面對不斷變化的市場環(huán)境，我國飲料行業(yè)呈現(xiàn)百花齊放、百家爭鳴的景象。傳統(tǒng)廠商、市場新貴、跨界玩家紛紛推出多樣化產(chǎn)品，賦予了行業(yè)新的發(fā)展特征。

一、產(chǎn)業(yè)概述：中國已成為全球最大的軟飲料消費(fèi)市場之一

飲料是一種既可以滿足消費(fèi)者即時(shí)需求，又可以具有提神、補(bǔ)充水分和營養(yǎng)等功能性的快消品，改革開放以來，飲料產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國的新興行業(yè)之一，為中國快消品帶來新的增長點(diǎn)。同時(shí)隨著飲料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，在拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)、增加稅收、帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游等方面都起著積極作用。

經(jīng)過40余年的發(fā)展，中國已成為全球最大的軟飲料消費(fèi)市場之一。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國飲料的全國累計(jì)產(chǎn)量由2013年的14927萬噸，發(fā)展至2022年的18141萬噸，產(chǎn)量規(guī)模擴(kuò)大了22%，據(jù)中國食品報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國飲料市場規(guī)模達(dá)到12478億元，長期增長趨勢明顯。在消費(fèi)升級大背景下，新人群、新需求的涌現(xiàn)正在催生飲料行業(yè)走向全新的變革時(shí)代。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，飲料現(xiàn)存相關(guān)企業(yè)783.3萬余家；其中，2023年1-10月，新增注冊相關(guān)企業(yè)5.2萬余家；

從地域分布來看，廣東以26.7萬余家位列區(qū)域首位；湖南、河北分列二、三位，分別擁有13.9萬余家以及11.9萬余家；

從成立時(shí)間來看，50.2%的相關(guān)企業(yè)成立于1-5年內(nèi)，成立于10年以上的相關(guān)企業(yè)占17.3%。

二、產(chǎn)品品類分析：種類豐富 健康理念與“肥宅快樂”并存

飲料產(chǎn)品眾多，近年來隨著健康意識的逐漸加強(qiáng)，茶飲料、無糖飲料等品類“異軍突起”，成為多家企業(yè)競爭的焦點(diǎn)。與此同時(shí)，戶外運(yùn)動(dòng)的興起帶動(dòng)了功能性飲料這一小眾市場的發(fā)展，但包裝飲用水，碳酸飲料仍是多數(shù)人的心頭好，“快樂肥宅水”依然能“打”。

包裝飲用水：消費(fèi)市場潛力巨大

包裝飲用水，是指密封于符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定的包裝材料及制品中，可供直接飲用的水。根據(jù)《食品生產(chǎn)許可分類目錄》（2020年版），包裝飲用水包括飲用天然礦泉水、飲用純凈水、飲用天然泉水、飲用天然水、其他飲用水。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)要求，包裝飲用水僅分為飲用天然礦泉水、飲用純凈水和其他飲用水。

根據(jù)Euromonitor，2020年我國軟飲料行業(yè)規(guī)模5735億元（含包裝水），其中包裝水行業(yè)規(guī)模約2159億元，約占全部軟飲料的37.6%。2013-2020年包裝水復(fù)合增速為4.6%，行業(yè)規(guī)模7年增長1000余億元。根據(jù)Euromonitor，預(yù)計(jì)2025年，我國包裝水市場規(guī)模將達(dá)至3131億元，占全部軟飲料的40.9%，2021-2025年復(fù)合增速將為5.0%，預(yù)計(jì)未來5年行業(yè)規(guī)模將再增1000億元。

與發(fā)達(dá)市場對比，我國包裝飲用水零售的消費(fèi)市場潛力仍有極大的挖掘空間。我國的人均包裝飲用水零售消費(fèi)量是世界上最低的國家之一，按目前我國包裝飲用水零售產(chǎn)量，人均年消費(fèi)包裝飲用水僅有1.5升，相當(dāng)于意大利人均消費(fèi)水平的1%，如果人均消費(fèi)增加1升，包裝飲用水零售產(chǎn)量將比目前增加三分之隨著經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，城鄉(xiāng)消費(fèi)差別的縮小，包裝飲用水的消費(fèi)市場將由大中城市擴(kuò)展到中小城市，由旅游流動(dòng)人口擴(kuò)大到常駐人口，由富裕家庭到一般家庭。包裝飲用水零售消費(fèi)市場將繼續(xù)擴(kuò)大。

