首頁資訊復(fù)盤世界級(jí)互聯(lián)網(wǎng)公司保險(xiǎn)路①：亞馬遜重金醫(yī)療健康，反向布局線下融合

復(fù)盤世界級(jí)互聯(lián)網(wǎng)公司保險(xiǎn)路①：亞馬遜重金醫(yī)療健康，反向布局線下融合

來源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2024年12月24日 22:30

文丨王玨

2020年以來，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)駛?cè)肟燔嚨馈?/p>

正值國內(nèi)保險(xiǎn)代理人大變革時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)一度被看作是第二增長曲線，背負(fù)著行業(yè)增長新動(dòng)能的期待。加之互聯(lián)網(wǎng)人口大遷移，新生代人群不可逆的互聯(lián)網(wǎng)購物習(xí)慣，在渠道及客群的雙重加持下，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)的廣闊前景不可置否。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，恰逢“合規(guī)“正成為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的中心議題。2020年底至今，監(jiān)管接連下發(fā)數(shù)份文件：先是《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》，再有其產(chǎn)、壽險(xiǎn)分別配套細(xì)則。這也意味著互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在經(jīng)營保險(xiǎn)方面，走過粗放探索期的紅利，不再如往昔般奔放自由。

縱然用戶畫像、千億流量、數(shù)據(jù)資源和技術(shù)實(shí)力等，皆是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)經(jīng)營保險(xiǎn)之天然優(yōu)勢(shì)。但保險(xiǎn)行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管、高門檻之壁壘，也令眾多互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)入局多年仍未看清門路：分銷、O2O、碎片化產(chǎn)品、后端迭代，乃至網(wǎng)絡(luò)互助興起……閱盡千帆后，尚在高速增長中的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)，也隨同傳統(tǒng)保險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型，進(jìn)入新的發(fā)展階段。

當(dāng)下，在改革關(guān)口和監(jiān)管重塑的碰撞之下，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的下一步該往哪走？我們?cè)囍鴱?fù)盤世界級(jí)科技互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)之保險(xiǎn)深耕路，一觀無論監(jiān)管還是市場(chǎng)都更為成熟的市場(chǎng)中，互聯(lián)網(wǎng)與保險(xiǎn)何以融合發(fā)展，期待從不同緯度找到幾許可中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的希冀。

本期，我們觀察的對(duì)象乃全球市值最高之互聯(lián)網(wǎng)公司，亞馬遜的保險(xiǎn)20年路徑。這家世界級(jí)的電商平臺(tái)，憑借天然的交易屬性傲視一方，他們對(duì)于保險(xiǎn)之交易又有著怎樣的探索？

-Insurance Today-

路徑一

五年探索路財(cái)險(xiǎn)是主力，深度捆綁電商場(chǎng)景化險(xiǎn)種，廣布局形成閉環(huán)

亞馬遜第一次探索保險(xiǎn)業(yè)在2016年。

比起人身險(xiǎn)的經(jīng)營難度，多數(shù)企業(yè)都會(huì)選擇財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)作為初涉保險(xiǎn)領(lǐng)域的敲門磚，這一定律同樣適用于亞馬遜。

2016年4月，亞馬遜首次在英國上線“Amazon Protect”產(chǎn)品，將之作為為客戶提供廠家保修期延長服務(wù)的保障產(chǎn)品，即延保產(chǎn)品。如在用戶下單例如手機(jī)、電視、平板等電子產(chǎn)品和其他產(chǎn)品時(shí)，可以供用戶選擇與貨款一起支付保費(fèi)。

這似乎與國內(nèi)風(fēng)靡一時(shí)的退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)有著異曲同工之妙。盡管保障標(biāo)的及范圍不同，但兩者在商品結(jié)算時(shí)均有著只需一鍵加購，且保費(fèi)不高的特點(diǎn)。

2017年，亞馬遜將這一業(yè)務(wù)迅速拓展至法國、德國、意大利和西班牙等歐洲國家。

隨后幾年，亞馬遜持續(xù)地接觸嘗試各種財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)：

2018年5月，亞馬遜1200萬美元領(lǐng)投入股印度保險(xiǎn)公司Acko，但當(dāng)時(shí)雙方在合作方式上仍未有定論；

而2020年6月，亞馬遜通過在Acko支付平臺(tái)銷售兩輪和四輪汽車的保險(xiǎn)產(chǎn)品，正式打入印度保險(xiǎn)市場(chǎng)。

期間，一度還傳出，亞馬遜計(jì)劃在英國成立比價(jià)網(wǎng)站，供消費(fèi)者對(duì)比不同保險(xiǎn)產(chǎn)品。比價(jià)網(wǎng)站是西方個(gè)人保險(xiǎn)產(chǎn)品分銷的主要渠道之一，甚至有90%的車險(xiǎn)成交于此。

此外，亞馬遜合作財(cái)險(xiǎn)公司Travelers推出“智能房屋險(xiǎn)解決方案”，以亞馬遜平臺(tái)為銷售場(chǎng)景出售保險(xiǎn)產(chǎn)品。

