2023年我國醫(yī)藥健康行業(yè)的八大趨勢
轉自:新康界
近日,羅蘭貝格發(fā)布了《中國行業(yè)趨勢報告》,對醫(yī)藥健康、汽車、工業(yè)、化工、能源、交運等19大行業(yè)進行了分析與展望,包含政策走向解讀、新聞熱點話題觀察與研究成果總結等。
以下內容摘取自羅蘭貝格《預見2023中國行業(yè)趨勢報告》的醫(yī)藥與健康服務板塊。
基于疫情防控新常態(tài),我國醫(yī)療健康產業(yè)有望恢復至疫情前的基本運轉邏輯,行業(yè)整體呈現(xiàn)原生需求回彈、市場推廣產品創(chuàng)新、估值切換、投融資行為升溫等跡象,都使我們有理由相信2023年是中國市場向“后疫情”時代轉變的關鍵一年,也是醫(yī)藥健康行業(yè)重塑、企業(yè)轉型升級的重要窗口期。
01|人口老齡化與健康管理意識增強推動醫(yī)療需求提升,疾病診療滲透率仍有待提高,醫(yī)療服務場景更趨多元
根據(jù)《國家人口發(fā)展規(guī)劃(2016-2030年)》顯示我國60歲及以上老年人口數(shù)量平穩(wěn)增長,20212030年增速將明顯加快。2030年老年人口占比約25%其中80歲及以上高齡老年人口總量與占比不斷增加。中老年人口是疾病高發(fā)群體,腫瘤、心腦血管、自身免疫、眼科及齒科相關疾病的患病率較高,帶來了巨大的醫(yī)療需求。以糖尿病為例,《中國老年糖尿病診斷指南(2021)》指出,我國老年糖尿病患病率約30%,遠高于全球平均19%的患病率水平。從診療角度看,我國糖尿病患者知曉率(37%)與治療率(33%)均處于較低水平,與美國76%知曉率和78%治療率存在較大差距未來各類疾病的診療率有待提高。
同時,世界銀行數(shù)據(jù)顯示,2020年我國人均預期壽命約77.1歲并呈現(xiàn)不斷攀升的趨勢。人均預期壽命與居民可支配收入的持續(xù)提升將帶動多層次、多樣化健康管理需求快速增長,健康產品、健康服務等總需求也將急劇增加,消費性醫(yī)療、私人高端性醫(yī)療等非基本醫(yī)療服務需求將在未來呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。
02|帶量采購政策趨于穩(wěn)定,領先企業(yè)于產品創(chuàng)新和渠道拓展等維度尋求破局
2022年,雖然帶量采購政策仍然在持續(xù)擴面,但無論是第六批、第七批國家藥品帶量采購所涉及的高耗領域(脊柱相關)國家集采,還是近期開展的電生理、肝功能生化試劑省際聯(lián)盟集采,都呈現(xiàn)出明顯的“溫和化”趨勢。
政府支付方通過招標規(guī)則合理控制降價幅度,在避免出現(xiàn)價格戰(zhàn)的同時降低淘汰率。不僅有效維持了供應商的穩(wěn)定性,也更多認可不同廠商在產品與服務上的相對差異性。在市場格局逐步穩(wěn)定的背景下,領先企業(yè)正逐步嘗試通過產品創(chuàng)新、運營效率提升和渠道拓展等維度進行破局。
雖然在集采背景下,創(chuàng)新藥與創(chuàng)新器械產品的生命周期受到擠壓,但短期內尚未具備帶量采購的條件,國家醫(yī)保局也明確表態(tài)暫不將其納入集采范圍,并通過優(yōu)先審批通道等政策支持創(chuàng)新。此外,領先藥械企業(yè)也在嘗試通過集采標外市場,尤其是零售渠道來拓展市場通路,以追求更高的盈利水平與回報率。
03|數(shù)字化醫(yī)療服務向疾病預防和健康管理拓展,“未來醫(yī)療”初具規(guī)模
新冠疫情以來,中國消費者與病患的健保消費旅程已逐漸從線下轉移至線上,各環(huán)節(jié)的數(shù)字觸點全面打開。預約掛號、問診、續(xù)方購藥、醫(yī)患互動與自我健康管理等醫(yī)療服務活動均可通過數(shù)字化方式實現(xiàn),并于疫情背景下實現(xiàn)進一步的催化與成熟。
2022年9月,基于對全球19個國家約2500位患者的調研羅蘭貝格在《未來醫(yī)療4-未來的醫(yī)療患者》報告中指出,超過70%的中國患者對科技巨頭企業(yè)提的數(shù)字化醫(yī)療健康服務持接受態(tài)度。其中約 50%患者愿意為數(shù)字化帶來的便利性等優(yōu)勢支付額外費用,且中國在兩項意愿度排名中均位居受訪國家第一名。
除消費者對數(shù)字化醫(yī)療的開放態(tài)度外,醫(yī)療大數(shù)據(jù)的積累、數(shù)字化應用場景的延伸與政府等更多相關的協(xié)作使得中國的醫(yī)療健康服務從疾病后置治療向前置預防以及健康管理環(huán)節(jié)延伸拓展。
