21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 鄭植文 實(shí)習(xí)生王慶偉 上海報(bào)道

“2023年末的奮力沖刺讓我們得以達(dá)成全年的預(yù)期目標(biāo)。然而，2024財(cái)年挑戰(zhàn)不減，其難度不低于2023年。”4月18日，博世集團(tuán)董事會(huì)成員及首席財(cái)務(wù)官M(fèi)arkus Forschne在博世2024年度新聞發(fā)布會(huì)上指出，2024年經(jīng)濟(jì)回暖的跡象尚不明朗，業(yè)務(wù)前景仍然持續(xù)低迷，博世希望進(jìn)一步削減成本并推進(jìn)架構(gòu)重組，以在轉(zhuǎn)型期仍保持競(jìng)爭(zhēng)力。

同日，法雷奧中國(guó)在湖北荊州舉行了入華30周年慶典，法雷奧中國(guó)總裁周松在會(huì)上也指出隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的巨大變革，“價(jià)格戰(zhàn)”由主機(jī)廠傳導(dǎo)至上游供應(yīng)鏈，汽車零部件供應(yīng)商面臨著巨大的成本壓力，“法雷奧不會(huì)一味去打‘價(jià)格戰(zhàn)’，而是會(huì)通過多種措施有效降本增效?！?/p>

在宏觀環(huán)境下行和全球汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的當(dāng)下，剛剛交出2023財(cái)年成績(jī)單的汽車零部件供應(yīng)商面對(duì)挑戰(zhàn)加劇的2024年該如何接招？

盡管2023財(cái)年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與市場(chǎng)環(huán)境不利，但汽車零部件巨頭絕大多數(shù)仍然實(shí)現(xiàn)了營(yíng)利雙增的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。

具體來看，博世集團(tuán)2023年銷售額達(dá)到了916億歐元，同比增長(zhǎng)3.8%，調(diào)整匯率影響后達(dá)到8%。息稅前利潤(rùn)（EBIT）為48億歐元，同比增長(zhǎng)26%。息稅前利潤(rùn)率為5.3%，較上一年同比增長(zhǎng)了1%。不過，盡管這一增幅高于預(yù)期，但仍低于至少7%的長(zhǎng)期利潤(rùn)率目標(biāo)。對(duì)此，博世中國(guó)總裁徐大全解釋道，主要原因在于博世仍然大舉投入研發(fā)。

值得注意的是，智能出行業(yè)務(wù)的銷售額在2023財(cái)年達(dá)到563億歐元，實(shí)現(xiàn)了7%的增長(zhǎng)，調(diào)整匯率影響后增幅為11%，是博世集團(tuán)增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。此外，博世方面大膽預(yù)測(cè)到2030年，在歐洲市場(chǎng)的新車銷售中可能多達(dá)70%為純電動(dòng)車，而中國(guó)和北美市場(chǎng)大概在40%-50%。

對(duì)此，博世今年將啟動(dòng)約30個(gè)與電動(dòng)汽車技術(shù)相關(guān)的生產(chǎn)項(xiàng)目，博世集團(tuán)董事會(huì)主席史蒂凡·哈通表示，電動(dòng)出行未來將至，唯一的懸念在于它將以何種速度普及至全球各地區(qū)。

“2023財(cái)年對(duì)我們來說充滿了挑戰(zhàn)，包括地緣政治的不確定性、半導(dǎo)體供應(yīng)的持續(xù)緊張以及通脹等問題?！贝箨懠瘓F(tuán)首席執(zhí)行官司徒澈也曾表示。

財(cái)報(bào)顯示，大陸集團(tuán)2023年銷售額為414 億歐元，同比增長(zhǎng)5.1%。調(diào)整后的息稅前利潤(rùn)為25億歐元, 同比增長(zhǎng)31.6%，利潤(rùn)率達(dá)6.1%，比2022年上漲1.2個(gè)百分點(diǎn)。凈利潤(rùn)為12億歐元，同比上漲1,635%。其中汽車子集團(tuán)業(yè)務(wù)銷售額達(dá)到203億元，同比增長(zhǎng)10.8%。調(diào)整后的息稅前利潤(rùn)率顯著增加，達(dá)到1.9%，得到顯著改善，2022年同期為-0.3%。

大陸集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官 Katja Garcia Vila表示，盈利的改善主要?dú)w功于穩(wěn)定的原材料供應(yīng)、嚴(yán)格的成本管控和降低的特殊運(yùn)費(fèi)而帶來的運(yùn)營(yíng)效率的提升?！巴ㄟ^去年采取的成本控制措施、銷售價(jià)格調(diào)整和效率提升等措施，大陸集團(tuán)預(yù)計(jì)汽車子集團(tuán)的利潤(rùn)率會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。”