2021年初，又傳出亞馬遜對(duì)在其平臺(tái)商家做出強(qiáng)制要求：連續(xù)三個(gè)月銷售總額達(dá)到1萬美金的商家必須購買商業(yè)綜合責(zé)任險(xiǎn)的消息，并推薦美亞、安達(dá)和史帶三家保險(xiǎn)公司，以此推進(jìn)與保險(xiǎn)公司的合作。

然而8月起，亞馬遜便將這部分業(yè)務(wù)攬入自己囊中，宣布在后臺(tái)推出亞馬遜商業(yè)保險(xiǎn)，相比其他保險(xiǎn)公司價(jià)格更低，審核程序更便捷，推薦商家于亞馬遜后臺(tái)直接購買。

細(xì)數(shù)近些年亞馬遜在保險(xiǎn)方面的布局，其業(yè)務(wù)范圍已遍布美國、英國、德國、印度等多個(gè)國家，涉獵險(xiǎn)種更是涉及多種細(xì)分領(lǐng)域，“廣布局”、“多嘗試”似乎成為了亞馬遜財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵詞。

-Insurance Today-

路徑二

百億級(jí)美元重磅投入醫(yī)療與健康險(xiǎn)領(lǐng)域，意欲打通醫(yī)療服務(wù)最后一公里

上世紀(jì)90年代，亞馬遜向Drugstore.com投資，將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到藥店領(lǐng)域，但在各種原因下以失敗告終。直到2018年，亞馬遜才真正對(duì)醫(yī)療、大健康領(lǐng)域發(fā)起強(qiáng)勢(shì)進(jìn)攻，連擲重金，布局健康醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)。

先是2018年年初，亞馬遜、巴菲特的伯克希爾和摩根大通宣布聯(lián)合創(chuàng)建一家非營利性的醫(yī)療保險(xiǎn)公司的消息立即在海外醫(yī)藥市場(chǎng)掀起巨浪。

2019年3月，這家備受矚目的醫(yī)療保險(xiǎn)公司被命名為“Haven”——避風(fēng)港。

Haven官網(wǎng)曾顯示：

有興趣和臨床醫(yī)生及保險(xiǎn)公司合作，改善整個(gè)醫(yī)療保健系統(tǒng)，共同為病人提供更好的服務(wù)。避風(fēng)港在努力修正一些常識(shí)，采用創(chuàng)新的方法解決問題。比如，讓病人更容易獲得初級(jí)護(hù)理，把保險(xiǎn)變得簡單易懂、方便易用，讓病人吃得起處方藥。

縱然這家曾經(jīng)承載著“引領(lǐng)顛覆行業(yè)使命”的保險(xiǎn)公司在2021年伊始被宣布關(guān)停，但我們?nèi)钥梢愿Q見亞馬遜于顛覆傳統(tǒng)醫(yī)療保險(xiǎn)領(lǐng)域之抱負(fù)。

隨后不久，再次傳來重磅消息：亞馬遜以7.53億美元收購在線藥房PillPack。

亞馬遜此舉再一次震動(dòng)行業(yè)，直接受到影響的是醫(yī)藥股股價(jià)。宣布收購后的美國醫(yī)藥股立即出現(xiàn)嚴(yán)重下跌，CVS、Rite Aid等醫(yī)藥界龍頭股一度跌超10%，行業(yè)整體市值瞬間蒸發(fā)145億美元。

資料顯示，PillPack是一家成立于2013年的在線藥店。與傳統(tǒng)藥店不同，PillPack本著省去開藥的繁瑣過程、減少患者時(shí)間成本的宗旨，提供線上問診、送藥上門的服務(wù)，這與亞馬遜“便捷“的經(jīng)營宗旨不謀而合。

同時(shí)，PillPack在全美50個(gè)州擁有藥品郵寄資格，使亞馬遜迅速打通了全國的醫(yī)療保健市場(chǎng)。

而收購在線藥房，恰是亞馬遜打通“醫(yī)療+保險(xiǎn)”的關(guān)鍵一步。

基于PillPack的經(jīng)營模式在美國醫(yī)藥市場(chǎng)上的影響力，2019年，馬薩諸塞州的保險(xiǎn)公司Blue Cross Blue Shield of Massachusetts將PillPack產(chǎn)品整合到保險(xiǎn)公司的會(huì)員應(yīng)用程序中，亞馬遜“醫(yī)療+保險(xiǎn)”的布局也逐漸開始清晰起來。

亞馬遜在醫(yī)療保險(xiǎn)領(lǐng)域做的努力遠(yuǎn)不止這些，例如：以137億美元收購全美最大食品零售商Whole Food以獲得藥品零售點(diǎn)、參投癌癥檢測(cè)公司Grail、組建秘密醫(yī)療保健團(tuán)隊(duì)“1492”……如此種種，皆為亞馬遜的醫(yī)療管理帝國鋪墊基石，而打通支付端口，是亞馬遜的最后一公里路。

