一、原料藥行業(yè)概述

原料藥(Active Pharmaceutical Ingredients)又稱活性藥物成份，由化學(xué)合成、植物提取或者生物技術(shù)所制得，但病人無法直接服用的物質(zhì)，一般再經(jīng)過添加輔料、加工，制成可直接使用的藥物。我國(guó)將其定義為：指用于藥品制造中的任何一種物質(zhì)或物質(zhì)的混合物，是各類制劑的有效成分。此物質(zhì)對(duì)機(jī)體的功能會(huì)有影響，在病痛的診治、緩解、預(yù)防中會(huì)有藥理活性。臨床使用的藥品或藥物制劑是各種原料藥加工而成的。

二、原料藥行業(yè)發(fā)展背景

國(guó)家發(fā)改委和工信部確立實(shí)施方案，原料藥產(chǎn)業(yè)將堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，強(qiáng)化系統(tǒng)觀念，補(bǔ)齊技術(shù)裝備短板，加快綠色低碳轉(zhuǎn)型，推動(dòng)布局優(yōu)化調(diào)整，培育國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，從而構(gòu)建新發(fā)展格局，夯實(shí)醫(yī)藥供應(yīng)保障基礎(chǔ)。原料藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和先進(jìn)制造水平大幅提升，綠色低碳發(fā)展能力明顯提高，供給體系韌性顯著增強(qiáng)，為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)支撐，為國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)合作鍛造特色長(zhǎng)板。

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國(guó)原料藥行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告》

三、原料藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，原料藥產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括基礎(chǔ)化工、植物種植和動(dòng)物養(yǎng)殖，中游主要包括中間體、原料藥的加工制造，大宗原料藥、特色原料藥和專利原料藥，下游為應(yīng)用市場(chǎng)，主要包括醫(yī)藥、保健品、飼料、食品、化妝品等領(lǐng)域。

四、原料藥行業(yè)現(xiàn)狀

1、全球

從過去10年的市場(chǎng)變化情況看，全球原料藥市場(chǎng)規(guī)模在2020年受新冠肺炎疫情影響與2019年相比有所下滑，從1822億美元降至1750億美元，下降3.95%；但市場(chǎng)從2021年便很快開始恢復(fù)了增長(zhǎng)，2022年全球原料藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2040億美元。

2、中國(guó)

1）營(yíng)業(yè)收入

隨著各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口老齡化現(xiàn)象加劇，全球藥品用量持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)全球醫(yī)藥市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)。全球醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)逐步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)化學(xué)原料藥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額達(dá)到5319億元，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到17114億美元，增長(zhǎng)趨勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定。

2）產(chǎn)量

我國(guó)作為全球主要的化學(xué)原料藥生產(chǎn)地之一，2017年至2020年受環(huán)保政策、產(chǎn)能過剩等各方面因素影響，我國(guó)原料藥行業(yè)產(chǎn)量有所下滑。2021年開始恢復(fù)了增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022年我國(guó)原料藥產(chǎn)量達(dá)362.6萬噸，同比增長(zhǎng)17.50%。

3）化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量

20世紀(jì)90年代以前，美國(guó)和歐洲地區(qū)是全球主要的化學(xué)藥品原藥生產(chǎn)地，隨著生產(chǎn)力的不斷發(fā)展和國(guó)際分工的日益深化，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的制藥公司專注于創(chuàng)新藥的研發(fā)和市場(chǎng)開拓，使化學(xué)藥品原藥中心逐步轉(zhuǎn)移到包括中國(guó)、印度在內(nèi)的亞洲國(guó)家。2017年至2022年中國(guó)化學(xué)藥品原料藥產(chǎn)量由355.44萬噸增長(zhǎng)至370.78萬噸。

4）藥企

截至2022年底，全國(guó)共有1606家原料藥生產(chǎn)企業(yè)，除西藏外的所有省份都有化學(xué)原料藥生產(chǎn)企業(yè)，其中TOP3省份為江蘇、山東和浙江，化學(xué)原料藥企業(yè)數(shù)分別為224家、138家及133家。國(guó)內(nèi)上市原料藥企業(yè)主要分布在浙江、江蘇、湖北等地，其中浙江省的企業(yè)最多，共有20家。

5）細(xì)分產(chǎn)品

國(guó)內(nèi)沙坦類原料藥市場(chǎng)整體向好，阿利沙坦酯等品種增長(zhǎng)較快。2016-2022年中國(guó)沙坦類原料藥消耗量從253.85噸增長(zhǎng)至589.70噸，其中2022年消耗量TOP3為厄貝沙坦、纈沙坦、阿利沙坦酯，總消耗量分別為298.96噸、172.73噸、37.19噸，占總消耗量的84.08%。

五、原料藥行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)是全球醫(yī)藥原料的生產(chǎn)和出口大國(guó)，隨著原料藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，國(guó)內(nèi)企業(yè)也開始積極獲取國(guó)際認(rèn)證，原料藥質(zhì)量也有了較大提高。新和成是一家專注于營(yíng)養(yǎng)品、香精香料、高分子新材料和原料藥生產(chǎn)的國(guó)家認(rèn)定重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，2022年?duì)I收達(dá)159.34億元，其中醫(yī)藥化工產(chǎn)業(yè)營(yíng)收實(shí)現(xiàn)146.73億元，占營(yíng)收比重的92.08%。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國(guó)原料藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)供需情況等進(jìn)行了詳細(xì)分析，對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場(chǎng)先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2024-2030年中國(guó)原料藥行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資前景展望報(bào)告》。

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