C蟬魔方XC蟬魔萬X蟬媽媽智庫C蟬魔方×蟬媽媽智庫 抖音電商媽智庫C蟬魔方×蟬媽媽智庫單魔方×媽媽智 飲料行業(yè) 蟬媽媽智庫 C蜂魔下 健康趨勢洞察 蟬魔方蟬媽媽智庫 2024/06 Jun. CHANMAMADATAREPORT C啤魔方x蟬媽媽智庫 蟬媽媽智庫 C C蟬魔方×蟬媽媽智庫 C2024chanmamaAllRightsReserved 蟬魔方× 蟬媽媽智庫 C蟬魔方X! C魔萬X蟬媽媽智庫 C蟬魔方x C!蟬魔方× 蟬媽媽智庫 序 嬋媽媽智庫媽智庫 抖音電商飲料行業(yè)始終以高于平臺大盤的增速快速增長。分析發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)的碳酸、果味飲料走向沒落，消費需求向更健康、功能性更窗口，從行業(yè)概況、健康飲品熱門賽道和達(dá)人營銷等角度探尋消費新趨勢下的行業(yè)發(fā)展方向。智庫 C蟬魔方× 口果蔬汁、植物飲料等富含膳食纖維、維生素等成分的功能類飲品成為飲料行業(yè)銷售額最大的品類，而飲用水、電解質(zhì)水等以快速補(bǔ)水為目的的品類高增長?？诓煌愋偷南M者對不同的飲品偏好度不同，品牌可深度探索不同人群和場景的飲料消費需求?？谶_(dá)人直播帶貨是飲料行業(yè)銷售的基本盤，達(dá)人帶貨時內(nèi)容創(chuàng)作和付費投流需雙管齊下，此外需要關(guān)注商品卡運營， 媽智庫C C蟬魔方 數(shù)據(jù)說明媽媽智庫媽媽智庫 本報告中“飲料行業(yè)涉及品類 蟬媽媽智庫 一級品類二級品類細(xì)分品類 C蟬魔方 蟬酒水/飲料 果蔬汁、植物飲料、果味/風(fēng)味飲料、飲用水、茶飲料、碳酸飲料、即飲咖啡、酸梅湯、氣泡水、涼茶、果醋飲料、電解質(zhì)飲料、功能飲料飲品、運動/健康飲料飲品、豆奶豆?jié){/植物蛋白飲料 飲料 石斛/楓斗 蟬媽媽智庫 滋補(bǔ)品藥食同源食品標(biāo)題包含“原漿、“原液”的商品 單媽媽智庫 C蟬圓 枸杞及其制品 報告研究對象主要為包裝即飲飲料，已剔除茶包、粉晶類等固體飲料。報告中的運動/功能飲料包含飲料類目中的功能飲料飲品、運動/健康飲料飲品：植物飲品包含飲料類目中的植物飲料和滋補(bǔ)品類目中的“原漿、原液”飲品 C鮮魔方X蟬媽C蟬魔方×蟬媽媽智庫C蟬魔方×蟬媽媽智庫 C蟬魔萬x 蟬媽媽智庫媽智庫 CONTENT馬智庫 C蟬魔萬 C蟬魔方x蟬媽媽智庫 C蟬魔萬x蟬媽媽智庫 C蜂魔方 C蟬 智庫蟬媽媽智庫蟬媽媽智庫 魔萬×蟬媽媽智庫 媽智庫 飲料行業(yè) 碼媽智庫 健康飲料 達(dá)人營銷C 01健康趨勢概況 02熱門賽道分析 03C蜱魔方×蟬媽媽智庫 CC 彈媽媽智庫C蟬魔方x蟬媽媽智庫C蟬魔萬x蟬媽媽智庫C蟬魔萬x蟬媽媽智庫 蟬媽媽智庫C蟬魔方×蟬媽媽智庫C蟬魔方x蟬媽媽智庫 C蟬魔方x蟬媽媽智庫 媽媽智庫 蟬魔方×蟬媽媽智庫 飲料行業(yè) 01 健康超勢概況 CHANMAMADATAREPORT 掃碼領(lǐng)取蟬魔方試用 C2024chanmamaAllRightsReserved 市場規(guī)模C蟬魔方×蟬媽媽智庫 得益于夏季補(bǔ)水和年節(jié)團(tuán)聚/送禮的高需求，飲料行業(yè)快速擴(kuò)容 。近三年來抖音電商飲料行業(yè)保持高于抖音大盤的增速快速擴(kuò)容，根據(jù)行業(yè)近兩年增長趨勢，預(yù)計2024年同比增速達(dá)65.2%。