茶飲料：國潮興起 民族味道復(fù)興

“平平無奇”的茶飲逆襲飲料市場的背后是人們對于健康的日益重視，0糖0脂0卡0添加的概念逐漸走強(qiáng)。

據(jù)某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2023年9月，京東平臺(tái)上茶飲料的商品總銷量為940萬+，商品總銷額突破5億元。京東平臺(tái)上茶飲料相關(guān)店鋪數(shù)和品牌數(shù)分別約為510+和180+。且從銷售趨勢看，今年2月-6月茶飲料市場的增長趨勢較猛，后續(xù)月份也保持著較好的銷售表現(xiàn)。

零點(diǎn)有數(shù)發(fā)布的《2022年中國無糖茶飲行業(yè)洞察報(bào)告》顯示，無糖茶飲產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入成長期，并已進(jìn)入快速穩(wěn)定發(fā)展的新階段，隨著品類市場進(jìn)一步成熟，預(yù)計(jì)到2025年，中國內(nèi)地?zé)o糖茶飲市場規(guī)模將突破百億。無糖植物茶市場快速發(fā)展，作為更具有新鮮感的茶飲產(chǎn)品，未來增長預(yù)期超30%，增長率方面遠(yuǎn)超其他品類。

隨著消費(fèi)者健康意識的愈發(fā)增強(qiáng)，拒絕代糖、追求本味的產(chǎn)品正在發(fā)展成為未來拓展茶飲料市場的主力軍：大多數(shù)消費(fèi)者認(rèn)為無糖的產(chǎn)品更健康，相比于代糖產(chǎn)品，追求茶本身的味道的產(chǎn)品，也正在愈發(fā)受到消費(fèi)者的青睞。

另外，消費(fèi)者對于民族文化的熱愛也有利于茶文化的發(fā)展。國潮的興起、民族味道的復(fù)興，消費(fèi)者開始重新認(rèn)識茶、了解茶、愛上茶，當(dāng)茶不再是守舊、古板的象征，年輕的用戶不再排斥茶，而更樂于接受、品嘗，也為無糖茶提供了一個(gè)良好發(fā)展的契機(jī)。

碳酸飲料(汽水)：產(chǎn)品升級，抵擋市場變化的沖擊

獨(dú)特的口感+便于工業(yè)化生產(chǎn)，碳酸飲料成為全球各地軟飲料先驅(qū)品類。碳酸飲料起源于1886年可口可樂的誕生，早期是作為提神、鎮(zhèn)靜及止痛的藥品。在清爽刺激的獨(dú)特口感基礎(chǔ)上，其生產(chǎn)工藝簡單、成本低廉、原料受自然條件限制少，故能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，消費(fèi)者普遍具備購買能力。而二戰(zhàn)爆發(fā)及貿(mào)易全球化，將可樂為代表的碳酸飲料從美國帶向全球，也成為了各地軟飲料工業(yè)發(fā)展的先驅(qū)品類。

目前我國碳酸飲料市場已經(jīng)進(jìn)入成熟期，市場穩(wěn)步發(fā)展，整體增長緩慢。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國碳酸飲料市場規(guī)模達(dá)849.6億元，2014-2019年中國碳酸飲料年復(fù)合增長率為2.67%。預(yù)計(jì)市場在氣泡水和無糖飲料的新趨勢下，市場規(guī)模將較大提升，到2024年可達(dá)1082.4億元，2019-2024年復(fù)合增長率為4.96億元。

碳酸飲料的優(yōu)勢是口感高，適合年輕消費(fèi)者，并且消費(fèi)群體已經(jīng)形成消費(fèi)習(xí)慣，但自身含糖量太高，除了糖分沒有任何營養(yǎng)成分，而且容易引發(fā)肥胖和糖尿病是自身的劣勢，目前國內(nèi)市場推行無糖、低糖飲料，碳酸飲料應(yīng)該結(jié)合市場趨勢，對自身的產(chǎn)品進(jìn)行升級，來抵擋市場中果汁即飲茶類飲料和控糖政策對傳統(tǒng)碳酸飲料的沖擊。

功能性飲料：摸著“消費(fèi)者過河” 從探索期向成長期邁進(jìn)

功能飲料是通過在飲料中添加某些功效或營養(yǎng)成分并將其按照一定的比例進(jìn)行科學(xué)搭配，形成可調(diào)節(jié)人體功能，滿足特定人群需求的飲料產(chǎn)品。功能飲料的配方成分與其他飲料略有不同，前者含有礦物質(zhì)、電解質(zhì)以及其他營養(yǎng)成分，部分運(yùn)動(dòng)或能量功能飲料含有咖啡因以及?；撬帷①嚢彼岬劝被岢煞?，具有緩解生理性疲勞、振奮精神、提高工作效率和生活質(zhì)量等功效。

