首頁資訊我國有機(jī)生鮮乳行業(yè)：從“溫飽型”向“品質(zhì)型”跨越需求量擴(kuò)大

我國有機(jī)生鮮乳行業(yè)：從“溫飽型”向“品質(zhì)型”跨越需求量擴(kuò)大

來源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2024年12月03日 07:13

一、行業(yè)基本概述

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國有機(jī)生鮮乳行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2030年）》顯示，有機(jī)生鮮乳也稱有機(jī)原料奶，是指遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，符合有機(jī)生產(chǎn)理念和標(biāo)準(zhǔn)的有機(jī)產(chǎn)品，從有機(jī)飼料原料的種植和加工、有機(jī)原料奶的生產(chǎn)都符合自然、生態(tài)、無污染、無添加的有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)。

有機(jī)認(rèn)證是有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品（包括有機(jī)原料奶及有機(jī)乳制品）的認(rèn)證過程。其目的在于推動(dòng)和加快有機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，保證有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工的質(zhì)量，滿足消費(fèi)者對(duì)有機(jī)產(chǎn)品日益增長的需求。有機(jī)認(rèn)證的規(guī)定因國家而異，通常包括飼料種植、飼料加工、牧場、奶牛養(yǎng)殖等有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)。

目前中國及歐盟當(dāng)前牧場有機(jī)認(rèn)證的主要標(biāo)準(zhǔn)

資料來源：GB/T19630-2019，歐盟官方公報(bào)，觀研天下整理

按照新版《有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證目錄》劃分標(biāo)準(zhǔn)，有機(jī)加工產(chǎn)品分成30個(gè)種類，其中有機(jī)乳制品分為三大類：液體乳（包括巴氏殺菌乳、調(diào)制乳、滅菌乳和發(fā)酵乳）、乳粉（包括全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調(diào)制乳粉、牛初乳粉、基粉）、其他乳制品（包括煉乳、奶油、稀奶油、無水奶油、干酪、再制干酪、乳清粉（液）、乳糖、黃油、酪蛋白、乳鐵蛋白、乳清蛋白析出液、乳清蛋白粉）。

二、行業(yè)供應(yīng)情況

有機(jī)生鮮乳主要包括有機(jī)生鮮牛乳、有機(jī)生鮮羊乳、有機(jī)生鮮駱駝乳。目前市場上的有機(jī)生鮮乳主要以有機(jī)生鮮牛乳為主。因此本文主要是以有機(jī)生鮮牛乳相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

1、奶牛養(yǎng)殖

2016-2019年由于我國對(duì)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)監(jiān)管力度以及奶制品安全意識(shí)的不斷提升，我國奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔粩嗵嵘罅啃∫?guī)模散戶被取締，使得我國奶牛數(shù)量呈下降趨勢(shì)。但2019年之后，隨著行業(yè)規(guī)模化進(jìn)程的不斷加深，在下游需求的推動(dòng)下，我國奶牛數(shù)量逐步回升。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國奶牛數(shù)量在640萬頭左右，同比增長3.2%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

隨著新興養(yǎng)殖技術(shù)不斷發(fā)展，我國奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖程度不斷提升，我國奶牛單產(chǎn)量取得突破。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020-2022年我國奶牛平均單產(chǎn)從8.3噸增長到9.2噸。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

牛奶產(chǎn)量逐年增長。據(jù)資料顯示，2021年我國牛奶產(chǎn)量達(dá)3682.7萬噸，同比增長7.1%。2022年我國牛奶產(chǎn)量3932萬噸,增長6.8%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

2、生鮮乳總產(chǎn)量情況

近年憑借豐富的資源、先進(jìn)的技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)化的管理程序，大規(guī)模養(yǎng)殖牧場能夠以經(jīng)濟(jì)的方式量產(chǎn)安全、優(yōu)質(zhì)的原料奶。根據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2012-2016 年我國 500 頭以上大規(guī)模奶牛養(yǎng)殖占總養(yǎng)殖規(guī)模比例由 25.0%提升至 38.5%，2021 年三季度比例達(dá)到 55.2%。2021 年三季度泌乳牛群規(guī)模大于等于 3000 頭的牧場占 8.2%，而其參測(cè)泌乳牛數(shù)占總參測(cè)牛數(shù)的 38.4%，排名第一。2022年受益于需求端增長，我國生鮮乳總產(chǎn)量達(dá)3,932萬噸，較去年同比增長6.76%，為歷史新高。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

3、有機(jī)生鮮乳市場供應(yīng)量情況

近年來我國有機(jī)生鮮乳市場供應(yīng)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年有機(jī)生鮮牛乳總產(chǎn)量達(dá)154.09萬噸，較2020年增長了19.55%，占2021年有機(jī)動(dòng)物產(chǎn)品總產(chǎn)量的93.21%。另外2021年我國共有22個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）開展有機(jī)羊的養(yǎng)殖，國內(nèi)生產(chǎn)、經(jīng)過認(rèn)證的有機(jī)生鮮羊乳總產(chǎn)量為6.54萬噸；國內(nèi)生產(chǎn)、經(jīng)過認(rèn)證的有機(jī)生鮮駱駝乳全部位于新疆維吾爾自治區(qū)，產(chǎn)量為2.29萬噸。

