2023年度 巧克力行業(yè)研究報告 行業(yè)概況▎消費者洞察▎品牌案例研究 制作團隊：灰豚數據|行業(yè)研究院導言 巧克力，這份美味的誘惑，不僅是一種食品，更是一種文化的象征。隨著全球消費水平的提升和生活方式的多樣化，巧克力行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機遇。消費者越來越關注食品的健康和營養(yǎng)價值，對于低糖、低脂、無添加劑等健康巧克力產品的需求逐漸增加，眾多主流品牌也在迎合市場消費趨勢，不斷迭代產品。未來，中國巧克力行業(yè)將圍繞味覺、健康、創(chuàng)意、社交等方面進行創(chuàng)新拓展。新穎口味、新興品類、創(chuàng)意定制等或將是2024年巧克力行業(yè)最受歡迎的發(fā)展方向。本報告將對巧克力行業(yè)進行全面研究，并以抖音平臺為主要研究對象，對巧克力行業(yè)內的熱門細分品類以及經典品牌案例展開分析。目 01發(fā)展行業(yè)概況 錄 02消費者洞察 03品牌案例研究01 DEVELOPMENTOVERVIEW 巧克力行業(yè)概況 中國巧克力行業(yè)經歷了從起步到蓬勃發(fā)展的過程，中國巧克力市場逐漸從一個小眾市場發(fā)展為一個龐大的消費市場，吸引了國際巧克力品牌的關注，也培育出了一批有影響力的國內 巧克力企業(yè)。隨著消費者口味和需求的變化，中國巧克力行業(yè)將面臨新的挑戰(zhàn)和機遇。國內市場規(guī)模 中國巧克力市場處于藍海，需求增長，市場前景廣闊 雖然中國相對全球巧克力市場而言規(guī)模較小，但近年來消費者的需求增長，國內市場前景廣闊。2013年-2022年，中國巧克力市場規(guī)模整體呈現增長趨勢。據MordorIntelligence預計，2024年中國巧克力市場規(guī)模為40.1億美元，中國巧克力市場或將從2023年的38.3億美元增長到2029年的50.8億美元，平均復合年增長率為4.81%。2013-2022年中國巧克力市場需求量狀況及增長2013-2022年中國巧克力市場規(guī)模狀況及增長8025% 350 20%7020% 300 15% 60 15% 250 10% 50 10% 40 5% 30 2005% 1500% 0%100 20 -5% 10-5%50 -10% 0 20132014201520162017201820192020202120222023E -10% 0 20132014201520162017201820192020202120222023E -15% 需求量（萬噸）同比增長（%）需求量預測 數據來源：中國海關&前瞻數據庫 市場規(guī)模（億元）同比增長（%）市場規(guī)模預測 抖音平臺巧克力市場規(guī)模 巧克力市場具備增長潛力，市場規(guī)模不斷擴大 2023年度，抖音平臺的巧克力類目在整體市場中的GMV增長速度高于大類平均增速，但相對整個大類而言，其市場份額相對較小，屬于高增長低占比類目。巧克力的GMV較同期增長速度非常快且GMV占比低于行業(yè)均值，這表明抖音平臺的巧克力市場正在經歷快速增長階段，有著一定的增長潛力。90.00% 80.00% 巧克力 增長率:39.02%占比:3.14% GMV占比 9.09% 糕點/面包 70.00% 60.00% 地方特產 肉干肉鋪 50.00% 蜜餞/果干 餅干 40.00% GMV平均增長 33.53% 30.00% 20.00% 糖果零食 堅果/炒貨 10.00% 即食水產 其它 -5.00% 0.00% 0.00% -10.00% 5.00% 豆干制品/蔬菜干 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% -20.00% 巧克力市場規(guī)模及銷量狀況15 10 5 0 6000 2022 2023 5000 4000 3000 2000 1000 02022 2023 數據來源：灰豚數據 抖音平臺巧克力市場規(guī)模 巧克力進口基因顯著，抖音平臺進口品牌率遠高于大類平均抖音-零食/堅果/特產大類主要細分類目進口率狀況（%） 巧克力 餅干/膨化 巧克力作為一種源自海外的舶來品，市場及消費者都對進口品牌和商品存在一定偏好。