21-24年行業(yè)年復(fù)合增長率達(dá)116%。。抖音電商飲料市場整體呈逐月上升趨勢，在補(bǔ)水高需求的夏季和家庭團(tuán)聚、走訪送禮的年末時節(jié)，疊加618和年貨節(jié)大促助力，行業(yè)迎來顯著增長。其中，團(tuán)聚、送禮場景帶動 年貨節(jié)成為飲料品牌的制勝關(guān)鍵節(jié)點：24年1月主打代餐輕斷食概念的麥谷村液體沙拉組合裝和匯源等品牌的飲品禮盒熱賣，帶動行業(yè)迎來爆發(fā)性增長。21-24年抖音電商飲料行業(yè)增長情況21-24年5月抖音電商飲料行業(yè)增長趨勢麥谷村液體沙拉和匯源 市場規(guī)模行業(yè)同比增速抖音電商平臺同比增速市場規(guī)模多項式（市場規(guī)模 年復(fù)合增長率116% 果汁等飲品禮盒熱賣 年貨節(jié)夏季 夏季 165.0% 131.7% 6-12月GMV %69 市場規(guī)模 年貨 夏季 夏季年貨節(jié) 2021202220232024E 1-5月GMV 占比31% 0 數(shù)據(jù)來源：蟬魔方chanmofang.com（蟬媽媽旗下行業(yè)研究數(shù)據(jù)平臺） 市場格局C蟬魔方×蟬媽媽智庫 果蔬飲品品牌引領(lǐng)行業(yè)增長，新興果蔬功能飲品品牌快速崛起，行業(yè)競爭加劇 。隨著入駐品牌增多，新興品牌崛起，抖音電商飲品行業(yè)集中度呈下降趨勢，top10品牌門檻逐步提高，行業(yè)競爭較為激烈。年貨節(jié)期間，頭部品牌的年貨禮盒主導(dǎo)行業(yè)成交。果蔬飲品品牌引領(lǐng)行業(yè)增長，植物&果蔬功能飲品品牌薪露頭角，西梅、椰子相關(guān)飲品銷售熱度高，助力品牌生意躍升。頭部品牌主打果蔬飲品，地位穩(wěn)固，第三梯隊品牌依靠 西梅汁、樺樹汁、堿性蘇打水等具有減重促排、抗炎等功效的植物/果蔬功能飲品獲得高增長。21-24年5月抖音電商飲料行業(yè)集中度走勢23年6月-24年5月抖音電商飲料行業(yè)TOP30品牌分布 CR10市場規(guī)模CR10 麥谷村在三只羊團(tuán)隊的集 70% 液體沙拉 液體沙拉 中帶貨下，品牌gmv沖高， 排名躍升。碧翠園麥谷村 年貨節(jié)期間匯源、六個核樺樹汁 第三梯隊第二梯隊第一梯隊 瀕臨破產(chǎn)的匯源捐款 桃等品牌的飲品禮盒熱銷。60% 林源春西梅 百萬物資馳援河南水西梅速初 災(zāi)，大量消費者涌入50%戴性蘇打水素素愛 藍(lán)岸 品牌直播間，兩場直堿性蘇打水 播總GMV破億 40%長生之脈 西梅果蔬汁品牌 澎澎飲元養(yǎng)顏 30%茅中醫(yī) 輕上 桑加1西梅、椰汁 20% 春光 東方樹葉果小凡 百歲山 10%依能 加多 怡寶 可口可樂 農(nóng)夫山泉 西梅、漿果 TIQ 復(fù)合果汁 匯源 00%漠里優(yōu)選東方甄選 2223 3*氣泡大小表示品牌成交均價，黃色字體表示對應(yīng)品牌的主力產(chǎn)品系列市場規(guī)模 數(shù)據(jù)來源：蜂魔方chanmofang.com（蟬媽媽旗下行業(yè)研究數(shù)據(jù)平臺） 價格分析C蟬魔方×蟬媽媽智庫 補(bǔ)水解渴與功效補(bǔ)給需求并存，平價與貴價市場同加速，高價值成分提高產(chǎn)品溢價力 。從供應(yīng)端來看，品牌通過推出組合裝/禮盒裝積極探索百元以上高客單價的市場，又通過推出新品不斷實鞏固40元以下的平價飲品市場。