作為原大陸集團(tuán)動(dòng)力總成事業(yè)群的緯湃科技，自2021年9月正式從大陸集團(tuán)拆分并在德國(guó)法蘭克福證券交易所成功上市。財(cái)報(bào)顯示，緯湃科技2023財(cái)年銷售額增長(zhǎng)4.4%至92.3億歐元，調(diào)整后的息稅前利潤(rùn)率達(dá)3.7%，2022年同期為2.5%，高于公司此前指導(dǎo)目標(biāo)。其中，電氣化業(yè)務(wù)銷售額增長(zhǎng)約21%，達(dá)到13億歐元。其中電氣化解決方案事業(yè)群的銷售額在中國(guó)和歐洲市場(chǎng)強(qiáng)勁業(yè)績(jī)的推動(dòng)下，增長(zhǎng)了14.3%，達(dá)到31.6億歐元。

法雷奧2023年訂單額達(dá)349億歐元，銷售額220.44億歐元，經(jīng)調(diào)整后同比增長(zhǎng)11%，較全球汽車產(chǎn)量增速高出3個(gè)百分點(diǎn)，息稅折舊攤銷前利潤(rùn)率和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率分別為12.0%和3.8%，同比有所增長(zhǎng)。

過去兩年，法雷奧的重心是推進(jìn)Move Up戰(zhàn)略的執(zhí)行，即推進(jìn)電動(dòng)化、加速高級(jí)駕駛輔助、重塑艙內(nèi)體驗(yàn)和全域智能照明。

據(jù)法雷奧中國(guó)總裁周松最新介紹，過去18個(gè)月，法雷奧高階智駕系統(tǒng)訂單是同期銷售額的3倍，電動(dòng)化事業(yè)部有6成以上的訂單來自新能源汽車。

當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)面臨著巨大的挑戰(zhàn)：地緣政治沖突加劇，通脹率居高不下，原材料和勞動(dòng)力成本不斷攀升，因而降本增效以保證利潤(rùn)率是多數(shù)汽車零部件供應(yīng)商可持續(xù)發(fā)展的必要舉措。

法雷奧指出，為更好應(yīng)對(duì)汽車電動(dòng)化加速，計(jì)劃重組和合并動(dòng)力總成系統(tǒng)和熱系統(tǒng)兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，以提高運(yùn)營(yíng)效率，預(yù)計(jì)未來兩年內(nèi)總計(jì)節(jié)省3億歐元。到2024 年上半年結(jié)束時(shí)，法雷奧計(jì)劃合并其管理、行政和支持活動(dòng)相關(guān)的崗位，從而在全球范圍內(nèi)減少1150個(gè)工作崗位，其中在歐洲減少735個(gè)工作崗位。

去年底，大陸集團(tuán)便發(fā)布一則公告，表示為了增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，將從2025年起，行政機(jī)構(gòu)每年要節(jié)省4億歐元（約31.20億元）的成本。其中包括將裁掉汽車部門的部分崗位，從銷售、研發(fā)到生產(chǎn)等各個(gè)方面精簡(jiǎn)該業(yè)務(wù)和行政結(jié)構(gòu)，裁員規(guī)模預(yù)計(jì)在四位數(shù)左右。

而博世方面最新表示，與員工代表就不得不進(jìn)行結(jié)構(gòu)性改革并削減部分崗位以保持競(jìng)爭(zhēng)力的溝通已取得初步進(jìn)展：“原則上我們一致認(rèn)同削減成本的必要性，同時(shí)尋找其他方案以避免裁員，目前已就兩項(xiàng)關(guān)鍵議題達(dá)成共識(shí)。”

史蒂凡·哈通指出，博世將在德國(guó)范圍內(nèi)增強(qiáng)動(dòng)力總成、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和智能駕駛與控制系統(tǒng)的業(yè)務(wù)實(shí)力。未來兩年內(nèi)，博世計(jì)劃投資40億歐元，以提升機(jī)械設(shè)備和研發(fā)的競(jìng)爭(zhēng)力。其次，直至2027年，博世將投入約7億歐元用于智能出行業(yè)務(wù)員工的培訓(xùn)與專業(yè)技能提升。

除了精簡(jiǎn)人員、調(diào)整組織架構(gòu)，汽車零部件供應(yīng)商也通過具體、有針對(duì)性的舉措來實(shí)現(xiàn)降本增效。例如，法雷奧表示將在具有成本競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家，通過規(guī)范“項(xiàng)目”開發(fā)（技術(shù)平臺(tái)）和增加必備技能（特別是軟件開發(fā)方面的技能）來提高研發(fā)效率。

而緯湃科技首席執(zhí)行官安朗則指出目前OEM與汽車供應(yīng)商之間的合作方式正在從層級(jí)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)為網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，這意味著雙方的合作更加緊密?！拔覀兒屠字Z的合作就是很好的例子，雙方團(tuán)隊(duì)在同一個(gè)地點(diǎn)辦公以便更高效處理工程問題，嘗試新事物、新方法，進(jìn)行有效測(cè)試，這大大縮短了開發(fā)時(shí)間，將產(chǎn)品上市時(shí)間縮短了一半甚至更多?！?/p>

