隨著健康需求的變化和藥店行業(yè)的升級(jí)分化，中國(guó)零售藥店正迎來全新的發(fā)展機(jī)遇。

在第16屆西普會(huì)上，中康科技商用大數(shù)據(jù)事業(yè)部總經(jīng)理廖洪惠精彩分享了《2023展望：中國(guó)藥品零售業(yè)態(tài)升級(jí)與分化》行業(yè)報(bào)告，全方位、多維度剖析2023年藥品零售市場(chǎng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

中康科技商用大數(shù)據(jù)事業(yè)部總經(jīng)理 廖洪惠

01 政策市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)藥品零售邁入新業(yè)態(tài)

近年來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，居民健康意識(shí)和消費(fèi)水平提高，拉動(dòng)了健康消費(fèi)需求日益提升和藥品零售市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容。

一方面，我國(guó)已步入深度老齡化階段，人口結(jié)構(gòu)發(fā)展拐點(diǎn)到來，健康需求將進(jìn)一步提升。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)65歲以上人口占比已達(dá)14.9%，比2020年的13.5%高出1.4個(gè)百分點(diǎn)。

另一方面，在新一輪醫(yī)藥改革的推動(dòng)下，醫(yī)藥分家持續(xù)深化，加速醫(yī)院處方外流，加速零售藥店業(yè)態(tài)升級(jí)分化。帶量采購(gòu)品種范圍不斷擴(kuò)大，加速更多品種轉(zhuǎn)戰(zhàn)院外；醫(yī)保個(gè)人賬戶改革使得個(gè)帳資金總額收窄，高度依賴個(gè)賬支付的藥店將面臨挑戰(zhàn)；門診共濟(jì)給納入門診統(tǒng)籌的藥店帶來機(jī)會(huì)也帶來挑戰(zhàn)，有望承接更多醫(yī)院處方和客流；醫(yī)藥電商的快速發(fā)展，帶來更多線上渠道的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

根據(jù)中康CMH數(shù)據(jù)，在醫(yī)改政策推動(dòng)下，零售終端占比持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2023年藥品零售線下市場(chǎng)占比達(dá)到23.5%，其中電商占比提升到5.1%。隨著線下線上零售終端的不斷發(fā)力，零售市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)容。

中康CMH預(yù)測(cè)，零售藥店2023年全品類規(guī)模將進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)4.7%。

值得關(guān)注的是，在處方外流的趨勢(shì)下，處方藥零售規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2022年達(dá)到2345億元。

零售市場(chǎng)增速的背后，是帶量采購(gòu)落標(biāo)品種流向院外帶來增量。以阿托伐他汀鈣為例，在第一批國(guó)家集采執(zhí)行期間，未中標(biāo)原研藥立普妥醫(yī)院銷售額下降，但反觀零售藥店的銷售額則保持雙位數(shù)增長(zhǎng)。

此外，步入后疫情時(shí)代，國(guó)民增強(qiáng)免疫力的需求出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，免疫提升品類也有望繼續(xù)成為大健康領(lǐng)域新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

02 零售藥店持續(xù)擴(kuò)張競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇

隨著藥品零售產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，連鎖藥店的競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)一步加劇。

近年來，中國(guó)零售藥店門店數(shù)量持續(xù)擴(kuò)張，頭部連鎖跑馬圈地穩(wěn)步推進(jìn)，連鎖門店集中度進(jìn)一步提高。2022年全國(guó)藥店數(shù)量的連鎖率達(dá)到58%，百?gòu)?qiáng)連鎖市場(chǎng)規(guī)模集中度高達(dá)55%。

隨著藥品零售行業(yè)的發(fā)展，在規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，零售藥店也面臨著經(jīng)營(yíng)成本提升、毛利率下滑的挑戰(zhàn)。中康CMH數(shù)據(jù)顯示，藥店行業(yè)整體的成本在提升，但是日均“人效”“坪效”都在持續(xù)走低。這一趨勢(shì)在頭部連鎖也有體現(xiàn)，近年來四大上市連鎖的銷售毛利率整體均呈現(xiàn)不同程度的下降。

客流下滑，也是零售藥店面臨的重要挑戰(zhàn)。疫情三年，受市場(chǎng)環(huán)境變化的影響，藥店客流呈現(xiàn)持續(xù)下滑。值得關(guān)注的是，受疫情防控的放開、流感，以及國(guó)家明確將定點(diǎn)藥店納入門診統(tǒng)籌等方面的影響，今年以來藥店客流呈現(xiàn)階段性回升。

據(jù)中康CMH統(tǒng)計(jì)，截至7月全國(guó)已有20省市公布試點(diǎn)藥店名單，占65%，涉及城市數(shù)量達(dá)105個(gè)，統(tǒng)籌門店數(shù)量已達(dá)44140家。