但目前由于較普通原料奶市場，機(jī)原料奶市場準(zhǔn)入門檻比較高。一是普通牧場企業(yè)一般需要一兩年時(shí)間才能從監(jiān)管方取得其首個(gè)有機(jī)牧場認(rèn)證。為了獲取有機(jī)認(rèn)證，牧場需要滿足從飼料種植，到飼料生產(chǎn)、牧場環(huán)境、牧場設(shè)備及管理等全流程有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)。二是有機(jī)原料奶行業(yè)為資本密集型行業(yè)，進(jìn)入有機(jī)原料奶行業(yè)需要大額及持續(xù)的資本投資。投資包括修建及維護(hù)自有有機(jī)農(nóng)場、牧場以及規(guī)模化奶牛養(yǎng)殖。根據(jù)有機(jī)認(rèn)證相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，一年生飼料作物的轉(zhuǎn)換期至少為兩年，飼料中 50%-60%的飼料必須源自于自有農(nóng)場或本地區(qū)其他有機(jī)農(nóng)場生產(chǎn)的飼料，奶牛至少經(jīng)過 6 個(gè)月的轉(zhuǎn)換期，轉(zhuǎn)換非有機(jī)牧場通常需要 2.5 至 3 年整體轉(zhuǎn)換為有機(jī)牧場，需要投入大量的資金與專業(yè)人員。規(guī)模化養(yǎng)殖場將產(chǎn)生污水、糞污等污染物，同時(shí)動(dòng)物排泄物及廢水中含有大量的氮、磷、懸浮物及致病菌，容易造成水質(zhì)污染。規(guī)?；B(yǎng)殖場需要采用機(jī)械清理方式，對(duì)動(dòng)物糞污定時(shí)清理，及時(shí)收集，并利用其制作有機(jī)肥或制作沼氣和沼渣沼液。規(guī)?；B(yǎng)殖需要大量的資金投入和專業(yè)人員團(tuán)隊(duì)，因此形成一定的進(jìn)入壁壘。

綜上由于較普通原料奶市場相比，機(jī)原料奶市場準(zhǔn)入門檻比較高，以及當(dāng)前該市場相對(duì)較小，僅有少數(shù)幾個(gè)大型牧場涉足有機(jī)原料奶業(yè)務(wù)，因此使得行業(yè)高度集中，2020年行業(yè)CR2（優(yōu)然牧業(yè)和中國圣牧）合計(jì)約占國內(nèi)88.8%的市場份額。而由于特色生鮮乳市場規(guī)模較小、競爭格局由寡頭主導(dǎo)，其定價(jià)機(jī)制會(huì)綜合參考優(yōu)質(zhì)生鮮乳價(jià)格，額外的生產(chǎn)成本以及細(xì)分行業(yè)自身的供需關(guān)系。

三、行業(yè)市場需求情況

乳制品是世界公認(rèn)的改善國民營養(yǎng)健康的重要產(chǎn)品。近年隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人均可支配收入的提高，人們對(duì)于綠色、健康的食品需求也不斷提升，乳制品消費(fèi)量也在不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，我國居民人均乳制品消費(fèi)量從2015年的21.41千克/人/年增長到2022年的24.36千克/人/年。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

與此同時(shí)，隨著國民經(jīng)濟(jì)水平和個(gè)人可支配收入的不斷提升，消費(fèi)者對(duì)乳制品食品安全問題的關(guān)注度日益升高，要求對(duì)原料奶的采購和生產(chǎn)進(jìn)行更嚴(yán)格的質(zhì)量控制。隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)乳制品帶來的營養(yǎng)和健康需求不斷上升，逐步從“溫飽型”向“品質(zhì)型”跨越，消費(fèi)者對(duì)乳制品消費(fèi)品質(zhì)和種類的要求不斷提高，對(duì)無公害的有機(jī)乳制品認(rèn)可度不斷增加。據(jù)中國食品農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2021年我國有機(jī)加工產(chǎn)品總產(chǎn)量為538.7萬噸。其中經(jīng)過認(rèn)證的有機(jī)乳制品總量為104.68萬噸，較2020年增長了28.8%，占有機(jī)加工產(chǎn)品總產(chǎn)量的19.44%，位居加工產(chǎn)品的第二位。

目前我國人均乳制品消費(fèi)量仍較低，是我國居民膳食結(jié)構(gòu)中的短板食物。根據(jù)《中國居民膳食指南（2022年）》推薦每人每天攝入300克至500克奶類及奶制品。受飲食習(xí)慣和消費(fèi)信心等因素影響，我國居民乳制品的攝入量普遍偏低。2022年，我國人均奶類消費(fèi)量42公斤，相當(dāng)于全球平均水平的36.0%，亞洲平均水平的45.3%。

乳制品作為提高人民健康水平、增強(qiáng)國民身體素質(zhì)的重要抓手，必將受到越來越多的關(guān)注。根據(jù)《國民營養(yǎng)計(jì)劃（2017—2030年）》等指導(dǎo)文件把提高居民乳制品消費(fèi)作為居民營養(yǎng)改善和預(yù)防疾病發(fā)生的重要措施，2021年中央一號(hào)文件明確提出繼續(xù)實(shí)施奶業(yè)振興行動(dòng)。預(yù)計(jì)隨著消費(fèi)者對(duì)無公害的有機(jī)乳制品認(rèn)可度不斷增加，也將為有機(jī)原料奶行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。運(yùn)用現(xiàn)代化管理程序及標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)過程提供安全優(yōu)質(zhì)原料奶的大型牧場預(yù)期可取得顯著增長，并占有更大的市場份額。

近幾年來有機(jī)乳制品消費(fèi)量所需有機(jī)原料奶量穩(wěn)步增長。有數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年我國有機(jī)乳制品消費(fèi)量所需有機(jī)原料奶量從513,400噸增至787,000噸，復(fù)合年增長率為8.9%。預(yù)計(jì)隨著消費(fèi)者對(duì)有機(jī)乳制品的認(rèn)可不斷提升，我國有機(jī)生鮮乳的需求量將不斷擴(kuò)大。