從需求端來看，40元以下的飲品仍是主流需求，且該價段的市場規(guī)?？焖贁U(kuò)張，熱銷商品以小容量的袋裝西梅汁、10-15瓶/箱的小包裝果蔬汁和量販裝飲用水為主；另外，80- 200元價位的飲品需求也具有較高增長潛力，同時，該價格段也貢獻(xiàn)了較高的GMV，熱銷產(chǎn)品主要有液體沙拉、沙棘/枸杞原漿、西梅/藍(lán)莓/桑葚純汁、樺樹汁等健康屬性更加突 出的果蔬、藥食同源飲品，高營養(yǎng)價值成分成為產(chǎn)品和品牌溢價的推動力。23年6月-24年5月抖音電商飲料行業(yè)價格段分布 布局品牌數(shù)量一同比增速商品數(shù)量同比增速總銷量同比增速GMV同比增速 60%160%140%160% 50% 140% 120% 100% 140% 40% 120%120% 80% 100% 30%80% 60% 40% 銷量GMV 100% 80% 品牌數(shù)商品數(shù) 60%20%60% 20%0% 40%40% -20% 10% 20% -40% 20% 0204 0%0%-60%0% 5 數(shù)據(jù)來源：魔方chanmofang.com（蟬媽媽旗下行業(yè)研究數(shù)據(jù)平臺） 品類趨勢C蟬魔方×蟬媽媽智庫 補(bǔ)水飲品高規(guī)模高增長，主打天然成分的功能飲品高規(guī)模平穩(wěn)擴(kuò)張 。從近一年的品類增長情況來看，主打補(bǔ)水、解渴的飲用水和椰子水/電解質(zhì)高增長；高規(guī)模品類則多為添加了健康微量成分，或富含維生素和膳食纖維，主打天然成分的飲品 且整體客單價高于其他品類。通過果蔬汁、植物飲品來補(bǔ)充人體所需的營養(yǎng)元素的消費理念普遍化。椰子水/電解質(zhì)水品類作為運動/功能飲料的一種，能快速補(bǔ)充人體流失的水 分，疫情的爆發(fā)為電解質(zhì)水的普及提供了契機(jī)，22年底電解質(zhì)飲品遭到囤貨瘋搶，一度斷貨，疫情后也延續(xù)著較高的銷售熱度。。此外，近年來無糖茶雖熱度高漲，但受奶茶、果茶等含糖茶拖累，茶飲料整體增速相較于其他飲品較低。近幾年無糖風(fēng)向然成為飲品圈的政治正確”從當(dāng)代青年飲品消費習(xí) 慣來看也是如此。但飲品作為生活的調(diào)味劑，味道口感仍是年輕消費者的首要關(guān)注因素，其次才是在“不健康的飲品中尋求“無糖、少添加、養(yǎng)生來緩解他們矛盾的健康焦慮。23年6月-24年5月抖音電商飲料行業(yè)品類分布當(dāng)代青年飲品消費關(guān)注點調(diào)查 潛力賽道行業(yè)平均規(guī)模明星賽道 電解質(zhì)飲品GMV走勢 飲用水補(bǔ)水飲品高增長 ?65.63%是否含糖33.75% 規(guī)模同比增速 21-01 22-0123-01 椰子水/電解質(zhì)水 功能飲品高規(guī)模 運動/功植物飲品 無糖1S含糖 涼茶 氣泡水碳酸飲料 茶飲料 能飲品 果蔬汁 行業(yè)平均增速 71.25%首要考慮因素 11.25% 豆奶/豆?jié){/植物蛋白飲料果醋飲料 果味/風(fēng)味飲料10.63% 3.75% 3.13% 他 味成功顏 即飲咖啡 成熟賽道 道分能其值 氣泡大小表示商品件單價市場規(guī)模 數(shù)據(jù)來源：蟬魔方chanmofang.com（蟬媽媽旗下行業(yè)研究數(shù)據(jù)平臺）&網(wǎng)易文創(chuàng)《年輕人飲品消費小調(diào)查》 人群畫像C蟬魔方X蟬媽媽智庫 30歲以下年輕群體偏好有味道?