一、功能飲料快速興起

隨著社會的發(fā)展，營養(yǎng)學(xué)研究的進步，人們對自身健康的關(guān)注日益加強。消費者喝飲料的目的不再僅限于解渴，對身體健康的促進、生活質(zhì)量的提高、身心壓力的釋放成為人們對飲料產(chǎn)品的新期望。盡管飲料行業(yè)在近年來維持低速增長的趨勢，但是其內(nèi)部不同的細分市場發(fā)展速度不一。數(shù)據(jù)顯示至2019年，包裝飲用水、蛋白飲料、果汁飲料、功能是整個軟飲料行業(yè)中最大的四個細分市場，四者占比之和接近60%。

2019年我國軟飲料細分市場結(jié)構(gòu)

資料來源：公開信息整理

相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國功能飲料行業(yè)市場深度分析及行業(yè)發(fā)展趨勢報告》；

加入具有特定成分的適應(yīng)所有或某些人群需要的液體飲料，包括運動飲料、營養(yǎng)素飲料、能量飲料、電解質(zhì)飲料、其他特殊用途飲料五類。其中提升醒腦是消費者選擇功能飲料的主要原因，因此功能飲料的消費場景往往與運動、工作學(xué)習(xí)、熬夜等消費場景綁定，消費者的消費粘性較強，因此需求較為穩(wěn)定，其中功能飲料近5年復(fù)合增速約15%，遠高于飲料行業(yè)的平均增速4.5%-6.5%。產(chǎn)品的生命周期往往較其他飲料更長。

2014-2019年中國各類飲料銷售額復(fù)合增速

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二、行業(yè)競爭格局

功能飲料行業(yè)市場集中度較高，市場格局呈現(xiàn)出一超多強的特點，其中紅牛占功能飲料市場份額的57%。紅牛由于進入中國功能飲料市場較早，2012年前的功能飲料市場里紅牛是單寡頭廠商，基本沒有競品存在，因此有充分的時間對消費者口味進行調(diào)教，基本成為了國內(nèi)消費者對于功能飲料的產(chǎn)品印象。近年來東鵬特飲、樂虎等后發(fā)企業(yè)憑借低價策略、廣告營銷發(fā)展迅猛，已經(jīng)開始在部分區(qū)域市場取得一定的市場地位。在功能飲料市場區(qū)域分布上，紅牛呈現(xiàn)南強北弱的特點，長江以南市場份額約60%，東鵬特飲以廣東為中心向南方地區(qū)輻射，北方地區(qū)的市場分散程度更高。

2019年我國功能飲料市場份額

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而在定價策略上，除了紅牛由于其成熟的產(chǎn)品形象實現(xiàn)了高價定位，后來的模仿者與新進入者基本上采取了低價競爭的策略。紅牛的產(chǎn)品定價區(qū)間基本在5.5-6.5元/250ml區(qū)間，而其他競爭者的一般在2.0-5.5元/250ml不等。由于消費者對于飲料的價格敏感度較高，且銷量增加產(chǎn)生的規(guī)模效應(yīng)、分銷渠道的日趨成熟、管理方式的改進等也使得產(chǎn)品有較為充足的利潤挖掘空間。目前新進入者的主要推廣策略還是通過各種促銷手段讓利消費者，同時配合高空廣告、明星代言、體育營銷等，帶動銷量提升，成為強勢的區(qū)域性品牌。

功能飲料各品牌產(chǎn)品價格帶

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三、功能飲料未來發(fā)展趨勢

盡管長期以來功能飲料與工作、運動等消費場景相綁定，但是隨著各廠商的廣告宣傳，功能飲料正在向聚會、旅行、日常保健等更為休閑的消費場景滲透。產(chǎn)品產(chǎn)銷率，可以直觀的反映工業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)銷售的程度，產(chǎn)銷率越高，說明產(chǎn)品符合社會現(xiàn)實需要的程度越大；產(chǎn)銷率越低，產(chǎn)品符合社會現(xiàn)實需要的程度越小。2013-2016年間，我國飲料行業(yè)產(chǎn)銷率波動較大，不足98%，這一情況在2017年開始得到改善，未來功能飲料市場化程度高，競爭激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，要想產(chǎn)品脫穎而出，必須走差異化路線，加強產(chǎn)品創(chuàng)新。另外伴隨消費教育的持續(xù)深化，功能飲料憑借其對人體微量元素的補充和提神抗疲勞等功效，消費群體呈年輕化、深度滲透化發(fā)展。

2010-2019年我國飲料行業(yè)產(chǎn)銷率變化

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近年來，在“健康、天然”的消費趨勢下，部分功能飲料受到“糖分過高”、“咖啡因過量”、“添加劑過多”等詬病。消費者對傳統(tǒng)高糖高熱量高添加類型的功能飲料需求持續(xù)走低。而植物功能性飲料由于其主打的安全、健康、綠色、天然特點受到消費者的歡迎，另外品質(zhì)高的植物功能性飲料還可以保留植物原料的自然清香，功能獨特而口味清爽。如統(tǒng)一推出植物能量概念的高端能量飲品“REVIVE 喚醒”， 娃哈哈在 2016-17 年期間仍然不斷推出功能性飲料產(chǎn)新品近 20 種，分別聚焦睡眠改善、降血糖血脂、增加骨密度、抗氧化、減肥等多個功能領(lǐng)域。隨著越來越多的植物性功能飲料產(chǎn)品入局，有望彌補傳統(tǒng)產(chǎn)品增長乏力的局面。但是植物能量概念相對新穎，需要配合更多營銷進行消費者教育，后續(xù)市場表現(xiàn)仍顯示較大的不確定性。

植物功能性飲料分類表

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四、功能飲料發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

目前國內(nèi)能量飲料的配方、口味、包裝、定價都存在同質(zhì)化嚴(yán)重的問題，功能因子大都以氨基酸、維生素、咖啡因為主，而多數(shù)功能飲料是針對需要特定需要補充能量的人群的飲料，在功能飲料消費人群擴大的同時功能飲料的產(chǎn)品定位已經(jīng)不再適應(yīng)主流消費群體的需求。另外在我國功能飲料目前僅是作為一種普通食品，添加劑尤其是營養(yǎng)強化劑原料的使用均按普通食品執(zhí)行，可使用的原料品種及用量均嚴(yán)格受限，監(jiān)管法規(guī)也依據(jù)普通食品執(zhí)行，這就導(dǎo)致了行業(yè)發(fā)展的政策瓶頸。功能飲料作為軟飲料的一種，同樣存在行業(yè)規(guī)模大、市場較分散、消費者忠誠度低且進入壁壘不高，市場長期處于充分競爭態(tài)勢的問題，僅靠單一方面優(yōu)勢在軟飲料行業(yè)中建立的護城河并不穩(wěn)固，持續(xù)獲取市場份額趨勢難以為繼。如何維系產(chǎn)品長期穩(wěn)定增長是未來功能飲料企業(yè)必須面臨的重要問題。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院通過對中國功能飲料行業(yè)海量數(shù)據(jù)的搜集、整理、加工，全面剖析行業(yè)總體市場容量、競爭格局、市場供需現(xiàn)狀及行業(yè)重點企業(yè)的產(chǎn)銷運營分析，并根據(jù)行業(yè)發(fā)展軌跡及影響因素，對行業(yè)未來的發(fā)展趨勢進行預(yù)測。幫助企業(yè)了解行業(yè)當(dāng)前發(fā)展動向，把握市場機會，做出正確投資決策。更多詳細內(nèi)容，請關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2020-2025年中國功能飲料行業(yè)競爭格局分析及投資規(guī)劃研究報告》。

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