此外，他指出平臺(tái)化也是關(guān)鍵策略，以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，同時(shí)緯湃科技會(huì)在預(yù)期有潛在客戶訂單的地方進(jìn)行投資，通過非常嚴(yán)格的投資管理機(jī)制，以確保所有投資能夠產(chǎn)生相應(yīng)的回報(bào)和成本效益。

無獨(dú)有偶，尋找新的增長(zhǎng)極也是博世下一步的規(guī)劃。“挑戰(zhàn)依然存在，這也是博世推遲實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤(rùn)率的原因。我們必須持續(xù)在有效資源配置和盈利能力之間取得平衡，從而為未來的增長(zhǎng)提供財(cái)務(wù)基礎(chǔ)?！辈┦兰瘓F(tuán)董事會(huì)成員及首席財(cái)務(wù)官M(fèi)arkus Forschner表示。

據(jù)悉，博世正在戰(zhàn)略性拓展多個(gè)頗具前景的創(chuàng)新領(lǐng)域，“雙管齊下”推進(jìn)并購(gòu)與合作，以拓展關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域，例如半導(dǎo)體和醫(yī)療技術(shù)，以開辟新的增長(zhǎng)機(jī)遇。近期，博世收購(gòu)了位于美國(guó)加州Roseville的晶圓廠，并與數(shù)位合作伙伴在德國(guó)德累斯頓合資成立了歐洲半導(dǎo)體制造公司。

值得注意的是，盡管大部分汽車零部件巨頭在歐洲總部都開啟了相應(yīng)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，但依然加大了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投入，并加強(qiáng)了本土化的合作。

“中國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)成為法雷奧在全球研發(fā)人員數(shù)量最多的單一國(guó)家，甚至比在法國(guó)總部所在地的研發(fā)人數(shù)更多。三十年前，法雷奧剛剛進(jìn)入中國(guó)的時(shí)候，我們說‘中國(guó)制造’，就是利用中國(guó)低成本的勞動(dòng)力去生產(chǎn)，Made in China?！敝芩芍赋觯罱?，完全轉(zhuǎn)變到與華研發(fā)，即“中國(guó)創(chuàng)造”，Invent with China。

現(xiàn)在法雷奧很多的產(chǎn)品，比如AI、自動(dòng)駕駛、電氣化等很多創(chuàng)新產(chǎn)品是在中國(guó)研發(fā)供全球平臺(tái)使用，這是三十年間一個(gè)非常大的變化。

徐大全在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)也表示，盡管博世在歐洲市場(chǎng)有裁員、工廠搬遷等計(jì)劃，但博世在中國(guó)的發(fā)展到目前為止一切正常，在很多新的領(lǐng)域包括人工智能、數(shù)字化、自動(dòng)駕駛方面，還會(huì)繼續(xù)增加員工數(shù)量，尤其是頂端人才的吸納。

例如，在博世未來聚焦增長(zhǎng)四大方向之一的軟件方面，徐大全指出：“各事業(yè)部軟件工程師增加的力度之上，我們?cè)跓o錫軟件中心，今年已經(jīng)到第三期了，有約1000名軟件工程師。未來1到2年之內(nèi)，智能駕駛、智能控制及非汽車消費(fèi)品行業(yè)，還有更多軟件應(yīng)用，2026年可以達(dá)到約2000人的軟件工程師規(guī)模?！?/p>

不過，隨著“新四化”的轉(zhuǎn)型，主機(jī)廠的“內(nèi)卷”也傳導(dǎo)至上游供應(yīng)鏈。當(dāng)下，汽車零部件供應(yīng)商也在成本和盈利水平上面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

徐大全告訴記者：“去年一年，中國(guó)平均車價(jià)降幅在15%，今年2月新的‘價(jià)格戰(zhàn)’又啟動(dòng)了，一些車型的降本大概在20%-30%?，F(xiàn)在很多客戶對(duì)我們提出降價(jià)要求，我們一步步在談判，甚至有的地方說‘你不答應(yīng)我們就不付款’，我們互相在協(xié)調(diào)中。供應(yīng)商方面的降價(jià)，我們?cè)谔岣呱a(chǎn)效率、成本減少方面也在努力，希望通過這些努力，可以給到主機(jī)廠更多的降價(jià)空間，讓他們也能夠在‘戰(zhàn)斗’當(dāng)中取得勝利?！?/p>

但徐大全也指出，從博世公司角度來說，降價(jià)要求太高，或者有人能夠以更低的價(jià)格供貨，也許就不得不損失一些市場(chǎng)份額。博世需要平衡市場(chǎng)份額和銷售收入、利潤(rùn)，這之間要進(jìn)行一定的配合。

在他看來，生產(chǎn)電動(dòng)車方面不盈利本身是不健康的，新能源電動(dòng)車的降價(jià)，把傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車（的價(jià)格）也拖下了水。長(zhǎng)期來說，這樣的狀況不應(yīng)該持續(xù)太久，人人都不賺錢，如何往前發(fā)展？“我們希望達(dá)到7%利潤(rùn)率這一水平的目的，是能夠持續(xù)發(fā)展下去，持續(xù)在新的技術(shù)上投入，沒有盈利則無法支撐?！?/p>

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