“小甜水”，30歲以上群體偏好健康飲品 。通過對抖音電商各個主流飲料品類熱銷商品?興趣?費者進(jìn)行分析，可以發(fā)現(xiàn)25-40歲?興趣人群體量最高，品牌可深入挖掘該群體?飲品?費需求。18歲-30歲?00后和95后群體偏好有味道?休閑小甜水”：無糖茶為主?茶飲料深受00后群體歡迎，能富含維生素和果蔬汁和能快速補(bǔ)水?電解質(zhì)飲品同樣深受喜愛；25-30歲 群體愿意嘗鮮，整體偏好較為均衡，對電解質(zhì)飲品和果味飲品偏好度更高。31歲以上群體偏好飲用水和具有藥食同源成分?植物飲品或運動/功能飲品：以健康為主?飲用目?更為顯著。23年6月-24年5月抖音電商不同飲料?人群偏好TGI 人群體量最高 飲料類型18-24歲25-30歲31-40歲41-50歲51歲以上 電解質(zhì)1111109017892 飲用水果蔬汁植物飲品 17391112 11210194 87921106 133112 93107 117124 運動/功能8094 109 124101 果味飲料9411071028482 茶飲料1509284101121 偏好有味道?小甜水”，休閑目?為主偏好飲用水和功能類飲品，飲用目?較為直接明確 數(shù)據(jù)來源：蟬魔方chanmofang.com（蟬媽媽旗下行業(yè)研究數(shù)據(jù)平臺） 研究對象：各品類下GMVtop1O00飲品?興趣?費者，TGI越高表明該群體對該品類?興趣越顯著 人群畫像C蟬魔方X蟬媽媽智庫 女性?費者對各飲品“雨露均沾”，男性?費者對運動/功能和果味飲品情有獨鐘 。女性是飲料?費?主力軍，她們樂于嘗鮮，“雨露均沾，容易被多樣?包裝和口味吸引，對大多數(shù)飲料都表現(xiàn)出較高?興趣，其中對于飲用水和植物飲品飲品?興趣最高。而男 性?費者則對運動/功能飲品和果味飲料情有獨鐘。高線城市?費者對電解質(zhì)、飲用水、果蔬汁和茶飲?興趣更高，偏向于補(bǔ)水解渴和補(bǔ)充單一?營養(yǎng)元素；低線城市?費者對運動/功能飲品、植物飲品、果蔬汁興趣更高，偏愛重口味?飲品，對飲品?功效更關(guān)注。23年6月-24年5月抖音電商不同飲料?性別偏好TGI23年6月-24年5月抖音電商不同城市群體對各飲料?偏好TG 103電解質(zhì)94 女男一線新一線二線三線四線五線 占比68%占比32% 121飲用水74電解質(zhì)13010396669882蔬汁95飲用水10010110992100 植物 06 110 102 68 110103果86 86植物飲品 06 96 92 L6 96 153 運動/功能 76 90 94 114 111 L6 果味飲料 105 103 102 105 90 87 茶飲料 116 88 100 100 104 102117飲品 運動 06功能131 果味 06飲料129 102茶飲料 數(shù)據(jù)來源：魔方chanmofang.com（蟬媽媽旗下行業(yè)研究數(shù)據(jù)平臺） 研究對象：各品類下GMVtOP10OO飲品?興趣?費者，TGI越高表明該群體對該品類?興趣越顯著 市場小結(jié)蟬魔方×蟬媽媽智庫 飲料行業(yè)健康趨勢蔚然成風(fēng)，味道和功能兼

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