2023年抖音平臺巧克力市場進口商品的GMV占比達44.3%，商品銷量占比達40.2%；巧克力市場的進口份額高于環(huán)比平均。2023年度巧克力行業(yè) 進口商品GMV占比約為 44.33% 蜜餞/果干/水果制品 即食水產/海味零食2023年度巧克力行業(yè) 進口商品銷量占比約為 40.20% 糕點/點心/面包 山核桃/堅果/炒貨 進口率預估（銷量）進口率預估（銷售額） 數據來源：灰豚數據 巧克力二級細分市場規(guī)模 松露巧克力占據主要份額，諸多細分類目拉動市場增長松露巧克力 市場份額占比 25% 熱賣品牌牛奶巧克力 市場份額占比 18% 熱賣品牌巧克力制品 市場份額占比 17% 熱賣品牌黑巧克力 市場份額占比 12% 熱賣品牌 ?從各細分類目的份額占比來看，抖音平臺巧克力市場的熱門銷售類目為【松露巧克力】【巧克力制品】等。其中【松露巧克力】的市場份額占比約為24.85%，【巧克力制品】的市場份額占比約為16.95%。?在各類目中，松露巧克力以其獨特的風味和口感占據了主導地位，成為熱門銷售的產品之一。此外，牛奶巧克力、巧克力制品、夾心巧克力和黑巧克力也是受到廣泛歡迎的類別之一。細分數據表明，消費者對于松露巧克力的需求穩(wěn)定，雖然同期相較松露巧克力的市場份額有所下降，但依舊占據著最大的市場。巧克力二級細分市場規(guī)模 松露巧克力占據主要份額，諸多細分類目拉動市場增長 ?從市場潛在增量的角度看，2023年度抖音平臺巧克力品類中的主要GMV新增長空間主要是由【牛奶巧克力】【夾心巧克力】【果仁巧克力】以及【黑巧克力】這四個類目拉動的。?同2022年相比，2023年度抖音平臺的【牛奶巧克力】【夾心巧克力】細分類目占據的市場份額都有了顯著提升，同比增長分別為40.4%以及30.7%。諸多新興品牌錨定下沉市場及細分賽道，挖掘增長可能。2022-2023巧克力二級細分類目市場份額變化（GMV增量從左自右依次減少） 4 529% 600%134% 82% 91% 97% 32% 15% 8% 34% -26% -77% 牛奶巧克力 夾心巧克力 果仁巧克力 黑巧克力 巧克力制品 松露巧克力 餅干巧克力 混合巧克力DIY/手工巧克力巧克力醬 白巧克力 3.5500% 3400% 同比增幅（ 銷售額（億元） 2.5300% 2200% ） % 1.5100% 10% 0.5-100% 0-200% 數據來源：灰豚數據 20222023增幅（%） 巧克力行業(yè)競爭格局 新興品牌入駐巧克力賽道，市場競爭激烈 2022-2023巧克力市場SKU數量變化 +2435件 對比抖音平臺22及23年度數據，可發(fā)現巧克力品類的GMV指數及銷量都有明顯的增長：GMV指數同比增長39.8%，商品銷量同比增長47.8%。除此之外，2023年度同去年相比，抖音平臺的巧克力市場在品牌數、店鋪數、相關達人以及相關視頻數量等多個維度都有著顯著增長。眾多新興品牌入駐巧克力賽道，市場競爭激烈。+622% +687% +80% +79% 數據來源：灰豚數據 巧克力行業(yè)競爭格局 品牌集中度較高，頭部品牌具有較高市場滲透力排名品牌2023年度GMVGMV占比 巧克力大類中，前10的品牌占據了市場約50%的銷售額。而其他白牌商品銷量分布較為分散且呈現逐漸遞減的趨勢，它們共同組成了巧克力市場的長尾部分。抖音平臺的巧克力市場份額占比前十的品牌中，共有五家國際品牌：其中德芙各價位產品齊全，商品種類多樣；士力架傾向占領中低端市場，除此之外，剩余三家（PatchI、Lindt、歌帝梵）都是主打優(yōu)質高端產品的品牌，銷量占比稀少但銷售額仍保持在行業(yè)前十。