其中,商業(yè)健康險的創(chuàng)新延展尤為顯著,通過與更多醫(yī)療機構在健康教育、健康消費、體檢等領域的合作,進一步加強未患病人群的健康管理。一方面積極降低保險賠付風險、提升盈利性,另一方面有效加強客戶忠誠度、穩(wěn)固客群。未來數(shù)字化醫(yī)療服務將涌現(xiàn)更多的創(chuàng)新商業(yè)模式,為消費者帶來普惠、精準及全周期的醫(yī)療數(shù)字化旅程體驗。
04|醫(yī)療新基建與貼息貸款政策持續(xù)加碼,推動醫(yī)療設備市場需求持續(xù)高企
自2020年新冠疫情爆發(fā)以來,我國醫(yī)療新基建進入快速發(fā)展階段,以彌補醫(yī)療資源供給側的結構性短板問題。在《“十四五”優(yōu)質高效醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設實施方案》等一系列政策的引導和支持下,三級醫(yī)院擴容、基層醫(yī)院提質等醫(yī)療新基建立項數(shù)量顯著高于往年。
2022年9月,《國家衛(wèi)健委開展財政貼息貸款更新改造醫(yī)療設備的通知》正式出臺,預計帶來超2000億資金支持,有效緩解各級政府的財政壓力與醫(yī)療機構的資金壓力,并進一步加速推動醫(yī)療新基建發(fā)展。受此影響,除前期土建環(huán)節(jié)外,手術室、ICU、影像科、病理科、檢驗科與藥房中期建設所需的醫(yī)療設備以及后期醫(yī)療信息化工程的相關需求將持續(xù)走高。
預計從2023 年上半年起,隨著鼓勵政策與貼息貸款的實施落地,醫(yī)療設備采購訂單將會逐步放量,帶動醫(yī)療器械市場的規(guī)模與增速進一步攀升。
05|醫(yī)療支付仍舊面臨壓力,騰籠換鳥之際,支付端結構性優(yōu)化勢在必行
2021年底,國家醫(yī)保局發(fā)布《DRG/DIP 支付方式改革三年行動計劃》,提出2024年底前我國全部統(tǒng)籌地區(qū)開展DRG/DIP 付費方式改革,并于2025年底基本實現(xiàn)醫(yī)?;鸷筒》N全覆蓋。自DRG/DIP在試點城市模擬運行起,結合帶量采購逐步落地實施,我國醫(yī)保基金壓力得到有效緩解,醫(yī)?;鸾Y余從2021年起實現(xiàn)持續(xù)增長。
但我國醫(yī)療支付供給側仍存在結構性短板,在直接醫(yī)療支出中商業(yè)健康險賠付占比不足5%,更多的支付壓力仍舊由患者個人承擔;而根據(jù)《2022年惠民保可持續(xù)發(fā)展趨勢洞察》報告顯示,截至2021年底惠民保整體參保率僅為6%。
憑借快速發(fā)展的趨勢,政府、藥械企業(yè)、第三方服務機構等更多相關方積極入局,為商業(yè)健康險進一步實現(xiàn)產品創(chuàng)新、質量提升和擴大覆蓋帶來了渠道、信用背書、增值服務等諸多助力。
06|依托政策支持、技術突破與供應鏈重塑,國產替代將向生物醫(yī)藥產業(yè)鏈上下游不斷延伸
《十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃)明確指出“產業(yè)鏈要穩(wěn)定可控關鍵共性技術要突破重點領域短板要補齊”等要點,同時新修訂的《科學技術進步法》進一步要求政府采購應當優(yōu)先購買國產品牌的科技創(chuàng)新產品及服務。
面對新冠疫情以及地緣政治對全球供應鏈的沖擊,醫(yī)療科技行業(yè)突破技術封鎖、加速推進國產替代勢在必行。2019年以前,中國生命科學與制藥相關設備、耗材領域一直由外資企業(yè)主導;新冠疫情爆發(fā)后,尤其是2022年以來,國產廠商憑借國內供應鏈相對穩(wěn)定的優(yōu)勢,同時積極發(fā)揮主觀能動性,兌現(xiàn)多年積累的技術實力,尋求產品突破、擴大產能,成功在制藥設備和包材、生物實驗試劑耗材等細分賽道蛻變成國內與全球市場中一股不可忽略的新興力量。未來進一步疊加強化內循環(huán)和“強鏈補鏈”的政策支持后,國產廠商將在生物醫(yī)藥上游供應鏈領域維持高速、高質量發(fā)展。
07|創(chuàng)新升級、協(xié)同補強主旋律下投融資持續(xù)回溫,重點細分賽道估值修復
消費健康:人口老齡化趨勢不可逆轉,龐大的中老年與慢病患者為消費健康市場塑造需求基本盤。在新冠疫情背景下,消費者保健意識增強,進一步驅動市場放量。其中眼科、醫(yī)美、居家護理、營養(yǎng)保健等細分領域將進一步釋放發(fā)展?jié)摿Α?/p>