無論是建立“改善整個(gè)醫(yī)療保健系統(tǒng)“的非盈利性保險(xiǎn)公司Haven，還是收購以“利民“為宗旨的在線藥房PillPack，亞馬遜所探索的正是以服務(wù)為主的”保險(xiǎn)+醫(yī)療“的綜合管理模式。事實(shí)上，在國際經(jīng)驗(yàn)里，健康保險(xiǎn)不僅僅是簡單的保險(xiǎn)銷售，“健康保險(xiǎn)+健康管理“已是主流。

聯(lián)想當(dāng)下的中國保險(xiǎn)業(yè)，商業(yè)健康險(xiǎn)的概念上升到國家戰(zhàn)略層面，“醫(yī)+藥+險(xiǎn)“的組合在保險(xiǎn)市場(chǎng)上打得火熱，參與主體中亦不乏一批互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司。無論傳統(tǒng)保險(xiǎn)巨頭，還是新興科技新貴，抑或互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)巨頭之醫(yī)療保險(xiǎn)板塊，無一不夢(mèng)想著打造中國式聯(lián)合健康保險(xiǎn)公司，或中國式的凱撒醫(yī)療集團(tuán)。

但到底是從醫(yī)療布局至保險(xiǎn)，還是從保險(xiǎn)反向布局至醫(yī)療，各執(zhí)一詞？如今互聯(lián)網(wǎng)巨頭的入局，揮舞著傲視群雄的流量、用戶和資金等軟硬資源，”健康險(xiǎn)+健康管理“的經(jīng)營模式或許又會(huì)出現(xiàn)不一樣的打法？

-Insurance Today-

路徑三

試水線上線下反向融合，這或許是國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)的共同宿命

時(shí)間進(jìn)入2021年。

10月5日，亞馬遜與美國保險(xiǎn)公司Nationwide簽署合作協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議，Amazon將在平臺(tái)上線Nationwide的“保險(xiǎn)助手”工具，從而幫助亞馬遜的用戶評(píng)估保險(xiǎn)需求及提供線上報(bào)價(jià)。隨后，將用戶轉(zhuǎn)交至Nationwide的代理人，由他們完成后續(xù)銷售行為。

事實(shí)上，這也是一種與線下融合的方式。亞馬遜作為全球市場(chǎng)數(shù)一數(shù)二的流量入口，在獲客渠道方面掌握著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，這一點(diǎn)從其推出“Amazon Protect”的走量來看，便可知其影響力之大。

這在一定程度上，也訴說著這家國際化互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的野心遠(yuǎn)不止碎片式的短險(xiǎn)業(yè)務(wù)。這與國內(nèi)之情況，頗有雷同。

反觀國內(nèi)市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)深耕保險(xiǎn)領(lǐng)域始于2013年前后。彼時(shí)，阿里、騰訊聯(lián)合平安創(chuàng)立眾安在線，隨后幾年里諸多互聯(lián)網(wǎng)巨頭接連參投或設(shè)立保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。

近幾年，小米、水滴、滴滴等一眾互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)接連錨定保險(xiǎn)或類保險(xiǎn)領(lǐng)域。如相比拿下保險(xiǎn)牌照，網(wǎng)絡(luò)互助的低門檻類保險(xiǎn)效應(yīng)成為互聯(lián)網(wǎng)公司們共同目標(biāo)。

新貴們的入局一度攪動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)，沉寂許久的巨頭們也轉(zhuǎn)身殺回，一時(shí)間暗流涌動(dòng)。

即便，多家網(wǎng)絡(luò)互助平臺(tái)因監(jiān)管態(tài)度原因相繼撤出，但這依舊在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)歷史上留下了濃墨重彩的一筆。

事實(shí)上，坐擁高流量，大數(shù)據(jù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，對(duì)于保險(xiǎn)這個(gè)極其依賴渠道和數(shù)據(jù)支撐的行業(yè)來說無疑是天然的優(yōu)勢(shì)。但與此同時(shí)，流量如何轉(zhuǎn)換，客戶如何留存，才可將稻草賣出金子的價(jià)錢，體現(xiàn)保險(xiǎn)之內(nèi)含價(jià)值？簡單粗暴的流量售賣，換取短期險(xiǎn)種之做法顯然無法令保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)禁受住財(cái)務(wù)報(bào)表的考驗(yàn)。

答案，唯長險(xiǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)難跨長險(xiǎn)壁壘，這已經(jīng)是不爭的事實(shí)。而一旦涉及長險(xiǎn)，就勢(shì)必需要線下機(jī)構(gòu)人員的介入。如此看來，似乎國內(nèi)外的頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)面臨著相似的處境。

縱觀國內(nèi)外市場(chǎng)，亞馬遜合作Nationwide與線下融合，而國內(nèi)多家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)亦均在考慮布局線下，甚至已經(jīng)小規(guī)模地試水，O2O似乎成為他們相同的命題。

無論是亞馬遜，抑或是國內(nèi)眾多互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，一次次嘗試背后，不變的一直是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)們改變保險(xiǎn)的心。而這些背靠海量用戶畫像，坐擁流量，掌握數(shù)據(jù)資源和強(qiáng)大技術(shù)實(shí)力的公司們，帶給保險(xiǎn)行業(yè)真正的改變，將是其洞開線下線上融合之時(shí)。

End

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