1諾梵177679590.718.77%2 3 德芙 PATCHI 164931825.6 48051011 17.42% 5.07% 4巧遇心35993477.343.80%6 歌帝梵 25519566 2.70% 5AUOK279016212.95%8 9 瑞士蓮 士力架 19023399.5 18788243.1 2.01% 1.98% 7怡濃19392738.82.05% 10榴芒一刻18747072.11.98% 數據來源：灰豚數據（背景色強調的為進口品牌）國內市場具備增長潛力 隨著人們生活水平的提高、消費觀念的轉變以及對高品質巧克力需求的增加，巧克力的市場前景將更加廣闊。頭部品牌市場滲透力強 盡管市場競爭激烈，但是一些頭部品牌憑借其強大的品牌影響力和優(yōu)秀的產品質量，在市場上占據了主導地位。而隨著消費者需求的不斷變化，頭部品牌也面臨著來自新興品牌的競爭壓力，需不斷創(chuàng)新以保持市場競爭力。細分市場驅動發(fā)展 細分市場的不斷發(fā)展和創(chuàng)新拉動著整個巧克力市場的增長。新興品牌入駐巧克力賽道，使市場競爭更加激烈，但也為消費者提供了更多選擇，促進了市場的多樣化和發(fā)展。進口品牌優(yōu)勢顯著，國產黑馬創(chuàng)新破局 中國巧克力市場的進口基因顯著，消費者對于國外巧克力品牌的偏好和需求較高。與此同時，也有不少國產品牌通過產品差異化和挖掘細分市場實現了業(yè)績突圍，如諾梵、榴芒一刻、青青星球等。02 MARKETDEMANDANALYSIS 市場消費者洞察 中國巧克力行業(yè)經歷了從起步到蓬勃發(fā)展的過程，中國巧克力市場逐漸從一個小眾市場發(fā)展為一個龐大的消費市場，吸引了國際巧克力品牌的關注，也培育出了一批有影響力的國內 巧克力企業(yè)。隨著消費者口味和需求的變化，中國巧克力行業(yè)將面臨新的挑戰(zhàn)和機遇。消費者人群畫像 我國巧克力消費主力為31-40歲的85后人群 ?抖音巧克力商品的消費群體以女性為主，占比約70%，且年齡主要集中在31歲到40歲之間。除了31-40歲左右的80后群體，18-30歲的年輕消費者群體也對巧克力表現出了強烈的消費興趣。?此外，巧克力消費者中的年輕群體更偏愛黑巧克力、松露巧克力等類目，價格預期基本在百元以下，同時喜歡更注重顏值、更有趣味、更健康、口味更豐富的產品，自享型消費正在成為巧克力品類的重要驅動。女性消費者 69% 60% 50% 40% 消費者群體不同年齡段占比（%） 消費者TOP10城市分布（%）男性消費者 31%北京上海成都重慶西安廣州天津深圳武漢 蘇州 30% 20% 10% 0% 18-23歲24-30歲31-40歲41-50歲50歲以上 數據來源：灰豚數據 消費場景洞察 不同消費場景錨定不同消費人群零食自享 許多人將巧克力視為一種美味的零食，在休閑時刻或者工作間隙享用，以滿足口腹之欲，放松身心。飽腹代餐 一些人將巧克力作為快速方便的代餐選擇，尤其是一些功能性巧克力產品，如含有堅果、果干等成分的營養(yǎng)巧克力，用于補充能量的高蛋白巧克力，或是低糖健康的黑巧克力等。年節(jié)禮品 在中國的傳統節(jié)日或者西方的節(jié)日如情人節(jié)、圣誕節(jié)等，人們經常選擇巧克力作為禮物贈送給親朋好友，表達情感和祝福。家庭囤貨 家庭中的一些消費者可能會囤積一些巧克力，以備不時之需，特別是對于喜歡巧克力或者有孩子的家庭來說，巧克力是一種備受歡迎的零食選擇。消費場景洞察 主要消費場景為“年節(jié)送禮”，消費呈顯著季節(jié)性 450 400 銷售額 350 300 250 200 150 100 50 0 1400 1200 銷 1000 800 2023年度巧克力逐月GMV（百萬）/銷量（萬）變化情況150% 100% 50% 0% -50%11月12月 2月3月4月5月6月7月8月9月10月 平銷期 1月 -100% 200% 150%熱銷品類為【黑巧克力】【果仁巧克力】 50%0% ?節(jié)日期間人們購買巧克力的主要用途為【年 -50% 貨送禮】，傾向于禮盒裝及中高端產品。熱 -100% 銷品類為【松露巧克力】【牛奶巧克力】100% ?巧克力的主要消費場景為【節(jié)日禮盒】及 【年貨置辦】。每年11,12月及次年1月，是巧克力銷量及GMV的顯

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