概念興起、電商平臺成為益生

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