就功能飲料的人均消費(fèi)量而言，中國遠(yuǎn)低于美國、日本、英國等發(fā)達(dá)國家。按銷售量計(jì)算，中國功能飲料的人均消費(fèi)量為9.2升，僅為美國的9.9%，日本的22.4%以及英國的26.9%。人均消費(fèi)量與可支配收入呈高度正相關(guān)。因此，功能飲料的人均消費(fèi)量在未來數(shù)年仍有較大增長潛力。

2021年，功能飲料各品類線上銷售額均保持高增速。其中，運(yùn)動(dòng)飲料增速最快，達(dá)68.4%，能量飲料增速則不及運(yùn)動(dòng)飲料的一半，導(dǎo)致其在整體功能飲料幣場所占比重下跌4.1%，但能量飲料仍是功能飲料賽道中比重最大的品類。

三、投融資分析：北京、廣東以及上海，三地融資事件位居前列

近年來，“新消費(fèi)”理念崛起，茶飲、咖啡等飲品成為“風(fēng)口上的豬”，成為眾多投資機(jī)構(gòu)的“獵物”。其中，既有機(jī)構(gòu)“無行業(yè)可投”的尷尬，也有消費(fèi)者對于品類創(chuàng)新的熱愛與追逐，促進(jìn)企業(yè)不得不“正確”認(rèn)識消費(fèi)者的需求，創(chuàng)新產(chǎn)品與銷售渠道，提升企業(yè)的“存活率”。

從地域分布來看，北京、廣東以及上海，三地融資事件位居前列，分別擁有20起、16起以及6起。飲料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與地域的消費(fèi)潛力，消費(fèi)人群有著較為緊密的聯(lián)系。“北上廣”擁有前衛(wèi)的消費(fèi)人群、消費(fèi)理念，較易接受新鮮事物。同時(shí)，也有較強(qiáng)的消費(fèi)意愿與消費(fèi)能力，是眾多廠商的必爭之地。

從輪次來看，天使輪、A輪以及戰(zhàn)略投資，三者位居前列，分別有18起、12起以及10起。早期投資仍是產(chǎn)業(yè)的主流趨勢。

從投資機(jī)構(gòu)來看，多家知名機(jī)構(gòu)，諸如：紅杉資本中國、梅花創(chuàng)投、高瓴投資等出現(xiàn)在清泉出山、零度果坊等企業(yè)的股東名單之中。

四、專利分析：飲料也是高科技 發(fā)明專利位居多個(gè)飲料品類專利前列

或許在很多人眼中飲料不就是一瓶水，一罐可樂而已，相較于科技行業(yè)，沒有什么技術(shù)海量，但可口可樂屹立世界120多年，包括配方、包裝在內(nèi)的各項(xiàng)專利構(gòu)建起發(fā)展的基石。在如今這個(gè)“卷”的時(shí)代，如何創(chuàng)新，引領(lǐng)時(shí)代發(fā)展，滿足用戶需求，專利就成為企業(yè)的“秘密武器”，出奇制勝。

從天眼查專利數(shù)據(jù)來看，包裝飲用水、茶飲料、碳酸飲料以及功能性飲料專利數(shù)量與類型也各有不同。

其中，截止到目前，包裝飲用水專利申請超70項(xiàng)，從類型來看，外觀設(shè)計(jì)有30余項(xiàng)、實(shí)用新型以及發(fā)明專利有20余項(xiàng)；從近5年專利申請的年份來看，2022年所申請的數(shù)量位居前列擁有16項(xiàng)。

茶飲料，截至目前，所申請專利超2200項(xiàng)，從類型來看，發(fā)明專利占比超85%，位居前列；從近5年專利申請的年份來看，2020年所申請的數(shù)量位居前列擁有155項(xiàng)。

碳酸飲料，截至目前，所申請專利近500項(xiàng)，從類型來看，發(fā)明專利260余項(xiàng)、實(shí)用新型140余項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)70余項(xiàng)；

功能性飲料，截至目前，申請專利780余項(xiàng)，從類型來看，發(fā)明專利510余項(xiàng)、實(shí)用新型200余項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)70余項(xiàng)；從近5年專利申請的年份來看，2019年所申請的數(shù)量位居前列擁有76項(xiàng)。

天眼查研究院認(rèn)為，飲料作為與消費(fèi)者生活最為緊密的行業(yè)之一，重中之重還是需要以消費(fèi)者，以消費(fèi)趨勢為中心打造產(chǎn)品，才能方得始終，形成自己的核心競爭力。

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