中醫(yī)藥:《“十四五”制藥發(fā)展規(guī)劃》出臺,針對中醫(yī)藥產業(yè)提出中醫(yī)醫(yī)療機構數(shù)、每千人口公立中醫(yī)醫(yī)院床位數(shù)等15項具體量化發(fā)展指標。同時,中藥配方顆粒試點銷售結束,銷售范圍拓展至所有具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)的醫(yī)療機構,并按標準納入醫(yī)保乙類目錄。在相對較小的集采風險與龍頭企業(yè)的拉動之下中醫(yī)藥行業(yè)將呈現(xiàn)持續(xù)的快速增長趨勢。
創(chuàng)新藥創(chuàng)新醫(yī)療(11.020, 0.02, 0.18%)器械/設備:政策層面持續(xù)大力支持創(chuàng)新藥物與醫(yī)療器械本士化發(fā)展,中國企業(yè)在以上領域不斷實現(xiàn)技術創(chuàng)新,深化全球產業(yè)鏈地位。在疫情常態(tài)化階段,企業(yè)是否具有可被驗證的創(chuàng)新能力與研發(fā)體系、是否具備高質量或強差異性的產品管線將成為其是否能獲得資本市場青睞的關鍵標準。
生物創(chuàng)新藥仍將占據(jù)醫(yī)療投資的核心關注地位。其中,基因治療、免疫細胞治療等已被驗證落地性的細分賽道由于其持續(xù)性技術創(chuàng)新需求和市場增量空間等要素,將持續(xù)保持較高熱度。
體外診斷、醫(yī)療設備、醫(yī)療耗材企業(yè)憑借此輪疫情成功積累一定現(xiàn)金流基礎,部分領先企業(yè)抓住機會加速布局海外業(yè)務。醫(yī)療新基建與貼息貸款政策將進一步刺激醫(yī)療機構增加改擴建項目需求,撬動醫(yī)療設備市場擴容。其中,國產高科技醫(yī)療設備將進一步享受政策紅利,搶占市場份額。
CXO:國內外生物醫(yī)藥創(chuàng)新方興未艾,新藥研發(fā)管線數(shù)量再創(chuàng)新高,推動對 CXO服務需求的攀升。中國CXO企業(yè)憑借日漸積累的規(guī)模化效應,配合自身成本與平臺技術優(yōu)勢,背靠全球和國內兩個市場,持續(xù)發(fā)展壯大。
生命科學和生物制藥上游產業(yè):新冠疫情下全球供應鏈重塑,中國生物制藥上游設備、耗材與包材企業(yè)憑借供應鏈穩(wěn)定優(yōu)勢與技術基礎,開始尋求國產替代,并在全球市場中再冉升起。
08|跨境交易合作將趨于頻繁,優(yōu)質標的識別、海外市場準入與產業(yè)鏈布局為核心能力
近年來,國內醫(yī)療健康行業(yè)投融資金額不斷攀升,2020年出現(xiàn)爆發(fā)式增長,并于2021年達到頂峰6025億元人民幣。由于疫情影響,2022年上半年投融資額出現(xiàn)一定程度下滑。雖然今年整體投資熱度略有放緩,但醫(yī)療行業(yè)投資結構正面臨轉型,醫(yī)藥企業(yè)投資逐步呈現(xiàn)全球化布局的趨勢,在跨境合作領域持續(xù)釋放活力。國產醫(yī)藥企業(yè)加速布局海外,而海外資本與產業(yè)也積極尋求進入中國市場的占略機會。
出海角度,隨著藥品集采、醫(yī)保談判持續(xù)推進,國內醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展空間被日益壓縮:與此同時,國際市場對我國藥企創(chuàng)新研發(fā)能力認可度逐步提升,海外新興市場也展現(xiàn)出強勁的市場潛力與未滿足需求。在此背景下,醫(yī)藥企業(yè)紛紛走出國門邁向全球化,以尋找發(fā)展的沃土。在活躍的跨境交易合作背景下國內醫(yī)藥企業(yè)應積極構建優(yōu)質標的識別、海外市場準入與全產業(yè)鏈布局能力以抓住發(fā)展機遇。我們也有理由相信,2023年疫情進入常態(tài)化以后,跨國交易服務需求將更密集更多元,推動產業(yè)鏈進一步優(yōu)化資源配置。
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網(wǎng)址: 2023年我國醫(yī)藥健康行業(yè)的八大趨勢 http://www.u1s5d6.cn/newsview697896.html
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