中康CMH監(jiān)測(cè)，在武漢、成都、長(zhǎng)沙三個(gè)城市中，統(tǒng)籌藥店對(duì)比非統(tǒng)籌藥店，以“三高”處方藥為例，門店單產(chǎn)都有較明顯的抬升。

未來，不同類型的藥店的發(fā)展方向也將有所差異。統(tǒng)籌資質(zhì)藥店將往提升客流、提升銷售規(guī)模方向發(fā)展，而非藥高占比藥店則將會(huì)往提升毛利率，提升客單、提升客流方向發(fā)展。

對(duì)于藥店而言，隨著全國(guó)醫(yī)保信息平臺(tái)全面推廣落地，處方穩(wěn)步持續(xù)外流，誰能有效承接？這是零售面臨的機(jī)遇，也是對(duì)處方承接背后“患者管理，藥事服務(wù)”能力的考驗(yàn)。未來，除了擴(kuò)大規(guī)模跑馬圈地，門診統(tǒng)籌資質(zhì)或有望成為獲客核心競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

03 健康需求多元藥店行業(yè)升級(jí)分化

當(dāng)下，單一渠道已不能滿足藥品零售行業(yè)發(fā)展需求，以及不同場(chǎng)景的消費(fèi)需求。在健康需求多元的背景下，藥店行業(yè)開始邁進(jìn)升級(jí)和分化階段。

作為消費(fèi)者購(gòu)藥的重要渠道，藥店不僅需要滿足居民基本藥物需求，更需要轉(zhuǎn)型面向市場(chǎng)的多元化、專業(yè)化服務(wù)方向。截至23年5月，全國(guó)藥店數(shù)量已超過64萬，目前零售藥店類型分化出幾種類型，包括醫(yī)保定點(diǎn)藥店、門診統(tǒng)籌藥店、雙通道藥店、門慢門特藥房、專業(yè)DTP藥房等。

目前，在經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、顧客指標(biāo)方面對(duì)比，不同類型的藥店差異是比較顯著的。雖然整體毛利率都呈下降趨勢(shì)，但非藥高占比(>30%)的藥房毛利率水平相對(duì)較高，達(dá)到36%。門診統(tǒng)籌、門慢門特、DTP藥房的毛利率則低于平均水平，DTP藥房的毛利率相對(duì)偏低（6%），但其也具有高客流、高客單價(jià)的優(yōu)勢(shì)。此外，DTP經(jīng)營(yíng)成本更高，重點(diǎn)體現(xiàn)在硬件投入、專業(yè)藥事服務(wù)投入等方面。

隨著藥店行業(yè)多元化發(fā)展，未來的藥店將不再是簡(jiǎn)單買賣藥品的地方，而是滿足健康生態(tài)和消費(fèi)者健康新需求，不斷提升以顧客為中心的健康服務(wù)場(chǎng)所。

廖洪惠認(rèn)為，專業(yè)化服務(wù)需求將推動(dòng)藥店轉(zhuǎn)型升級(jí)。在政策、市場(chǎng)、科技的合力推動(dòng)下，未來藥房升級(jí)分化以不同業(yè)態(tài)形式滿足消費(fèi)者多元需求。其中，傳統(tǒng)零售藥店將向大健康便民藥房轉(zhuǎn)變，出現(xiàn)更多貼合未來消費(fèi)者需求的業(yè)態(tài)，滿足消費(fèi)者大健康的多元需求；同時(shí)在專業(yè)板塊會(huì)有更多專業(yè)且符合消費(fèi)者需求的業(yè)態(tài)出現(xiàn)，滿足消費(fèi)者嚴(yán)肅醫(yī)療專業(yè)需求。

伴隨著藥店行業(yè)的升級(jí)分化，中國(guó)零售藥店行業(yè)正迎來全新的發(fā)展機(jī)遇。面對(duì)發(fā)展中的轉(zhuǎn)型與挑戰(zhàn)，未來以患者為中心，數(shù)字化、精細(xì)化管理及運(yùn)營(yíng)將成為零售藥店業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的內(nèi)核驅(qū)動(dòng)力。

未來，每個(gè)人是自身健康的第一責(zé)任人，伴隨著健康需求的變化和藥店行業(yè)的升級(jí)分化，中國(guó)零售藥店正迎來全新的發(fā)展機(jī)遇。以患者為中心，立足民生，數(shù)字化賦能做支持，精細(xì)化的品類管理和患者管理，通過專業(yè)的服務(wù)增強(qiáng)顧客黏性，打造藥店業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的內(nèi)核競(jìng)爭(zhēng)力，成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的新引擎。

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